搶裝推動(dòng)2019風(fēng)電新增裝機(jī)提升 分散式風(fēng)電市場(chǎng)將迎爆發(fā)
1、上半年板塊表現(xiàn)回顧截至2018年5月29日,電力設(shè)備新能源板塊較年初下跌14 1%,滬深300指數(shù)較年初下跌6 2%,電力設(shè)備指數(shù)跑輸滬深300指數(shù)-
1、上半年板塊表現(xiàn)回顧
截至2018年5月29日,電力設(shè)備新能源板塊較年初下跌14.1%,滬深300指數(shù)較年初下跌6.2%,電力設(shè)備指數(shù)跑輸滬深300指數(shù)-7.9pcts。分板塊看,截至2018年5月29日,風(fēng)電板塊(采用中信風(fēng)電指數(shù))較年初下跌17.1%,跑輸滬深300指數(shù)10.8pcts,跌幅前三企業(yè)分別為天順風(fēng)能(-33.2%)、湘電股份(-31.2%)以及ST銳電(-25.0%)。
截至2018年5月29日,光伏板塊(采用中信光伏指數(shù))較年初下跌10.6%,跑輸滬深300指數(shù)4.4pcts,其中漲幅前三企業(yè)分別為中來股份(+20.1%)、協(xié)鑫集成(+18.5%)以及福斯特(+17.9%),跌幅前三企業(yè)分別為拓日新能(-38.9%)、航天機(jī)電(-32.8%)以及振江股份(-26.4%)。
截至2018年5月29日,新能源車板塊(采用Wind鋰電池指數(shù))較年初下跌9.8%,跑輸滬深300指數(shù)3.6pcts,其中漲幅前三企業(yè)分別為藍(lán)曉科技(+115.9%)、美聯(lián)新材(+54.2%)以及光華科技(+41.6%),跌幅前三企業(yè)分別為ST尤夫(-67.8%)、堅(jiān)瑞沃能(-51.7%)以及國(guó)光電器(-40.0%)。
2、風(fēng)電行業(yè)底部反轉(zhuǎn),重回快速增長(zhǎng)軌道
2.1、棄風(fēng)率迎改善,指示行業(yè)將底部反轉(zhuǎn)
運(yùn)營(yíng)商在投資風(fēng)電場(chǎng)時(shí)最核心的考量因素是風(fēng)電場(chǎng)的投資回報(bào)率,而對(duì)投資回報(bào)率影響最大的則是棄風(fēng)率。棄風(fēng)率指標(biāo)升高時(shí),風(fēng)電場(chǎng)盈利能力差,運(yùn)營(yíng)商投資意愿低;棄風(fēng)率指標(biāo)降低時(shí),相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)商投資意愿強(qiáng)。投資意愿轉(zhuǎn)化為新增裝機(jī)所需的時(shí)間是風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)周期,通常一年左右,因此棄風(fēng)率的變化是新增裝機(jī)量的有效先行指標(biāo)。2012-2014年棄風(fēng)率持續(xù)下降,相應(yīng)的2013-2015年新增裝機(jī)持續(xù)上升。2015、2016兩年棄風(fēng)率上升,相應(yīng)的2016、2017兩年新增裝機(jī)下降。
由于2015年補(bǔ)貼下調(diào)帶動(dòng)大規(guī)模搶裝,2016年三北地區(qū)風(fēng)電消納情況急劇惡化。2017年兩會(huì)李克強(qiáng)總理做政府工作報(bào)告時(shí)提到:“抓緊解決機(jī)制和技術(shù)問題,優(yōu)先保障可再生能源發(fā)電上網(wǎng),有效緩解棄水、棄風(fēng)、棄光狀況。”國(guó)家能源局、國(guó)家電網(wǎng)公司也明確表態(tài),到2020年根本解決新能源消納問題,棄風(fēng)棄光率控制在5%以內(nèi)。為了解決“三北”地區(qū)的電源送出問題,國(guó)家核準(zhǔn)建設(shè)了多條特高壓線路。這些線路合計(jì)輸送功率將達(dá)到7700萬千瓦,即使每年只分配1000小時(shí)用于輸送新能源,也足以增加770億千瓦時(shí)的新能源消納,而2016年全國(guó)棄風(fēng)、棄光電量合計(jì)為570億千瓦時(shí)。2017年部分特高壓線路投運(yùn)后棄風(fēng)、棄光情況已經(jīng)出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),隨著在建特高壓線路陸續(xù)投運(yùn),棄風(fēng)、棄光情況將持續(xù)改善,2020年完全能夠?qū)崿F(xiàn)降至5%以內(nèi)的目標(biāo)。
2017年棄風(fēng)率出現(xiàn)明顯下降,同時(shí),2016、2017兩年的風(fēng)機(jī)招標(biāo)量均處于25GW以上的高位。大量的已招標(biāo)項(xiàng)目使得投資意愿能快速落地,而棄風(fēng)率的改善則促進(jìn)運(yùn)營(yíng)商將已招標(biāo)項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。棄風(fēng)率改善、招標(biāo)量提升,指示2018年風(fēng)電行業(yè)新增裝機(jī)將迎來大幅反轉(zhuǎn)。
2.2、增量來自紅三省解禁和分散式,確保2018年新增裝機(jī)25GW以上
2017年2月國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2017年度風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果的通知》,內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、寧夏、甘肅、新疆等六省區(qū)被劃定為紅色預(yù)警區(qū)域,2017年不得核準(zhǔn)建設(shè)新的風(fēng)電項(xiàng)目,電網(wǎng)企業(yè)不得受理風(fēng)電項(xiàng)目的新增并網(wǎng)申請(qǐng)(含在建、已核準(zhǔn)和納入規(guī)劃的項(xiàng)目)。該六省2016年新增風(fēng)電裝機(jī)容量合計(jì)高達(dá)7.2GW,占全國(guó)新增裝機(jī)容量的31%。“紅六省”市場(chǎng)的關(guān)閉顯著抑制風(fēng)電新增裝機(jī)的增長(zhǎng)。
責(zé)任編輯:小琴
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