根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，截止到2017年底，我國風電累計并網(wǎng)裝機容量達到1.64億千瓦，占全部發(fā)電裝機容量的9.2%。2017年，新增并網(wǎng)風電裝機1503萬千瓦，風電年發(fā)電量3057億千瓦時，占全部發(fā)電量的4.8%。

圖1：中國歷年風電并網(wǎng)情況

      從新增裝機規(guī)模看，2017年是近幾年我國風電發(fā)展的低谷。2018年風電將如何發(fā)展，各種政策激勵、降本增效和模式創(chuàng)新能否帶來新的機遇，有哪些領(lǐng)域值得關(guān)注?

      關(guān)注1：面對“競爭”風電能否守住“陣地”

      根據(jù)“十三五”規(guī)劃，風電和光伏的裝機規(guī)模分別為2.1億千瓦和1.05以千瓦，即到2020年，風電裝機規(guī)模是光伏發(fā)電的近2倍，但近兩年光伏發(fā)電裝機強勢崛起，僅用兩年時間翻了兩番，已經(jīng)完成“十三五”規(guī)劃目標，接近風電裝機規(guī)模，如果2018年繼續(xù)保持2017年發(fā)展勢頭，光伏裝機規(guī)模將可能會超過風電。我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“競爭者”已經(jīng)不再僅是火電了!

     究其原因，光伏發(fā)電的裝機規(guī)模爆發(fā)與光伏扶貧、領(lǐng)跑者基地等重大項目建設(shè)直接相關(guān)，但根本原因還是光伏成本的快速下降，相比較而言，近10來我國風電成本下降速度要慢于光伏。此外，我國風電發(fā)展緩慢還與三北地區(qū)“棄風限電”有關(guān)，導致了大量優(yōu)質(zhì)風資源暫緩開發(fā)，而進入中東部后，在項目收益相當情形下，光伏發(fā)電的發(fā)展模式、建設(shè)速度和開發(fā)空間要優(yōu)于風電，這也是導致近兩年我國光伏發(fā)展速度高于風電的另一原因。

       從近期發(fā)展形勢看，風電2018年裝機會好于2017年，一是隨著2017年“棄風限電”問題的緩解，西北等地風電建設(shè)可能再次發(fā)力，內(nèi)蒙、寧夏等地開始核準新的風電項目;二是去年開始國家大力推動分散式風電，將為中東部地區(qū)風電發(fā)展帶來新的機遇，目前河南、河北、山西、陜西等已經(jīng)核準了一批分散式風電項目;三是海上風電經(jīng)過前幾年的積累和準備，2018年裝機規(guī)模可能有所突破，江蘇、福建、廣東等地海上風電項目有加速跡象。

      根據(jù)能源局近日發(fā)布的《2018年能源工作指導意見》，2018年風電發(fā)展重點主要包括：“有序建設(shè)重點風電基地項目，推動分散式風電、低風速風電、海上風電項目建設(shè)”，在風電電價方面，將“積極推進風電平價上網(wǎng)示范項目建設(shè)，研究制定風電平價上網(wǎng)路線圖”。

      關(guān)注2：棄風改善西北風電能否再度起航

      根據(jù)國家能源公布的數(shù)據(jù)，2017年全國風電平均利用小時數(shù)1948小時，同比增加203小時，西北地區(qū)風電利用小時數(shù)提高380小時。全年棄風電量419億千瓦時，同比減少78億千瓦時，棄風限電形勢大幅好轉(zhuǎn)。根據(jù)國家能源發(fā)布的《2018年度風電投資監(jiān)測預警結(jié)果的通知》(國能發(fā)新能[2018]23號)，甘肅、新疆(含兵團)、吉林為紅色預警區(qū)域。內(nèi)蒙古、黑龍江為橙色預警區(qū)域，山西北部忻州市、朔州市、大同市，陜西北部榆林市以及河北省張家口市和承德市按照橙色預警管理。其他省(區(qū)、市)和地區(qū)為綠色預警區(qū)域。

從新增裝機規(guī)模看，2017年是近幾年我國風電發(fā)展的低谷。2018年風電將如何發(fā)展，各種政策激勵、降本增效和模式創(chuàng)新能否帶來新的機遇，有哪些領(lǐng)域值得關(guān)注?

      關(guān)注1：面對“競爭”風電能否守住“陣地”

      根據(jù)“十三五”規(guī)劃，風電和光伏的裝機規(guī)模分別為2.1億千瓦和1.05以千瓦，即到2020年，風電裝機規(guī)模是光伏發(fā)電的近2倍，但近兩年光伏發(fā)電裝機強勢崛起，僅用兩年時間翻了兩番，已經(jīng)完成“十三五”規(guī)劃目標，接近風電裝機規(guī)模，如果2018年繼續(xù)保持2017年發(fā)展勢頭，光伏裝機規(guī)模將可能會超過風電。我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“競爭者”已經(jīng)不再僅是火電了!

      究其原因，光伏發(fā)電的裝機規(guī)模爆發(fā)與光伏扶貧、領(lǐng)跑者基地等重大項目建設(shè)直接相關(guān)，但根本原因還是光伏成本的快速下降，相比較而言，近10來我國風電成本下降速度要慢于光伏。此外，我國風電發(fā)展緩慢還與三北地區(qū)“棄風限電”有關(guān)，導致了大量優(yōu)質(zhì)風資源暫緩開發(fā)，而進入中東部后，在項目收益相當情形下，光伏發(fā)電的發(fā)展模式、建設(shè)速度和開發(fā)空間要優(yōu)于風電，這也是導致近兩年我國光伏發(fā)展速度高于風電的另一原因。

      從近期發(fā)展形勢看，風電2018年裝機會好于2017年，一是隨著2017年“棄風限電”問題的緩解，西北等地風電建設(shè)可能再次發(fā)力，內(nèi)蒙、寧夏等地開始核準新的風電項目;二是去年開始國家大力推動分散式風電，將為中東部地區(qū)風電發(fā)展帶來新的機遇，目前河南、河北、山西、陜西等已經(jīng)核準了一批分散式風電項目;三是海上風電經(jīng)過前幾年的積累和準備，2018年裝機規(guī)模可能有所突破，江蘇、福建、廣東等地海上風電項目有加速跡象。

      根據(jù)能源局近日發(fā)布的《2018年能源工作指導意見》，2018年風電發(fā)展重點主要包括：“有序建設(shè)重點風電基地項目，推動分散式風電、低風速風電、海上風電項目建設(shè)”，在風電電價方面，將“積極推進風電平價上網(wǎng)示范項目建設(shè)，研究制定風電平價上網(wǎng)路線圖”。

      關(guān)注2：棄風改善西北風電能否再度起航

      根據(jù)國家能源公布的數(shù)據(jù)，2017年全國風電平均利用小時數(shù)1948小時，同比增加203小時，西北地區(qū)風電利用小時數(shù)提高380小時。全年棄風電量419億千瓦時，同比減少78億千瓦時，棄風限電形勢大幅好轉(zhuǎn)。根據(jù)國家能源發(fā)布的《2018年度風電投資監(jiān)測預警結(jié)果的通知》(國能發(fā)新能[2018]23號)，甘肅、新疆(含兵團)、吉林為紅色預警區(qū)域。內(nèi)蒙古、黑龍江為橙色預警區(qū)域，山西北部忻州市、朔州市、大同市，陜西北部榆林市以及河北省張家口市和承德市按照橙色預警管理。其他省(區(qū)、市)和地區(qū)為綠色預警區(qū)域。

圖2：2017、2018年風電預警情況對比圖

      從風電核準情況看，2017年下半年以來，西北地區(qū)多個風電項目獲得核準，新增核準的風電項目超過了1000萬千瓦，如錫盟700萬千瓦風電基地項目和配套特高壓送出線路獲得核準，此外蒙西和寧夏也分別核準了超過100萬千瓦風電項目。從電力消納看，隨著國家規(guī)劃的多條特高壓線路的建設(shè)，將會促進西北地區(qū)風電消納，帶動西北大型風電基地建設(shè)。

      從國家政策看，去年開始北方地區(qū)大力推進清潔供暖，風電作為很多地方清潔供暖的重要途徑之一，可能受到重視，一方面風電供暖等示范項目將推動北方風電項目建設(shè)，另一方面“電代煤”將會帶動電力需求，可能促進風電項目建設(shè)。

      關(guān)注3：政策推動分散式風電能否迎來拐點

      分散式風電是指利用現(xiàn)有變電配電系統(tǒng)，就近接入當?shù)仉娋W(wǎng)進行消納的風電項目。2011年，國家開始推動分散式風電發(fā)展，但多年來分散式風電項目推進緩慢。2017年6月份，國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進分散式接入風電項目建設(shè)有關(guān)要求的通知》(國能發(fā)新能[2017]3號)，要求加快推動分散式風電開發(fā)。沉寂多年后，分散式風電成為行業(yè)熱門話題。分散式最大的優(yōu)勢就是靠近負荷中心、減少電力設(shè)施投資、有利于充分利用資源和優(yōu)化中東部地區(qū)電力結(jié)構(gòu)，此外還可能促進電力體制改革和帶動民間投資(目前我國風電投資以國有資本為主)。

      2017年分散式風電話題火熱的另一個原因是分布式光伏，分布式光伏的火爆“激勵”了風電行業(yè)。但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，分散式風電目前也存在一些問題，從項目建設(shè)看，地方政府持開放態(tài)度，但企業(yè)操作上問題較多，相關(guān)流程依然較多，特別是土地征用、電力接入、電價核定(尚無分散風電專門的電價政策)等環(huán)節(jié);從經(jīng)濟性看，目前項目開發(fā)成本存在不確定性，單位投資成本可能比較高;從運行維護上看，遠程監(jiān)控、分散維護的模式下，我國風電設(shè)備質(zhì)量能否保障;從標準層面看，分散式風電項目還缺乏響應(yīng)的標準和管理規(guī)范，特別是環(huán)境標準等，可能帶來不必要的麻煩。

      目前山西、廣西、河南、內(nèi)蒙古、貴州、河北等省份也在公布了分散式風電相關(guān)的規(guī)劃和方案，其中，河北2018年到2020年全省規(guī)劃開發(fā)分散式接入風電430萬千瓦，到2025年力爭累計裝機達700萬千瓦;河南“十三五”分散式風電總規(guī)模210.7萬千瓦;山西、廣西等多個分散式風電獲得核準。一些市縣開始編制分散式風電規(guī)劃，整體上，分散式風電在多地全面啟動。2018年能否成為分散式風電的一個拐點，我們拭目以待。

      關(guān)注4：有保有壓風電平價能否達到預期

      2017年5月份，國家能源局發(fā)布《關(guān)于開展風電平價上網(wǎng)示范工作的通知》(國能綜通新能[2017]19號)，拉響了風電發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)的序幕，也是我國提出的到2020年實現(xiàn)風電平價的重要措施。2017年8月31日，國家能源局公布13個風電平價上網(wǎng)示范項目，總裝機規(guī)模70.7萬千瓦，涉及河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆等省區(qū)。要求示范項目的上網(wǎng)電價按當?shù)孛弘姌藯U上網(wǎng)電價執(zhí)行，所發(fā)電量不核發(fā)綠色電力證書，在本地電網(wǎng)范圍內(nèi)消納。本次示范項目都在資源條件好的是三北限電地區(qū)，即有風電評價的探索也有未來降低成本壓力。

      從國外看，風電平價已經(jīng)是市場整體趨勢，國際能源署IEA發(fā)布的報告顯示，2017年全球風電度電成本降到了6美分(約0.4元人民幣);2020年將降到5美分，相當于3毛錢。在摩洛哥、印度、墨西哥和加拿大，風電價格在美元0.03美分/kwh左右，其中墨西哥最近的招標價格更是達到美元0.02美分/kwh。2017年，在德國的招標中出現(xiàn)了全球首個“無需補貼”的海上風電項目。多國也開始策劃無補貼風電項目。

      國外風電低價主要采用招標方式，與國外一波波創(chuàng)新低的招標電價相比，中國風電還有不小下降空間。我國現(xiàn)行的風電平均價格比火電的平均價格多9分錢，但業(yè)內(nèi)分析未來風電降價難度很大，除了技術(shù)提升降低成本外，其中一個重要因素是“棄風限電”增加成本，此外，設(shè)備購置安裝以外的開發(fā)成本、土地成本也是影響風電成本。當前，風電電價除了與火電電價對標外，還面臨同樣作為可再生能源的光伏發(fā)電高速降本后的電價“內(nèi)部競爭”，以及國外風電屢現(xiàn)低價的外部壓力。因此，我國風電電價評價能否實現(xiàn)，特別是北方地區(qū)能否提前值得期待。

      關(guān)注5：十年儲備海上風電能否駛?cè)肟燔嚨?/p>

      從2009年第一臺海上風電機組并網(wǎng)，我國海上風電進入了第十個年頭。根據(jù)風電“十三五”規(guī)劃，到2020年力爭海上風電并網(wǎng)容量達到500萬千瓦以上，海上風電開工建設(shè)規(guī)模達到1000萬千瓦。截止到2017年底，全國海上風電累計裝機容量達到280萬千瓦，截止2017年8月底，全國開工建設(shè)的海上風電項共19個，項目總裝機容量479.9萬千瓦。因此，近兩年我國海上風電大量進入到核準和建設(shè)狀態(tài)。

      從全球看，MAKE《全球海上風電市場報告》，2017年全球海上風電發(fā)展勢頭良好，新增裝機容量達到330萬千瓦，同比增加46%。截止2017年底，海上風電裝機裝機容量達到1750萬千瓦，歐洲是主要的市場。根據(jù)歐洲海上風電產(chǎn)業(yè)交易協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2017年歐洲海上風電行業(yè)新增310萬千瓦(注：全球數(shù)據(jù)和歐洲數(shù)據(jù)分別來自兩份報告，僅供參考)，增長率為25%，其中英國新增168萬千瓦，德國新增125萬千瓦;目前，歐洲11個國家共擁有4000多臺海上風機，總裝機容量1580萬千瓦，歐洲有11座海上風電場在建設(shè)中，裝機容量共290萬千瓦。到2020年，預計歐洲海上風電總裝機容量將達到2500萬千瓦。據(jù)統(tǒng)計，2017年歐洲北海全部海上風電總計發(fā)電量159.7億KWh，海上發(fā)電在歐洲市場越來越占據(jù)重要地位。

      從近年來海上風電投資情況看，歐洲海上風電市場中的風電補貼水平大幅下降，2017年德國的招標中出現(xiàn)了全球首個“無需補貼”的海上風電項目，該項目裝機容量達到1GW，荷蘭也啟動了零補貼項目招標工作。從風電技術(shù)看，歐洲目前新建海上風機平均容量5.9MW，新建海上風場平均容量493MW。從歐洲經(jīng)驗看，海上風電技術(shù)基本成熟，海上成本也大幅下降，海上建設(shè)距離規(guī)模化發(fā)展指日可待。

      從國內(nèi)看，目前我國風電開工規(guī)模較大，但項目建設(shè)進度較為緩慢，從目前進度看，“十三五”目標完成可能性較大，但相比歐洲我國海上風電發(fā)展速度依然較慢(按規(guī)劃，到2020年我國海上風電并網(wǎng)500萬，歐洲為2500萬)，增長空間很大。“十三五”已經(jīng)進入了中期，根據(jù)海上風電建設(shè)周期，我國海上風電并網(wǎng)規(guī)模能否實現(xiàn)突破，2018年、2019年很關(guān)鍵。