2018年6月13日，英國石油公司(BP)發(fā)布BP世界能源統(tǒng)計年鑒(2018年版)。由于時間較為倉促，翻譯出現(xiàn)問題之處，請見諒。

2017年關鍵數(shù)據(jù)

2017年，全球能源需求增長了2.2%，較2016年全球能源需求同比增長(1.2%)相比有所提高，同時也高于10年的均值1.7%。全球能源需求的增長由經(jīng)合組織國家驅(qū)動，特別是歐盟。而歐盟能源需求的增長則直接歸因于經(jīng)濟的持續(xù)復蘇。同時，歐盟的能源需求也反映了能源強度的改善，即單位產(chǎn)出所需能源量下降。

盡管經(jīng)合組織出現(xiàn)了意料之外的強增長，但是全球能源消費增長的主要部分仍然源自于發(fā)展中國家，它們占據(jù)了全球能源消費增量的80%。

僅中國一個國家，占據(jù)了全球能源消費增量的三分之一，2017年的能源消費量增長了3%，這一增長幾乎是過去幾年增速的3倍。這一增長主要是由于中國能源消費最密集的部門出現(xiàn)反彈所導致的，特別是鐵、粗鋼和有色金屬。盡管能源消費出現(xiàn)了增長，在2017年，中國的能源需求仍然低于10年平均水平，能源強度下降速度超過全球平均水平2倍以上。兩步前進，一步后退。

這個短語也可用在中能源結(jié)構方面。向前的進展是，60%的一次能源消費增長是有天然氣和可再生能源提供的。由于在中國天然氣消費出現(xiàn)了大幅度的增長，天然氣(3%，8300萬噸油當量)在一次能源消費的增長中作出了最大的貢獻。緊隨其后的是可再生能源(包括生物質(zhì)燃料)(14.8%，7200萬噸油當量)，風電和光伏再一次出現(xiàn)了快速的增長。

后退的是煤炭(1.0%，2500萬噸油當量)，自2013年以來首次出現(xiàn)增長。這主要是由于印度所驅(qū)動的，但是中國煤炭消費在連續(xù)三年下滑后出現(xiàn)反彈也起了很大的作用。

石油

從消費來看，石油需求增長了170萬桶/日—與2016年的情況相仿，但高于近10年的平均水平(110萬桶/日)。考慮到近期石油需求的增長，過去5年石油需求的平均增長已經(jīng)達到2006~2007年商品超級周期的最高水平。盡管全球都在討論石油需求峰值，汽車能效的提高以及電動汽車的增長等問題，假設這些因素同時發(fā)生，持續(xù)的低油價也能形成強勁的抵消作用。

2017年石油的需求仍然由受益于低油價的石油進口國驅(qū)動，與前10年下滑的態(tài)勢相比，歐盟(30萬桶/日)和美國(20萬桶/日)需求出現(xiàn)了大幅增長。中國石油需求的增長(50萬桶/日)接近10年平均水平。

但是從產(chǎn)品結(jié)構看，有一些跡象表明低油價的推動可能逐漸消失。對于油價的變化最敏感的燃料—尤其是汽油的增長在2017年放緩。相反，柴油的需求反彈，主要是由于工業(yè)活動加速導致的。

從供給方面看，產(chǎn)量的增長(60萬桶/日)與2016情況相仿。但是帶來增長的組成卻大相徑庭。在2016年增產(chǎn)160萬桶/日之后，OPEC和其他維也納組織成員國的產(chǎn)量在減產(chǎn)生效后，去年下降了90萬桶/日;而維也納組織外的國家產(chǎn)量增長了150萬桶/日(美國和非維也納組織成員國利比亞所引領)。

維也納組織計劃從2016年10月起完成減產(chǎn)180萬桶/日的目標。但是實際上減產(chǎn)數(shù)量遠超計劃，到2018年4月減產(chǎn)總量已達到將近250萬桶/日。減產(chǎn)的超預期主要是由于委內(nèi)瑞拉—該國的經(jīng)濟和政治危機導致原油產(chǎn)量下降了70萬桶/日—遠超出該國減產(chǎn)目標10萬桶/日。

去年，減產(chǎn)行動加速了原油庫存回落到正常水平。2017年石油的日消費量大幅度超過了日產(chǎn)量。因此，經(jīng)合組織國家的商業(yè)庫存在2017年下降了1.5億桶。

自從2016年10月起，美國的致密油和天然氣凝析液增長了幾乎200萬桶/日。最近18個月美國致密油的第二波增長已經(jīng)可以與2012~2014年的第一波快速增長所比擬。2017年年內(nèi)，致密油產(chǎn)量的增加也意味著減產(chǎn)的沖擊在加速被抵消。

OPEC減產(chǎn)行動的速度和范圍意味著它們具備平息石油市場短期擾動的能力。但是美國致密油產(chǎn)量提高作出的相對較快的回應，限制了OPEC發(fā)揮的能力。如果OPEC在市場中采取更為持久時間或結(jié)構性的改變，它將可能面臨增長的風險，即這些行動的結(jié)果將快速被美國的致密油的回應所抵消。

最后，需求和供給的變化在價格上有所反應。由于庫存仍然保持較高位置，2017年上半年價格仍處于較低水平。但是當減產(chǎn)效果逐漸顯現(xiàn)、庫存開始回落之后，布倫特原油期貨價格在年末達到66美元/桶。從全年來看，布油平均54美元/桶，與2016年(44美元/桶)相比有所回升，這也是自從2012年以來的首次上漲。

煉化

原油需求的強增長也傳導到了煉化部門，2017年煉化部門增長了160萬桶/日，為10年平均水平的兩倍以上。產(chǎn)量的增長和拉丁美洲生產(chǎn)的下滑，推動美國和歐洲相關產(chǎn)業(yè)的復蘇。產(chǎn)量的增長也推動了產(chǎn)能利用率達到了近10年的最高水平。在颶風哈維的支撐下，高的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品庫存的回落到正產(chǎn)水平，推動了煉化部門利潤的提高。

天然氣

2017年是天然氣大跳躍的一年，天然氣消費量(3.0%，960億立方米)和產(chǎn)量(4.0%，1310億立方米)實現(xiàn)了自金融危機之后的最快的增長。消費的增長主要由亞洲引領，特別是中國的增長(15.1%，310億立方米)。由中東(伊朗6.8%，130億立方米)和歐洲的產(chǎn)量增長所支撐。

消費方面的增長與產(chǎn)量的增長高度匹配，特別是在俄羅斯(8.2%，460億立方米)。

中國天然氣需求的暴增

去年推動全球天然氣消費增長的最大因素是中國天然氣需求的暴增，中國的消費量增長超過了15%，在全球天然氣消費的增量中占比超過三分之一。這種快速增長可以溯源到2013年提出的環(huán)保規(guī)劃，目標旨在后續(xù)的5年中改善空氣質(zhì)量。當5年的期限將至，去年春天中國提出了一系列針對北京、天津以及其他26個華北城市的加強治理措施，以滿足之前的環(huán)保目標。

這些措施，在去年秋季再一次加強，主要針對電力部門以外煤炭的使用。特別了在工業(yè)和居民部門鼓勵實施煤改氣和煤改電，而其中更多傾向煤改氣。盡管政策聚焦于300萬家庭的能源消費轉(zhuǎn)型，推動天然氣需求增長的最大因素仍在工業(yè)部門。煤改氣推動天然氣消費達到峰值是在冬季天然氣供暖需求快速增長之后。

中國的天然氣需求在今年仍將會持續(xù)增長，但是像去年的增長幅度在2019年及其以后很難再現(xiàn)。