美國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析
2009年美國(guó)提出了發(fā)展海上風(fēng)電的想法,并開(kāi)展了一批海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)工作。本期動(dòng)態(tài)介紹了近年來(lái)美國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)情況,分析了美國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大特點(diǎn),最后總結(jié)了美國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的原因以及未來(lái)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)。
美國(guó)擁有優(yōu)良的海上風(fēng)電資源,潛力巨大,海上風(fēng)電資源主要集中在五大湖區(qū)、東海岸、西海岸和海灣區(qū)、夏威夷以及阿拉斯加。根據(jù)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室的估算,美國(guó)海上風(fēng)電的儲(chǔ)量大約為4000吉瓦,具備發(fā)展海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的資源基礎(chǔ)。
1、海上風(fēng)電的提出
2009 年,奧巴馬政府和時(shí)任內(nèi)政部部長(zhǎng)的Salazar 提出開(kāi)發(fā)美國(guó)沿海大陸架可再生能源項(xiàng)目。2011年10月1日,美國(guó)內(nèi)政部在聯(lián)邦政府授權(quán)下成立海洋能源管理、法規(guī)和實(shí)施局(Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement,BOEM,以下簡(jiǎn)稱海洋能源管理局),其重要工作任務(wù)之一是服務(wù)于奧巴馬政府關(guān)于開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電資源的承諾,系統(tǒng)推進(jìn)美國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展。除海上風(fēng)電項(xiàng)目外,該機(jī)構(gòu)還推動(dòng)了海上潮汐能和海上太陽(yáng)能發(fā)展項(xiàng)目,并開(kāi)展了一些與海洋開(kāi)發(fā)相關(guān)的環(huán)境評(píng)價(jià)等工作。
美國(guó)提出大力發(fā)展海上風(fēng)電的原因:
第一,相對(duì)于陸路風(fēng)電場(chǎng),海上風(fēng)電場(chǎng)受地域、風(fēng)速、傳輸入網(wǎng)和距離的限制較小;同時(shí),海上風(fēng)電比陸路風(fēng)電能效高20%-40%。
第二,風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中會(huì)輻射噪聲,海上風(fēng)電場(chǎng)遠(yuǎn)離居民社區(qū),可以減少其對(duì)社區(qū)產(chǎn)生的噪聲污染。
第三,美國(guó)最好的陸路風(fēng)電場(chǎng)坐落在人跡罕至的大平原地區(qū),而海上風(fēng)電場(chǎng)多位于人口密集的東部沿海地區(qū),減少了長(zhǎng)距離電線的搭建,也避免了現(xiàn)有電線的增容。
第四,海上風(fēng)力大小與城市用電波段比較吻合,一般下午和晚上海上風(fēng)力開(kāi)始變得強(qiáng)勁,正契合了東海岸城市電力負(fù)荷高的時(shí)段。最后,海上風(fēng)電機(jī)往往比陸路風(fēng)電機(jī)大,這也提高了海上風(fēng)電的發(fā)電能力。一臺(tái)陸路風(fēng)電機(jī)裝機(jī)容量在2.5-3兆瓦間,可滿足1500戶家庭的用電量;而一臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)裝機(jī)容量均值為3.6兆瓦,能保證3300多戶家庭的用電量。
2、海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)情況
海上風(fēng)能作為一種重要的可再生能源,現(xiàn)已被納入美國(guó)國(guó)家清潔能源計(jì)劃。但美國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目總體進(jìn)展緩慢,目前尚處于前期的示范研究和開(kāi)發(fā)階段,尚未進(jìn)入商業(yè)化大開(kāi)發(fā)階段。
(一)先進(jìn)技術(shù)示范項(xiàng)目
2012年,美國(guó)能源部選擇了4個(gè)海上風(fēng)能先進(jìn)技術(shù)示范性項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目投入400萬(wàn)美元資助其完成項(xiàng)目第一階段(包括工程、場(chǎng)址評(píng)估和規(guī)劃)。示范性項(xiàng)目的展開(kāi),有助于促進(jìn)商業(yè)規(guī)模海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的建立,解決海上風(fēng)機(jī)并網(wǎng)發(fā)電以及審批程序等相關(guān)問(wèn)題。2014年5月,能源部風(fēng)能計(jì)劃將其中3個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)到第二階段(即高級(jí)階段,包括后續(xù)設(shè)計(jì)、制造和部署),由國(guó)會(huì)額外撥付約4700萬(wàn)美元助其開(kāi)展后續(xù)工作,力爭(zhēng)2017年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)行(見(jiàn)表1)。
(二)高級(jí)階段項(xiàng)目
具備以下三個(gè)條件之一的海上風(fēng)電項(xiàng)目即為“高級(jí)階段”項(xiàng)目
① 獲得了州或者聯(lián)邦水域臨時(shí)有限租約或者商業(yè)租約;
② 完成了候選場(chǎng)址的基準(zhǔn)線或者地球物理學(xué)研究,采用氣象塔收集數(shù)據(jù),或者地質(zhì)和地球物理學(xué)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);
③ 與電力承購(gòu)商簽署了購(gòu)電協(xié)議(PPA)。
截止目前,美國(guó)共有14個(gè)海上風(fēng)電“高級(jí)階段”項(xiàng)目(見(jiàn)表2),基本情況如下:
Block Island Offshore Wind Farm (Deepwater):國(guó)家電網(wǎng)已經(jīng)同意簽署20年購(gòu)電協(xié)議。項(xiàng)目建設(shè)工作已于2016年8月18日全部結(jié)束,項(xiàng)目總耗資高達(dá)3億美元,建成后可保證1.7萬(wàn)戶家庭用電。項(xiàng)目采用Haliade型風(fēng)機(jī),高650英尺,葉片長(zhǎng)240英尺,可在6英里/小時(shí)的低風(fēng)速情況下發(fā)電,發(fā)電量比同代風(fēng)機(jī)高出15%。
Cape wind Offshore:與國(guó)家電網(wǎng)和NStar簽署了77.5%的購(gòu)電合同。2014年2月獲得6億美元貸款融資承諾,確保了預(yù)期最終成本26億美元中至少10億美元的資金能夠得到落實(shí)。2014年7月,項(xiàng)目從能源部獲得了1.5億美元的貸款擔(dān)保。另外,根據(jù)國(guó)稅局(IRS)相關(guān)規(guī)定,該項(xiàng)目符合投資稅收抵免(ITC)資格要求。
Ocean Offshore energy (Saint Thomas):開(kāi)發(fā)商計(jì)劃在美國(guó)Virgin島Saint Thomas海岸建設(shè)小型商業(yè)項(xiàng)目。開(kāi)發(fā)商已完成水下調(diào)研,并形成相關(guān)報(bào)告,待美國(guó)陸軍工程部隊(duì)(USACE)批準(zhǔn)即可施工。
Fishermen"s Energy (Phase I):項(xiàng)目已完成全部審批,2014年5月,該項(xiàng)目獲選三個(gè)先進(jìn)技術(shù)示范項(xiàng)目之一,并獲得4700萬(wàn)美元的額外聯(lián)邦資金。但是,2014年5月新澤西州公用事業(yè)委員會(huì)(BPU)考慮到地方納稅人承擔(dān)的成本過(guò)高(以及存在不確定性),拒絕同意項(xiàng)目使用新澤西州海上可再生能源許可證(ORECs),同年8月,新澤西州高等法院裁決,BPU必須重新考慮Fishermen的再次申請(qǐng)。
Virginia Offshore Wind:三個(gè)先進(jìn)技術(shù)示范項(xiàng)目之一,該項(xiàng)目作為較大型商業(yè)出租區(qū)域的試驗(yàn)設(shè)施,已于2013年9月中標(biāo)。項(xiàng)目組目前正在開(kāi)展環(huán)境研究,以求獲得相關(guān)認(rèn)證。
Principle Power-Wind Float Pacific:能源部三個(gè)先進(jìn)技術(shù)示范項(xiàng)目之一。Principle電力公司向海洋能源管理局提出主動(dòng)租賃請(qǐng)求,并對(duì)請(qǐng)求租賃區(qū)域和電纜線路進(jìn)行了地理勘探。2014年5月下旬,海洋能源管理局開(kāi)始聽(tīng)取公眾意見(jiàn),對(duì)租賃區(qū)域開(kāi)展環(huán)境評(píng)估。
Fishermen"s Energy (Phase II):獲得風(fēng)電場(chǎng)可行性初步評(píng)估的臨時(shí)有限租約,該租約截至2014年11月到期。
Galveston Offshore Wind:從德克薩斯州土地辦公室獲得了租用權(quán),采集風(fēng)能資源數(shù)據(jù)。2014年,項(xiàng)目組建造了非并網(wǎng)式200kW試驗(yàn)性風(fēng)機(jī)。
Lake Erie:與俄亥俄州簽訂了租賃合同,完成了地理勘探。但獲得初期批準(zhǔn)后,未能入選能源部先進(jìn)技術(shù)示范項(xiàng)目,無(wú)法獲得全額部署資金。但同時(shí),能源部提出將提供幾百萬(wàn)美元資金支持,推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)入“部署準(zhǔn)備期”。
University of Maine:該大學(xué)得到能源部先進(jìn)技術(shù)示范項(xiàng)目的初期資助,建造了兩臺(tái)6MW風(fēng)機(jī)。2014年,該項(xiàng)目落選先進(jìn)技術(shù)示范項(xiàng)目最終名單,但是能源部提出其將以單獨(dú)獎(jiǎng)勵(lì)名義提供300萬(wàn)美元經(jīng)費(fèi),幫助其完成設(shè)計(jì)。
Garden State:獲得了臨時(shí)有限租約,并于2009年開(kāi)始進(jìn)行基礎(chǔ)調(diào)研。2014年,Deepwater和其他開(kāi)發(fā)商建議海洋能源局推遲新澤西州的租賃銷售計(jì)劃,直至州公共事業(yè)委員會(huì)(BPU)明確哪些開(kāi)發(fā)商可以使用海上可再生能源許可證(ORECs)幫助海上風(fēng)電項(xiàng)目融資。項(xiàng)目臨時(shí)租約截至2014年期滿。
Deepwater ONE:2013年8月,Deepwater是美國(guó)海上風(fēng)電租賃銷售的第一個(gè)中標(biāo)者,其在中大西洋沿岸向承購(gòu)商銷售的價(jià)格為13-14美分/kWh。
Dominion Virginia Power-Virginia WEA:Dominion在佛吉尼亞風(fēng)能區(qū)域(WEA)獲得了商業(yè)租賃,其裝機(jī)容量為2000MW。
NRG Bluewater"s:2012年10月,該項(xiàng)目是獲得海洋能源管理局首批海上租約的項(xiàng)目之一。2014年,NRG公布了其場(chǎng)址評(píng)估計(jì)劃,但項(xiàng)目尚未正式成立,NRG仍保留其開(kāi)發(fā)權(quán)利。
3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
(一)通過(guò)政府引導(dǎo),形成國(guó)家戰(zhàn)略促進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展
2011年,美國(guó)能源部和內(nèi)政部共同發(fā)布了《國(guó)家海上風(fēng)電戰(zhàn)略:創(chuàng)建美國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)》,這是美國(guó)史上首個(gè)關(guān)于海上風(fēng)電的機(jī)構(gòu)間合作規(guī)劃。該規(guī)劃聚焦于解決三個(gè)問(wèn)題:海上風(fēng)電的相對(duì)高成本,安裝、運(yùn)營(yíng)和并網(wǎng)方面的技術(shù)挑戰(zhàn),以及現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目審批程序經(jīng)驗(yàn)的匱乏。
為支持戰(zhàn)略實(shí)施,兩大部門(mén)表示將投入5050萬(wàn)美元資助海上風(fēng)電項(xiàng)目投資,重點(diǎn)支持三大領(lǐng)域:
(1)技術(shù)開(kāi)發(fā) ,5年內(nèi)投入2500萬(wàn)美元,支持創(chuàng)新型風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)工具和硬件的開(kāi)發(fā)。
(2)消除市場(chǎng)障礙 ,3年內(nèi)投入1800萬(wàn)美元,支持海上風(fēng)電部署限制性因素的基礎(chǔ)研究,主要聚焦于選址和準(zhǔn)入、補(bǔ)充基礎(chǔ)設(shè)施、能源規(guī)劃等。
(3)下一代傳動(dòng)系統(tǒng) ,3年內(nèi)投入750萬(wàn)美元,資助下一代風(fēng)機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和改良。
此外,內(nèi)政部還確認(rèn)了4個(gè)位于中大西洋沿岸的風(fēng)能區(qū)域,分別在特拉華州外大陸架近海 (122平方海里)、馬里蘭(207平方海里)、新澤西州 (417平方海里)和弗吉尼亞州 (165平方海里)。在國(guó)家海上風(fēng)電戰(zhàn)略之下,美國(guó)能源部計(jì)劃到2020年海上風(fēng)電容量達(dá)到1000萬(wàn)千瓦,到2030年達(dá)到5400萬(wàn)千瓦。
(二)租賃模式為美國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展提速
通常狀況下,各個(gè)州的管轄海域只是距離各州三海里的范圍內(nèi),而美國(guó)聯(lián)邦則是距離美國(guó)本土200海里的范圍,大部分潛在風(fēng)能在美國(guó)聯(lián)邦海域范圍內(nèi)。盡管目前各州政府仍傾向于在本州海域范圍內(nèi)建設(shè)海上風(fēng)電,但美國(guó)海洋能源管理局要求所有海上風(fēng)電項(xiàng)目要在聯(lián)邦海域范圍內(nèi)建設(shè)。根據(jù)能源政策議案2005,海洋能源管理局擁有開(kāi)發(fā)聯(lián)邦海域的權(quán)利,并且可以通過(guò)租賃聯(lián)邦海域開(kāi)發(fā)權(quán)等方式對(duì)海域的可再生能源進(jìn)行開(kāi)發(fā)。
聯(lián)邦租賃制更有利于構(gòu)建海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的競(jìng)標(biāo)機(jī)制。海洋能源管理局會(huì)將有潛在風(fēng)能開(kāi)發(fā)的地區(qū)命名為風(fēng)能蘊(yùn)藏區(qū)(Call Area)。如果該地區(qū)引起了開(kāi)發(fā)商濃厚的興趣,且公眾不反對(duì)進(jìn)行風(fēng)電建設(shè),海洋能源管理局即將這些地區(qū)命名為海上風(fēng)電場(chǎng)待開(kāi)發(fā)區(qū),未來(lái)可租賃給開(kāi)發(fā)商進(jìn)行海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)。早在2013年,美國(guó)海洋能源管理局首次舉行了海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)用地出租的商業(yè)化競(jìng)標(biāo),并在收益方面,通過(guò)出租海域直接獲利1600萬(wàn)美金。截至2017年1月,美國(guó)聯(lián)邦海域共有11個(gè)商業(yè)化租賃模式的海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目,租賃海域面積達(dá)118.1萬(wàn)英畝。由于海上風(fēng)電建設(shè)目前正處于發(fā)展階段,風(fēng)機(jī)發(fā)電享有稅費(fèi)減免政策,但隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)步入成熟穩(wěn)定期,政府對(duì)于風(fēng)機(jī)發(fā)電的征稅又將是一筆不菲的收入。
(三)支持開(kāi)展大規(guī)模海上風(fēng)電聯(lián)網(wǎng)研究
美國(guó)能源部一直致力于支持開(kāi)展大規(guī)模海上風(fēng)電聯(lián)網(wǎng)研究。2011年12月,美國(guó)能源部計(jì)劃向一個(gè)由能源、制造、咨詢、供電和研究5種不同機(jī)構(gòu)組成的新能源開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組提供資金,支持開(kāi)展大規(guī)模海上風(fēng)電聯(lián)網(wǎng)研究。新能源開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組由ABB公司牽頭,專家主要來(lái)自ABB公司、AWS Truepower制造商、Duke能源公司、美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室和匹斯堡大學(xué)。該小組將研究確定每個(gè)沿海區(qū)域海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的步驟、預(yù)期的風(fēng)電規(guī)模、并網(wǎng)特性評(píng)估、發(fā)電設(shè)備及外送技術(shù)的評(píng)估、技術(shù)選擇和系統(tǒng)實(shí)施的監(jiān)管問(wèn)題等。該研究還將提供能源部制定“2030年風(fēng)電20%”計(jì)劃所需的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
4、小結(jié)
與歐洲在全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的領(lǐng)先地位,以及中國(guó)快速增長(zhǎng)的海上風(fēng)電部署相比,過(guò)去幾年間美國(guó)的海上風(fēng)電一直發(fā)展緩慢,還未真正實(shí)現(xiàn)零的突破。截至2016年底,美國(guó)才建成了第一座海上風(fēng)電站。
美國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)進(jìn)展緩慢的原因
首先,風(fēng)電成本較高。相比于水資源和頁(yè)巖氣已進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化開(kāi)發(fā)階段,海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)成本較高,進(jìn)展相對(duì)較慢。為了降低成本,2016年美國(guó)再次加大了對(duì)風(fēng)電開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)稅稅收抵免支持力度,1千瓦時(shí)風(fēng)電將獲得0.022美元的稅收抵免,這相當(dāng)于風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)成本的30%。
其次,利益相關(guān)者和環(huán)保人士的反對(duì)。美國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展經(jīng)歷了多場(chǎng)訴訟,其中涉及船運(yùn)干擾、威脅鳥(niǎo)類和海洋生物、損害傳統(tǒng)漁業(yè)等方面。
再次,美國(guó)本土風(fēng)電企業(yè)不具備開(kāi)發(fā)能力,大部分已招標(biāo)項(xiàng)目使用的風(fēng)電機(jī)組都來(lái)自歐洲和中國(guó)。同時(shí),本土銀行和機(jī)構(gòu)投資者對(duì)海上風(fēng)電的認(rèn)識(shí)不足,還未能成為海上風(fēng)電建設(shè)的主要投資主體。
最后,美國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地審批與合同簽訂權(quán)力的分離。海上風(fēng)電項(xiàng)目的發(fā)展需要兩個(gè)基本的配套要素:一是獲得建設(shè)場(chǎng)地的使用權(quán);另一個(gè)是與電網(wǎng)簽訂合同,從而將電力在一定時(shí)期內(nèi)以固定價(jià)格出售給電網(wǎng)。在歐洲,這兩項(xiàng)是捆綁操作的,即政府直接將建設(shè)場(chǎng)地和合同捆綁后進(jìn)行拍賣。但在美國(guó),海上風(fēng)電項(xiàng)目的合同簽訂是與州政府,而建設(shè)場(chǎng)地的審批則由聯(lián)邦內(nèi)政部管理。因此,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方常常是全力以赴解決了建設(shè)場(chǎng)地問(wèn)題,但卻疏忽了合同問(wèn)題。
無(wú)論從應(yīng)對(duì)氣候變化,還是實(shí)現(xiàn)能源戰(zhàn)略目標(biāo)看,發(fā)展海上風(fēng)電都具有廣闊的前景。從長(zhǎng)期來(lái)看,美國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展仍面臨三大戰(zhàn)略挑戰(zhàn),一是如何降低國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)成本和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);二是如何就海上風(fēng)電對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的負(fù)面影響進(jìn)行監(jiān)控和管理;三是如何提高投資者對(duì)海上風(fēng)電收益和成本的認(rèn)知。美國(guó)能否實(shí)現(xiàn)國(guó)家海上風(fēng)電戰(zhàn)略中所確定的目標(biāo),還存在諸多的不確定性。(作者:國(guó)家海洋信息中心 海洋經(jīng)濟(jì)研究室 林香紅)
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