目前我國售電公司情況

在已成立的售電公司中，公司注冊類型主要集中在有限責(zé)任公司、其他有限責(zé)任公司、一人有限責(zé)任公司、私營有限責(zé)任公司，以及股份有限責(zé)任公司和其他股份有限公司等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，公司資產(chǎn)規(guī)模主要集中在 1億元以上的，約占總注冊公司數(shù)量的 31%，其次是公司資產(chǎn)規(guī)模在 1000～5000 萬元之間的約占注冊公司數(shù)量的 21%，公司資產(chǎn)規(guī)模為 5000～10000 萬元之間的占比約為 17%，公司資產(chǎn)規(guī)模為 1000 萬元以下的占比約為17%。

《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見》(簡稱配套五)將售電公司分三類：第一類是電網(wǎng)企業(yè)的售電公司;第二類是社會資本投資增量配電網(wǎng)，擁有配電網(wǎng)運(yùn)營權(quán)的售電公司;第三類是獨(dú)立的售電公司，不擁有配電網(wǎng)運(yùn)營權(quán)，不承擔(dān)保底供電服務(wù)。但是，考慮到售電公司資本構(gòu)成的真實(shí)背景，國內(nèi)售電公司可以分為電網(wǎng)資產(chǎn)型售電公司、電廠型售電公司、用戶窗口型售電公司以及皮包型售電公司四大類。

以華東地區(qū)為例，截至 2017 年 11 月，華東地區(qū)共注冊售電公司 1316 家，其中上海 62 家，江蘇 508 家，浙江192 家，安徽 354 家，福建 200 家。具體如表 1 所示。

售電公司投資主體大致可以分為三大類，即電網(wǎng)公司、發(fā)電公司和其他類型公司。截至 2017 年 11 月，華東地區(qū)電網(wǎng)公司共注冊 15 家售電公司，發(fā)電集團(tuán)共注冊 16家售電公司，1285 家售電公司被其他類型公司或個(gè)人注冊。其中，電網(wǎng)公司在浙江省沒有注冊售電公司，發(fā)電集團(tuán)在上海沒有注冊售電公司，華東其他省份均有注冊。各省具體情況如表 2 所示。

從售電公司注冊規(guī)模來看，華東地區(qū)大部分售電公司注冊資金在 1 億元以下，共有 1024 家，江蘇省在 1 億元以上注冊資金的售電公司中數(shù)目最多，共有 121 家。截至目前，華東地區(qū)售電公司注冊規(guī)模具體如表 3 所示。

從售電公司企業(yè)競爭格局來看，未來售電市場將是一個(gè)多元化的市場格局，既有從電網(wǎng)企業(yè)中蛻變而出的獨(dú)立售電公司，也有牌照放開后的新進(jìn)入者。差異化的服務(wù)與競爭策略將出現(xiàn)，既有專注于服務(wù)工業(yè)大客戶的售電公司;也將有著力于發(fā)展模式創(chuàng)新、服務(wù)于居民及商業(yè)客戶的售電企業(yè)。隨著我國售電側(cè)改革的不斷推進(jìn)，電網(wǎng)參與競爭售電已經(jīng)成為大概率事件，企業(yè)進(jìn)入售電行業(yè)，由于售電牌照為稀缺資源，因此具備很強(qiáng)的地方政府支持或本身屬于電力系統(tǒng)的企業(yè)更具有競爭優(yōu)勢。根據(jù)以上兩點(diǎn)推測，未來售電公司的利益集團(tuán)主要為三大類。

第一類是從電網(wǎng)公司剝離出來的售電企業(yè)，此類企業(yè)可以在自身已有的優(yōu)勢上，通過擴(kuò)大經(jīng)營區(qū)域，同時(shí)通過電力交易中心向發(fā)電廠直接采購電量，并給電網(wǎng)繳納過網(wǎng)費(fèi)而擴(kuò)大盈利;第二類是有五大發(fā)電集團(tuán)背景的售電企業(yè)，直購電試點(diǎn)時(shí)，發(fā)電企業(yè)已經(jīng)具備了售電功能，通過給電網(wǎng)繳納過網(wǎng)費(fèi)，甚至自己建設(shè)電網(wǎng)，直接向用戶售電，擴(kuò)大盈利空間;第三類是有良好地方政府關(guān)系的電力設(shè)備新能源企業(yè)，企業(yè)和民間資本結(jié)合拿到售電牌照，企業(yè)多以三、四線城市為突破口，這類企業(yè)眾多，不確定性高。　

在當(dāng)前用電量大幅增加、售電公司市場即將打開的情況下，我國售電公司還存在以下問題。首先，是在調(diào)度獨(dú)立方面，即使打開了電網(wǎng)“黑匣子”，成立獨(dú)立的大售電，依然可能滋生電網(wǎng)企業(yè)的“新型壟斷”。其次，在電力交易獨(dú)立方面。電力交易機(jī)構(gòu)從電網(wǎng)分離是必然趨勢，受政府直接領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)，以實(shí)現(xiàn)公平交易，交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立可以減少電網(wǎng)企業(yè)對市場交易的影響和干預(yù)，這樣有利于信息公開、公平交易和市場監(jiān)管。最后，是售電側(cè)的產(chǎn)權(quán)問題。對于售電側(cè)改革，最大的爭議來自于售電環(huán)節(jié)的產(chǎn)權(quán)，是將電網(wǎng)的售電業(yè)務(wù)徹底剝離，還是保留電網(wǎng)的售電業(yè)務(wù)讓民資參股，還是在不改變現(xiàn)有售電市場基礎(chǔ)上準(zhǔn)入更多的民營售電公司，這些問題如不能解決，勢必會影響改革的效果。

國內(nèi)售電改革情況

售電新市場，用戶是核心。電改的實(shí)質(zhì)是通過核定輸配電價(jià)，將利潤轉(zhuǎn)移到售電側(cè)和用電側(cè)。引入售電公司，增加售電的市場化競爭，最終將利潤轉(zhuǎn)移到用戶側(cè)，以此來降低用電成本。電改是規(guī)則的重構(gòu)，將在售電端、用電端、配電端帶來大量的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。自 2015 年 3 月以來，新一輪電力市場化改革拉開大幕，作為電力市場化改革的重要組成部分，開展售電業(yè)務(wù)放開、成立售電公司成為社會資本投資的熱點(diǎn)。梳理分析我國售電市場政策內(nèi)容和政策環(huán)境，對指導(dǎo)企業(yè)投資、優(yōu)化業(yè)務(wù)內(nèi)容具有重要意義。

在新一輪電力體制改革的諸多關(guān)鍵任務(wù)中，穩(wěn)步推進(jìn)售電側(cè)改革是亮點(diǎn)之一，但同時(shí)也是一項(xiàng)難點(diǎn)。首先，中國已形成“廠網(wǎng)分開”的基本格局，發(fā)電側(cè)已形成了以五大發(fā)電集團(tuán)為主的競爭主體格局;相較而言，售電側(cè)的競爭主體還處于發(fā)展萌芽階段，培育市場主體的機(jī)制缺失，市場運(yùn)行的基礎(chǔ)薄弱，售電側(cè)市場的建立任重道遠(yuǎn)。其次，中國售電側(cè)改革的推進(jìn)必須緊密結(jié)合中國電力消費(fèi)的具體國情，制定符合中國電力工業(yè)實(shí)際的售電側(cè)改革方案。售電側(cè)的改革成敗關(guān)系著能否真正形成電力市場化交易的競爭格局，決定了電力體制改革整體的成敗。

目前，國家先后出臺了一系列政策，鼓勵、支持和培育各個(gè)區(qū)域開展跨區(qū)跨省電力交易，跨區(qū)跨省電力交易的總量也隨之高速增加。國家電網(wǎng)公司提出構(gòu)建統(tǒng)一的跨區(qū)跨省交易機(jī)制，促進(jìn)跨區(qū)跨省電力交易。各大區(qū)域結(jié)合自身實(shí)情，積極探索跨區(qū)跨省電能交易的市場化實(shí)現(xiàn)方式，利用大區(qū)交易平臺開展各類跨區(qū)跨省交易。

以京津唐地區(qū)售電公司為例，在北京電力交易中心的最新一次交易中，京津唐地區(qū)的售電公司集中亮相，并第一次實(shí)現(xiàn)了跨省電力交易。北京電力交易中心公報(bào)顯示，共有 44 家發(fā)電企業(yè)、282 家電力用戶、143 家售電公司參與了京津唐地區(qū) 7 月電力市場化交易，達(dá)成 474 筆交易，電量交易 30.51 億千瓦時(shí)，這是售電公司第一次參與跨省電力交易。本次京津唐地區(qū)電力直接交易規(guī)模上限為 36.4億千瓦時(shí)(用戶側(cè)數(shù)據(jù))，其中天津交易規(guī)模上限 12.3 億千瓦時(shí)，與區(qū)內(nèi)電廠交易規(guī)模上限 9.8 億千瓦時(shí)，與區(qū)外電廠交易規(guī)模上限 2.5 億千瓦時(shí);冀北交易規(guī)模上限 24.1 億千瓦時(shí)，與區(qū)內(nèi)電廠交易規(guī)模上限 16.8 億千瓦時(shí)，與區(qū)外電廠交易規(guī)模上限 7.3 億千瓦時(shí)。

售電公司參與跨省電力交易使得我國電力交易市場化程度更高，市場成員的成分更加多樣化，使得市場信息的交互更加充分。過去只有電網(wǎng)可以買電、賣電，電力市場化改革后，電廠可以不通過電網(wǎng)直接賣電給用戶，隨著改革的深入、溝通變長，與用戶直接交易的售電公司開始出現(xiàn)，從五年改革初期到現(xiàn)在短短一年間，全國已經(jīng)注冊了上萬家售電公司，并陸續(xù)進(jìn)入電力交易市場。

目前我國電力資源與市場需求嚴(yán)重不平衡，西部地區(qū)電力資源豐富但電力市場規(guī)模相對較小，東、中部地區(qū)市場規(guī)模較大，一次能源較少，這樣的現(xiàn)實(shí)情況迫切需要包括跨省跨區(qū)直接交易在內(nèi)的電力交易，建設(shè)區(qū)域電力市場、推進(jìn)跨省跨區(qū)電力市場化交易，促進(jìn)電力資源更大范圍優(yōu)化配置，保證資源的高效利用，發(fā)揮資源最大價(jià)值。

近兩年云南省電力交易情況。以云南省電力交易情況為例，2016 年云南電力省內(nèi)交易 590 億千瓦時(shí)，跨省區(qū)交易 134.5 億千瓦時(shí)，占比 18.6%。省內(nèi)市場化交易電量突破 500 億千瓦時(shí)，全年完成 590 億千瓦時(shí)，同比增長84.4%，占全省大工業(yè)用電量的 85%，占全部用電量的54%，促進(jìn)全省主要行業(yè)開工率由年初的 35.4%回升至四季度的 60%，年底仍維持在 58%左右，較 2016 年同期增長 11 個(gè)百分點(diǎn)。

截至 2017 年 5 月，云南省共進(jìn)行了 5 次電力市場化交易，其中：1 月成交電量 303627 萬千瓦時(shí)，2 月成交電量 412112 萬千瓦時(shí)，3 月成交電量 510967 萬千瓦時(shí)，4月成交電量 537006 萬千瓦時(shí)，5 月成交電量 545538 萬千瓦時(shí)。

2016 年云南電力省內(nèi)交易 590 億千瓦時(shí)，跨省區(qū)交易 134.5 億千瓦時(shí)，占比 18.6%。截至 2017 年 5 月，云南電力交易均發(fā)生在省內(nèi)，成交電量 260.12 億千瓦時(shí)，平均價(jià)格 0.21953 元 / 千瓦時(shí)，其中年度雙邊交易 101.44 億千瓦時(shí)，月度雙邊 41.75 億千萬時(shí)，撮合交易 59.62 億千瓦時(shí)，掛牌交易 45.20 億千瓦時(shí)，日前交易 12.096 億千瓦時(shí)。目前跨省區(qū)交易電量為 0。

國電投售電公司參與售電交易概況。截至 2016 年底，已實(shí)際參與電力交易的售電公司有中電投(深圳)電力銷售有限公司(簡稱深圳售電公司)、重慶渝西港橋電力有限責(zé)任公司、北京融和晟源售電有限公司共計(jì) 3 家公司，此外，還有的發(fā)電公司依托工業(yè)園區(qū)開展供電、供熱業(yè)務(wù)，比如，云南國際以陸良協(xié)聯(lián)公司為基礎(chǔ)，依托已成立的陸良縣工業(yè)園區(qū)增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目，通過輸配電價(jià)價(jià)差和自有低價(jià)電源實(shí)現(xiàn)盈利。

深圳售電公司從 2016 年 5 月正式參與競價(jià)交易以來，不斷加強(qiáng)對售電改革政策和競價(jià)交易規(guī)則的學(xué)習(xí)研究，對外到廣東省電監(jiān)局、能源局、經(jīng)貿(mào)委、電力交易中心溝通交流工作。內(nèi)部加強(qiáng)月度競價(jià)交易市場數(shù)據(jù)分析，研究電廠側(cè)和用戶側(cè)的報(bào)價(jià)邊界，采取高、中、低多種方案進(jìn)行模擬分析;外部采取向華南理工、合縱能源等研究機(jī)構(gòu)取經(jīng)，向粵電、華潤、國電等售電同行交流，認(rèn)真籌劃競價(jià)策略;從每次交易中復(fù)盤分析，不斷積累實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。已成功完成 5 次月度競價(jià)交易，累計(jì)實(shí)現(xiàn)售電交易 20538.8 萬千瓦時(shí)，在廣東售電企業(yè)中成功擠身前十位。

以優(yōu)質(zhì)的上游電源點(diǎn)為基礎(chǔ)，北京融和晟源售電有限公司先后開展了伊敏—黑河工業(yè)園區(qū)、伊敏—遼寧本鋼大用戶直購電業(yè)務(wù)。伊敏—黑河工業(yè)園區(qū)大用戶交易項(xiàng)目已通過國網(wǎng)總部審批;伊敏—遼寧本鋼大用戶交易已達(dá)成初步合作意向，簽署合作協(xié)議，2017 完成可交易電量約 24億千瓦時(shí)。

云南國際公司擬組建的配售電公司將以云南國際所屬陸良協(xié)聯(lián)公司為基礎(chǔ)，依托陸良協(xié)聯(lián)公司 5 萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和距離陸良協(xié)聯(lián)公司較近的公司所屬柴石灘電站 6 萬千瓦水電機(jī)組，形成資源互補(bǔ)集群優(yōu)勢，依靠周邊已成立的陸良縣工業(yè)園區(qū)開展配售電業(yè)務(wù)。陸良協(xié)聯(lián)公司目前已向園區(qū) 30 家企業(yè)開展供電、供熱業(yè)務(wù)，已建成 35千伏線路 3.6 千米、供熱管道 21 千米，年售電量超過 1.6億千瓦時(shí)，年供熱能力 100 萬噸。

國內(nèi)售電公司的未來趨勢在未來發(fā)展趨勢方面，售電市場的放開將有效推動電價(jià)市場化和配用電量市場化，未來售電公司定位于用電需求側(cè)的多元化能源服務(wù)商，從配電環(huán)節(jié)到最終用戶的智能電表以及接入設(shè)備，打造智能化用電終端，9 號文件倡導(dǎo)節(jié)能服務(wù)從事售電業(yè)務(wù)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，售電與用電服務(wù)融合發(fā)展將是未來售電公司的最為可能的趨勢。未來售電公司與用電服務(wù)將可能出現(xiàn)以下趨勢：

一是某些開展售電業(yè)務(wù)的公司已經(jīng)具備用電需求服務(wù)功能，如四方股份、科陸電子這類公司未來有望進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，打通售電和用電服務(wù)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

二是本身缺乏用電需求服務(wù)能力的售電公司，未來可能通過內(nèi)生、外延或者合作等方式，布局用電服務(wù)業(yè)務(wù)，合作對象為用電需求服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)的。

三是目前用電需求服務(wù)領(lǐng)域管標(biāo)的也可能設(shè)立售電公司，參與售電業(yè)務(wù)，成為電改的直接受益者。

四是中國售電公司發(fā)展前景預(yù)測。電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的第一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是世界各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)近年來我國電力行業(yè)歷史發(fā)展規(guī)律，結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速，以及下游需求對電力生產(chǎn)的拉動，前瞻預(yù)計(jì)未來我國電力行業(yè)的市場規(guī)模增速約為 3%左右，到 2021 年行業(yè)的市場規(guī)模將超過 7 萬億千瓦時(shí)。

來源：深度能源觀察

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