海上風電產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，海上風電和陸上風電沒有明顯區(qū)別，自下而上分為風電場運營、風電整機制造、風機零部件制造三個環(huán)節(jié)。

目前海上風電運營商主要是五大集團及其下屬能源公司，如華能、大唐、申能、國家電投、三峽、中核、中廣核等;風電整機相對市場化，海上風電累計裝機容量目前國內(nèi)排名靠前的是金風科技、遠景能源等，零部件環(huán)節(jié)由于技術(shù)門檻較低，涉及公司較多，主要以葉片、塔架、齒輪箱等生產(chǎn)商為主。

風電場運營環(huán)節(jié)

由于所處環(huán)境相比陸上風電場更為復雜、惡劣，海上風電場運營面臨著較高的風險。例如，

風機是海上風電系統(tǒng)內(nèi)風險最大的部分，如風電機組為減輕機艙重量，在設計中應用了很多質(zhì)量輕、強度高、韌性好的復合材料和有機材料，但這些材料具有較高的可燃性，易成為火災風險點;齒輪箱故障導致的停機時間和維護費用在各類故障中最高，約有50%的齒輪箱故障是由軸承損壞造成，平均修復時間可達360小時;葉片出險事故一般表現(xiàn)為因強度問題一片或全部葉片斷落，并因慣性拋離造成次生災害。

正因此，與陸上風電相比，海上風電開發(fā)商較為單一，國電集團、中廣核、魯能、申能、中水電、三峽新能源等傳統(tǒng)電力風電企業(yè)占據(jù)海上風電主要份額。2016年，海上風電運營開發(fā)商前三的分別為國能投、中廣核以及三峽新能源，累計裝機容量分別為534.5MW、208MW、202MW;占比分別為33%、13%、12%。

長遠來看，海上風電風險較大，機組故障率高，維修工作大，需要定期或不定期的對海上風機及升壓平臺進行養(yǎng)護，海上運維市場前景廣闊。由于國內(nèi)海上風電處于初步發(fā)展階段，國內(nèi)海上風電尚無長期運營經(jīng)驗和成本數(shù)據(jù)積累，海上運維市場尚處于起步階段。

海上風機制造環(huán)節(jié)

截至2017年底，海上風電機組供應商共11家，其中累計裝機容量達到150MW以上的機組制造商有遠景能源、金風科技、華銳風電等，市場份額高度集中。

海上風機制造商主要分為三大類，一是從陸上向海上進軍的企業(yè)，邊設計邊改造，但對海上風電開發(fā)因素考慮不充分;第二類是依托海上風電特許權(quán)，與國外共同研發(fā)的企業(yè)。這類企業(yè)雖然在機型和技術(shù)上較為成熟，但部分設備供應鏈還需依賴國外;第三類則是完全自主研發(fā)。

不管是哪一類制造商，或多或少地都存在產(chǎn)業(yè)鏈上的缺陷。而且國內(nèi)整機制造商并不掌握核心技術(shù)，尤其是大功率海上風電機組。由于無法實現(xiàn)國產(chǎn)化，受限于規(guī)模生產(chǎn)及技術(shù)水平，國內(nèi)風電機組造價成本較高，為5000-8000元/KW。

而國內(nèi)陸上風電機組由于完全國產(chǎn)化，使得造價成本全球最低，競爭力大幅提升。因此，只有針對中國海域海床條件和風資源特點，自主研制具有核心技術(shù)的國產(chǎn)化海上風電機組才是國內(nèi)海上風電發(fā)展的出路。現(xiàn)階段，華銳風電、湘電風能等已逐步啟動10MW+大功率海上風電發(fā)電機組的研發(fā)。

零部件制造環(huán)節(jié)

海上風電系統(tǒng)主要包括風機、風機變壓器、海底集電系統(tǒng)、海上分電站、海底高壓電纜和岸上分電站。

以風機及海底電纜為例，風電機組在海上風電項目中成本占比最高，占單位總投資約32%。風電機組主要由葉片、齒輪箱、發(fā)電機、電控系統(tǒng)、塔架等組成，涉及關(guān)鍵原材料有鋼、鋁、銅、混凝土、玻璃纖維、碳纖維、環(huán)氧樹脂、永磁材料等。

海底電纜是海上風電與陸上風電較為主要的區(qū)別所在，海上風電投資占比約為5-7%。海上環(huán)境惡劣，對于海纜的制作工藝、運輸安裝、后期維護等提出很高要求。相較于陸上風電，海纜廠家相比于陸纜廠家可選性少，海纜施工難度較大，需要專業(yè)的敷纜單位來完成，后期維護費用較高。