三峽集團發(fā)行首單6.5億歐元綠色債券 募集資金用于風(fēng)電項目
三峽集團于6月14日完成了6 5億歐元7年期綠色債券定價,票面利率1 30%,獲得3 1倍超額認購,本次綠色債券募集資金主要用于德國穩(wěn)達海上風(fēng)電以及葡萄牙ENEOP陸上風(fēng)電項目。中國長江三峽集團公司于6月14日完成了6 5
三峽集團于6月14日完成了6.5億歐元7年期綠色債券定價,票面利率1.30%,獲得3.1倍超額認購,本次綠色債券募集資金主要用于德國穩(wěn)達海上風(fēng)電以及葡萄牙ENEOP陸上風(fēng)電項目。
中國長江三峽集團公司于6月14日完成了6.5億歐元7年期綠色債券定價,票面利率1.30%。與2015年三峽集團發(fā)行的普通7年歐元債券相比,每年降低融資成本300萬歐元,存續(xù)期間降低融資成本2100萬歐元,折合人民幣約1.5億元。
本次綠色債券募集資金主要用于德國穩(wěn)達海上風(fēng)電以及葡萄牙ENEOP陸上風(fēng)電項目,其中:穩(wěn)達項目裝機28.8萬千瓦,2017年預(yù)計上網(wǎng)電量13.5億度,可減少二氧化碳排放125萬噸;ENEOP項目裝機42.2萬千瓦,2017年預(yù)計上網(wǎng)電量9.8億度,可減少二氧化碳排放96萬噸。安永作為獨立的專業(yè)評估認證機構(gòu),為此單境外綠色債券進行了發(fā)行前認證,并出具了發(fā)行前認證報告。
本次發(fā)行是三峽集團在國際市場上的首單綠色債券,也是中國實體企業(yè)的首單綠色歐元債券。除中國投資人以外,本次債券發(fā)行得到了來自德國、法國、瑞士、英國、意大利、挪威、荷蘭、葡萄牙、西班牙、阿聯(lián)酋、新加坡、韓國、日本、馬來西亞等各方投資人的積極響應(yīng)。
本次發(fā)行抓住歐元利率處于歷史相對低位的良好市場窗口,定價基準有所降低,發(fā)行息差進一步收窄,獲得3.1倍超額認購,收益率較三峽集團2015年發(fā)行的普通歐元債券降低47bp。此單債券分別獲得穆迪給予的A1和惠譽給予的A+評級。
本次發(fā)行由德意志銀行、摩根大通、中國銀行擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人,由瑞士銀行、中國工商銀行(5.12 +1.39%,診股)、渣打銀行、法國外貿(mào)銀行、建銀國際擔(dān)任其他聯(lián)席簿記管理人,
2016年8月,三峽集團在中國境內(nèi)發(fā)行60億元的兩期限綠色公司債券,其中品種一為3年期,發(fā)行規(guī)模35億元,票面利率為2.92%;品種二為10年期,發(fā)行規(guī)模25億元,票面利率3.39%。
責(zé)任編輯:電小二
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
我要收藏
個贊
-
重新審視“雙循環(huán)”下的光伏行業(yè)
2020-11-02光伏行業(yè),光伏技術(shù),光伏出口 -
能源轉(zhuǎn)型進程中火電企業(yè)的下一程
2020-11-02五大發(fā)電,火電,煤電 -
國內(nèi)最高額定水頭抽蓄電站2#引水上斜井滑模混凝土施工順利完成
2020-10-30抽水蓄能電站,長龍山抽水蓄能電站,水力發(fā)電
-
能源轉(zhuǎn)型進程中火電企業(yè)的下一程
2020-11-02五大發(fā)電,火電,煤電 -
資本市場:深度研究火電行業(yè)價值
2020-07-09火電,火電公司,電力行業(yè) -
國家能源局印發(fā)2020年能源工作指導(dǎo)意見:從嚴控制、按需推動煤電項目建設(shè)
2020-06-29煤電,能源轉(zhuǎn)型,國家能源局
-
高塔技術(shù)助力分散式風(fēng)電平價上網(wǎng)
2020-10-15分散式風(fēng)電,風(fēng)電塔筒,北京國際風(fēng)能大會 -
創(chuàng)造12項世界第一!世界首個柔性直流電網(wǎng)工程組網(wǎng)成功
2020-06-29?清潔能源,多能互補,風(fēng)電 -
桂山風(fēng)電項目部組織集體默哀儀式
2020-04-08桂山風(fēng)電項目部組織