對福建售電市場吸引力的分析:售電公司做大要走綜合能源服務商這條路
福建在2017年3月21日發(fā)布《關于同意福建省開展售電側改革試點的復函》(發(fā)改經(jīng)體〔2016〕1855號),11月28日,福建電力交易中心又發(fā)布《關于
福建在2017年3月21日發(fā)布《關于同意福建省開展售電側改革試點的復函》(發(fā)改經(jīng)體〔2016〕1855號),11月28日,福建電力交易中心又發(fā)布《關于開展售電公司入市注冊工作的通知》,并在12月18日公示第一批受理注冊的53家售電公司。這也意味著2018年售電公司又多一處用武之地,相信很多售電公司都對福建這個核電大省這塊肥肉都是虎視眈眈,但是想想去年低迷的售電市場,應該很多售電公司都是心有余悸,想進又不敢進,畢竟不知道前方有什么妖魔鬼怪。
今天,利用“波特五力模型”進行分析福建的市場吸引力!
供應商的議價能力
電改紅利的釋放從根源上看還是電廠的讓利,所以電廠的議價能力是售電側讓利多少的關鍵。
供大于求是電改實施的一大背景,這也是在售電側放開初期電廠會大幅度降價的重要原因。而目前福建去年1-10月全省發(fā)電裝機規(guī)模達5143MW,火電利用小時數(shù)僅僅為2702,而福建省內(nèi)用電需求卻得不到有效增長,加上現(xiàn)核電機組陸續(xù)投運,福建的電力供應也是嚴重的供過于求。雖說,福建核電積極參與省內(nèi)省外電力交易,但是同樣的廣西、浙江、廣東等地的核電也在積極參與,同時讓利幅度較火電更甚。福建又鼓勵清潔能源消納,所以,綜合來看,福建省電廠的議價能力應該來說不會太高,售電公司和用戶相對較有話語權。
但是有些事我們得注意下一下:廣東售電市場剛剛開展的時候,電廠讓利5.3億元,而售電公司就獲利了4.5億元,電改紅利似乎落在售電公司手上而非用戶,所以后來電廠紛紛采取抱團的方式來規(guī)避風險,降價幅度大大降低,售電公司拿不到高價差,為簽客戶不惜虧本做生意。或者電廠成立自己的售電公司,其他售電公司也同樣難拿到高價差。所以對于想要進入福建市場的售電公司來說,還是得考慮這種情況的發(fā)生。
購買者的議價能力
雖說福建早已開啟電廠與電力用戶的電力直接交易,但是這次引進售電公司的改革試點中開放的用戶僅限于優(yōu)質園區(qū)內(nèi)部分用戶。所以就分析這些電力用戶的議價能力。
這些園區(qū)內(nèi)的電力用戶可向電網(wǎng)購電,也可自主參加電力直接交易,亦可委托售電公司代理購電。電力用戶的選擇多,相對來說其議價能力較高,這對售電公司來說可不是什么好消息。但是大家也不要擔心,不要忽略偏差考核的存在:福建偏差考核將執(zhí)行正偏差0.5倍、負偏差1倍(具體計算公式:偏差考核資金=偏差電量×(用戶目錄電價-市場交易購電價格)的絕對值×0.5)的考核金額,進入市場卻未獲得市場電量的用戶,也要被考核,具體標準是每度電0.02元/千瓦時。所以,用戶自主參與市場交易存在風險,這就是售電公司能夠代理用戶參與市場交易的一大賣點。同時福建作為第一批現(xiàn)貨市場試點(國家發(fā)改委選擇南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個地區(qū)作為第一批試點),在未來現(xiàn)貨市場下,市場交易數(shù)據(jù)種類更多,數(shù)量更大,數(shù)據(jù)處理時間更短,交易實時性對購電主體的即時處理能力要求更加高,電力用戶自主參加市場交易的風險更大,那售電公司的專業(yè)性便會體現(xiàn)出來,這是影響用戶選擇售電公司的又一大賣點。
雖然用戶購電選擇性多,但是在綜合考量交易風險后,相信用戶選不選擇售電公司他們自己心里有數(shù)。
新進入者的威脅
據(jù)可靠數(shù)據(jù)顯示,截止2017年12月11日,全國已在電力交易中心公示的已有3000多家,雖其中大部分還是民營的獨立的售電公司,但其中也不乏各種電廠、電網(wǎng)的售電公司,這些售電公司或已在市場上摸爬滾打許久,各自擁有不少的穩(wěn)定資源、渠道,雖說現(xiàn)在福建在開啟售電公司注冊公示后已有53家售電公司,而其他售電公司都處在觀望狀態(tài),因為不知道這個市場是否值得摻和進去,如果后續(xù)市場釋放出一絲有利的信息,相信這些售電公司會蜂擁而至。
而現(xiàn)在售電市場并沒有其他商品市場的規(guī)模經(jīng)濟形成的市場準入障礙。雖然現(xiàn)在大多數(shù)售電公司在致力于利用各式各樣的服務來增加客戶粘性,但是說實在的這個市場還是看利益的,誰給的價格有優(yōu)惠,誰的話語權就大。
所以就目前來看,想要在福建這個新興市場發(fā)展的售電公司面臨的威脅還是值得注意的,未來的路還很長。
替代品的威脅
現(xiàn)在國家大力推進“煤改電”、“氣改電”工程,說明電這種商品在市場上的競爭力還是很大的,所以對于其他替代品如煤、氣等的威脅還是無需多慮的。
行業(yè)競爭者的競爭
對于售電公司來說,最具競爭力的無疑是電廠背景和電網(wǎng)背景的售電公司,至少現(xiàn)在是這樣的,前者有電,后者有用戶。完全是獨立售電公司噩夢。而福建首批公示的售電公司中就已經(jīng)出現(xiàn)了如華潤、華能等電廠的售電公司、電網(wǎng)背景的售電公司和如協(xié)鑫等資本實力強大的獨立售電公司。一般的獨立售電公司想要在這里分一杯羹我想不容易。
況且,福建早已開展電廠與電力大用戶之間的直接交易:2017年3月21日,福建電力交易中心公布電力直接交易數(shù)據(jù):14家電廠與343家電力用戶成交電量總計311.97億千瓦時,332家電力大用戶合計降低用電成本約14.19億元,用電價格平均下降4.55分/千瓦時。可以說這部分電廠在福建的資源相對優(yōu)勢,競爭力較大。
所以說未來福建市場即便存在吸引力,但是其行業(yè)競爭強度會很大。入市需謹慎。
其實,售電市場經(jīng)過2016年的火爆與2017年的跌宕起伏,不管是售電公司還是用戶還是電廠,都已經(jīng)不是當年那個單純的“小可愛”了。
雖說任何的新興市場,都會經(jīng)歷競爭、洗牌、趨于穩(wěn)定,但對于今天的售電市場,這個過程我相信是很快的,2016年的暴利現(xiàn)象已經(jīng)不可能再現(xiàn),福建市場在會在盡可能短的時間內(nèi)完成這兩年其他市場的經(jīng)歷,甚至走得更加深入。如果售電公司還是指望利用價差來獲取暴利,那就不必抱有太大的期望。
雖說按照福建2017年的直接交易來看,可能還會有4-5分的價差,但是這部分價差是直接落到用戶還是售電公司也能從中獲取部分,其中包含太多的未知。所以售電公司還是需要冷靜分析其中的利弊,不必太過于激進,以免出現(xiàn)去年湖南市場那樣的情況,互相傷害真的沒意思。
最后說一句,單純靠價差走不遠,想要做的更大的售電公司,還是走綜合能源服務商這條路。
原標題:福建市場好不好搞?
責任編輯:lixin
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