丹麥著名風電咨詢機構(gòu)MAKE近日發(fā)布了《2016年中國風電市場展望報告》，報告對影響2016年至2025年中國風電發(fā)展趨勢的驅(qū)動和阻礙因素進行了分析。據(jù)MAKE預計，2016年至2025年中國新增吊裝容量254.5GW、并網(wǎng)容量263GW。“十三五”期間平均每年新增吊裝容量25.4GW、并網(wǎng)容量25.5GW。北極星風力發(fā)電網(wǎng)獲得授權(quán)發(fā)布。

中國風電裝機長期保持強勁增長

中國新增并網(wǎng)容量將于2016年到2025年期間達到驚人的263GW，占全球新增并網(wǎng)容量的43%。2016年新增并網(wǎng)容量同比減少23%，主要由于大量部分吊裝及在建項目已經(jīng)包含在了水電水利規(guī)劃設計總院（水規(guī)院）2015年的并網(wǎng)數(shù)據(jù)當中。然而，隨著風電利好政策的發(fā)布以及電網(wǎng)投資的推進，新增并網(wǎng)容量將在2016年以后穩(wěn)中有進，并于2018年超過當年新增吊裝容量。

中國預計未來十年將保持年均新增吊裝容量25.5GW，并在2025年達到累計吊裝容量393.7GW。受到2014到2015年搶裝的影響，2016年新增吊裝容量將同比下降8%。在2016年和2018年第二次電價下調(diào)全面貫徹實施以后，2019年至2021年的新增吊裝容量相比2016年至2018年吊裝量有一定下降。

風電市場于2016年進入“調(diào)整期” 短期內(nèi)市場重心南移

第一輪電價下調(diào)于2016年1月1日起全面實施，一、二、三類風區(qū)的平均風電項目收益率急劇下降，而未受新電價影響的部分四類風區(qū)擁有了更大的吸引力。不僅如此，近期出臺的風電建設方案也強調(diào)了加快中國低風速地區(qū)風電發(fā)展的重要性。因此，2016年和2017年的新增裝機將會向四類風區(qū)轉(zhuǎn)移，且四類風區(qū)的新增裝機占比將會從往年的25%-35%增至近50%。

考慮到第二次電價下調(diào)涉及所有風區(qū)，而多數(shù)四類風區(qū)地區(qū)的風資源有限，平均項目收益率因此將跌至5%以下，從而失去投資吸引力。而三北地區(qū)的棄風限電現(xiàn)象在經(jīng)過了三年的市場調(diào)整以及電網(wǎng)建設投資后將有所緩解，發(fā)展重心或?qū)⒅匦禄氐饺钡貐^(qū)。

2020年前中國海上風電市場發(fā)展緩慢

由于缺乏海上風電開發(fā)經(jīng)驗、相對陸上風電開發(fā)的高成本和風險，中國海上風電發(fā)展依舊緩慢。能源局或?qū)?020年中國海上風電裝機目標從30GW下調(diào)至10-15GW，而MAKE預計2020年10GW的累積并網(wǎng)目標對于國內(nèi)行業(yè)來說仍為艱巨目標。

目前海上風電項目的資本性支出（CAPEX）是陸上風電項目的兩倍以上。中國風機制造商試圖通過將高成本的零部件本土化來降低成本，但海上風機的質(zhì)量和可靠性對于開發(fā)商降低開發(fā)風險至關(guān)重要，尤其是在海上風場運維成本遠遠高于陸上的情況下。考慮到質(zhì)量差、可靠性低的風機給項目收益率帶來的風險更大，開發(fā)商對海上風電機組的價格敏感度遠低于陸上風電。與此同時，風機吊裝、基礎施工和安裝和海底電纜敷設也占據(jù)海上風電項目資本性支出的很大一部分。因此，有限的海上風電開發(fā)技術(shù)和開發(fā)經(jīng)驗已經(jīng)成為了制約中國海上風電增長的最大障礙之一。

各類電源競爭激烈 棄風限電愈演愈烈

“十二五”時期，電力消費增長持續(xù)走低，2015年的電力消費增長率僅為0.5%, 同比降低了3.3個百分點。與此同時，發(fā)電裝機規(guī)模保持較快增長。各類電源競爭激烈，裝機容量嚴重過剩。

火電項目相對風電和其他能源項目仍保持較高的平均利用小時數(shù)，火電項目的盈利能力因此遠強于風電項目。不僅如此，考慮到電網(wǎng)公司將會支付所有的電價，火電在現(xiàn)金流方面更有優(yōu)勢。而由于可再生能源補貼的嚴重滯后，風電企業(yè)的現(xiàn)金流受到了嚴重影響。

高速的火電增長嚴重制約了風電發(fā)展。有限的電網(wǎng)容量和地方政府對火電的偏向性支持導致可再生能源面對一個發(fā)電空間非常有限且停滯的電力消費市場。

三北地區(qū)受到嚴重棄風限電影響的省份（例如內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、吉林和黑龍江）由于嚴重的電源過剩，在短期內(nèi)或?qū)o法完成最低保障性收購小時數(shù)的目標。風電利用小時數(shù)超過最低保障數(shù)的風電項目或被限電，從而彌補無法達到目標的風電項目。即使在強勁的可再生能源政策支持的推動下，政策的執(zhí)行和監(jiān)控力度令人擔憂。電源之間的博弈和利益沖突仍將持續(xù)。

中國官方數(shù)據(jù)發(fā)布的準確度令人擔憂

水規(guī)院于2016年4月發(fā)布的2015年中國新增并網(wǎng)容量為29.4GW，比能源局在2016年2月發(fā)布的2015年中國新增并網(wǎng)數(shù)據(jù)減少了11%。從省級的角度來看，能源局發(fā)布的2015年新疆新增并網(wǎng)容量為8.9GW，而水規(guī)院的最終數(shù)據(jù)將其減少到了4.4GW。與此同時，能源局發(fā)布的云南新增并網(wǎng)容量為0.9GW，而水規(guī)院發(fā)布的數(shù)據(jù)為2.5GW，驚人的增加了486%。

2015年上半年的數(shù)據(jù)差異并不是很大，而能源局并沒有公布第三季度的各省新增并網(wǎng)容量。為了在2016年1月1日前讓更多項目獲得更高的舊電價，開發(fā)商在2015年后半年將重點從吊裝轉(zhuǎn)向了并網(wǎng)，而這與能源局對第三季度并網(wǎng)數(shù)據(jù)發(fā)布的“忽視”不謀而合。開發(fā)商、各地政府以及電網(wǎng)公司已就部分項目達成協(xié)議，將新電價的實施日期延后至2016年6月30日（通過將預計在2016年上半年并網(wǎng)的項目包括到2015年并網(wǎng)數(shù)據(jù)中），以此避免因搶裝而導致的嚴重質(zhì)量隱患。能源局作為中國并網(wǎng)初步數(shù)據(jù)和最終數(shù)據(jù)的發(fā)布者，如此大的數(shù)據(jù)差異嚴重損壞了中國數(shù)據(jù)的透明性。

中國風能協(xié)會要求風機制造商定期提交吊裝項目清單。風能協(xié)會將在數(shù)據(jù)發(fā)布之前對清單進行審核。然而，MAKE在分析了中國風能協(xié)會2015年的部分初步項目清單后發(fā)現(xiàn)明顯差異。其中，主要的差異為部分項目清單中包含了大量在2015年底未完成吊裝的一、二、三類風區(qū)項目，而部分已完成吊裝的四類風區(qū)項目卻沒有進行上報。MAKE認為這進一步對中國數(shù)據(jù)的可靠性和透明度形成了影響。