土耳其風(fēng)電行業(yè)發(fā)育處于什么年齡段呢，我們很難預(yù)測今后他是否會長成八塊腹肌風(fēng)流倜儻的漢子，但是最近幾年確實是長勢喜人。2017年土耳其新增風(fēng)電裝機(jī)容量766MW，排名世界第八。今年除了MENR預(yù)計推出的新YEKA風(fēng)電項目和世界規(guī)模最大的海上風(fēng)電項目招標(biāo)之外，2017年TEIAS電網(wǎng)容量劃撥2.82GW競標(biāo)和YEKA 1GW項目的實質(zhì)性推進(jìn)，也必然使總包商和風(fēng)機(jī)制造商們在2018年的土耳其市場頗為忙碌。激動歸激動，把握節(jié)奏很重要。

      土耳其風(fēng)電法律框架和政策解讀

      自2005年風(fēng)電(可再生能源)法律框架和運作機(jī)制的確立和細(xì)化促進(jìn)了風(fēng)電的逐步發(fā)展，主要包含：

      1 2005年可再生能源法 Law on Utilization of Renewable Energy Resources No. 5346 頒布;2013年新電力市場法Electricity Market Law No. 6446頒布。

      2 2007年，土耳其發(fā)電資源勘查及開發(fā)局(GDRE)發(fā)布土耳其風(fēng)資源潛力譜圖，成為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要指導(dǎo)文件。2007年11月EMRA開始接受風(fēng)電項目許可證申請。由此，土耳其風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入起飛階段。

      3 2011年可再生能源法進(jìn)行重大修訂引入YEKDAM機(jī)制，可再生能源上網(wǎng)電價和國產(chǎn)設(shè)備電價支持政策出臺。未按可再生能源區(qū)域(REZ)模式獲得許可的發(fā)電商，可按YEKDEM規(guī)定的7.3美分/ kWh價格銷售所生產(chǎn)可再生能源電力，并獲得10年的PPA。如采用土耳其國產(chǎn)設(shè)備，可根據(jù)不同部件獲得5年的額外支持電價，葉片0.8美分/ kWh、發(fā)電機(jī)和電子設(shè)備1美分/ kWh、塔筒0.6美分/ kWh、轉(zhuǎn)子和機(jī)艙機(jī)械部件1.3美分/ kWh。發(fā)電商每年10月底需向EMRA提交參與下一年度的YEKDEM的申請，當(dāng)然也可根據(jù)對自由市場的電價預(yù)期選擇不參與YEKDAM。

      4 2013年，TEIAS公布了約3000MW風(fēng)電入網(wǎng)容量，同時要求風(fēng)電發(fā)電商進(jìn)行實地測風(fēng)研究。這波項目在2017年6月和12月正式完成入網(wǎng)容量劃撥競拍。TEIAS 2015年公布了額外2GW風(fēng)電入網(wǎng)容量，項目容量劃撥計劃將于2018年4月2日-6日完成。

      5 2015后向EMRA提交許可申請并進(jìn)行容量劃撥競拍的風(fēng)電項目可以按照競價出售給電網(wǎng)，也可以以負(fù)電價競標(biāo)獲得許可后通過自由電力市場售電并向電網(wǎng)支付一定的租金費用(或參與費)，后一種模式將不享受FIT和國產(chǎn)設(shè)備額外支持電價。同年5月13日，EMRA正式更新風(fēng)電和太陽能電站預(yù)許可申請競爭規(guī)定(Regulation on the Competition of Prelicence Applications for Generation of Power from Wind and Solar Energy, Official Gazette No. 30065 on13.05.2017)明確了上述模式的操作細(xì)節(jié)。

      土耳其風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

      1 土耳其風(fēng)電裝機(jī)容量變化如下圖所示。

      2 土耳其各風(fēng)電投資商的裝機(jī)容量機(jī)在建項目容量(截止2017年7月)如下圖所示。在已投運風(fēng)電項目方面，POLAT ENERJI行業(yè)第一的地位無可撼動，前五名的其他選手依次為GÜR??、DEM?RER ENERJ?、B?LG?N ENERJ?、BORUSAN EnBW。在建風(fēng)電項目方面，SANCAK ENERJ?、EKS?M HOLD?NG、BORUSAN ENBW位列前三，其中BORUSAN ENBW憑借73.5MW的在建項目和2017年6月21-23日容量劃撥競標(biāo)獲得的220MW項目，短期內(nèi)或可躋身三甲行列。

      3 風(fēng)機(jī)設(shè)備方面，德國NORDEX、丹麥VESTAS、德國ENERCON、美國GE、SIEMENS GAMESA五家將其他競爭對手拋在身后;在建項目中NORDEX和SIEMENS GAMESA分別有300MW項目在建，短期市場表現(xiàn)強(qiáng)悍。GE新能源與FINA Enerji在2018年3月12日簽署8個項目總計410MW風(fēng)電合作協(xié)議，力度同樣很大。中國廠商方面，除華銳和金風(fēng)分別有108MW、21MW的業(yè)績且明陽市場力度較大外，其他廠家都暫屬雞窩將軍。

      TEIAS風(fēng)電入網(wǎng)容量劃撥

      2017年TEIAS共完成710MW+2.11MW兩個波次的風(fēng)電項目入網(wǎng)容量劃撥競標(biāo)，目前獲得預(yù)許可證并處于開發(fā)階段的項目裝機(jī)容量預(yù)計達(dá)到3.73GW。2018年夏天，將有另外2000MW和YEKA 1GW發(fā)布招標(biāo)。

      2017年6月21日-23日，TEIAS (土耳其輸電公司)將11個區(qū)域共710MW的電網(wǎng)接入容量劃撥進(jìn)行競拍，吸引200多家公司參與，最終競標(biāo)結(jié)果見下表。

      BORUSAN EnBW、RES Anatolia Holding和Türkerler成為本輪競拍的最大贏家，分別獲得220MW、180MW和84.6MW的容量劃撥(并含EMRA的預(yù)許可)，BORUSAN EnBW和RES中標(biāo)的8個項目報價為負(fù)電價，RES Elmac?k 70MW項目-1.61美分/kWh的價格為本輪競標(biāo)的最低價。報出正電價最低價的為Enerjisa Enerji的Erciyes 65MW項目，價格為2.9美分/kWh。

      2017年12月25日-29日，TEIAS邀請投資者進(jìn)行2.13GW電站電網(wǎng)接入容量和EMRA預(yù)許可證招標(biāo)，最終66 個新項目、總計2.11GW 完成招標(biāo)。

      第一天，8個區(qū)域，430MW，共110家公司參與投標(biāo)。

      第二天，8個區(qū)域，350MW，最終授予13家公司。

      第三天，7個區(qū)域，590MW，最終授予16家公司。

      第四天，9個區(qū)域，740 MW(22個項目)，共346家公司參與投標(biāo)，最終授予16家公司。

      競標(biāo)結(jié)果見下表。

      POLAT ENERJI成為本輪競拍的最大贏家，收獲7個項目總計462.9MW，報價均為負(fù)電價。本輪僅9個項目共計202MW報價為正電價，最低負(fù)電價為-2.87美分/kWh。也就是說多數(shù)風(fēng)電投資商更看好自由電力市場的電價，而愿意承受沒有YEKDAM購電協(xié)議和國產(chǎn)設(shè)備支持電價的風(fēng)險。

      中國公司的市場參與度

      華銳2012年給BEREKETENERJ?的YALOVA和USAK兩個項目提供了72臺共108MW的風(fēng)機(jī)。

      金風(fēng)科技Domanic & Damla 7臺1.5MW去年投運且另有Balikesir & Bandirma項目10.5MW項目在建(塔筒本地采購)。另一個重要動向是， 2018年2月，以金風(fēng)國際控股(香港)有限公司兩大高管和金風(fēng)國際總助馬曉暉的合伙人名義，金風(fēng)在伊斯坦布爾注冊金風(fēng)土耳其能源公司(Goldwind Turkey Energy Company)。內(nèi)涵很深，這是要搞事兒啊。

      2017年4月，中電建歐亞區(qū)域總部與ABK Enerji等業(yè)主簽約Chattarbulk 等共140MW風(fēng)電項目EPC，細(xì)節(jié)就不關(guān)注了。

      2017年11月7日，半死不活的中國電工(CNEEC)與BEREKET簽訂一攬子合同，內(nèi)含SÖKE 2 104MW風(fēng)電和GEYVE 50MW兩個風(fēng)電EPC總承包。

      風(fēng)機(jī)設(shè)備本地化生產(chǎn)

      土耳其政府對于可再生能源采用國產(chǎn)設(shè)備的電價支持政策有利于其風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對于風(fēng)電投資者而言，選擇國產(chǎn)設(shè)備能夠獲得期限五年最高3.7美分/kWh的額外激勵，最不濟(jì)也可以通過采用國產(chǎn)塔筒和葉片獲得1.4/kWh的額外電價，何樂而不為，采購偏好因此確立。

      為了適應(yīng)消費者的偏好，歐美風(fēng)機(jī)廠家和制造商紛紛布局土耳其，提高本地采購份額或設(shè)立制造基地。

      Siemens Gamesa、Nordex、Vestas與葉片廠家TPI簽訂了2020年之前的長期合作協(xié)議。Vestas與碳纖維制造商DowAksa簽署供貨協(xié)議。

      國際知名葉片制造廠商LMWind Power 2017年在Bergama Organized Industrial Zone投產(chǎn)年產(chǎn)能500MW的風(fēng)機(jī)葉片工廠，這是其被GE可再生能源收購后的第一座新工廠，有效支持了GE新能源在土耳其的擴(kuò)張。

      中國風(fēng)機(jī)廠商在這個局部市場的步伐是落后了，但隨著土耳其風(fēng)電投資者普遍接受負(fù)電價模式，只要痛下決心打折打到骨折，機(jī)會很多，要不就別那么多雄心壯志。

      2017年11月，土耳其能源部長Berat Albayrak在第6屆風(fēng)能大會上宣布YEKEDEM機(jī)制在2020年12月31日到期后，土耳其的風(fēng)電和太陽能開發(fā)將基于新的YEKA模式，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、本地化研發(fā)和本地化制造將成為競爭市場參與機(jī)會的強(qiáng)制義務(wù)。中國風(fēng)機(jī)廠商或投資者想在土耳其乘風(fēng)飛翔，本土化終究是繞不開了。