裝機(jī)世界第一的中國(guó)風(fēng)電十年出口僅2.5GW
最近,全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布了《全球風(fēng)電報(bào)告:年度市場(chǎng)發(fā)展》。《報(bào)告》顯示,2016年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)、新增裝機(jī)容量均居全球第一。在這一年,中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)23.37GW,累計(jì)達(dá)到了168732MW。
然而要是去看風(fēng)電機(jī)組的出口量,規(guī)模顯得太小了。截至2016年底,中國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口容量?jī)H僅超過(guò)250萬(wàn)千瓦。
國(guó)際市場(chǎng)是繞不開(kāi)的
5月8日,金風(fēng)科技旗下全資子公司與澳洲大型電力零售商O(píng)rigin Energy簽署協(xié)議,成功收購(gòu)后者在澳洲最大的待建風(fēng)電項(xiàng)目Stockyard Hill,并與Origin就該項(xiàng)目簽署長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議。這是走出去投資風(fēng)場(chǎng)項(xiàng)目最新的一例。
但看出口風(fēng)機(jī)產(chǎn)品,根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì),2016年在全球前十大整機(jī)制造商中,中國(guó)企業(yè)有金風(fēng)、聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)、遠(yuǎn)景四家,可是它們的市場(chǎng)份額幾乎絕大部分來(lái)自中國(guó)本土市場(chǎng)(一色兒的飄紅)。但是我們看下圖里面維斯塔斯、GE、歌美颯這些老牌風(fēng)電企業(yè),它們的市場(chǎng)分布就比較均衡。
(備注:只包含陸上風(fēng)電。紅色代表亞太市場(chǎng),藍(lán)色代表美洲市場(chǎng),綠色代表歐洲,中東及非洲市場(chǎng))
彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師周憶憶表示,“其實(shí)中國(guó)整機(jī)制造商2007年就開(kāi)始出口,但是十年時(shí)間過(guò)去了,我們可以看到相比國(guó)外制造商,出口量非常少,幾乎上是2%(總裝機(jī)量)的容量,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)出口提速。”
正是因?yàn)閹缀跬耆蕾囉趪?guó)內(nèi)市場(chǎng),2016年金風(fēng)科技雖然在中國(guó)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升,但目標(biāo)市場(chǎng)的單一性導(dǎo)致其排名從2015年的第二,下降至2016年的第三。風(fēng)電咨詢機(jī)構(gòu)MAKE作出上述分析。
在5月6日召開(kāi)的“2017年中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)國(guó)際化研討會(huì)”上,就有能源局官員表示,“國(guó)際市場(chǎng)是繞不開(kāi)的”。該官員作了分析,“如果說(shuō)未來(lái)光伏和風(fēng)電成本不發(fā)生顛覆性變化的話,風(fēng)電大概到2030年也就5億千瓦的規(guī)模(2016年底已經(jīng)接近1.5億千瓦)。這樣算下來(lái)平均每年的增量也就是兩千萬(wàn)。當(dāng)然還有專家認(rèn)為未來(lái)風(fēng)電會(huì)逐漸減少,太陽(yáng)能會(huì)增多,這樣風(fēng)電大概4億千瓦,這樣計(jì)算未來(lái)15年,每年大概也就七八百萬(wàn)千瓦的新增裝機(jī)量。”
根據(jù)此前能源局發(fā)布的2016年風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況,2016年全年新增風(fēng)電裝機(jī)1930萬(wàn)千瓦,較2015年裝機(jī)量3297萬(wàn)千瓦直線下降近14GW。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)放緩,“逼迫”國(guó)內(nèi)整機(jī)制造商們走出去拓展海外市場(chǎng)。
相信大家都還記得2012年的風(fēng)電”寒冬“,大多數(shù)人日子都是不好過(guò)的,產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,對(duì)限電沒(méi)有思想準(zhǔn)備,當(dāng)年新增裝機(jī)1296萬(wàn)千瓦,同比下降26.5%。所以,走出去不僅是開(kāi)拓市場(chǎng)空間,更是為了應(yīng)對(duì)某一區(qū)域市場(chǎng)的波動(dòng)。
風(fēng)電走出去的重重挑戰(zhàn)
大家都認(rèn)為中國(guó)風(fēng)電企業(yè)需要走出去,但是走出去并不容易,不然也不會(huì)10年時(shí)時(shí)間只出口2.5GW了。風(fēng)電走出去至少面臨3大難題。
1、認(rèn)證是一大門(mén)檻
技術(shù)壁壘是廣泛存在的國(guó)際貿(mào)易隱性壁壘,也影響了中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。這方面表現(xiàn)最為明顯的就是各國(guó)之間的檢測(cè)認(rèn)證制度并沒(méi)有完全接軌,不僅使得設(shè)備企業(yè)需要在不同國(guó)家進(jìn)行多次反復(fù)認(rèn)證,增加成本,更導(dǎo)致優(yōu)良產(chǎn)品出口受阻。
風(fēng)能協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、國(guó)際電工委員會(huì)可再生能源認(rèn)證體系(IECRE)副主席秦海巖提到,“出口過(guò)程中,認(rèn)證成了一個(gè)躲不過(guò)去的一個(gè)門(mén)檻”,他說(shuō),“認(rèn)證有來(lái)自幾個(gè)方面的需求,有的是當(dāng)?shù)卣J(rèn)證,比如說(shuō)南非一定要有認(rèn)證,沒(méi)有認(rèn)證就不能參與這個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。有的來(lái)自業(yè)主,說(shuō)買風(fēng)機(jī)一定要有認(rèn)證的,有的來(lái)自銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)不僅關(guān)心誰(shuí)來(lái)貸款,還關(guān)心機(jī)組有沒(méi)有經(jīng)過(guò)認(rèn)證。”
2、運(yùn)維是短板
海外的一些開(kāi)發(fā)商,特別是經(jīng)驗(yàn)較缺乏的開(kāi)發(fā)商傾向于簽訂風(fēng)險(xiǎn)小、運(yùn)維時(shí)間長(zhǎng)的運(yùn)維合同。彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)比了中國(guó)與海外整機(jī)制造商提供的運(yùn)維合同發(fā)現(xiàn),海外制造商不單單提供時(shí)間的可利用率保證,還提供發(fā)電量可利用率保證,這樣開(kāi)發(fā)商簽約海外整機(jī)制造商的風(fēng)險(xiǎn)就小一點(diǎn)。
上圖左下角是海外運(yùn)維合同年限趨勢(shì),深藍(lán)色部分為超過(guò)10年運(yùn)維合同的市場(chǎng)份額,可以看到這一趨勢(shì)占比越來(lái)越大。周憶憶提到,中國(guó)整機(jī)制造商目前提供不了這么長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)維合同,這是中國(guó)整機(jī)制造商目前的一個(gè)短板。
另外她還提到,海外整機(jī)制造商提供了包括風(fēng)廠前期微觀選址、后期提升發(fā)電量等定制化服務(wù),對(duì)開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)很有吸引力,但中國(guó)整機(jī)商在提供增值服務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還不是很明顯。
3、融資瓶頸
明陽(yáng)智能副總裁從制造商角度分享了在海外市場(chǎng)遇到的融資難題。
他具體提到,一個(gè)就是融資及信用保險(xiǎn)成本高,在海外享受不到低利息融資,再加上運(yùn)輸成本,中國(guó)新能源設(shè)備綜合成本接近歐美設(shè)備,整體性價(jià)比優(yōu)勢(shì)不明顯。
上圖是彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)風(fēng)機(jī)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力作的分析,單看2017上半年,除中國(guó)外全球風(fēng)機(jī)銷售價(jià)格約86萬(wàn)歐元每兆瓦,中國(guó)66萬(wàn)歐元每兆瓦。雖然中國(guó)生產(chǎn)的整機(jī)有22%的價(jià)格優(yōu)勢(shì),但考慮到出口過(guò)程中遇到的運(yùn)輸費(fèi)用等,這一競(jìng)爭(zhēng)力大大減弱。
上述明陽(yáng)智能副總進(jìn)一步分享,第二個(gè)因素是融資時(shí)間長(zhǎng),對(duì)外投資審批、銀行評(píng)審,信用保險(xiǎn)評(píng)審等,完成整個(gè)評(píng)審有時(shí)甚至需要一年時(shí)間。而海外在這個(gè)過(guò)程中政策變化非常大,造成風(fēng)險(xiǎn)也非常大。
第三,國(guó)際項(xiàng)目都是一些無(wú)追索權(quán)的項(xiàng)目融資形式,但目前國(guó)內(nèi)幾大商業(yè)銀行都要求主權(quán)擔(dān)保,在新能源領(lǐng)域很難實(shí)現(xiàn)。還有就是“中國(guó)元素60%”的要求,中國(guó)設(shè)備要在東道國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)力必須逐步本地化,這也成為制造商走出去的壓力。
責(zé)任編輯:小琴
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