遭受“兩頭擠壓”的風(fēng)電整機(jī)商，其成本消化能力正迎來(lái)一個(gè)臨界點(diǎn)。

據(jù)了解，在創(chuàng)造一連串的新低后，在近期的風(fēng)電招標(biāo)中，國(guó)內(nèi)一線主機(jī)品牌的機(jī)組價(jià)格已經(jīng)回調(diào)，出現(xiàn)了3500元/千瓦的報(bào)價(jià)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，風(fēng)機(jī)價(jià)格還有進(jìn)一步回暖上升勢(shì)頭。

原材料價(jià)格上漲，價(jià)格壓力無(wú)法傳導(dǎo)

有風(fēng)電整機(jī)廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在“競(jìng)價(jià)”的大背景下，整機(jī)報(bào)價(jià)回調(diào)是迫于產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力的無(wú)奈之舉。

高純、超純的球墨鑄鐵，配合一定比例的高性能廢鋼，再加上環(huán)氧樹(shù)脂，是風(fēng)機(jī)輪轂、機(jī)艙、主軸鑄件的重要原材料，占據(jù)了成本的大頭。鑄鐵從2018年初的3400元/噸到11月底的4500元/噸，高達(dá)30%的漲幅讓風(fēng)機(jī)鑄件供應(yīng)商苦不堪言。

△2017年以來(lái)，普通球墨鑄鐵、廢鋼等鑄件原材料成本不斷攀升。(數(shù)據(jù)來(lái)源：中華商務(wù)網(wǎng))

按下葫蘆浮起瓢。通過(guò)不斷技術(shù)創(chuàng)新改進(jìn)工藝，供應(yīng)商降低了生鐵的比例。但廢鋼的價(jià)格也突破了3000元大關(guān)。環(huán)氧樹(shù)脂的價(jià)格，更是從2017年初的1.5萬(wàn)元/噸飆升至2.2萬(wàn)元/噸。

△2017年1月至今環(huán)氧樹(shù)脂價(jià)格波動(dòng)示意圖(數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊)

感受到成本壓力的不僅是風(fēng)電整機(jī)商。一家風(fēng)機(jī)鑄件供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)：“今年以來(lái)，我們明顯感受到了來(lái)自原材料和人工漲價(jià)的壓力。所有制造行業(yè)都面臨來(lái)自上下游的擠壓，對(duì)于風(fēng)電更是如此。上游的生鐵價(jià)格說(shuō)漲就漲，下游開(kāi)發(fā)商發(fā)電項(xiàng)目賺錢，但不肯輕易讓渡利潤(rùn)。中游的制造企業(yè)都在苦苦掙扎。鑄造的毛利已經(jīng)從20%、30%，降到了15%以下。”

據(jù)透露，去年下半年，不少鑄件廠因?yàn)槌掷m(xù)虧損，放棄了生產(chǎn)風(fēng)機(jī)鑄件而轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更豐厚的注塑機(jī)等其他行業(yè)。

近幾年，低風(fēng)速區(qū)域流行的高塔筒、大葉輪在提升發(fā)電量的同時(shí)，也讓風(fēng)機(jī)體積和重量增大。

據(jù)了解，用巴沙木代替?zhèn)鹘y(tǒng)的葉片材料，可以減重20%，而且沒(méi)有結(jié)合縫。但巴沙木、環(huán)氧樹(shù)脂等制造風(fēng)機(jī)葉片的重要原料價(jià)格也在水漲船高。國(guó)內(nèi)一家主要葉片供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，受貿(mào)易摩擦和匯率變化的影響，從國(guó)外進(jìn)口的葉片夾心材料輕木和pvc都出現(xiàn)了價(jià)格上漲。葉片外殼的重要原料環(huán)氧樹(shù)脂每噸價(jià)格增長(zhǎng)了50%，葉片涂料也因環(huán)保因大批工廠關(guān)停導(dǎo)致產(chǎn)能收縮。

“一段時(shí)間來(lái)，風(fēng)電整機(jī)招標(biāo)市場(chǎng)價(jià)格下降，主機(jī)廠壓力傳導(dǎo)希望我們降價(jià)，但原材料在漲價(jià)，我們的盈利狀況同樣受到嚴(yán)重影響。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)，“原材料上漲的成本壓力需要全產(chǎn)業(yè)鏈共同消化分擔(dān)。希望風(fēng)電開(kāi)發(fā)商能夠讓利一些，主機(jī)廠商盡可能內(nèi)部挖潛，我們供應(yīng)商希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈同舟共濟(jì)共渡難關(guān)，而不是靠擠壓某一兩個(gè)環(huán)節(jié)勉強(qiáng)維持。”

大機(jī)組可靠性需要持續(xù)投入做支撐

隨著技術(shù)的進(jìn)步，風(fēng)電機(jī)組大兆瓦發(fā)展趨勢(shì)明顯。

一家風(fēng)電開(kāi)發(fā)商采購(gòu)負(fù)責(zé)人表示：“過(guò)去設(shè)備廠商主要生產(chǎn)1.5兆瓦的風(fēng)機(jī)，現(xiàn)在生產(chǎn)2兆瓦甚至更大的，那么在原來(lái)的基礎(chǔ)上，單位成本可以做到更低。”這一看法代表了不少風(fēng)電開(kāi)發(fā)商的觀點(diǎn)。

實(shí)際上，大兆瓦機(jī)組不僅是設(shè)計(jì)上加高塔筒、加長(zhǎng)葉片那么簡(jiǎn)單。從供應(yīng)鏈角度看，為了保證產(chǎn)品的可靠性，需要生產(chǎn)廠房和設(shè)備更新?lián)Q代，物料的驗(yàn)證以及整機(jī)商和供應(yīng)商的技術(shù)磨合。

“葉片長(zhǎng)度從過(guò)去的59.5米到現(xiàn)在的69米甚至72.5米，十年前設(shè)計(jì)的廠房布局和高度都沒(méi)法適應(yīng)現(xiàn)在模具的要求。葉片加長(zhǎng)也讓模具制造難度越來(lái)越大，國(guó)內(nèi)只有一兩家供應(yīng)商能做這樣的產(chǎn)品，而且交付的時(shí)間、成本都顯著增加。”一位國(guó)內(nèi)一線風(fēng)機(jī)設(shè)備商采購(gòu)人員透露，“80米以上的葉片，一周也做不出一只。”

“3兆瓦、4兆瓦風(fēng)機(jī)的整體工藝和現(xiàn)在主流的2兆瓦風(fēng)機(jī)的工藝差異很大，超過(guò)一半的國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造廠不能支持3兆瓦及以上產(chǎn)品的生產(chǎn)。大兆瓦機(jī)組對(duì)加工時(shí)的精度保證和鑄件材質(zhì)性能的保證要求更高、制造難度更大，短期內(nèi)廢品率會(huì)升高很多，導(dǎo)致生產(chǎn)周期變長(zhǎng)、成本上升。尤其海上風(fēng)機(jī)的鑄件，因?yàn)轶w積原因，產(chǎn)能效率比陸上風(fēng)機(jī)的效率低很多。”該采購(gòu)人員說(shuō)。

上述風(fēng)機(jī)鑄件供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“部件生產(chǎn)不是直接按比例擴(kuò)大就好，需要重新投入。原來(lái)生產(chǎn)2兆瓦產(chǎn)品的設(shè)備一臺(tái)500萬(wàn)元，現(xiàn)在生產(chǎn)4兆瓦及更大兆瓦產(chǎn)品的新設(shè)備要1300萬(wàn)元一臺(tái)。以前廠房高度3米，1000元一平方，現(xiàn)在廠房高度增加到7米，要3000元一平方才行。”

技術(shù)磨合需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備更新需要供應(yīng)鏈企業(yè)有利潤(rùn)再投資。如果制造環(huán)節(jié)不能保證合理利潤(rùn)，擴(kuò)產(chǎn)能、搞技改、升級(jí)設(shè)備就無(wú)從談起。

供應(yīng)鏈壓價(jià)無(wú)異于飲鴆止渴

“我們和兩個(gè)主要的客戶金風(fēng)、遠(yuǎn)景都談過(guò)，能夠體會(huì)他們的苦衷，也希望通過(guò)他們，與他們的客戶也就是風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商坐下來(lái)聊一聊。行業(yè)低谷加上補(bǔ)貼退坡，多重困境之下，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)該有責(zé)任地共同擔(dān)當(dāng)，而不是一味地把壓力轉(zhuǎn)移給制造環(huán)節(jié)。”國(guó)內(nèi)某大型風(fēng)機(jī)部件供應(yīng)商負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)，“風(fēng)電的未來(lái)要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提高發(fā)電量、降低度電成本。供應(yīng)鏈壓價(jià)無(wú)異于飲鴆止渴，攜手共進(jìn)才能渡過(guò)難關(guān)。”

通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提高效率、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，持這種觀點(diǎn)的風(fēng)電二三級(jí)供應(yīng)商不在少數(shù)。“主機(jī)廠和供應(yīng)商面臨的問(wèn)題是一樣的，應(yīng)該通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新降低度電成本。我們需要話語(yǔ)權(quán)，與開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商溝通合理的訴求。可再生能源是國(guó)家重點(diǎn)支持的發(fā)展方向，我們都希望這個(gè)行業(yè)能團(tuán)結(jié)起來(lái)，健康理性發(fā)展。”

某大型鑄件供應(yīng)商向記者證實(shí)：“2020年可能結(jié)束的PTC政策造成了美國(guó)風(fēng)電的搶裝，國(guó)內(nèi)鑄件供應(yīng)商確實(shí)有大量出貨的現(xiàn)象，買家來(lái)自美國(guó)和歐洲。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，誰(shuí)先來(lái)談、誰(shuí)出價(jià)高，肯定會(huì)優(yōu)先保證誰(shuí)的供應(yīng)。”

不過(guò)，有分析認(rèn)為，這種“求大于供”是暫時(shí)的，隨著PTC政策熱潮褪去，供需終會(huì)回歸正常。合理分配原材料提供商、零部件供應(yīng)商、風(fēng)電整機(jī)商和風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商等各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，才能保證風(fēng)電行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。