丹麥風(fēng)電咨詢機(jī)構(gòu)MAKE近日向記者傳來(lái)最新出爐的《2016年中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)展望報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱 《報(bào)告》）。該報(bào)告預(yù)測(cè)，2016~2025年期間，我國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量將達(dá)2.545億千瓦、新增并網(wǎng)容量將達(dá)2.63億千瓦，將占全球新增并網(wǎng)容量的43%。

“我們對(duì)中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展情況持樂(lè)觀態(tài)度。短期來(lái)看，今年開(kāi)始進(jìn)入‘調(diào)整期’，市場(chǎng)重心南移。”MAKE市場(chǎng)分析師孫文軒在接受記者采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)2016年我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量同比將減少23%，主要由于部分吊裝及在建項(xiàng)目已經(jīng)包含在了2015年的并網(wǎng)數(shù)據(jù)當(dāng)中。隨著風(fēng)電利好政策的落地以及電網(wǎng)投資的推進(jìn)，新增并網(wǎng)容量將在2016年以后穩(wěn)中有進(jìn)，并于2018年超過(guò)當(dāng)年新增吊裝容量。

長(zhǎng)期發(fā)展重心將回歸“三北”地區(qū)

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，未來(lái)10年我國(guó)風(fēng)電將保持年均新增吊裝容量2550萬(wàn)千瓦，并在2025年達(dá)到累計(jì)吊裝容量3.937億千瓦。受到2014到2015年搶裝的影響，2016年新增吊裝容量將同比下降8%。在2016年第一輪和2018年第二輪陸上風(fēng)電  上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)全面貫徹實(shí)施以后，2019~2021年的新增吊裝容量相比2016~2018年將有一定下降。

根據(jù)國(guó)家能源局下達(dá)的《2016年全國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案的通知》，2016年全國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)總規(guī)模為3083萬(wàn)千瓦。從今年一季度的情況來(lái)看，要完成該指標(biāo)難度較大。來(lái)自國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)顯示，今年一季度全國(guó)新增并網(wǎng)裝機(jī)容量533萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)13%。

對(duì)此，孫文軒告訴記者，指標(biāo)和實(shí)際并網(wǎng)量是兩個(gè)概念，過(guò)去幾年風(fēng)電指標(biāo)的發(fā)放和實(shí)際的并網(wǎng)量之間就存在著一些差距。考慮到目前行業(yè)限電、補(bǔ)貼拖延等因素，預(yù)計(jì)今年我國(guó)風(fēng)電新增市場(chǎng)將有所回落。

此外，考慮到去年吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、新疆（含兵團(tuán)）等省（區(qū)）棄風(fēng)限電情況，暫不安排新增項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。這意味著，今年指標(biāo)發(fā)放量較多的地區(qū)為中東部省份。孫文軒分析，指標(biāo)發(fā)向這些地區(qū)將導(dǎo)致其最終的完成概率可能較為有限。

《報(bào)告》指出，我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)在2016年進(jìn)入“調(diào)整期”，短期內(nèi)市場(chǎng)重心南移，但后期的發(fā)展重心或?qū)⒅匦禄氐?“三北”地區(qū)。

記者了解到，第一輪陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)于今年1月1日起全面實(shí)施，一、二、三類風(fēng)區(qū)的平均風(fēng)電項(xiàng)目收益率急劇下降，而未受新電價(jià)影響的部分四類風(fēng)區(qū)擁有了更大的吸引力。

不難看出，除了成本下降等客觀因素，此次陸上風(fēng)電電價(jià)調(diào)整還傳達(dá)出另外一層深意，即合理引導(dǎo)風(fēng)電投資。具體來(lái)說(shuō)就是，控制風(fēng)電大基地裝機(jī)節(jié)奏，支持風(fēng)能資源不太豐富的中東部地區(qū)發(fā)展低風(fēng)速風(fēng)電場(chǎng)，倡導(dǎo)分散式開(kāi)發(fā)。

“預(yù)計(jì)今明兩年的新增裝機(jī)將會(huì)向四類風(fēng)區(qū)轉(zhuǎn)移，且四類風(fēng)區(qū)的新增裝機(jī)占比將會(huì)從往年的25%~35%增至近50%。”孫文軒說(shuō)。

對(duì)此，《報(bào)告》分析，考慮到2018年第二輪電價(jià)下調(diào)涉及所有風(fēng)區(qū)，而多數(shù)四類風(fēng)區(qū)地區(qū)的風(fēng)資源有限，平均項(xiàng)目收益率因此將跌至5%以下，從而失去投資吸引力。而“三北”地區(qū)的棄風(fēng)限電現(xiàn)象在經(jīng)過(guò)了3年的市場(chǎng)調(diào)整以及電網(wǎng)建設(shè)投資后將有所緩解，發(fā)展重心或?qū)⒅匦禄氐?ldquo;三北”地區(qū)。

2020年前我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展緩慢

由于缺乏海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、相對(duì)陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的高成本和風(fēng)險(xiǎn)，近年來(lái)我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展緩慢。目前，即使在全球范圍內(nèi)，海上風(fēng)電都仍然是有難度的投資選擇。然而，在陸上風(fēng)機(jī)日趨飽和的情況下，進(jìn)軍海上風(fēng)電市場(chǎng)成為整機(jī)企業(yè)不得不考慮的新選擇，開(kāi)拓新興市場(chǎng)的重要性已開(kāi)始顯現(xiàn)。

據(jù)悉，“十三五”期間，我國(guó)海上裝機(jī)容量的目標(biāo)初步定為1000萬(wàn)千瓦。“我們預(yù)計(jì)2020年1000萬(wàn)千瓦的累積并網(wǎng)目標(biāo)對(duì)于國(guó)內(nèi)行業(yè)來(lái)說(shuō)仍為艱巨目標(biāo)。”孫文軒說(shuō)。

《報(bào)告》指出，目前海上風(fēng)電項(xiàng)目的資本性支出（CAPEX）是陸上風(fēng)電項(xiàng)目的兩倍以上。我國(guó)風(fēng)機(jī)制造商試圖通過(guò)將高成本的零部件本土化來(lái)降低成本，但海上風(fēng)機(jī)的質(zhì)量和可靠性對(duì)于開(kāi)發(fā)商降低開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要，尤其是在海上風(fēng)場(chǎng)運(yùn)維成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于陸上的情況下。考慮到質(zhì)量差、可靠性低的風(fēng)機(jī)給項(xiàng)目收益率帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)更大，開(kāi)發(fā)商對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組的價(jià)格敏感度遠(yuǎn)低于陸上風(fēng)電。與此同時(shí)，風(fēng)機(jī)吊裝、基礎(chǔ)施工和海底電纜敷設(shè)也占據(jù)海  上風(fēng)電項(xiàng)目資本性支出的很大一部分。因此，有限的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)技術(shù)和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)成為了制約我國(guó)海上風(fēng)電增長(zhǎng)的最大障礙之一。

孫文軒告訴記者，2019年前，我國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)將保持低迷的態(tài)勢(shì)。2019年，海上風(fēng)電容量較前3年出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019～2024年，我國(guó)海上風(fēng)電新增容量是2015～2018年新增量的9倍。

與風(fēng)電迅疾成長(zhǎng)的腳步相挾而來(lái)的還有棄風(fēng)限電問(wèn)題。《報(bào)告》指出，火電項(xiàng)目的贏利能力遠(yuǎn)強(qiáng)于風(fēng)電項(xiàng)目，考慮到電網(wǎng)公司將會(huì)支付所有的電價(jià)，火電在現(xiàn)金流方面更有優(yōu)勢(shì)。有限的電網(wǎng)容量和地方政府對(duì)火電的偏向性支持，導(dǎo)致可再生能源將面對(duì)一個(gè)發(fā)電空間非常有限且停滯的電力消費(fèi)市場(chǎng)。

在此種情況下，最低保障性收購(gòu)小時(shí)數(shù)政策或?qū)㈦y以達(dá)成。該報(bào)告指出，“三北”地區(qū)受到嚴(yán)重棄風(fēng)限電影響的省份，例如內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、吉林和黑龍江等，由于嚴(yán)重的電源過(guò)剩，在短期內(nèi)或?qū)o(wú)法完成最低保障性收購(gòu)小時(shí)數(shù)的目標(biāo)。且風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)超過(guò)最低保障數(shù)的風(fēng)電項(xiàng)目，很可能被限電。電源之間的博弈和利益沖突仍將持續(xù)。