丹麥風(fēng)能咨詢機(jī)構(gòu)MAKE近日發(fā)布了中國風(fēng)電十三五市場發(fā)展預(yù)測，北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)獲得獨(dú)家授權(quán)發(fā)布。本次不僅為大家呈上MAKE中國風(fēng)電市場十年預(yù)測六大重要成果，還邀請了MAKE亞太區(qū)中國風(fēng)電市場分析師李小楊女士對風(fēng)電熱門話題及市場情況做了深度解析。

成果一 風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)大幅下調(diào)

“十三五”可再生能源規(guī)劃（2016-2020）已上報國務(wù)院審批。其中風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)大幅下調(diào)，全國2020年累計風(fēng)電并網(wǎng)容量由年初發(fā)布初稿的250GW（含10GW累計海上風(fēng)電并網(wǎng)容量）下調(diào)至210GW（含5GW累計海上風(fēng)電并網(wǎng)容量）。

在MAKE發(fā)布的深度研報中，中國風(fēng)電市場于2016-2025年，未來十年裝機(jī)與并網(wǎng)容量預(yù)測各下調(diào)6.5%。海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量于2020、2025年末分別下調(diào)47.4%、60%。

新規(guī)出臺將推動中國風(fēng)電市場重心進(jìn)一步南移。南方及中部地區(qū)（包括華南、華東及華中地區(qū)）作為“十三五”規(guī)劃風(fēng)電重點開發(fā)區(qū)域，未來三年內(nèi)的每年新增風(fēng)電容量占比將超過50%。

成果二 上網(wǎng)電價擬下調(diào) 棄風(fēng)加劇打擊投資

2016年上半年的棄風(fēng)電量現(xiàn)已逼近2015全年水平，棄風(fēng)限電主要集中于三北地區(qū)，但云南、山東等南部及中部地區(qū)也開始出現(xiàn)棄風(fēng)限電的現(xiàn)象。地方政府或?qū)⑾拗埔淹瓿裳b機(jī)風(fēng)電項目并網(wǎng)，從而于短期內(nèi)“降低”棄風(fēng)率。

自2015年四季度起，新增風(fēng)機(jī)訂單增速放緩，并于2016年大幅下降。主要整機(jī)商的新增裝機(jī)容量預(yù)計同比減少5%至30%。零部件供應(yīng)商的2016年新增訂單容量同比下滑20%至30%。此外，風(fēng)機(jī)葉片供應(yīng)商已于2015年及2016年上半年累積了大量庫存，由于2016年7月以后葉片交付量與新增訂單容量驟減，已對風(fēng)機(jī)葉片行業(yè)造成了嚴(yán)重打擊。

2018年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價擬進(jìn)一步下調(diào)，同時2017年海上風(fēng)電標(biāo)桿電價也擬下調(diào)，并預(yù)計于2016年12月正式確認(rèn)并發(fā)布。電價下調(diào)與棄風(fēng)電量不斷飆升將打擊風(fēng)電投資熱情。“三北”地區(qū)，尤其是棄風(fēng)限電重災(zāi)省份，開發(fā)商將受到更為嚴(yán)重的影響。

成果三 年裝機(jī)容量20-22GW 項目收益堪憂

2017-2020年平均年新增風(fēng)電裝機(jī)容量將下落至20-22GW。三北地區(qū)因棄風(fēng)率居高不下、電力供應(yīng)過剩，短期內(nèi)風(fēng)電并網(wǎng)難度增加。棄風(fēng)限電嚴(yán)重的西北地區(qū)省份，如甘肅和新疆，2016-2018年風(fēng)電新增裝機(jī)容量增量將大幅下降。

成果四 云南、新疆、內(nèi)蒙古繼續(xù)主導(dǎo)國內(nèi)風(fēng)電市場

2016年， 云南、新疆和內(nèi)蒙古在新增吊裝容量以及新增并網(wǎng)容量將保持領(lǐng)先。 由于國內(nèi)落后的風(fēng)資源區(qū)域劃分以及不完善的有效風(fēng)資源數(shù)據(jù)統(tǒng)計，云南成為了四類風(fēng)區(qū)中風(fēng)資源相對豐富的省份, 成為南方及中部地區(qū)的開發(fā)重點。

成果五 海上風(fēng)電依賴政治推動 難獲突破性進(jìn)展

中央規(guī)劃的10.53GW（已調(diào)整為10.45GW）海上風(fēng)電項目開發(fā)進(jìn)程緩慢，僅有40%的容量完成裝機(jī)、在建或完成核準(zhǔn)。而于2016年底未能完成核準(zhǔn)工作的項目，或?qū)⒚媾R被取消的風(fēng)險。然而，開發(fā)商們目前尚無加快核準(zhǔn)速度的意向。投資激勵政策的缺乏意味著中國海上風(fēng)電發(fā)展目前完全依賴于政治目標(biāo)的推動，從而難以取得突破性進(jìn)展。

成果六 江蘇繼續(xù)保持海上風(fēng)電重點大省地位

江蘇省在江蘇憑借相對較低的成本及“難度小”項目開發(fā)將繼續(xù)保持其重點開發(fā)省份的地位。而福建、浙江、廣東憑借其較好的風(fēng)資源，發(fā)展勢頭猛烈。

在近日的“電力十三五”規(guī)劃發(fā)布會上，國家能源局總工程師韓水提到了風(fēng)電十三五的發(fā)展目標(biāo)。風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)大幅下調(diào)，累積并網(wǎng)容量由2.5億千瓦降至2.1億千瓦，海上風(fēng)電由10GW降至5GW，對此MAKE 怎么看？

MAKE分析師李小楊：目標(biāo)的調(diào)整是因為考慮到當(dāng)前的市場情況。”十二五“期間裝機(jī)增速驚人，2015年的新增吊裝量和并網(wǎng)量逼近30GW，然而，兩年的搶裝潮也導(dǎo)致了更為嚴(yán)重的棄風(fēng)限電。

2016年棄風(fēng)現(xiàn)象愈演愈烈，上半年棄風(fēng)率為21%，而實際的棄風(fēng)情況遠(yuǎn)比公開發(fā)布的數(shù)據(jù)更為嚴(yán)重。三北部分地區(qū)新增裝機(jī)項目無法并網(wǎng)，或者并網(wǎng)無法發(fā)電已經(jīng)變?yōu)槌B(tài)。在這種情況下，國家無法持續(xù)鼓勵大規(guī)模裝機(jī)發(fā)展，而忽視已產(chǎn)生的行業(yè)問題。除此以外，國家規(guī)劃重心開始從裝機(jī)增量向發(fā)電量增量轉(zhuǎn)移，而不僅僅以容量的增量來作為唯一的衡量標(biāo)準(zhǔn)。210GW的累積并網(wǎng)目標(biāo)比十二五規(guī)劃制定的200GW提高5%，表明了政府將持續(xù)支持風(fēng)電發(fā)展的態(tài)度。而比初稿中的250GW減少20%，表明政府希望風(fēng)電行業(yè)保持一個穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展。

但從風(fēng)電行業(yè)的角度來說，目標(biāo)的下調(diào)將必然導(dǎo)致未來五年的年新增量的放緩，而對于前兩年由于搶裝而大量擴(kuò)增年產(chǎn)能的整機(jī)商以及零部件供應(yīng)商來說，將會有一個比較明顯的沖擊。未來幾年，我們或?qū)⒖吹礁嗾麢C(jī)商以及供應(yīng)商的整合來應(yīng)對新的市場變化。

關(guān)于棄風(fēng)，韓水總工程師表示，十三五會將棄風(fēng)控制在合理范圍內(nèi)，棄風(fēng)率在5%左右。MAKE如何看待這一情況？

MAKEMAKE預(yù)計2016-2018年的棄風(fēng)限電并不會有所好轉(zhuǎn)，2018年以后棄風(fēng)率或?qū)⒂兴陆担Q于中央的監(jiān)管力度以及地方的執(zhí)行力度。

三北地區(qū)的棄風(fēng)率預(yù)計在2020年將降低至10-15%左右，而南方和中部地區(qū)由于短期內(nèi)大規(guī)模的發(fā)展，有部分省市例如山東、云南已經(jīng)出現(xiàn)了棄風(fēng)限電的情況，因此接下來可能會有更多的省份將會出現(xiàn)棄風(fēng)。預(yù)計南方及中部的平均棄風(fēng)率到2020年或?qū)⒃黾又?%左右。

風(fēng)電建設(shè)速度減緩，項目收益堪憂，風(fēng)電開發(fā)商們該怎樣應(yīng)對呢？有何建議？

國內(nèi)目前電力需求增長已大幅放緩，電力供應(yīng)嚴(yán)重過剩，在這大環(huán)境下不應(yīng)持續(xù)鼓勵投資建設(shè)，而更應(yīng)該關(guān)注已建成項目的利用和消納。國內(nèi)大量已吊裝風(fēng)場無法并網(wǎng)，已并網(wǎng)項目無法發(fā)電，能勉強(qiáng)發(fā)電的風(fēng)場需要大幅降價或零電價上網(wǎng)等現(xiàn)象非常普遍。而這些嚴(yán)重問題更應(yīng)該成為開發(fā)商的關(guān)注點。所以并不是如何應(yīng)對增速放緩，而是應(yīng)該思考如何合理致使中國海上風(fēng)電難以取得突破性進(jìn)展的最大障礙是什么？根據(jù)歐洲海上風(fēng)電發(fā)展經(jīng)驗，對我國海上風(fēng)電發(fā)展有何建議？

海上風(fēng)電發(fā)展進(jìn)展緩慢有多方面原因。一方面，國家缺乏有效的政策激勵，雖然2014年出臺了海上風(fēng)電上網(wǎng)電價，但開發(fā)商們普遍表示當(dāng)前電價勉強(qiáng)達(dá)到8%收益率，而這對于高投資以及高風(fēng)險的海上風(fēng)電來說是非常不理想的，而今年九月底發(fā)布的新能源電價征求意見稿中，海上風(fēng)電電價的下調(diào)進(jìn)一步的影響項目收益率從而影響開發(fā)商的投資熱情。另一方面，我國海上風(fēng)電仍然處于初期階段，不完善的管理機(jī)制、高昂的建設(shè)成本，有限的建設(shè)經(jīng)驗以及技術(shù)知識都是影響海上風(fēng)電發(fā)展增速的瓶頸。而質(zhì)量無法適應(yīng)嚴(yán)峻的海上環(huán)境的國產(chǎn)風(fēng)機(jī)也令人堪憂。因此，若激進(jìn)式推動海上風(fēng)電發(fā)展或?qū)⑦m得其反，并為項目建成之后的運(yùn)維管理埋下隱患。

歐洲海上風(fēng)電經(jīng)歷很長一段時間的發(fā)展期，從國家甚至整個歐洲的海上風(fēng)電開發(fā)規(guī)范、管理機(jī)制，到項目前規(guī)劃、選址、風(fēng)機(jī)選型、建設(shè)過程中的項目施工以及日后的運(yùn)維管理等等，已經(jīng)形成了一套相對成熟且完善的系統(tǒng)。海上風(fēng)電發(fā)展與陸上風(fēng)電不同，承擔(dān)的風(fēng)險以及考慮的因素都遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于陸上風(fēng)電，還是建議中國海上風(fēng)電將根基打好，不要急于求成。

在主導(dǎo)國內(nèi)風(fēng)電市場的三個省份中，新疆、內(nèi)蒙古是我國棄風(fēng)大省，云南曾出現(xiàn)變相壓低新能源上網(wǎng)電價的情況。消納能力不足，新增裝機(jī)仍在擴(kuò)大，怎么看待這一現(xiàn)象？

首先，三北多數(shù)地區(qū)基本存在不同程度的棄風(fēng)，但建設(shè)仍以不同速度推進(jìn)；南方及中部地區(qū)大部分區(qū)域的風(fēng)資源從項目經(jīng)濟(jì)角度考慮可開發(fā)容量非常有限，但當(dāng)?shù)卣踩砸园偃f千瓦及以上的量推進(jìn)發(fā)展。所以不合理的投資發(fā)展在國內(nèi)已是常態(tài)。

新疆、內(nèi)蒙古和云南都是嚴(yán)重的電力需求過剩省份。新疆是棄風(fēng)、棄光大省，而云南是棄水、棄風(fēng)大省。在消納能力不足的情況下，將會進(jìn)一步損害開發(fā)商的收益。然而，地方政府每年都有自己的經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo)，而持續(xù)的裝機(jī)增長一方面可以幫助提高當(dāng)?shù)谿DP，另一方面可以保住甚至吸引更多整機(jī)商以及零部件供應(yīng)商在省內(nèi)投資建廠，從而提高當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)率。因此，地方政府出于政治目標(biāo)將會催促開發(fā)商進(jìn)行開發(fā)。而開發(fā)商即使在收益堪憂江蘇成為我國海上風(fēng)電大省的最大優(yōu)勢是什么？江蘇的海上風(fēng)電發(fā)展對我國海上風(fēng)電發(fā)展有何借鑒意義？

江蘇省的風(fēng)資源情況在我國沿海地區(qū)的風(fēng)資源情況中并不是最出色的，近海年平均風(fēng)速大概在7-7.5m/s之間，比福建、浙江、廣東的風(fēng)能資源差一些。然而, 海上風(fēng)資源的開發(fā)并不僅僅和風(fēng)資源相關(guān)，同時還要考慮到海況條件和可到達(dá)性等等。而江蘇省的建設(shè)施工、成本以及運(yùn)維成本相對較低，相對福建、浙江等風(fēng)速好但施工難度大的近海區(qū)域，反而項目收益比較高。

江蘇省的發(fā)展從潮間帶到近海為中國海上發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。也為接下來福建、浙江、廣東等其他地區(qū)的發(fā)展提供了經(jīng)驗。