風(fēng)電行業(yè)今年有望步入二次成長起點(diǎn)
雨過天晴受2016年監(jiān)測預(yù)警制度以及補(bǔ)貼下調(diào)的影響,2017年我國風(fēng)電裝機(jī)需求放緩。但隨著國家清潔低碳能源戰(zhàn)略的逐步落地,風(fēng)電主體地位上升
雨過天晴
受2016年監(jiān)測預(yù)警制度以及補(bǔ)貼下調(diào)的影響,2017年我國風(fēng)電裝機(jī)需求放緩。但隨著國家清潔低碳能源戰(zhàn)略的逐步落地,風(fēng)電主體地位上升,并網(wǎng)消納難題正在破解,在此背景下,2018年我國風(fēng)電行業(yè)呈向好態(tài)勢。
2月27日,彭博新能源財(cái)經(jīng)公布《2017年全球風(fēng)電整機(jī)制造市場份額報(bào)告》(下稱《報(bào)告》),2017年,部分受到中國裝機(jī)放緩的影響,全球陸上風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量下降12%,接近47GW,但隨著中國市場的復(fù)蘇和拉丁美洲的繼續(xù)擴(kuò)張,全球風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量將恢復(fù)增長至 55 GW。
根據(jù)國家能源局公布的相關(guān)數(shù)據(jù),2017年新增并網(wǎng)裝機(jī)15.03GW,累計(jì)裝機(jī)1.63億千瓦,同比增長10.5%,其中風(fēng)電發(fā)電量增長26.3%。
棄風(fēng)現(xiàn)象好轉(zhuǎn)
同時(shí),2017年全國風(fēng)電棄風(fēng)電量同比減少78億千瓦時(shí),棄風(fēng)率同比下降5.2%,實(shí)現(xiàn)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率雙降。申萬宏源研報(bào)指出,隨著可再生能源消納情況的不斷好轉(zhuǎn),對2018年新能源發(fā)電開發(fā)的有效指標(biāo)規(guī)模表示樂觀。
“風(fēng)電經(jīng)過兩年蟄伏后,進(jìn)入二次成長的起點(diǎn)。風(fēng)電新增裝機(jī)自2015年創(chuàng)新高后,2016、2017連續(xù)兩年裝機(jī)下滑,在行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、成本下降、電價(jià)下調(diào)預(yù)期(搶裝)、電站盈利性增強(qiáng)、分散式風(fēng)電啟動(dòng)、海上風(fēng)電發(fā)展等因素驅(qū)動(dòng)下,2018年新增裝機(jī)有望重回高增長。2035年增量能源需求全部由清潔能源提供,風(fēng)電中長期增長空間沒有天花板。”有業(yè)內(nèi)人士對第一財(cái)經(jīng)記者分析。
上述人士還指出:“從去年開始,棄風(fēng)限電狀況不斷改善,形成刺激風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模增加的因素。但受紅色預(yù)警區(qū)的影響,裝機(jī)規(guī)模的增長有限。對一些已經(jīng)擁有很大的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的運(yùn)營商,受補(bǔ)貼政策影響大,應(yīng)收賬款規(guī)模不斷增加,因而對于新的投資計(jì)劃并不積極。但進(jìn)行財(cái)務(wù)投資的風(fēng)機(jī)制造商則對風(fēng)電的投資熱情有所增加,隨著外部環(huán)境的好轉(zhuǎn)電站的價(jià)值提升也較為明顯。”
目前,清潔能源替代已經(jīng)獲得越來越多的重視,而通過壓減煤電出力、調(diào)度調(diào)峰、煤電靈活性改造、配額制、綠色證書交易等方式提高風(fēng)電、光伏在能源供應(yīng)中占比,風(fēng)電面臨更加友好并可以持續(xù)的外部環(huán)境。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)
此外,風(fēng)電設(shè)備向龍頭公司集聚趨勢已定,大有“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢。在上述新增的裝機(jī)容量中有53%來自全球4家主要制造商:丹麥的維斯塔斯、西班牙的西門子歌美颯、中國的金風(fēng)和美國的通用電氣。
其中,維斯塔斯繼續(xù)延續(xù)自2016年的領(lǐng)先優(yōu)勢,憑借7.7GW的新增裝機(jī)容量蟬聯(lián)榜首,約占全球陸上風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量的 16%。新增裝機(jī)容量為6.8GW的西門子歌美颯緊隨其后,以15%的市場份額位列第二。金風(fēng)和通用電氣的新增裝機(jī)容量則為 5.4 GW和 4.9 GW,分別占據(jù) 11% 和 10% 的市場份額。
各大整機(jī)制造商的主要業(yè)務(wù)區(qū)域也存在明顯差異。例如,2017 年,金風(fēng)超過 90% 的新增裝機(jī)都位于中國,而 Enercon 的新增裝機(jī)容量則幾乎全部集中在歐洲。通用電氣的美洲業(yè)務(wù)明顯強(qiáng)于其他地區(qū),而維斯塔斯和西門子歌美颯的陸上風(fēng)機(jī)銷售則主要活躍在三個(gè)地區(qū):歐洲、中東和非洲,及美洲和亞洲-大洋洲。
彭博新能源財(cái)經(jīng)全球分析主管 Albert Cheung 評論道:“過去幾年中,風(fēng)機(jī)制造業(yè)中出現(xiàn)了一波并購潮,比如西門子和歌美颯的合并,及 Nordex 收購 Acciona Windpower 。除了四大巨頭外目前還有很多小型整機(jī)制造商,未來我們預(yù)計(jì)這些小型制造商將進(jìn)一步整合。”
上述狀況在國內(nèi)市場同樣存在。2017年中國前五大整機(jī)制造商(金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、國電聯(lián)合動(dòng)力、明陽智慧能源、上海電氣)的新增裝機(jī)容量合集達(dá)11.5GW,占總新增裝機(jī)容量的64%。
“從歷年新增裝機(jī)分布看,前五大風(fēng)機(jī)制造商市占比不斷提升,憑借成本優(yōu)勢、融資、運(yùn)維服務(wù)等綜合能源服務(wù)拓展,龍頭公司市占率預(yù)期繼續(xù)提高,風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域二次洗牌也將在風(fēng)電成長過程中出現(xiàn),屆時(shí)龍頭公司優(yōu)勢將愈加明顯。”上述市場分析人士表示。
2月27日,金風(fēng)科技(02208)發(fā)布業(yè)績快報(bào),截至2017年12月31日止年度,該公司營業(yè)收入251.3億元,同比減少4.8%;營業(yè)利潤35.1億元,同比增長6.69%;歸屬于母公司股東的凈利潤30.55億元,同比增長1.72%。
同日,天順風(fēng)能(002531)也在業(yè)績快報(bào)中指出,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入33.8億元,同比增長46.47%;實(shí)現(xiàn)利潤總額5.45億元,同比增長13.31%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.72億元,同比增長16.16%。
金雷風(fēng)電(300443)則在業(yè)績預(yù)告中表示,2017 年公司在風(fēng)電制造業(yè)市場競爭日益激烈、原材料價(jià)格不斷上漲。公司在報(bào)告期內(nèi)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.96億元,較上年同期減少 6.29%。歸屬于上市公司股東的凈利潤1.5億元,同比減少28.40%。
責(zé)任編輯:電改觀察員
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