海上爭“風(fēng)”!中歐存3年迭代期差距,中國海上風(fēng)電5年后邁入10兆瓦時(shí)代
日前,知名風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布《2017年度全球風(fēng)機(jī)整機(jī)商市場份額》報(bào)告,結(jié)合MAKE此前發(fā)布的多項(xiàng)報(bào)告,便可清晰地勾勒出中國和全球海上風(fēng)電市場的現(xiàn)狀和走向。
01、前三位排名微調(diào)
《2017年度全球風(fēng)機(jī)整機(jī)商市場份額報(bào)告》顯示,西門子歌美颯借助西門子在海上風(fēng)電已形成的霸主地位依然占據(jù)全球海上風(fēng)電第一的位置,占有43%的市場份額。三菱維斯塔斯緊隨其后。上海電氣借助和西門子在中國海上風(fēng)電市場的合作,保持全球第三、中國第一的排名。
MAKE中國市場高級(jí)分析師李小楊告訴記者,去年全球海上風(fēng)電市場發(fā)展迅猛, 新增裝機(jī)量相比2016年翻了一番。2017年,西門子歌美颯全球海上新增并網(wǎng)1.9GW,相對(duì)于2016年的1.5GW 同比增長26.7%。雖然新增并網(wǎng)量持續(xù)增長,但其全球海上裝機(jī)市場份額卻從2016年的67.8%減少至43%。
“借助西門子歌美颯在全球海上風(fēng)電市場已積累的經(jīng)驗(yàn)和良好口碑,以及SWT8.0-167海上機(jī)組的推出, 西門子歌美颯在中短期內(nèi)將繼續(xù)保持在全球海上風(fēng)電市場的領(lǐng)先位置。” 李小楊預(yù)計(jì)。
根據(jù)MAKE的報(bào)告,三菱維斯塔斯在全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)市場中從第三名反超為第二名。與其同時(shí),上海電氣的海上風(fēng)電新增裝機(jī)排名則由第二位降至第三位,但仍保持中國第一。
小楊分析稱,2017年,三菱維斯塔斯全球海上新增并網(wǎng)849MW,年新增市場份額由2016年的2.9%增長到19.3%。主要原因是歐洲海上風(fēng)電市場增速較快。2016年整個(gè)歐洲海上市場的體量僅為1.6GW,而2017年市場體量擴(kuò)大至3.2GW,也是迄今為止歐洲海上市場的年度新增并網(wǎng)容量最大的一年。
另外,三菱維斯塔斯在2017年的新增裝機(jī)集中在英國和比利時(shí)兩大市場。在英國市場, 三菱維斯塔斯的V164-8.0MW海上風(fēng)電機(jī)組表現(xiàn)優(yōu)異,為其帶來大量的新增裝機(jī)。
“在全球市場上被三菱維斯塔斯反超的上海電氣,在中國國內(nèi)市場上,也正受到來自第一梯隊(duì)整機(jī)商的壓力,遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、中國海裝已經(jīng)在江蘇實(shí)現(xiàn)了批量吊裝。此外,聯(lián)合動(dòng)力、明陽智能、太原重工也在去年實(shí)現(xiàn)了海上風(fēng)機(jī)的吊裝。” 李小楊說。
MAKE亞太區(qū)高級(jí)顧問李博表示,從市場份額來看,西門子歌美颯海上優(yōu)勢比較明顯。在中國市場,上海電氣通過與西門子的合作占據(jù)了海上風(fēng)電優(yōu)勢,其2017年海上風(fēng)電吊裝占比超過了全國新增裝機(jī)量的一半。預(yù)計(jì)未來5年,上海電氣在中國海上風(fēng)電市場的占比呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢,大約會(huì)維持在35%-40%的占比水平。
02、中歐有3年迭代期差距
MAKE的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年全球海上裝機(jī)4.4GW,相對(duì)于2016年的2.2GW翻了一番。新增裝機(jī)主要集中在歐洲和中國。其中,中國的海上新增裝機(jī)從2016年的607MW增長到1177MW。
李小楊表示,英國和德國作為歐洲海上風(fēng)電發(fā)展的主力市場,截至2017年底,累計(jì)海上裝機(jī)容量占全球裝機(jī)市場的77%。這兩大主力市場的領(lǐng)先地位優(yōu)勢將一直保持到2020年。
預(yù)計(jì)2020年后,英國繼續(xù)保持其在歐洲海上風(fēng)電的領(lǐng)先位置,而荷蘭有望趕超德國,成為歐洲海上風(fēng)電第二大市場。預(yù)計(jì)2018-2027年英國累計(jì)新增海上并網(wǎng)容量將接近16GW,僅次于中國。
對(duì)于海上風(fēng)電機(jī)組的發(fā)展趨勢,李博表示,海上風(fēng)機(jī)的兆瓦等級(jí)和風(fēng)輪直徑都在明顯提升。
“從歐洲來看,投標(biāo)機(jī)組已經(jīng)從6兆瓦為主向7-8兆瓦為主過渡。2020年,將達(dá)到12-14兆瓦的水平。風(fēng)輪直徑相應(yīng)地從現(xiàn)在150米-170米的水平增加到200米以上。從中國市場現(xiàn)狀來看,目前仍停留在4兆瓦為主的時(shí)代。2017-2018年,5-6兆瓦的裝機(jī)正快速增長。”李博認(rèn)為。
李博表示,2020年,中國海上新增裝機(jī)或?qū)⑦M(jìn)入8-9兆瓦為主的階段。預(yù)計(jì)中國海上風(fēng)電市場5年后也將迎來10兆瓦時(shí)代。總體而言,歐洲在海上機(jī)組方面仍處于領(lǐng)先狀態(tài),中國與歐洲大概有3年迭代期的差距。
李博表示,除了傳統(tǒng)的直驅(qū)和雙饋技術(shù)路線外,半直驅(qū)和高速永磁技術(shù)路線也將在海上風(fēng)電市場占據(jù)了一席之地。
03、中外市場集中度均呈提升態(tài)勢
李博從不同角度對(duì)中國海上風(fēng)電市場和全球海上風(fēng)電市場進(jìn)行了對(duì)比。他認(rèn)為,中國海上風(fēng)電整體趨勢與全球海上風(fēng)電整體趨勢基本一致,市場集中度都比較高。
“從開發(fā)商角度來看,全球海上風(fēng)電開發(fā)主要集中于歐洲的幾家企業(yè)。中國的海上風(fēng)電開發(fā)主要集中于原五大電力集團(tuán)和三峽集團(tuán)。”李博說。
李博表示,從整機(jī)商角度來看,在全球市場,西門子歌美颯和三菱維斯塔斯占據(jù)主導(dǎo),西門子歌美颯在引領(lǐng)著海上風(fēng)電發(fā)展。在中國市場,則是上海電氣通過與西門子的合作,占據(jù)了最大的市場份額。
“從EPC角度來看略有差別。中國市場,主要由龍?jiān)凑袢A、中交三航局依托施工、吊裝、船舶的優(yōu)勢引領(lǐng)市場;在歐洲市場,總承包商則相對(duì)比較分散。” 李博認(rèn)為,“從市場環(huán)境來看,歐洲市場已從計(jì)劃性項(xiàng)目導(dǎo)向型轉(zhuǎn)向市場性需求導(dǎo)向型。中國市場仍處于政策驅(qū)動(dòng)的階段。”
在李博看來,市場化是刺激技術(shù)創(chuàng)新的最好助推劑。“當(dāng)然,中國擁有自己的優(yōu)勢,如比較穩(wěn)定的電價(jià)預(yù)期,國家的政策性扶持等。但必須注意的是,在海上風(fēng)電吊裝、運(yùn)維等方面還很缺乏項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),這可能會(huì)導(dǎo)致額外的成本增加。因此,提升項(xiàng)目的穩(wěn)定性和長期可觀收益是目前的重要任務(wù)。” 李博說。
責(zé)任編輯:小琴
-
硅片戰(zhàn)果初顯 單晶電池片供應(yīng)緊張
2018-05-03 -
“鑄安”志愿服務(wù)隊(duì)走進(jìn)安徽龍?jiān)达L(fēng)電
-
中國海裝晉城風(fēng)電基地風(fēng)電機(jī)組量產(chǎn)啟動(dòng)儀式舉行
-
國家電投如何從火電困局中突圍?一文讀懂國家電投9大產(chǎn)業(yè)布局
-
降1.26分!云南省發(fā)布關(guān)于降低一般工商業(yè)電價(jià)的通知
-
美國未來10年的發(fā)電能源結(jié)構(gòu)調(diào)查 擔(dān)憂對(duì)發(fā)電企業(yè)監(jiān)管的不確定性
-
海上爭“風(fēng)”!中歐存3年迭代期差距,中國海上風(fēng)電5年后邁入10兆瓦時(shí)代
-
“鑄安”志愿服務(wù)隊(duì)走進(jìn)安徽龍?jiān)达L(fēng)電
-
中國海裝晉城風(fēng)電基地風(fēng)電機(jī)組量產(chǎn)啟動(dòng)儀式舉行
-
中水電1到16局的來龍去脈 一次全搞清楚了!
2018-05-02水電 -
中國水電站特色之最 你知道多少?
-
水電站有哪些分類
-
硅片戰(zhàn)果初顯 單晶電池片供應(yīng)緊張
2018-05-03 -
屋頂“電站”能秒變“銀行” 這事 你知道不?
2018-05-03分布式光伏 -
2017年印度新增太陽能發(fā)電量世界第二