歐洲分布式能源市場未來是什么樣子？

2018-01-11 18:01:11 羅蘭貝格管理咨詢　點擊量：評論 (0)

歐洲能源系統(tǒng)正在由大型集中式發(fā)電站向小型本地化的綠色環(huán)保替代方案轉(zhuǎn)型，分布式發(fā)電市場成本在過去幾年中大幅下降，晶硅太陽能電池組件的...

歐洲能源系統(tǒng)正在由大型集中式發(fā)電站向小型本地化的綠色環(huán)保替代方案轉(zhuǎn)型，分布式發(fā)電市場成本在過去幾年中大幅下降，晶硅太陽能電池組件的全球現(xiàn)貨價格在2010-2017年間下降了79%。但由于全球能源市場的不確定性增強(qiáng)、政治因素錯綜復(fù)雜，很難預(yù)測這些分布式能源系統(tǒng)能否取得成功。

羅蘭貝格對此進(jìn)行了研究，邀請了50位專家來預(yù)測至2035年的歐洲能源市場，通過分析最有可能影響分布式能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵政治與市場變量，設(shè)計出四種場景，政策制定者與市場參與者可以據(jù)此分析潛在趨勢，并制定相應(yīng)的行動方針。

四種可能的市場場景

我們利用矩陣分析，從市場發(fā)展和政治影響兩個層面對“發(fā)展趨勢”和“關(guān)鍵不確定因素”進(jìn)行總結(jié)，明確了歐洲分布式能源的13項關(guān)鍵不確定因素和16大發(fā)展趨勢，最終構(gòu)建出四種市場場景。

其中，“發(fā)展趨勢”是指影響程度較高、不確定性較低的因素，專家普遍認(rèn)同這些因素將對各利益相關(guān)方的未來發(fā)展產(chǎn)生影響。“關(guān)鍵不確定因素”則包括可能對能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生重大影響的動力因素，但這些因素的不確定性較高。

資料來源：專家調(diào)查，羅蘭貝格

1.綠色革命：強(qiáng)勁的市場發(fā)展和政治支持

在此情景下，有利的經(jīng)濟(jì)與技術(shù)條件因得到政治支持而獲得進(jìn)一步發(fā)展。碳排放信用交易機(jī)制與將外部成本計入能源成本的計算方法將為加速可再生能源與智能電網(wǎng)發(fā)展注入更多經(jīng)濟(jì)動力。

對制造資產(chǎn)和研發(fā)的投資增長，以及規(guī)模上升帶來的學(xué)習(xí)效應(yīng)，將進(jìn)一步提升分布式能源解決方案的成本基礎(chǔ)和競爭力。綜合性政策支持和擱置成本償付機(jī)制的建立將推動變革，并降低傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)入分布式能源市場的準(zhǔn)入門檻。

在此環(huán)境中，行業(yè)可能在發(fā)生重大變革的同時保護(hù)利益相關(guān)者成本不受太大影響。我們預(yù)計，在“綠色革命”場景中，能源市場將迅速發(fā)生重大變革。

2.碎片化發(fā)展：強(qiáng)勁的市場發(fā)展，政治支持較弱

在此情景下，分布式能源須直接與現(xiàn)有集中式能源系統(tǒng)競爭。由于缺少政治支持，在構(gòu)建保障轉(zhuǎn)型的市場機(jī)制過程中，利益相關(guān)者將面臨重大挑戰(zhàn)。

受固定成本影響，現(xiàn)有能源企業(yè)進(jìn)入分布式能源市場的壁壘較高，因此降低了這些企業(yè)主動轉(zhuǎn)型的意愿。若無法通過技術(shù)進(jìn)步，或在與化石燃料的競爭中占據(jù)強(qiáng)大的優(yōu)勢地位，分布式能源的市場滲透速度則將相當(dāng)緩慢。

與“綠色革命”相比，在此情景中，分布式能源將以一種碎片化的模式發(fā)展，市場高度競爭的產(chǎn)業(yè)部門可能將蓬勃發(fā)展。例如，在其他分布式能源系統(tǒng)發(fā)展面臨困難的情況下，電動汽車產(chǎn)業(yè)卻可能迅速騰飛。但若無基本的政治支持，即使在高度規(guī)范的市場中，分布式能源系統(tǒng)的發(fā)展也將舉步維艱。

3.冷淡市場：強(qiáng)有力的政治支持，但市場發(fā)展較為疲軟

在此情景下，強(qiáng)有力的政治支持將極大提高分布式能源系統(tǒng)的市場占有率，但由于市場發(fā)展緩慢，分布式能源系統(tǒng)無法持續(xù)保持市場占有率，而且會由于缺少公眾支持而損失市場。

由于技術(shù)不完善、成本較高，以及化石能源的價格較為低廉，分布式能源系統(tǒng)無法有效吸引消費者。政策支持固然可在一定程度上推動發(fā)展，但若分布式能源市場不提高自身競爭力，其發(fā)展水平高低就只能直接取決于支持力度的大小。

此外，若其價格一直居高不下，分布式能源也很難獲得長期的政治支持。國際或國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的任何風(fēng)吹草動都可能引發(fā)消費者的不滿情緒，甚至可能使分布式能源完全喪失公眾支持。

4.緩慢發(fā)展的市場：政治支持與市場發(fā)展都較為疲軟

在此情景下，分布式能源在全球能源市場中只能占據(jù)微不足道的份額，發(fā)展也只局限在偏遠(yuǎn)地區(qū)或簡易可再生能源發(fā)電等某些局部市場中。

由于發(fā)展不穩(wěn)定以及由此導(dǎo)致的資本投入減少，加之市場對分布式能源興趣不足，行業(yè)很難取得重大技術(shù)突破，價格大幅下降的可能性渺茫。分布式能源將保持現(xiàn)狀，不得不等待更好的發(fā)展時機(jī)。

資料來源：羅蘭貝格

如何采取行動？

歐洲分布式能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型勢在必行，轉(zhuǎn)型能否成功取決于政治改革的力度、管制政策的變化和市場的接受程度。那么，對政策制定者和市場參與者而言，以上四種場景的影響和應(yīng)對方案是什么？

1.政策制定者需制定明智的法律法規(guī)

政策制定者決定分布式能源體系最終發(fā)展方向。美國近期的政策放松了對環(huán)保能源的要求，并推動分布式/可再生能源的協(xié)調(diào)發(fā)展。歐洲政策制定者則著力于分布式能源系統(tǒng)的構(gòu)建。

對歐洲企業(yè)而言，政策制定者制定的法律法規(guī)框架至關(guān)重要，減排和政府支持計劃的政治目標(biāo)持續(xù)性是企業(yè)繁榮發(fā)展的關(guān)鍵。歐洲國家和管理機(jī)構(gòu)需要建立允許市場跨國運營的能源系統(tǒng)。

2.可再生能源項目需提高競爭力

迄今為止，歐洲能源轉(zhuǎn)型的支持計劃主要以補(bǔ)貼為基礎(chǔ)，如今還需諸如歐盟排放交易體系或碳稅等利用市場機(jī)制促進(jìn)減排的新政策加以補(bǔ)充。

另一亟待采取行動的領(lǐng)域是可再生能源新項目的許可/分配招標(biāo)流程。此流程目前發(fā)揮的作用有限，未來要擴(kuò)大招標(biāo)流程，依靠市場機(jī)制降低成本。

在制定關(guān)鍵政策后，分布式能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的最重要舉措就是實現(xiàn)歐盟內(nèi)部的一體化市場，允許能源在歐盟內(nèi)部自由流動，鼓勵能源供應(yīng)商之間的競爭，確保能源價格最優(yōu)化。

3.市場參與者需積極應(yīng)對新型商業(yè)模式

隨著可再生能源的發(fā)展及分布式能源的轉(zhuǎn)型，公用事業(yè)公司長期以來依賴的傳統(tǒng)商業(yè)模式正面臨新的挑戰(zhàn)，因此需減少對集中式發(fā)電的投資，多元化發(fā)展，可將集中式能源資產(chǎn)與分布式能源資產(chǎn)分開，并考慮剝離或拆分集中式能源相關(guān)業(yè)務(wù)。

公用事業(yè)公司需要與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和商業(yè)客戶合作，為其量身定制獨立電網(wǎng)；為客戶提供一整套儲能解決方案；與應(yīng)用電氣轉(zhuǎn)換、電熱轉(zhuǎn)換等設(shè)施的大型能源用戶建立合作關(guān)系。其次要大膽接受數(shù)字化變革，提高數(shù)據(jù)分析能力，最大程度利用分布式能源信息。

最后，增值模式將成為發(fā)展的前提條件。公用事業(yè)公司需通過提供智能家庭解決方案、提高服務(wù)透明度等增值服務(wù)來留住消費者，還需與政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，共創(chuàng)友好的市場環(huán)境。

4.技術(shù)投資是分布式能源系統(tǒng)的關(guān)鍵

制造商須適應(yīng)分布式能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，加大研發(fā)投入，可以投資初創(chuàng)企業(yè)，開發(fā)/收購領(lǐng)先技術(shù)，同合適的初創(chuàng)企業(yè)、大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)合作。還需對現(xiàn)有模式進(jìn)行更為徹底的改革，使用數(shù)字化工具，接受按需付費、以消費者為中心等新型銷售模式。

5.共創(chuàng)光明未來

歐盟已決定從根本上減少二氧化碳排放，能否實現(xiàn)減排目標(biāo)將取決于其能否建立有效的分布式能源系統(tǒng)。為使分布式能源系統(tǒng)生產(chǎn)并供應(yīng)價格合理的能源，政策制定者需制定正確的方針路線，市場參與者須開發(fā)和采用新技術(shù)與新型商業(yè)模式，才能最終為用戶賦能。

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