瑞信:風(fēng)電股調(diào)整為“買入”機(jī)會(huì) 首選華能新能源(00958)
瑞信報(bào)告中稱,認(rèn)為風(fēng)電股自上周五(5月25日)起出現(xiàn)調(diào)整為買入機(jī)會(huì),國(guó)家能源局近日推出的新政策預(yù)計(jì)不會(huì)影響風(fēng)力發(fā)電商未來2-3年的盈
瑞信報(bào)告中稱,認(rèn)為風(fēng)電股自上周五(5月25日)起出現(xiàn)調(diào)整為“買入”機(jī)會(huì),國(guó)家能源局近日推出的新政策預(yù)計(jì)不會(huì)影響風(fēng)力發(fā)電商未來2-3年的盈利,持續(xù)的成本下跌應(yīng)可成為風(fēng)電場(chǎng)在較低電價(jià)時(shí)仍能獲利的理由。
報(bào)告中稱,由于板塊高度集中,首10間風(fēng)力發(fā)電商(大部份為國(guó)企)占去年70%市場(chǎng)份額,出現(xiàn)非理性競(jìng)標(biāo)的可能性較低。近年,行業(yè)利用小時(shí)數(shù)復(fù)蘇,投資成本下跌,可降低發(fā)電成本,有望逐步邁向電網(wǎng)平價(jià)(grid parity)的目標(biāo)。
該行表示,在風(fēng)電股股價(jià)調(diào)整4%至9%后,華能新能源(00958)及龍?jiān)措娏?00916)2018年市賬率為0.9倍,估值吸引,維持正面看法,喜愛次序?yàn)槿A能新能源、龍?jiān)措娏Α⑷A電福新(00816)及大唐新能源(01798),目標(biāo)價(jià)分別為3.9元、8.1元、2.7元及1.35元,評(píng)級(jí)均為“跑贏大市”。
瑞信對(duì)風(fēng)電股最新投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)如下:
責(zé)任編輯:電改觀察員
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