4月11日，《BP世界能源展望(2018年版)》(以下簡(jiǎn)稱“《展望》”)中文版在北京發(fā)布。

今年《展望》時(shí)間節(jié)點(diǎn)至2040年，指出了2040年前全球能源轉(zhuǎn)型的推動(dòng)力以及關(guān)鍵的不確定性因素。鑒于能源轉(zhuǎn)型的速度無(wú)法確定，新版《展望》針對(duì)一系列情景展開(kāi)了探討。

要點(diǎn)速覽

?預(yù)計(jì)中國(guó)能源需求增長(zhǎng)在展望期內(nèi)會(huì)降緩至年均1.5%，不到過(guò)去20年年均增速(6.3%)的1/3。

?發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體對(duì)能源需求的快速增長(zhǎng)將推動(dòng)全球能源需求增加三分之一。

?到2040年，全球能源結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)最為多元化的態(tài)勢(shì)，石油、天然氣、煤炭和非化石燃料各占四分之一。

?可再生能源以五倍速度增長(zhǎng)，是目前增速最快的能源，約占一次能源的14%。

?石油需求在展望期內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)，最后幾年趨于平穩(wěn)。

?天然氣需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，超過(guò)煤炭成為第二大能源來(lái)源。

?石油和天然氣占據(jù)世界能源半壁河山。

?全球煤炭消費(fèi)趨于平穩(wěn)，中國(guó)煤炭消費(fèi)已經(jīng)見(jiàn)頂。

?電動(dòng)汽車數(shù)量增長(zhǎng)至汽車保有量的15%左右，但會(huì)憑借更高的使用強(qiáng)度占據(jù)乘用車行車公里數(shù)的30%。

?世界繼續(xù)電氣化全球一次能源增量的近70%來(lái)自電力行業(yè)。

?碳排放繼續(xù)上升，因此需采取一整套行動(dòng)，徹底改變過(guò)去的局面。

經(jīng)濟(jì)背景

預(yù)計(jì)GDP增速與過(guò)去25年相似

在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，全球GDP預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)約3.25%(基于購(gòu)買力平價(jià))，與過(guò)去25年間的增長(zhǎng)率大致一致。

◆世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，由發(fā)展中國(guó)家的日益繁榮驅(qū)動(dòng)。

◆全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)部分地來(lái)自于人口增長(zhǎng)，世界人口到2040年增加約17億，達(dá)到近92億。

◆而經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是生產(chǎn)率(即人均GDP)的提高，占全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的四分之三，并使25億人脫離低收入。發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的日益繁榮是塑造未來(lái)25年經(jīng)濟(jì)和能源趨勢(shì)的關(guān)鍵力量。

◆超過(guò)80%的世界生產(chǎn)增長(zhǎng)由新興經(jīng)濟(jì)體驅(qū)動(dòng)其中中國(guó)和印度占此增長(zhǎng)的一半以上。

◆非洲受持續(xù)低生產(chǎn)率所累其新增人口占世界的近一半，GDP增長(zhǎng)卻不足世界的10%。

全球經(jīng)濟(jì)日益繁榮驅(qū)動(dòng)能源需求的增長(zhǎng)

◆全球生產(chǎn)和繁榮的增長(zhǎng)使得能源需求保持增長(zhǎng)。這種能源消費(fèi)的增長(zhǎng)是由高速發(fā)展的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體所驅(qū)動(dòng)的。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，全球能源需求年均增速約1.3%，比起過(guò)去20年的超過(guò)2%的速度有所下降。

◆需求增長(zhǎng)的放緩大部分源于能源、強(qiáng)度(單位GDP所耗能源)比過(guò)去更快下降：在展望期間全球GDP增長(zhǎng)超過(guò)一倍，能源消費(fèi)僅增加約35%。

◆全球城市化增長(zhǎng)的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)，到2040年約20億新增人口住在城市的中心地帶，這一增長(zhǎng)率比以往略高。

◆大部分的城市化增長(zhǎng)發(fā)生在非洲，預(yù)計(jì)非洲將增加近6億城市人口一一約占全球總增長(zhǎng)的二分之一。其對(duì)非洲能源消費(fèi)與能源強(qiáng)度的影響取決于城市化進(jìn)程對(duì)工業(yè)化和繁榮程度的提升效果。

各行業(yè)需求

工業(yè)和交通行業(yè)能源需求增速放緩

全球能源需求的增長(zhǎng)廣泛來(lái)源于所有主要行業(yè)。在不同行業(yè)中能源使用和消費(fèi)的不同趨勢(shì)對(duì)能源轉(zhuǎn)型有著重要影響。

◆工業(yè)(包括能源的非燃燒使用)目前消費(fèi)了全球能源和能源原料的約一半，剩余部分由民用和商用建筑(29%)與交通(20%)占據(jù)。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，盡管通過(guò)提高能源效率減緩了非燃燒行業(yè)以外的工業(yè)耗能的增長(zhǎng)，但是工業(yè)行業(yè)依然占據(jù)新增能源消耗的一半左右。

◆相反地，能源的非燃燒使用，尤其是作為石油化工產(chǎn)昂原料的使用，預(yù)計(jì)將成為增長(zhǎng)最快的需求來(lái)源。

◆建筑行業(yè)的能源使用增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，主要由建筑空間的降溫、照明和使用電器的需求增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)。

◆需求增長(zhǎng)的放緩在交通行業(yè)最為明顯，因?yàn)檐囕v燃機(jī)效率提升加速。

中國(guó)快速工業(yè)化接近尾聲

全球工業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，因此不同地區(qū)之間的工業(yè)能源消費(fèi)趨勢(shì)分化嚴(yán)重，然而從總體上看，工業(yè)行業(yè)能源消耗(能源的非燃燒使用除外)增速在放慢。

在過(guò)去15年間三倍增長(zhǎng)以后在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，中國(guó)工業(yè)能源需求的增長(zhǎng)減緩至幾近停滯，因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)由能源密集型工業(yè)行業(yè)如鋼鐵和水泥轉(zhuǎn)向較低能源密度的服務(wù)業(yè)和面向消費(fèi)者的行業(yè)。

◆工業(yè)生產(chǎn)中的部分增長(zhǎng)向一些低收入經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，包括印度在內(nèi)的亞洲、非洲的新興市場(chǎng)國(guó)家一起構(gòu)成工業(yè)能源消費(fèi)增長(zhǎng)的約70o/o

◆工業(yè)結(jié)構(gòu)的這一轉(zhuǎn)變也伴隨著煤改氣尤其是在中國(guó)到2040年煤炭所提供的工業(yè)能源比例將從現(xiàn)在的接近二分之一下降到不足四分之一。

◆天然氣和電力滿足了全部工業(yè)能源需求增量，到2040年將成為三分之二的工業(yè)能源供給來(lái)源。

建筑占全球能源增長(zhǎng)的三分之一

◆建筑能源使用的增長(zhǎng)受到人口增加和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度增加的共同驅(qū)動(dòng)，人們得以享受更加舒適的生活和工作。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下一一人口增加和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度增加尤其集中在亞洲、非洲和中東，這些地區(qū)總計(jì)占建筑行業(yè)能源使用增長(zhǎng)的90%。

◆這些地區(qū)大部分地方氣候相對(duì)溫暖，這意昧著用于空間加熱的能源需求增長(zhǎng)較小。而大部分需求由空間降溫(空調(diào))驅(qū)動(dòng)，還有經(jīng)濟(jì)發(fā)展后照明和電器使用需求上升，共同驅(qū)動(dòng)能源需求增加。

◆展望期間幾乎所有建筑能源消費(fèi)的增長(zhǎng)都由電力提供，電力是要滿足些需求最高效的能源來(lái)源。

交通所使用的能源增長(zhǎng)放緩

◆發(fā)展中經(jīng)濟(jì)的日益繁榮導(dǎo)致交通需求上升，同時(shí)其對(duì)能源需求的影響大部分被功率增加所抵消。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型背景下，到2040年全球?qū)瓦\(yùn)和貨運(yùn)交通服務(wù)的需求將是現(xiàn)在的兩倍以上。這些模式在公路，航空和海運(yùn)中都廣泛存在。但是這些對(duì)交通能源需求的影響大部分和能源效率提高相互抵消：展望期間交通的能源使用僅提升25%——遠(yuǎn)低于過(guò)去25年間的80%增長(zhǎng)——并會(huì)在展望末期停止增長(zhǎng)。

◆在道路交通方面，機(jī)動(dòng)車保有率和交通需求上升的影響被效率提升所抵消，抑制了汽車和摩托車使用的能源的總體增長(zhǎng)。

◆石油依然是交通的主導(dǎo)能源，但可替代能源尤其天然氣和電力的使用逐漸增長(zhǎng)。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，2040年石油需求預(yù)計(jì)占交通能源需求的85%左右，比起目前的94%有所下降。預(yù)計(jì)到2040年，天然氣、電力和“其他”類型能源各占交通能源需求的5%。

◆天然氣的增長(zhǎng)集中于液化天然氣在長(zhǎng)途貨運(yùn)和海上交通的使用。相反地，電力使用在乘用車和輕型卡車上的增長(zhǎng)最為迅速。

◆“其他”種類能源、主要是生物燃料，而氫能僅在交通總能源、中占很小一部分。氫能的前景，尤其是在展望的末期及以后，取決于氫能在長(zhǎng)途道路貨運(yùn)供能上與液體燃料和電力的競(jìng)爭(zhēng)力。

◆全部交通能源需求增長(zhǎng)均來(lái)自發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，其中中國(guó)和印度占增量的一半以上。

◆到2040年，全球乘用車數(shù)量大幅增長(zhǎng)，同時(shí)電動(dòng)汽車數(shù)量增加，車輛效率顯著提升。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，到2040年乘用車總量接近翻倍至20億輛，其中電動(dòng)汽車超過(guò)3億輛。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)快于去年展望中的基本情景下的增長(zhǎng)。

◆電動(dòng)汽車主要有兩種：插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)和純電動(dòng)汽車(BEV)，到2040年兩者總量將大致持平。插電式混合動(dòng)力汽車有一個(gè)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)(ICE)和一個(gè)電動(dòng)馬達(dá)，由電力和油料對(duì)等驅(qū)動(dòng)。而純電動(dòng)汽車則僅僅依靠電力驅(qū)動(dòng)。

◆展望期間，全球汽車總體效率年均提高2-3%，比起過(guò)去15年有顯著提高，主要由嚴(yán)格的監(jiān)管和政府目標(biāo)驅(qū)動(dòng)。在歐盟，2040年新售汽車效率可能比2000年提高70%。2040年，歐盟一輛典型新內(nèi)燃機(jī)乘用車每100千米的燃料消耗約3升，而現(xiàn)在的消耗是5升，2000年則是7升。

◆道路交通的能源需求正日益受到電動(dòng)汽車共享出行和自動(dòng)駕駛的聯(lián)合影響。

◆電力驅(qū)動(dòng)的行車公里數(shù)是衡量電動(dòng)汽車重要性的最佳指標(biāo)。因?yàn)檫@一指標(biāo)考慮了如下內(nèi)容：(1)不同種類的電動(dòng)汽車(插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車)的差異;(2)共享出行的出現(xiàn)導(dǎo)致電動(dòng)汽車使用強(qiáng)度的不同。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，到2040年乘用車行車公里數(shù)將有30%是使用的電力，顯著高于電動(dòng)車(純電和混電)全球汽車總量中的的占比15%。這一更高的比例意味著在共享出行中電動(dòng)汽車將占據(jù)重要地位。在共享出行領(lǐng)域汽車的使用強(qiáng)度更大而電動(dòng)汽車每公里成本更低，因此比內(nèi)燃機(jī)汽車更有競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是2020年左右將實(shí)現(xiàn)的全自動(dòng)駕駛，會(huì)使汽車行駛成本快速下降導(dǎo)致共享出行(和電動(dòng)汽車的使用)在2030年得到大幅上升。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，電氣化對(duì)汽車市場(chǎng)的滲透情況取決于電動(dòng)汽車的數(shù)量增長(zhǎng)和自動(dòng)駕駛與共享出行的相互作用。

◆到2040年電動(dòng)卡車行車公里數(shù)的占比將達(dá)到15%主要集中于短途輕型卡車。

全球持續(xù)電氣化

◆全球持續(xù)電氣化，電力消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，近70%的一次能源增長(zhǎng)用于電力生產(chǎn)，電力需求增長(zhǎng)比其它能源快三倍。

◆但在電力終端使用環(huán)節(jié)，效率提升速度的加快意味著展望期間經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的電力消費(fèi)的相關(guān)性減弱，這一趨勢(shì)在經(jīng)合組織內(nèi)尤為明顯。

◆發(fā)電所使用的能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，可再生能源的重要性持續(xù)提升。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，電力增量中可再生能源的比例約占一半，在總發(fā)電量中的比例中從現(xiàn)在的7%增加到2040年的約四分之一。

中國(guó)及其他地區(qū)能源需求情況

◆全球能源、需求增長(zhǎng)由快速增長(zhǎng)的新興經(jīng)濟(jì)體的日益繁榮和生活標(biāo)準(zhǔn)的提所驅(qū)動(dòng)。充足的能源供應(yīng)使得繁榮程度的提升成為可能。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下亞洲消費(fèi)了大部分新增能源：其中，中國(guó)，印度和其他非經(jīng)合組織亞洲國(guó)家占增長(zhǎng)的約三分之二。經(jīng)合組織內(nèi)部能源需求趨勢(shì)平緩。

◆中國(guó)和印度各占展望期間世界能源增長(zhǎng)的約四分之一，雖然它們代表著十分不同的趨勢(shì)。中國(guó)由于轉(zhuǎn)向更可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，能源、增長(zhǎng)顯著放緩。與之相反地，印度的放緩趨勢(shì)則不明顯，源于其經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。因此在展望的后半部分，印度成為世界能源最大的增長(zhǎng)市場(chǎng)。

◆非洲在展望末期在驅(qū)動(dòng)能源、需求方面也扮演著日益重要的角色一一在展望的后五年，非洲在全球增長(zhǎng)中的份額高于中國(guó)。這一上升由人口增長(zhǎng)和一定程度上生產(chǎn)力的提升支撐。

中國(guó)能源尋求轉(zhuǎn)型，增速放緩

◆中國(guó)是過(guò)去20年間世界最大的能源消費(fèi)國(guó)也是全球能源增長(zhǎng)的最主要來(lái)源。但是由于中國(guó)正在轉(zhuǎn)向更可持續(xù)的增長(zhǎng)模式，其能源、也需要轉(zhuǎn)變。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下中國(guó)的能源、需求預(yù)計(jì)平均每年僅增長(zhǎng)1.5%少于它在過(guò)去的20年間的增長(zhǎng)率的四分之一。中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)也發(fā)生顯著變化，由其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和向清潔、低碳能源、轉(zhuǎn)變的意愿所驅(qū)動(dòng)。

◆尤其是在展望期間預(yù)計(jì)中國(guó)煤炭消費(fèi)下降和過(guò)去20年里煤炭為中國(guó)快速工業(yè)化提供絕大部分能源形成鮮明對(duì)比。似乎中國(guó)煤炭消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到峰值的可能性日益提升。

◆相反地，可再生能源和核能、水電一起占遠(yuǎn)至2040年中國(guó)能源需求增長(zhǎng)的80%。可再生能源將接替石油成為中國(guó)第二大能源來(lái)源。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，需求增長(zhǎng)下降和向低碳能源的轉(zhuǎn)型導(dǎo)致中國(guó)能源使用所產(chǎn)生的碳排放在2025年左右達(dá)到峰值。

印度成為世界能源最大的增速市場(chǎng)

◆展望期間，印度在全球能源市場(chǎng)的足跡有實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)，同時(shí)印度變成全球能源最大的增長(zhǎng)市場(chǎng)。

◆印度能源需求的上升由持續(xù)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所支撐，部分上升被能源強(qiáng)度提升所抵消。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，印度工業(yè)化的速度相比過(guò)去25年有所減緩。但是如果印度持續(xù)的，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)伴隨著逐漸轉(zhuǎn)向的工業(yè)活動(dòng)，可能對(duì)能源需求構(gòu)成上行風(fēng)險(xiǎn)。

◆煤炭持續(xù)為支撐印度經(jīng)濟(jì)提供主要能源，占能源新增需求的45%;超過(guò)70%煤炭消費(fèi)的增加來(lái)自電力行業(yè)。

◆展望期間可再生能源增長(zhǎng)迅速，太陽(yáng)能增長(zhǎng)尤其強(qiáng)勁。

美國(guó)石油天然氣優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大

◆在展望期間，美國(guó)作為全球最大的石油和天然氣生產(chǎn)國(guó)的地位有所加強(qiáng)，但其凈出口僅占全球貿(mào)易份額的一小部分。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，美國(guó)在全球石油(原油和天然氣凝析液)生產(chǎn)中的份額從現(xiàn)在的約12%上升到2040年的約18%。這一比例超過(guò)沙特阿拉伯——全球第二大能源生產(chǎn)國(guó)——到2040年的13%。在天然氣方面美國(guó)的領(lǐng)先地位更為明顯：占2040年全球天然氣生產(chǎn)的24%，位居第二的是俄羅斯(14%)。

◆美國(guó)也將失去其作為最大可再生能源生產(chǎn)國(guó)的地位，在全球生產(chǎn)中的比例從目前的24%下降至2040年的15%。與之相比的是中國(guó)可再生能源占比上升至約30%。

歐盟引領(lǐng)全球向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

◆歐盟持續(xù)引領(lǐng)向低碳經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，歐盟到2040年碳排放比2016年下降超過(guò)35%，單位GDP碳排放是世界平均值的一半。這一轉(zhuǎn)變由一系列意在提升能源效率和鼓勵(lì)向低碳能源轉(zhuǎn)型的政策所支持。

◆能源強(qiáng)度的提升繼續(xù)占最重要地位：在2040年，歐盟所消費(fèi)的能源約等于它在1975年的消費(fèi)量，而其GDP規(guī)模是那時(shí)的三倍。

◆向低碳能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型也扮演著重要角色。在展望期間，石油消費(fèi)發(fā)生實(shí)質(zhì)性下降一一由道路交通的效率提升所驅(qū)動(dòng)一一煤炭消費(fèi)也同樣下降(由于發(fā)電所使用的可再生能源比例上升)。

各能源需求與供給

全球煉油面臨增長(zhǎng)壓力

◆液體燃料需求增長(zhǎng)減速與天然氣凝析液和生物燃料持續(xù)增長(zhǎng)共同對(duì)全球煉油產(chǎn)生壓力。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下液體燃料供給增加約1100萬(wàn)桶/日其中僅300萬(wàn)桶/日是需要從原油或疑析油經(jīng)過(guò)煉化而來(lái)的，其余需求由天然氣凝析液(600萬(wàn)桶/日)和生物燃料與其他液體燃料(300萬(wàn)桶/日)滿足。

◆成品油需求逐步進(jìn)入平臺(tái)區(qū)和非煉化液體燃料供應(yīng)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)共同作用，導(dǎo)致煉廠加工量在2030年中期達(dá)峰。

◆接下來(lái)五年左右己經(jīng)在計(jì)劃中或在建的新增煉油項(xiàng)目己經(jīng)足夠滿足上述全部新增需求，意昧著此后不需要新的凈增煉油產(chǎn)能。

◆而在過(guò)去，包括中國(guó)和印度在內(nèi)的許多新興經(jīng)濟(jì)體都往往新建煉油產(chǎn)能以滿足(或超過(guò))其自身發(fā)展需求。如果僅中國(guó)和印度繼續(xù)這一行為，這意昧著世界其他地方的煉油加工量需要比起當(dāng)前水平下降500萬(wàn)桶/日。可能導(dǎo)致諸如歐洲，經(jīng)合組織亞洲國(guó)家和部分北美的成熟市場(chǎng)內(nèi)煉廠大幅關(guān)停。

天然氣增長(zhǎng)強(qiáng)勁，需求廣泛

◆天然氣增長(zhǎng)強(qiáng)勁主要是因?yàn)閺V泛的需求、低成本供給的增加和液化天然氣供給持續(xù)擴(kuò)張導(dǎo)致的全球范圍內(nèi)可獲得性增加。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，天然氣增長(zhǎng)被一系列因素支持：工業(yè)化程度和電力需求增加(尤其在新興亞洲國(guó)家和非洲國(guó)家);持續(xù)的煤改氣(尤其在中國(guó));和低成本供給的可獲得性增長(zhǎng)(在北美和中東)。

◆美國(guó)和中東(卡塔爾和伊朗)占增量的一半以上。至U2040年美國(guó)占全球天然氣產(chǎn)量的近四分之一遠(yuǎn)高于中東和獨(dú)聯(lián)體(各占約20%)。

◆展望期間全球液化天然氣供給增加一倍以上，其中約40%的增長(zhǎng)發(fā)生在接下來(lái)五年以內(nèi)。全球液化天然氣供給的持續(xù)增長(zhǎng)極大提升了天然氣在全球范圍內(nèi)的可獲得性，到2020年代初期，液化天然氣總量將超過(guò)跨區(qū)域管道天然氣運(yùn)輸。

◆天然氣需求增長(zhǎng)由工業(yè)和電力行業(yè)增長(zhǎng)主導(dǎo)。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的持續(xù)工業(yè)化和在經(jīng)合組織與非經(jīng)合組織部分國(guó)家均存在的煤改氣導(dǎo)致天然氣比例上升，使得工業(yè)行業(yè)包括非燃燒用途的天然氣使用量增長(zhǎng)(700億立方英尺/日)。

◆電力行業(yè)所使用的天然氣增長(zhǎng)(590億立方英尺/天)由全球電力需求的總體上升驅(qū)動(dòng)。可再生和煤炭需求的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)意昧著在展望期內(nèi)，天然氣在電力行業(yè)的占比相對(duì)持平。

◆建筑行業(yè)內(nèi)天然氣需求上升(210億立方英尺/日)相對(duì)不顯著，反映出展望期內(nèi)建筑行業(yè)幾乎所有新增能源需求是使用電力給空間降溫和為電器供能。

◆交通領(lǐng)域天然氣需求增長(zhǎng)最快，因?yàn)樘烊粴庠絹?lái)越多地被用于卡車運(yùn)輸和海運(yùn)。雖然交通行業(yè)需求增長(zhǎng)的絕對(duì)值很小(110億立方英尺/日)，可交通行業(yè)內(nèi)的天然氣占比到2040年將增加到近5%。

“煤改氣力度減小”的情景下，天然氣增長(zhǎng)情況

◆分析預(yù)測(cè)天然氣增長(zhǎng)的方法之一是把它分為兩個(gè)部分：由“轉(zhuǎn)換”而來(lái)的增長(zhǎng)，即代替煤炭的天然氣占比上升(在交通領(lǐng)域是代替石油);和由“其他效應(yīng)”導(dǎo)致的上升，主要是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下約一半的天然氣增長(zhǎng)是由于“轉(zhuǎn)換”。一些轉(zhuǎn)換是低成本天然氣可獲得性的上升驅(qū)動(dòng)(例如美國(guó)和中東)，一些是由于政策手段推進(jìn)向低碳能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型(例如亞洲，歐盟)。天然氣前景的風(fēng)險(xiǎn)之一就是實(shí)際環(huán)境政策手段不及在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情境中所預(yù)期的嚴(yán)格。

◆考慮一個(gè)備選情景在政策發(fā)揮著最大作用的兩個(gè)地區(qū)(亞洲和歐盟)沒(méi)有煤改氣的推動(dòng)，同時(shí)交通行業(yè)的油改氣也十分有限。在這一“煤改氣力度減小”的情景下，天然氣增長(zhǎng)約為年均1.1%，而不是漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情境下的年均1.6%。

◆這一備選情景中增長(zhǎng)的減少集中于中國(guó)，其在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下的煤改氣尤為顯著，隨后是歐盟。印度和亞洲其他地區(qū)的天然氣增長(zhǎng)相對(duì)沒(méi)有改變。

全球煤炭需求趨緩

◆全球煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)相比過(guò)去快速放緩，其中中國(guó)和經(jīng)合組織消費(fèi)下降基本上抵消了印度和其他新興亞洲國(guó)家需求的增加。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，煤炭需求平緩，與過(guò)去25年形成明顯對(duì)比。在過(guò)去25年中，煤炭是能源增長(zhǎng)的最大來(lái)源。

◆這一放緩很大程度上由中國(guó)驅(qū)動(dòng)中國(guó)的煤炭消費(fèi)在未來(lái)十年左右大體平緩，之后有所下降。即使如此中國(guó)依然是世界上最大的煤炭市場(chǎng)到2040年占全球煤炭需求的40%。

◆經(jīng)合組織的煤炭需求下降，在美國(guó)以外的地區(qū)很大程度上由環(huán)境政策驅(qū)動(dòng)。在美國(guó)煤炭被取代的主要原因是低成本天然氣的可獲得性。

◆相反，印度和其他亞洲，新興經(jīng)濟(jì)體的煤炭需求上升，這些經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化和電氣化進(jìn)程持續(xù)進(jìn)行。印度是煤炭最大的增長(zhǎng)市場(chǎng)在全球煤炭需求中的占比將從2016年的略高于10%翻倍至2040年的25%左右。

◆可再生能源增長(zhǎng)強(qiáng)勁，在電力行業(yè)所占市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅速。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，電力行業(yè)內(nèi)可再生能源是增長(zhǎng)最快的能源來(lái)源(年均7.5%)，占新增發(fā)電量的50%以上。

◆風(fēng)能和太陽(yáng)能競(jìng)爭(zhēng)力的上升使得可再生能源的強(qiáng)勁增長(zhǎng)成為可能。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，到2020年代中期補(bǔ)貼會(huì)逐漸退出，隨著碳價(jià)的逐步上升和低碳轉(zhuǎn)型政策的持續(xù)支持，可再生能源逐漸能與其他能源進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

◆隨著中國(guó)和隨后的其他發(fā)展中國(guó)家接替歐盟成為主要增長(zhǎng)引擎，可再生能源大范圍擴(kuò)張。中國(guó)是增長(zhǎng)的最大來(lái)源，新增的可再生能源總量己超過(guò)整個(gè)經(jīng)合組織;印度到2030年將成為第二大增長(zhǎng)源。

◆在過(guò)去的三版能源展望中對(duì)可再生能源尤其是太陽(yáng)能前景的預(yù)估大幅上調(diào)。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景中，對(duì)2035年全球太陽(yáng)能的預(yù)測(cè)比2015年能源展望的基本情景中對(duì)2035年的預(yù)測(cè)高出150%。這意昧著太陽(yáng)能成本比預(yù)期中下降更快目前預(yù)計(jì)太陽(yáng)能在2020年代中期具有普遍競(jìng)爭(zhēng)力，比之前的預(yù)測(cè)提前了十年。

◆更快的下降部分，是因?yàn)榭萍嫉目焖侔l(fā)展也反映出更強(qiáng)的政策支持使太陽(yáng)能可以沿著其“學(xué)習(xí)曲線”更快下渭。太陽(yáng)能在中國(guó)和印度增長(zhǎng)最大在這兩個(gè)國(guó)家可再生能源在中期將得到明顯的支持。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，太陽(yáng)能成本持續(xù)遵循學(xué)習(xí)曲線，累計(jì)發(fā)電裝機(jī)每提升一倍，光伏組件成本下降約24%。

核能和水電發(fā)電量增加

◆在展望期間，核能和水電發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)，但慢于總體發(fā)電量的增長(zhǎng)。因此這兩者在電力內(nèi)的占比下降。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，核能增長(zhǎng)(年均1.8%，59太瓦時(shí)每年)由中國(guó)(51太瓦時(shí)每年)驅(qū)動(dòng)，這一增長(zhǎng)占核能總增長(zhǎng)的約90%。核能在中國(guó)能源需求中的占比從現(xiàn)在的2%上升到2040年的8%。

◆由于歐盟和美國(guó)的核電站到期且不再進(jìn)行更換，總體核電增長(zhǎng)受阻。歐盟年均下降11太瓦時(shí)，美國(guó)年均下降10太瓦時(shí)。

◆水電增長(zhǎng)(年均1.3%，61太瓦時(shí)每年)在發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中十分普遍。盡管比起過(guò)去幾年的快速增長(zhǎng)明顯放緩，中國(guó)在增長(zhǎng)中占比最大(16太瓦時(shí)每年);此外是南美和中美地區(qū)(13太瓦時(shí)每年)以及非洲(11太瓦時(shí)每年)。

碳排放

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，能源使用導(dǎo)致碳排放在展望期大部分時(shí)間內(nèi)仍會(huì)增長(zhǎng)，到2040年約增長(zhǎng)10%。

◆這一增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)低于過(guò)去的25年那一時(shí)期內(nèi)碳排放增長(zhǎng)了55%。

◆即使如此，所預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)速度依然遠(yuǎn)高于實(shí)現(xiàn)巴黎氣候目標(biāo)所要求的增長(zhǎng)速度，無(wú)法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)中的碳排放下降幅度。這意昧著與漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下的應(yīng)對(duì)不同，我們需要采取和過(guò)去截然不同的擂施。

◆在“更快的轉(zhuǎn)型”情景下碳排放會(huì)大幅下降其下降幅度大致與國(guó)際能源署“可持續(xù)發(fā)展情景”中一致，即到2040年，碳排放下降約50%。

◆在“更快的轉(zhuǎn)型”情景下相較于漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景電力行業(yè)貢獻(xiàn)了大部分額外增加的減排量，并預(yù)計(jì)在2040年將基本實(shí)現(xiàn)無(wú)碳化。在許多其他碳排放降低的外部情景中，電力行業(yè)都在促使碳排放大幅下降方面發(fā)揮了主導(dǎo)作用。

◆更快的轉(zhuǎn)型情景闡釋了一種包含了政策與結(jié)果的可能的結(jié)構(gòu)，采用這一結(jié)構(gòu)可以達(dá)到截然不同的減排效果。這一情景的設(shè)置是基于迅速提高碳價(jià)，以及出臺(tái)一系列其他的旨在鼓勵(lì)可以更快提升能源效率和更大幅度推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的政策。

◆在更快的轉(zhuǎn)型情景下，能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，但是由于能源效率的提升，增長(zhǎng)率減慢。高碳價(jià)也鼓勵(lì)了碳捕捉、利用和埋存技術(shù)在工業(yè)行業(yè)和電力行業(yè)的更多應(yīng)用。

◆在更快的轉(zhuǎn)型情景下，能源結(jié)構(gòu)的碳強(qiáng)度顯著低于漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景。到2040年，可再生能源總量將超過(guò)全球能源的總增長(zhǎng)量，在一次能源中的比例將提升至約二分之一。

◆即使如此，到2040年，石油和天然氣合計(jì)仍占全球能源總量的40%。