2015年，政策層面放寬售電公司的準(zhǔn)入門檻，帶來(lái)了售電企業(yè)的成立熱潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì), 截至2017年12月底，全國(guó)各地已經(jīng)成立的售電公司上萬(wàn)家，其中公示的有近3000家。

數(shù)量眾多競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，一批售電公司準(zhǔn)備退出市場(chǎng)。特別是2018年以來(lái)，售電公司更是迎來(lái)一波注銷潮。例如，6月18日，北京電力交易中心網(wǎng)站就公示了包括國(guó)能世新(北京)售電有限公司等3家的注銷公告。曾經(jīng)測(cè)算的售電市場(chǎng)規(guī)模每年達(dá)數(shù)萬(wàn)億元，如此巨大的市場(chǎng)，為何一批售電公司卻選擇退場(chǎng)?

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士指出，售電市場(chǎng)剛放開(kāi)，很多進(jìn)入市場(chǎng)的都是電網(wǎng)員工走出去創(chuàng)辦的售電公司，他們擁有資源與人脈關(guān)系，所以也有一部分客戶，套利空間較大。但是目前市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生變化，過(guò)去的操作手法逐漸行不通。

多數(shù)售電公司主要賺差價(jià)

2015年3月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》，明確提出要“按照管住中間、放開(kāi)兩頭的體制架構(gòu)，有序放開(kāi)輸配以外的競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)電價(jià)，有序向社會(huì)資本放開(kāi)配售電業(yè)務(wù)”。

售電環(huán)節(jié)放開(kāi)后，也吸引了大量的社會(huì)資本競(jìng)相涌入，一批售電公司如雨后春筍般成立。

賺取價(jià)差是許多售電公司的主要盈利方式之一，簡(jiǎn)單而言，即從發(fā)電企業(yè)買電，向用戶賣電，完成電力交易，從中賺取價(jià)差利益。

在7月11日普華永道《2017年中國(guó)清潔能源及技術(shù)行業(yè)投資研究報(bào)告》發(fā)布會(huì)上，普華永道思略特高級(jí)經(jīng)理林駿達(dá)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，電改之后，出現(xiàn)的第一波售電公司整體上是在做資源、政策以及信息套利，但是套利空間是有限的，所以市場(chǎng)發(fā)展也并不快。

2016年3~5月廣東的三次月度電力集中交易中，據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，電廠向需求方讓利5.3億元，其中預(yù)計(jì)有近4.5億元被售電公司獲得。平均計(jì)算，售電公司一度電能獲得0.13元的差價(jià)收益。

但目前這樣的情況已經(jīng)發(fā)生變化。2018年6月，廣東月度集中電力競(jìng)價(jià)中，統(tǒng)一出清價(jià)差為-39.30厘/千瓦時(shí)。意味著售電公司每售出一度電只能獲得0.0393元的差價(jià)收益。

林駿達(dá)指出，早期售電公司一度電就可以賺一毛錢，但是現(xiàn)在售電公司經(jīng)常是零差價(jià)，全部讓利給客戶，售電公司想要的是用戶流量入口，然后通過(guò)流量變現(xiàn)。但是由于流量變現(xiàn)需要技術(shù)、服務(wù)和管理作為支撐，這給很多售電公司帶來(lái)挑戰(zhàn)。

在林駿達(dá)看來(lái)，由于偏差考核，那些盡管靠電網(wǎng)員工關(guān)系擁有客戶資源，也可能出現(xiàn)虧損。“因?yàn)楹灥拈L(zhǎng)協(xié)是一年一次，但月度的價(jià)格變化非常快，如果你的預(yù)測(cè)沒(méi)有做好，也可能虧的。”他說(shuō)。

偏差考核指的是，售電公司實(shí)際執(zhí)行的電量如果超出或不足合同電量達(dá)到一定的比例，將會(huì)被收取偏差考核費(fèi)用。達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn)就要被罰款，所以偏差考核直接影響著售電公司的收益。

同時(shí)，普華永道思略特中國(guó)能源及公用事業(yè)管理咨詢業(yè)務(wù)合伙人單小虎對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，售電市場(chǎng)剛放開(kāi)，很多進(jìn)入市場(chǎng)的都是電網(wǎng)員工走出去創(chuàng)辦的售電公司，他們擁有資源與人脈關(guān)系，所以也有一部分客戶，套利空間較大。但是目前市場(chǎng)的情況已經(jīng)發(fā)生變化，過(guò)去的操作手法已經(jīng)行不通。

三類售電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力明顯

這種情況下，2018年也迎來(lái)了一波售電公司注銷潮。

例如，今年4月到6月，僅兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，新疆電力交易中心就多次發(fā)布公告，共注銷40多家售電公司。此外，今年4月江蘇省出現(xiàn)了首家退出電力交易市場(chǎng)的售電公司。5月，廣東、山東也出現(xiàn)了首例售電公司退出事件。

“市場(chǎng)上有幾千家售電公司肯定是不太現(xiàn)實(shí)的，我們也看到市場(chǎng)在逐漸開(kāi)始整合，有一些小售電公司會(huì)出局，特別是一些沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力的，對(duì)下游的電力消費(fèi)預(yù)測(cè)、管理不到位的話就會(huì)出局了。”單小虎表示，售電市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2017年的高速發(fā)展，相互之間的競(jìng)爭(zhēng)從原來(lái)純粹靠關(guān)系贏得的一部分客戶，轉(zhuǎn)向靠核心競(jìng)爭(zhēng)力了，包括公司的服務(wù)水平、構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)的能力等。

林駿達(dá)認(rèn)為目前的洗牌是“第一步”。他表示，2018年開(kāi)始，已經(jīng)看到售電行業(yè)第一步洗牌，并且這輪洗牌已經(jīng)發(fā)生并且很快就會(huì)完成。“預(yù)測(cè)未來(lái)一年基本上會(huì)完成第一步的洗牌。”他說(shuō)。

基于上述判斷，他認(rèn)為接下來(lái)市場(chǎng)上會(huì)出現(xiàn)三種類型的售電公司，用戶的分層、分級(jí)情況也將隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而更為明顯。

在林駿達(dá)看來(lái)，第一類是輕資產(chǎn)民營(yíng)售電公司，通過(guò)“小步快跑”疊加技術(shù)和服務(wù)同步提升。“能源行業(yè)本質(zhì)是一個(gè)比較‘笨重’的行業(yè)，有大量的資產(chǎn)。而實(shí)際上做重服務(wù)、輕資產(chǎn)的話，是比較適合民企的。例如，廣東很多的售電公司的特點(diǎn)是整體上沒(méi)什么資產(chǎn)體量，但服務(wù)功能極強(qiáng)。用戶如果出現(xiàn)問(wèn)題，他可以快速響應(yīng)甚至超過(guò)電網(wǎng)的速度。”他說(shuō)。

林駿達(dá)表示，隨著民企手中擁有的用戶數(shù)據(jù)體量的上升，數(shù)據(jù)價(jià)值會(huì)進(jìn)一步放大。“曾經(jīng)去廣東調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，一些售電公司會(huì)進(jìn)行負(fù)荷預(yù)測(cè)，很多公司都是通過(guò)打電話或者微信來(lái)了解用戶下月用電預(yù)期，這實(shí)際上不是一個(gè)技術(shù)手段。但今年開(kāi)始，已經(jīng)有一些企業(yè)有了一些比較好的負(fù)荷預(yù)測(cè)技術(shù)手段，甚至部分用到人工智能去解決這個(gè)問(wèn)題。”

林駿達(dá)表示，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，數(shù)據(jù)分析能力的重要性將進(jìn)一步體現(xiàn)。一些民營(yíng)售電公司服務(wù)水平較高，用戶也愿意去選擇他們，相應(yīng)也會(huì)促進(jìn)技術(shù)能力會(huì)提升。

第二類則是傳統(tǒng)重資產(chǎn)能源企業(yè)。林駿達(dá)指出，這類企業(yè)基本能夠?qū)崿F(xiàn)多能互補(bǔ)，也擁有較好的工業(yè)用戶和商業(yè)用戶流量，且有較好的政府背景以及較強(qiáng)資產(chǎn)管理方式，能夠獲得較低的資金成本優(yōu)勢(shì)。盡管這類企業(yè)在體制機(jī)制上存在一些限制，很難和民企去拼服務(wù)，但是他們憑資金優(yōu)勢(shì)控制一些優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)。

在他看來(lái)，第三類是潛在的進(jìn)入者——外資企業(yè)。盡管目前外資還未進(jìn)入，但是國(guó)外有大量豐富數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的能源公司和售電公司。“過(guò)去兩年大量的外資企業(yè)找到我們做評(píng)估，是因?yàn)樗麄儼咽垭娛袌?chǎng)開(kāi)放當(dāng)作是中國(guó)能源市場(chǎng)市場(chǎng)化的一個(gè)信號(hào)，也當(dāng)成他們進(jìn)入中國(guó)能源市場(chǎng)的一張船票。”他說(shuō)。

實(shí)習(xí)生王碧璇對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)