今日，香港媒體報道稱中共中央即將成立“信息化和互聯(lián)網(wǎng)信息安全領導小組”。小組由中共中央總書記習近平親自擔任組長，國務院總理李克強、中央政治局常委劉云山任副組長。信息化和互聯(lián)網(wǎng)信息安全領導小組的成立代表著三中全會公告中重點提及的“設立國家安全委員會，完善國家安全體制和國家安全戰(zhàn)略，確保國家安全”戰(zhàn)略正逐步得到落實。信息安全作為保障國家安全的戰(zhàn)略性核心產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)化勢在必行，國內(nèi)信息安全廠商將長期受益于國家安全政策紅利。

     受此影響，今日網(wǎng)絡安全概念股成為主流亮點，相關概念股掀起漲停潮，板塊漲逾5.8%。美亞柏科、北信源、任子行等五股收盤齊封漲停，衛(wèi)士通、證通電子等漲幅居前。

      信息安全事件頻發(fā) 政策驅動逐步加力

      近年來，信息安全事件頻發(fā)，給國家和企業(yè)造成了大量的損失，基于國家利益和政治軍事動機發(fā)起的網(wǎng)絡攻擊更成為全球重大安全事件的主導，2013年6月的秘密情報監(jiān)視“棱鏡門”事件和12月的加密算法“RSA后門”事件即是最明顯的例證。

      國家對信息行業(yè)安全也因此給與了高度重視，不僅在財稅和金融上出臺了多項扶持政策給予大力支持，還針對金融、云計算與大數(shù)據(jù)、信息系統(tǒng)保密管理等多個細分領域組織國家信息安全專項研究以加速安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國家安全委員會的成立更將成為信息安全行業(yè)發(fā)展新的里程碑。

      信息安全市場前景廣闊國產(chǎn)化將成主旋律

      國內(nèi)信息安全產(chǎn)業(yè)提升空間巨大。對比發(fā)達國家，美國信息安全投入占IT投資比例2006年已達到8%—12%，歐盟2007年信息安全占IT整體規(guī)模的7.91%。相比之下，我國信息安全投入在2008年僅占IT 投資比例的1%左右，今后提升空間巨大。

      信息安全行業(yè)正處于高速增長期，市場前景廣闊。根據(jù)賽迪顧問的統(tǒng)計，2012年我國信息安全產(chǎn)品市場規(guī)模高達157.27億，過去五年的增長速度接近20%。在近期重大安全事件頻發(fā)的刺激下，未來將會維持高速增長，IDC也預計未來三年信息安全產(chǎn)品市場規(guī)模年均復合增長率約12.6%。

      國產(chǎn)化將成國內(nèi)信息安全行業(yè)未來發(fā)展主旋律。我國目前的信息安全體系中，核心代碼和數(shù)據(jù)庫核心技術專利都缺失，從芯片、操作系統(tǒng)、應用軟件、數(shù)據(jù)庫到互聯(lián)網(wǎng)都受制于英特爾、IBM、甲骨文等國外企業(yè)，這也為“棱鏡門”等事件提供了技術后門。隨著國家對信信息安全加大重視，未來必然會不斷加大信息安全投入，并加速推動信息安全產(chǎn)品國產(chǎn)化的步伐，國內(nèi)信息安全企業(yè)有望迎來大發(fā)展。

      業(yè)內(nèi)預計，信息安全相關法律法規(guī)將在今年年初相繼出臺，國家安全委員會將進一步加強頂層設計，實現(xiàn)對國家重大信息安全項目的統(tǒng)一管理。屆時，信息安全概念股或將再迎炒作高潮。

      主要受益公司解讀

      目前國內(nèi)已有多家上市公司從事信息安全相關業(yè)務，其中安全產(chǎn)品類公司有啟明星辰、衛(wèi)士通、北信源、美亞柏科、任子行和綠盟科技(擬上市)，安全服務類公司則有藍盾股份。

      啟明星辰：國內(nèi)最具競爭力的安全產(chǎn)品與解決方案提供商，主要面對政府和軍隊客戶，最受益于“去IOE”推進。

      衛(wèi)士通：信息安全領域的“國家隊”，研發(fā)實力雄厚，大股東中國電子科技集團，資產(chǎn)整合預期明顯。

      北信源：主營信息安全產(chǎn)品及整體解決方案，能源金融軍工行業(yè)收入快速增長，海外布局、產(chǎn)品多樣化支撐公司基業(yè)長青。

      美亞柏科：主營電子數(shù)據(jù)取證、刑事技術裝備等網(wǎng)絡信息安全產(chǎn)品，警用裝備信息化和電子數(shù)據(jù)云服務拓展公司發(fā)展空間。

      任子行：公司是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)安全審計和監(jiān)管領域的領先廠商，業(yè)務壁壘較高，成長性明確。藍盾股份：公司是國內(nèi)領先、華南最大的信息安全產(chǎn)品及服務綜合提供商，產(chǎn)品定位高端市場，綜合競爭實力強大。