2017年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商裝機(jī)排名及市場(chǎng)份額：累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦同比增長(zhǎng)11.7%

2018-04-04 11:13:33 中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

一、總體裝機(jī)情況　　2017年，全國(guó)（除港、澳、臺(tái)地區(qū)外）新增裝機(jī)容量1966萬(wàn)千瓦，同比下降15 9%；累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1 88億千瓦，同比增長(zhǎng)1

一、總體裝機(jī)情況

　　2017年，全國(guó)（除港、澳、臺(tái)地區(qū)外）新增裝機(jī)容量1966萬(wàn)千瓦，同比下降15.9%；累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦，同比增長(zhǎng)11.7%，增速放緩。

　　圖1 2008年至2017年中國(guó)新增和累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量

　　二、區(qū)域裝機(jī)情況

　　2017年，中國(guó)六大區(qū)域的風(fēng)電新增裝機(jī)容量所占比例分別為華北（25%）、中南（23%）、華東（23%）、西北（17%）、西南（9%）、東北（3%）。“三北”地區(qū)新增裝機(jī)容量占比為45%，中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到55%。

　　與2016年相比，2017年中國(guó)中南地區(qū)出現(xiàn)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)44%，新增裝機(jī)容量占比增長(zhǎng)至23%；中南地區(qū)主要增長(zhǎng)的省份有：湖南、河南、廣西、廣東。另外，西北、西南、東北、華北、華東裝機(jī)容量同比均出現(xiàn)下降，西北、西南同比下降均超過(guò)40%，東北同比下降32%，華北同比下降9%，華東同比下降5%。

　　圖2 2016年和2017年中國(guó)各區(qū)域新增風(fēng)電裝機(jī)容量占比情況

　　圖3 2013年至2017年中國(guó)各區(qū)域新增風(fēng)電裝機(jī)容量趨勢(shì)

　　三、風(fēng)電機(jī)組制造商裝機(jī)情況

　　2017年，中國(guó)風(fēng)電統(tǒng)計(jì)有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共22家，新增裝機(jī)容量1966萬(wàn)千瓦，其中，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量達(dá)到523萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)份額達(dá)到26.6%；其次為遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、聯(lián)合動(dòng)力和重慶海裝，前五家市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到67%。

　　近5年，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)份額集中趨勢(shì)明顯。排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額由2013年的54.1%增長(zhǎng)到2017年的67.1%，增長(zhǎng)了13%；排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額由2013年的77.8%增長(zhǎng)到2017年的77.8%增長(zhǎng)到2017年的89.5%，增長(zhǎng)了12%。

　　圖6 2013年至2017年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)份額集中度變化情況

　　截至2017年底，全國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦，有7家整機(jī)制造企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)1000萬(wàn)千瓦，7家市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到67%；其中，金風(fēng)科技累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到超過(guò)4000萬(wàn)千瓦，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的22.7%；另外，聯(lián)合動(dòng)力累計(jì)裝機(jī)占比9.4%，首次超過(guò)華銳風(fēng)電，位居第二。

　　圖7 截至2017年底中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量

　　圖8 2017年中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)份額

　　五、風(fēng)電機(jī)組機(jī)型統(tǒng)計(jì)

　　2017年，中國(guó)新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率2.1MW，同比增長(zhǎng)8%；截至2017年底，累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1.7MW，同比增長(zhǎng)2.6%。

　　2017年，中國(guó)新增風(fēng)電機(jī)組中，2MW以下（不含2MW）新增裝機(jī)容量市場(chǎng)占比達(dá)到7.3%，2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國(guó)新增裝機(jī)容量的59%，2MW至3MW（不包括3MW）新增裝機(jī)占比達(dá)到85%。3MW至4MW（不包括4MW）機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到2.9%，4MW及以上機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到4.7%。

　　與2016年相比，變化幅度較大有，2.1MW至2.9MW機(jī)組市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了11%；1.5MW機(jī)組市場(chǎng)份額下降了11%至6.2%。

　　圖10 2017年中國(guó)不同功率風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量比例

　　截至2017年底，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)中，2MW以下（不含2MW）累計(jì)裝機(jī)容量市場(chǎng)占比達(dá)到53.1%，其中，1.5MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量的45.8%，同比下降約5個(gè)百分點(diǎn)。2MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比上升至35%，同比上升約3個(gè)百分點(diǎn)。2MW至3MW（不包括3MW）累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到8.9%。3MW至4MW（不包括4MW）機(jī)組累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到2.1%，4MW及以上機(jī)組累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到1%。

　　圖11 截至2017年底中國(guó)不同功率風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量比例

　　六、風(fēng)電開發(fā)商裝機(jī)情況

　　2017年，中國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的開發(fā)企業(yè)共80多家，前十五家裝機(jī)容量合計(jì)接近1500萬(wàn)千瓦，占比達(dá)到76%。截至2017年底，前十家開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過(guò)1.3億千瓦，占比達(dá)到71%。

　　圖12 2017年中國(guó)風(fēng)電開發(fā)企業(yè)新增裝機(jī)容量

　　圖13 2017年中國(guó)風(fēng)電開發(fā)企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額

　　注：

　　國(guó)能投的統(tǒng)計(jì)為國(guó)電集團(tuán)和神華集團(tuán)的數(shù)據(jù)之和。

　　華能集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為華能新能源和其他分公司數(shù)據(jù)之和。

　　華潤(rùn)集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為華潤(rùn)電力和華潤(rùn)新能源的數(shù)據(jù)之和。

　　中國(guó)電建統(tǒng)計(jì)為中水電、中水顧問(wèn)和中水建數(shù)據(jù)之和。

　　圖14 截至2017年底中國(guó)風(fēng)電開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量

　　圖15 2017年中國(guó)風(fēng)電開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)份額

　　注：

　　國(guó)能投的統(tǒng)計(jì)為國(guó)電集團(tuán)和神華集團(tuán)的數(shù)據(jù)之和。

　　華能集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為華能新能源和其他分公司數(shù)據(jù)之和。

　　華電集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為華電國(guó)際、華電新能源及其他分公司數(shù)據(jù)之和。

　　華潤(rùn)集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為華潤(rùn)電力和華潤(rùn)新能源的數(shù)據(jù)之和。

　　中國(guó)電建統(tǒng)計(jì)為中水電、中水顧問(wèn)和中水建數(shù)據(jù)之和。

　　七、海上風(fēng)電裝機(jī)情況

　　2017年，中國(guó)海上風(fēng)電取得突破進(jìn)展，新增裝機(jī)共319臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到116萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)97%；累計(jì)裝機(jī)達(dá)到279萬(wàn)千瓦。2017年共有8家制造企業(yè)有新增裝機(jī)，其中，上海電氣新增裝機(jī)容量最多，共吊裝147臺(tái)，容量為58.8萬(wàn)千瓦，占比達(dá)到50.5%。

　　截至2017年底，海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造企業(yè)共11家，其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到15萬(wàn)千瓦以上有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電，這4家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)容量的88%，上海電氣以55%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先。

　　圖17 2017年中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)海上累計(jì)裝機(jī)容量

　　截至2017年底，在所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量為4MW機(jī)組最多，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到153萬(wàn)千瓦，占海上裝機(jī)容量的55%；5MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)到20萬(wàn)千瓦，占海上總裝機(jī)容量的7%；6MW風(fēng)電機(jī)組吊裝的仍是樣機(jī)，尚未批量吊裝。

　　圖18 2017年中國(guó)海上風(fēng)電不同功率機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量

　　八、風(fēng)電機(jī)組出口情況

　　2017年，中國(guó)向國(guó)外出口風(fēng)電機(jī)組311臺(tái)，容量641MW，同比增長(zhǎng)21%。截至2017年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)已出口的風(fēng)電機(jī)組共計(jì)1707臺(tái)，累計(jì)容量達(dá)到3205MW。

　　2017年，6家制造企業(yè)分別向12個(gè)國(guó)家出口風(fēng)電機(jī)組，其中，金風(fēng)科技出口量最大，出口到6個(gè)國(guó)家，合計(jì)197臺(tái)，總?cè)萘繛?99.5MW；其次是遠(yuǎn)景能源出口兩個(gè)新型市場(chǎng)國(guó)家，共51臺(tái)，總?cè)萘?16MW。

　　*目前統(tǒng)計(jì)的風(fēng)電機(jī)組出口情況主要針對(duì)中國(guó)內(nèi)資風(fēng)電機(jī)組制造商，外資風(fēng)電機(jī)組制造商不包含在內(nèi)。

　　截至2017年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口到33個(gè)國(guó)家，較2016年新增加5個(gè)國(guó)家（包括墨西哥、黑山共和國(guó)、菲律賓、法國(guó)和摩洛哥）；其中向美國(guó)出口的風(fēng)電機(jī)組容量最多，占出口總?cè)萘康?7%。其次是巴基斯坦、澳大利亞、南非，出口占比分別為13%、11%和9%。

責(zé)任編輯：電改觀察員

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