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  • 風(fēng)電股正在走向風(fēng)口!一季度龍?jiān)措娏Φ裙删收鲩L

    2018-05-09 12:07:26 大云網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評論 (0)
    自今年1月恆生指數(shù)高歌猛進(jìn),創(chuàng)出單月逾10%的漲幅后,2月、3月連續(xù)兩個(gè)月下跌,而4月港股在復(fù)雜的市場環(huán)境下,再次錄得單月超2%的反...

    風(fēng)電股正在走向風(fēng)口!一季度龍?jiān)措娏Φ裙删收鲩L

          自今年1月恆生指數(shù)高歌猛進(jìn),創(chuàng)出單月逾10%的漲幅后,2月、3月連續(xù)兩個(gè)月下跌,而4月港股在復(fù)雜的市場環(huán)境下,再次錄得單月超2%的反彈,這主要是由于能源和金融板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢,它們似乎成為動(dòng)蕩市場中的“定海神針”。

          股票的價(jià)格圍繞其價(jià)值上下波動(dòng),而業(yè)績是反映其內(nèi)在價(jià)值重要看點(diǎn)。在能源股方面,據(jù)財(cái)華社統(tǒng)計(jì),在已公佈一季報(bào)的風(fēng)電股中,全都實(shí)現(xiàn)正增長。其中龍?jiān)措娏?7.06, 0.07, 1.00%)(00916-HK)收入與溢利均位居第一,新天綠色能源(2.66, 0.02, 0.76%)(00956-HK)收入漲幅最高,接近60%,而大唐新能源(1.63, 0.01, 0.62%)(01798-HK)則以370%的溢利增幅搶人眼球。具體表現(xiàn)如何,咱一一細(xì)看。

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          風(fēng)電分部強(qiáng)力拉動(dòng)龍?jiān)措娏σ患径葮I(yè)績增長

          龍?jiān)措娏瘓F(tuán)主要從事電廠運(yùn)營及發(fā)電業(yè)務(wù),它通過風(fēng)電及火電部門運(yùn)營。截至2018年3月31日止3個(gè)月,龍?jiān)措娏κ杖?8.62億元(人民幣,下同),同比增長12.9%;公司擁有人應(yīng)占利潤19億元,同比增長67.05%。

          在本身利潤基數(shù)較大的前提下仍能實(shí)現(xiàn)67.05%的增幅,實(shí)屬不易,我們來看看一季度龍?jiān)措娏Φ睦麧櫡謥亚闆r:

          期間風(fēng)電分部收入(不含特許權(quán)服務(wù)收入)49.88億元,比去年同期增長30.93%;火電分部收入17.68億元,比去年同期下降16.48%;其他分部收入1.04億元,比去年同期下降21.80%。此外,按合併報(bào)表口徑完成發(fā)電量1360.4萬兆瓦時(shí),比去年同期增長20.61%,其中,風(fēng)電發(fā)電量1097.7萬兆瓦時(shí),比去年同期增長33.16%,火電發(fā)電量250萬兆瓦時(shí),比去年同期下降13.42%,其他可再生能源發(fā)電量12.67萬兆瓦時(shí),比去年同期下降14.25%。

          可見,風(fēng)電分部對龍?jiān)措娏Φ挠暙I(xiàn)較多,且呈大幅增加趨勢。相反,火電分部越來越缺乏增長動(dòng)力。事實(shí)上,今年以來風(fēng)電行業(yè)回暖,而龍?jiān)措娏σ恢痹谏钊雰?yōu)化風(fēng)電開發(fā)佈局,且重點(diǎn)向中東部和南方地區(qū)傾斜,同時(shí)密切關(guān)註三北地區(qū)風(fēng)電發(fā)展形勢,做好資源儲(chǔ)備工作。在手握較多資源儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上,隨著棄風(fēng)限電改善及補(bǔ)貼回收加快,龍?jiān)措娏Φ牡拈L期業(yè)績相信更有看點(diǎn)。

          華電福新(2.17, 0.02, 0.93%)業(yè)績連續(xù)四年呈增長 一季度多賺27.28%

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          而在華東地區(qū)最大的水力發(fā)電公司華電福新(00816-HK)在一季度合併營業(yè)收入同比增加17.58%至43.62億元,歸屬于母公司股東凈利潤同比增加27.28%至6.59億元,順位成為于所統(tǒng)計(jì)的能源股中收入溢利排名第二的股份。此外,財(cái)華社留意到其收入和溢利已連續(xù)四個(gè)年度呈正增長,如下圖所示:

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           基於一季度較好的業(yè)績,華電福新也獲多家大行唱好。 4月初,瑞信指出,華電福新目前估值吸引,相當(dāng)于今年市凈率0.6倍,瑞信對風(fēng)力發(fā)電營運(yùn)商維持正面看法,重申華電福新“跑贏大市”評級,目標(biāo)價(jià)由2.4港元升至2.7港元,並稱該股將與同業(yè)一起迎來重估。而花旗則重申華電福新“買入”評級,目標(biāo)價(jià)2.35港元。

          金風(fēng)科技(13.82, -0.18, -1.29%)一季度歸屬股東凈利潤僅2.397億元 獲大行唱淡

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          在上述統(tǒng)計(jì)的五個(gè)風(fēng)電股中,市值僅次于龍?jiān)措娏Φ慕痫L(fēng)科技,于一季度歸屬股東凈利潤增長32.72%至2.397億元,值得一提的是,其一季度溢利是上表五只風(fēng)電股中最少的,明顯與其市值不匹配。評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾發(fā)表報(bào)告,把金風(fēng)前景評級由“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”,同時(shí)重申該金風(fēng)長期發(fā)行人信用級別為“BBB-”。摩根士丹利“減持”評級,以現(xiàn)金流折現(xiàn)率計(jì),目標(biāo)價(jià)7.71港元。

          此外,于2018年一季度,河北省最大的天然氣分銷商和風(fēng)電運(yùn)營商新天綠色能源營業(yè)收入和歸母凈利潤分別是30.69億元、6.19億元,同比增長59.9%和76.2%。大唐新能源期內(nèi)營業(yè)總收入和歸母凈利潤分別為22.85億元、5.85億元,同比增長43.5%和3.7倍。它們的一季度收入均居于金風(fēng)之后。

          有分析認(rèn)為,風(fēng)電和光伏兩個(gè)行業(yè)的大小年開始切換,國家能源局表示光伏發(fā)電要減少補(bǔ)貼依賴,嚴(yán)格限制規(guī)模,而風(fēng)電則是得到了鼓勵(lì),風(fēng)電股正在走向風(fēng)口。基于本身較好的基本面以及行業(yè)走勢,德銀上調(diào)龍?jiān)措娏δ繕?biāo)價(jià)至8.2港元,但評級由“買入”降至“持有”;調(diào)升新天綠色能源目標(biāo)價(jià)至3.2港元,重申“買入”評級。

           值得注意的是,中國風(fēng)電開發(fā)商股價(jià)自3月份起已上漲31%至45%,隨著國家鼓勵(lì)風(fēng)電的發(fā)展,相信其后續(xù)將會(huì)更加起勁。

          截止5月8日收盤,上述五股的港股市值、報(bào)價(jià),漲跌幅如下(單位:港元):

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    責(zé)任編輯:小琴

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