深度 | 4080億元！海外風(fēng)電市場(chǎng)這塊“巨大的蛋糕”如何瓜分？有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)！

2017-11-02 16:19:45 風(fēng)電頭條　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

在剛過去的2017北京風(fēng)能大會(huì)上，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)展出的先進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)讓全世界看到了中國(guó)風(fēng)電企業(yè)的迅速發(fā)展，而伴隨著企業(yè)的做大做強(qiáng)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯得越來越重要。風(fēng)電十年，從有第一個(gè)國(guó)際訂單到現(xiàn)在，根據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)早前發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口容量已經(jīng)超過250萬千瓦，遍布六大洲、28個(gè)國(guó)家和地區(qū)。然而與2016年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)2237萬千瓦相比，這一數(shù)據(jù)著實(shí)相形見絀。

　　中國(guó)風(fēng)電“出海”歷史回顧

　　十年前（2007年），中國(guó)風(fēng)電開始出現(xiàn)首批出口訂單，由華儀風(fēng)能向智利出口了3臺(tái)780kW的風(fēng)電機(jī)組。

　　2008年至2010年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)廠商陸續(xù)向其他國(guó)家出口，但出口量都非常小，平均每年不到15MW。

　　2010年12月，東方電氣以166臺(tái)1.5兆瓦直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組的訂單宣告中國(guó)風(fēng)電整機(jī)設(shè)備首次大批量走出國(guó)門。

　　到2011年，中國(guó)的風(fēng)電機(jī)組出口量猛增，突破200MW；

　　2013年創(chuàng)新高，突破600MW。

　　但在2014年和2015年，連續(xù)兩年同比出現(xiàn)下滑。

　　2015年，憑借中國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)紀(jì)錄的超3000萬千瓦新增裝機(jī)量，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商在全球市場(chǎng)份額的排名集體飆升。

　　而隨著2016年中國(guó)市場(chǎng)新增風(fēng)電裝機(jī)的回落，大部分中國(guó)整機(jī)商的國(guó)際市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)明顯下降。

　　“出海”難，到底難在哪？

　　彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的2016年全球風(fēng)電整機(jī)商排名前十中，有4家中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商入圍，分別是金風(fēng)科技（第三）、聯(lián)合動(dòng)力（第七）、明陽風(fēng)電和遠(yuǎn)景能源并列第九。但這四家中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商的業(yè)績(jī)?nèi)吭从趤喬貐^(qū)，其中大部分來源于中國(guó)本土市場(chǎng)。

　　中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商“出海難”的問題長(zhǎng)期存在，經(jīng)過努力，如今還是面臨多只“攔路虎”：

　　目前，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商在海外為數(shù)不多的運(yùn)行業(yè)績(jī)?nèi)砸园l(fā)展中國(guó)家為主。風(fēng)電制造“走出去”主要通過海外自建風(fēng)場(chǎng)或是通過為當(dāng)?shù)靥峁╉?xiàng)目建設(shè)資金的形式進(jìn)行設(shè)備輸出，而依靠自身品牌影響力獲得的中標(biāo)極少。客觀地說，這不是某一家風(fēng)電整機(jī)制造商的問題，而是整個(gè)中國(guó)風(fēng)電制造業(yè)需要面對(duì)的共同困惑。

　　風(fēng)電“出海”企業(yè)案例

　　金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源及明陽智能等風(fēng)電企業(yè)在“出海”方面有多年的經(jīng)驗(yàn)，他們都逐漸發(fā)展出適合自身的“出海”經(jīng)驗(yàn)。就在今年5月份，金風(fēng)科技1.1億澳元收購(gòu)澳大利亞527.5兆瓦Stockyard Hill風(fēng)電項(xiàng)目,旨在進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)，鞏固其在澳大利亞的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。自2007年上市擴(kuò)張起，金風(fēng)開拓海外市場(chǎng)已經(jīng)有將近10年的經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)際業(yè)務(wù)方面也有不俗的成績(jī)，風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)出口至美國(guó)、巴拿馬、埃塞俄比亞、澳大利亞、羅馬尼亞等十余個(gè)國(guó)家。截止2016年終，其海外訂單達(dá)917MW。

　　遠(yuǎn)景能源在2014年完成第一單智利項(xiàng)目的簽訂和供貨，之后又接連完成丹麥項(xiàng)目、黑山項(xiàng)目、墨西哥項(xiàng)目、法國(guó)項(xiàng)目和阿根廷項(xiàng)目的連續(xù)中標(biāo)和發(fā)貨，目前正在跟蹤運(yùn)作的儲(chǔ)備項(xiàng)目規(guī)模超過6GW。遠(yuǎn)景能源管理著全球60GW的新能源資產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2017年年底會(huì)增加到100GW，約相當(dāng)于全球20%的新能源資產(chǎn)。

　　還有一些“出海”的風(fēng)電企業(yè)概況風(fēng)哥也做了一個(gè)小統(tǒng)計(jì)，同時(shí)還整理了近年來一些大的國(guó)際訂單項(xiàng)目，不完整的地方還望業(yè)內(nèi)人士多多指點(diǎn)：

　　如何破解“出海”難題

　　風(fēng)電十年，風(fēng)電企業(yè)國(guó)際化的道路雖也碩果累累，但仍面臨諸多阻礙。對(duì)于如何掃清阻礙，實(shí)現(xiàn)躍進(jìn)發(fā)展，我們來看下企業(yè)人士和專家的看法：

　　金風(fēng)科技副總裁王海波：

　　從最初的技術(shù)引進(jìn)、消化和吸收，到目前擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，部分企業(yè)的技術(shù)水平已達(dá)到國(guó)際水準(zhǔn)，各方面基本具備了“出海”的條件。企業(yè)要做大做強(qiáng)，就必須走國(guó)際化路線，但國(guó)際慣例和思維模式，要到國(guó)際市場(chǎng)中去積累資本和經(jīng)驗(yàn)。

　　北京鑒衡認(rèn)證中心主任秦海巖：

　　風(fēng)電想要更好地“走出去”，可以立足以下三個(gè)落腳點(diǎn)：一是依托國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略以及國(guó)際多邊、雙邊合作機(jī)制等，穩(wěn)步有序開拓國(guó)際市場(chǎng)；二是加強(qiáng)風(fēng)電等新能源產(chǎn)能的國(guó)際合作，鼓勵(lì)新能源企業(yè)與國(guó)外企業(yè)開展合作；三是鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)積極參與國(guó)際風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)的制定，充分借助國(guó)際電工委員會(huì)可再生能源設(shè)備認(rèn)證互認(rèn)體系（IECRE）等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織的平臺(tái)作用，推動(dòng)認(rèn)證結(jié)果的國(guó)際采信，破除國(guó)際貿(mào)易技術(shù)壁壘，增強(qiáng)在全球技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的話語權(quán)。

　　明陽智能副總裁楊璞：

　　“海外的商業(yè)模式核心在于金融的創(chuàng)新，新能源企業(yè)要走出去，金融資本必須先走出去。”

　　運(yùn)達(dá)風(fēng)電董事長(zhǎng) 楊震宇：

　　走出去水到自然渠成，切忌盲目走出去。

　　遠(yuǎn)景能源副總裁田慶軍：

　　解決中國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)走出去難的困境，需要:

　　一是發(fā)揮政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。對(duì)融資、投資和認(rèn)證等方面的問題，協(xié)助推動(dòng)相關(guān)單位共同尋找對(duì)應(yīng)問題的解決方法，并制定鼓勵(lì)整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈走出去的政策。

　　二是探索金融行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)對(duì)海外風(fēng)電項(xiàng)目純項(xiàng)目融資的運(yùn)作機(jī)制，通過專業(yè)的第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目交付過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控。

　　三是繼續(xù)提升中國(guó)認(rèn)證機(jī)構(gòu)在國(guó)際認(rèn)證體系中的影響力和在國(guó)外行業(yè)內(nèi)的接受度。

　　四是鼓勵(lì)中國(guó)風(fēng)電開發(fā)商在海外風(fēng)電場(chǎng)的投資。

　　中投顧問能源行業(yè)研究員任浩寧：

　　中國(guó)風(fēng)電企業(yè)應(yīng)從兩方面應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)：

　　一，尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)資源優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地區(qū)的風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，提高項(xiàng)目建設(shè)效率，增強(qiáng)項(xiàng)目的贏利能力；

　　二，實(shí)現(xiàn)本土化經(jīng)營(yíng)，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)通過兼并收購(gòu)等方式獲得國(guó)外風(fēng)電企業(yè)和項(xiàng)目，透過與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)的直接合作實(shí)現(xiàn)本土化經(jīng)營(yíng)。

　　丹麥風(fēng)電咨詢機(jī)構(gòu)MAKE中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)分析師李小楊：

　　風(fēng)電整機(jī)商的未來發(fā)展重點(diǎn)主要還是在新興地區(qū)例如拉丁美洲、非洲、中亞、西亞和中東等發(fā)展中地區(qū)，一方面我國(guó)的風(fēng)機(jī)在成熟的風(fēng)電地區(qū)比如北美以及歐洲目前還并不受認(rèn)可，另一方面是為了避免技術(shù)壁壘。

　　風(fēng)電“出海”是機(jī)遇也是必然

　　先來看下全球風(fēng)電市場(chǎng)有多大：

　　（數(shù)據(jù)來源于：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）

　　2017年，全球風(fēng)電市場(chǎng)預(yù)估為5440億元，而海外市場(chǎng)空間就達(dá)到了4080億元！簡(jiǎn)直就是一塊“肥肉”有木有！？

　　根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，2016年至2040年，風(fēng)電將新增2.7億千瓦，非洲、中東和南亞等地區(qū)將是新增裝機(jī)中“非常有潛力的地區(qū)”，特別是“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)將是未來中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商出口的重要落點(diǎn)。

　　國(guó)網(wǎng)能源研究院企業(yè)戰(zhàn)略研究所國(guó)際化戰(zhàn)略研究室高國(guó)偉博士表示，隨著“一帶一路”倡議的提出，區(qū)域經(jīng)濟(jì)化、國(guó)際化將進(jìn)一步提速，我國(guó)風(fēng)電企業(yè)將迎來新一輪“走出去”的機(jī)遇期。

　　近年來，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)貢獻(xiàn)了全球風(fēng)電市場(chǎng)一半的新增裝機(jī)量，中國(guó)整機(jī)商牢牢把控住本土市場(chǎng)份額這塊“最大的蛋糕”無可厚非，但在外界看來，中國(guó)整機(jī)商在本土市場(chǎng)攻城略地難免有保護(hù)主義之嫌。中國(guó)整機(jī)商不僅要做“大”，更要做“強(qiáng)”，這就必須邁過國(guó)際市場(chǎng)這道坎，在含金量更高的國(guó)際市場(chǎng)證明自己的實(shí)力。

　　國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)和國(guó)際風(fēng)電市場(chǎng)處于不同的發(fā)展階段，中國(guó)市場(chǎng)更注重機(jī)組的初始采購(gòu)成本，海外成熟市場(chǎng)更關(guān)注全生命周期度電成本。因此，國(guó)際市場(chǎng)才是中國(guó)整機(jī)商實(shí)力的真正“試金石”。

　　拓展國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在所難免，從分散風(fēng)險(xiǎn)的角度看，風(fēng)電整機(jī)商應(yīng)向維斯塔斯、GE、西門子等國(guó)際風(fēng)電巨頭看齊，把“雞蛋放在不同的籃子”，具備在全球各個(gè)區(qū)域獲得平均分配的市場(chǎng)開拓能力，學(xué)會(huì)在全球不同的市場(chǎng)環(huán)境下成長(zhǎng)。

　　當(dāng)然，一個(gè)產(chǎn)業(yè)開拓新市場(chǎng)的道路從來不會(huì)一帆風(fēng)順，讓我們一起期待下一個(gè)風(fēng)電十年，看中國(guó)風(fēng)電的旗幟遍插全球各地！

責(zé)任編輯：lixin

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