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  • 機(jī)遇還是挑戰(zhàn)?一文看懂中國(guó)風(fēng)電及風(fēng)電EPC市場(chǎng)

    2017-08-24 21:20:07 大云網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
    機(jī)遇還是挑戰(zhàn)?一文看懂中國(guó)風(fēng)電及風(fēng)電EPC市場(chǎng)

     

     

     

     

     

     

    市場(chǎng)有多大?

     

    長(zhǎng)期來(lái)看,風(fēng)電行業(yè)是一個(gè)周期性波動(dòng)的行業(yè),很大程度上受國(guó)家政策影響。一方面是國(guó)家對(duì)風(fēng)電的電價(jià)補(bǔ)貼逐年下降已成明確政策導(dǎo)向,2020年以后風(fēng)電或?qū)⑴c煤電同價(jià),風(fēng)電能否順利脫離“哺育”階段健康成長(zhǎng),有待觀察。另一方面過(guò)去幾年風(fēng)電的快速發(fā)展,尤其是“三北”地區(qū)的大量風(fēng)場(chǎng)建設(shè),使得國(guó)家能源局在指定風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃時(shí),不得不考慮“棄風(fēng)”、“限電”等問(wèn)題。

    2016年底國(guó)家能源局發(fā)布《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,明確指出到2020年底中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量要達(dá)到2.1億千瓦以上,2016-2020年均至少新增1540萬(wàn)千瓦。2017年2月,國(guó)家能源局發(fā)布《2017年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》指出2017年風(fēng)電新增裝機(jī)2000萬(wàn)千瓦。在2017年7月28日,國(guó)家能源局再次發(fā)布了新的指導(dǎo)文件—《國(guó)家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》。“指導(dǎo)意見(jiàn)”指出2017-2020年風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模4年共計(jì)110.41GW,平均每年新增2760萬(wàn)千瓦。從以上政策規(guī)劃綜合來(lái)看,未來(lái)風(fēng)電市場(chǎng)預(yù)計(jì)將呈平穩(wěn)、略有下降的發(fā)展趨勢(shì)。

     

    來(lái)源:CWEA,中電聯(lián),M2覓途咨詢

     

    根據(jù)M2覓途咨詢(M2Consulting)對(duì)2015年風(fēng)電規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目的匯總研究,2015年全國(guó)規(guī)劃風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目中采用EPC模式建設(shè)的風(fēng)電項(xiàng)目比例約11%。2016年中國(guó)規(guī)劃建設(shè)的風(fēng)電項(xiàng)目,由于部分項(xiàng)目還未開(kāi)工、未明確是否會(huì)采取EPC模式來(lái)建設(shè),所以已確認(rèn)采用EPC模式的風(fēng)場(chǎng)項(xiàng)目總?cè)萘啃∮?015年,但從EPC模式在整體規(guī)劃中占比這個(gè)角度來(lái)看,與2015年比略有上升。

     

     

    市場(chǎng)中的玩家都是誰(shuí)?

     

    風(fēng)電行業(yè)整體來(lái)看,當(dāng)然是由傳統(tǒng)“五大四小”來(lái)主導(dǎo),不過(guò)以后“五大四小”的稱呼也許不再適用。最近國(guó)電與神華合并的消息終于落地,意味著全球最大的風(fēng)電開(kāi)發(fā)商—國(guó)家能源投資集團(tuán)誕生,風(fēng)電是國(guó)電集團(tuán)的強(qiáng)項(xiàng),目前國(guó)電風(fēng)電裝機(jī)約2580萬(wàn)千瓦,且每年以200萬(wàn)千瓦的速度增長(zhǎng),而神華新能源的風(fēng)電裝機(jī)為710萬(wàn)千瓦,年底可能突破800萬(wàn)千瓦,二者相加,風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3300萬(wàn)千瓦,超過(guò)了中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量的20%。

    從風(fēng)電EPC市場(chǎng)角度來(lái)看,風(fēng)電整體開(kāi)發(fā)總量較小的民企業(yè)主反而是EPC市場(chǎng)的主要客戶。覓途咨詢把風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主分為大型央企發(fā)電集團(tuán)、大型電建公司、地方國(guó)有企業(yè)、主機(jī)廠業(yè)主、外企業(yè)主以及民企業(yè)主六個(gè)類別。風(fēng)電EPC公司分為中電建旗下子公司、中能建旗下子公司、大型國(guó)企旗下子公司、主機(jī)廠、民企EPC公司五個(gè)類別。大型央企發(fā)電集團(tuán),中能建/中電建以及地方上的國(guó)有能源企業(yè)都屬于國(guó)資背景的風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商,其開(kāi)發(fā)的風(fēng)場(chǎng)項(xiàng)目采用EPC外包的比例并不高,就算采用EPC模式建設(shè),一般也是選擇國(guó)資背景的中能建、中電建旗下EPC公司來(lái)承接。這些項(xiàng)目相對(duì)來(lái)說(shuō)市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)性不強(qiáng),部分國(guó)企之間的關(guān)系來(lái)往、利益考量在達(dá)成合作意向的過(guò)程中起到了多大作用,更是不足為外人道也。

     

     

    “資金不足”是民企業(yè)主心中之痛

     

    在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的是民企業(yè)主的風(fēng)電項(xiàng)目,這類項(xiàng)目是風(fēng)電EPC公司之間競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)對(duì)2015和2016年風(fēng)電規(guī)劃項(xiàng)目的調(diào)研,民企業(yè)主的項(xiàng)目在總體EPC市場(chǎng)中占比超過(guò)50%。

    大型發(fā)電集團(tuán)規(guī)模龐大,現(xiàn)金流充足,財(cái)務(wù)成本低。民企業(yè)主面對(duì)幾個(gè)億,甚至幾十億的投資成本,往往空有“路條”,無(wú)法施展拳腳。這種情況下,EPC公司為了搶占民企業(yè)主這個(gè)大市場(chǎng),近年來(lái)紛紛摸索出了各具特點(diǎn)的融資墊資方案,來(lái)解決客戶痛點(diǎn);融資機(jī)構(gòu),尤其是五大集團(tuán)創(chuàng)辦的融資租賃公司(國(guó)電投融合、大唐金融租賃等)也進(jìn)入風(fēng)電資本市場(chǎng)賺取利潤(rùn);“五大四小”發(fā)電集團(tuán)響應(yīng)國(guó)家提高新能源發(fā)電占比的要求,積極尋求收購(gòu)風(fēng)電場(chǎng)。這樣一來(lái),各方圍繞民企業(yè)主資金需求衍生出了幾種融資方案,其中“融資租賃”和“保理”成為主流模式。對(duì)于手中風(fēng)場(chǎng)資源豐富,資金實(shí)力不足的民企業(yè)主,帶收購(gòu)方的全額墊資方案,也在EPC公司考慮范圍內(nèi)。

     

     

    EPC公司如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出?

     

    風(fēng)電EPC市場(chǎng)業(yè)主、EPC公司、風(fēng)電場(chǎng)收購(gòu)方、金融機(jī)構(gòu)以及商業(yè)銀行形成了相互交叉的合作脈絡(luò)。只有靈活的,開(kāi)創(chuàng)性的協(xié)調(diào)各方資源,才能滿足不同業(yè)主的個(gè)性需求,搶占EPC項(xiàng)目市場(chǎng)。

    多樣的市場(chǎng)開(kāi)拓方案,需要多元化的公司業(yè)務(wù)作為支撐。“業(yè)務(wù)多元化”是市場(chǎng)開(kāi)拓力度最大化的保障。公司擁有風(fēng)場(chǎng)自持運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù),才能以此為條件接受業(yè)主的抵押,為業(yè)主提供貸款;公司拿到了自己的風(fēng)場(chǎng)路條,才能通過(guò)項(xiàng)目置換的方式從大型發(fā)電集團(tuán)拿到風(fēng)電EPC業(yè)務(wù);公司推出多樣化的金融方案才能滿足業(yè)主的個(gè)性化需求。

     

     

    EPC市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

     

    “北方找網(wǎng)、南方找風(fēng)”是未來(lái)幾年的風(fēng)電市場(chǎng)常態(tài)。未來(lái)南方低風(fēng)速分散式風(fēng)電市場(chǎng)充滿了不確定性,業(yè)內(nèi)EPC公司應(yīng)對(duì)此保持關(guān)注,力求建立行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。分散式風(fēng)電規(guī)模較小,投資額相對(duì)較低,可以預(yù)見(jiàn)的是未來(lái)有更多的民營(yíng)資本進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),對(duì)EPC公司而言,也意味著更多的合作機(jī)會(huì)。

     

     

     

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