海上風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)商間的博弈
隨著歐洲各國(guó)斥資133億歐元打造歐洲海上風(fēng)電,海上風(fēng)電一躍成為新能源發(fā)電的“寵兒”,國(guó)內(nèi)外各大風(fēng)機(jī)制造商借此機(jī)會(huì)摩拳擦掌都想從海上風(fēng)電的市場(chǎng)中分得一塊兒蛋糕,海上風(fēng)電市場(chǎng)一時(shí)間變得風(fēng)起云涌變化莫測(cè)。國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)緩和,上海電氣與華銳風(fēng)電占據(jù)中國(guó)海上風(fēng)電大半市場(chǎng);而以歐洲市場(chǎng)為主的國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛,以Siemens和MHI Vestas為領(lǐng)頭羊,兩家公司合力占據(jù)了八成的歐洲市場(chǎng)。在這里讓我們回顧一下2015年各大風(fēng)電供應(yīng)商的“戰(zhàn)績(jī)”。
國(guó)內(nèi)戰(zhàn)場(chǎng)趨于平和,上海電氣異軍突起
相比國(guó)際市場(chǎng),2015年中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)趨于平和,總體比2014年增長(zhǎng)了約350MW,大多數(shù)海上風(fēng)機(jī)制造商都在原地踏步裝機(jī)容量沒有變化,但看似平靜的市場(chǎng)卻時(shí)時(shí)發(fā)生著巨大的變化,就2014年來看,華銳國(guó)際以170MW的裝機(jī)容量穩(wěn)居第一,上海電氣和遠(yuǎn)景能源以161.2MW及131MW分列二三。在2015年期間,上海電氣異軍突起,一年內(nèi)增長(zhǎng)了297.98MW,占據(jù)了接近一半的中國(guó)市場(chǎng)份額,一舉將第一寶座從華銳風(fēng)電的手中搶過,值得關(guān)注的是,除了上海電氣,湘電風(fēng)能在2015年也有著飛躍式的發(fā)展,裝機(jī)容量從2014年的7.5MW增長(zhǎng)到2015年的57.5MW,市場(chǎng)占額也躋身至中國(guó)前五的行列。截止到2015年年底,除上海電氣、湘江風(fēng)電、東方電氣三家公司,其他公司相比2014年都沒有增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來源:CWEA
國(guó)際戰(zhàn)場(chǎng)雙雄瓜分大半天下,西門子居高臨下
國(guó)際海上風(fēng)電的主戰(zhàn)場(chǎng)依舊是海上風(fēng)電的發(fā)源地歐洲,在2015年期間,歐洲海上風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量增長(zhǎng)超過3000MW,自1991年丹麥第一個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)建成至今整個(gè)歐洲的海上風(fēng)機(jī)裝機(jī)總?cè)萘恳堰_(dá)到11GW。截止至2015年年底,Siemens公司憑借一己之力占據(jù)歐洲63.5%的市場(chǎng)份額,緊隨其后的是風(fēng)電機(jī)組制造大鱷MHI Vestas占據(jù)18.5%,僅此兩家公司已經(jīng)占據(jù)整個(gè)歐洲超過八成的市場(chǎng)份額實(shí)力不容小覷。Senvion公司在兩大巨頭中搶過7.4%市場(chǎng)份額排在第三。而Areva 公司和 Gamesa公司尋求強(qiáng)強(qiáng)合作,以合并的方式加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力,新公司Adwen占據(jù)著5.7%的市場(chǎng)配額,排名第四。由此可見,以歐洲為主體的國(guó)際海上風(fēng)機(jī)制造商市場(chǎng)份額格局呈現(xiàn)出一家獨(dú)大的現(xiàn)狀,這和德國(guó)積極的推進(jìn)可再生能源發(fā)電的政策是分不開的,有了政府的支持和鼓勵(lì),Siemens的海上風(fēng)機(jī)一路高歌猛進(jìn)成為海上風(fēng)機(jī)制造業(yè)的霸主。
總體來看,國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)即有相似之處也有不同之處,其中相似地方都是呈現(xiàn)一家獨(dú)大的趨勢(shì),不論是德國(guó)的Siemens公司還是中國(guó)的上海電氣公司都以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)占據(jù)著大部分的市場(chǎng)份額,其他公司只能望塵莫及,這也是和國(guó)家與地區(qū)的海上風(fēng)電的推行政策與力度緊密相連的。而不同之處在于,國(guó)際市場(chǎng)海上風(fēng)電增長(zhǎng)大增速快,從側(cè)面反映出海上風(fēng)電需求量高,各大海上風(fēng)機(jī)制造商之間競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)激烈一些,而中國(guó)市場(chǎng)海上風(fēng)電市場(chǎng)趨于平穩(wěn),增速緩慢,但平穩(wěn)中不伐有異軍突起的現(xiàn)象。
中電傳媒數(shù)據(jù)調(diào)查中心預(yù)測(cè),隨著國(guó)際海上風(fēng)電市場(chǎng)趨于飽和,中國(guó)市場(chǎng)必定成為各大海上風(fēng)機(jī)制造商的必爭(zhēng)之地,屆時(shí)各大制造商必將掀起一波搶占中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)份額的“腥風(fēng)血雨”。
責(zé)任編輯:小琴
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