資本市場的反應歷來敏感又迅速。5月24日，關于風電競爭性配置的文件發(fā)布，5月25日，新能源板塊的股票全部應聲大跌。不過在多名業(yè)內權威人士先后對新政做出解讀后，資本市場再次迅速反應，5月28日，新能源板塊股票開始大幅度回調。

資本市場的起伏過程，其實也正是風電行業(yè)對競爭配置新政從開始的惶恐擔憂到正確認識的過程。競爭性配置帶來的市場競爭加劇雖然不可避免，但產(chǎn)業(yè)升級、限電和非技術成本加速去除的對沖作用，能夠確保行業(yè)的發(fā)展速度和收益水平保持穩(wěn)定。主機市場優(yōu)勝劣汰，開發(fā)主體也將進一步集中，實際上有利于優(yōu)質設備廠商和大型風力發(fā)電集團。所以，你還在抱怨擔憂的時候，別人已經(jīng)磨刀霍霍，研究如何應對競爭配置，爭取分割更大的蛋糕。

1、風電競爭配置的競爭要素分析

國家能源局下發(fā)的《風電項目競爭配置指導方案(試行)》(以下簡稱“指導方案”)，并沒有提供像光伏領跑基地競標一樣詳細明確的評分細則，只是提出了企業(yè)能力、設備先進性、技術方案和申報電價四項核心競爭要素(已確定投資業(yè)主項目增加“已開展前期工作”和“接入和消納條件兩項競爭要素)，要求各省根據(jù)競爭要素自行制定競爭配置辦法，并特別強調應將上網(wǎng)電價作為重要競爭條件，所需補貼強度低的項目優(yōu)先列入年度建設方案。

可見，在制定競爭配置辦法方面，國家能源局給地方政府預留了空間，允許地方根據(jù)各地實際情況設置競爭配置條件，但同時也規(guī)定了核心的要素與原則，確保競爭能夠真正發(fā)揮市場配置資源的作用。因此，雖然將來各省制定的競爭配置辦法各不相同，但核心原則不會變化。概括來說，競爭配置有以下四條核心原則：

一是從源頭上規(guī)范風電開發(fā)主體。通過考察企業(yè)投資能力、業(yè)績、技術能力、企業(yè)誠信履約等綜合能力，設置開發(fā)企業(yè)入圍門檻。將沒有技術和人才積累、沒有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，以及沒有真實投資能力和意圖、靠倒賣項目謀利的企業(yè)在資源配置環(huán)節(jié)篩除，讓真正具備專業(yè)化能力、投資能力和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)獲得競標資格。因此，對于沒有什么業(yè)績和能力、想渾水摸魚的企業(yè)，基本上可以洗洗睡了，或者到隔壁的分散式風電市場找找機會。

二是通過申報電價發(fā)揮市場引導作用。根據(jù)指導方案的規(guī)定，申報電價評分權重不低于40%，是競爭要素中分數(shù)權重最大的一項，自然也是決定項目能否中標的關鍵。申報電價實際比拼的是風電場全生命周期度電成本控制能力。對開發(fā)商來說，選用性能優(yōu)良的主機設備至關重要，先進設備意味著更高的發(fā)電能力，更低的維護成本，還有優(yōu)秀廠商帶來的精準的資源評估、數(shù)字化設計等增殖技術服務。其次，開發(fā)商自身的造價、施工、運維成本控制能力同樣關鍵，小業(yè)主全產(chǎn)業(yè)鏈控制成本能力較差，即使在資格篩查階段能夠入圍，也很難在電價競爭上勝出。因此，電價將在主機市場和開發(fā)主體兩方面發(fā)揮關鍵的引導作用。

三是通過技術方案約束確保風電場整體先進性。技術方案要素是對風電場的全面考察，實質上包括了環(huán)境友好性、技術先進性、數(shù)字化管理、經(jīng)濟可行性等各個方面。各省份在制定具體細則時，可能還會根據(jù)當?shù)貙嶋H情況提出不同的要求。其實質是確保風電場整體方案的先進性，同時兼顧環(huán)境、生態(tài)及退役處理等外部性問題。

四是公示制度保障競爭配置公正性。市場競爭配置最怕行政干預，此類事情在光伏領域剛剛發(fā)生，所以這也是風電行業(yè)擔心之處。對這一問題，指導方案的意圖很明顯，通過公示制度確保公開公正。特別要注意的是，指導方案要求，“各專家評審意見及結果經(jīng)省(自治區(qū)、直轄市)能源主管部門審定后應在門戶網(wǎng)站公示”，也就是說，并不像以往類似競爭配置，只公示結果或專家組意見，而是各個專家意見全部公示，這一變化對提升公示效果意義重大。

2、產(chǎn)業(yè)市場和開發(fā)市場的變化

這幾天大家都在說風電的一個時代結束，另一個新的時代已經(jīng)開啟。新的風電時代會發(fā)生哪些變化?其實從競爭配置的核心原則看，就是政策和行政干預不斷減少、市場力量不斷發(fā)揮更大作用，產(chǎn)業(yè)市場和開發(fā)市場都將在市場引導下發(fā)生深刻變化。

一是產(chǎn)業(yè)進步升級必將加快。低價中標時代將結束，度電成本最低中標的時代來臨。未來開發(fā)商與主機商簽訂小時數(shù)保障協(xié)議或者對賭協(xié)議將成為常態(tài)，有能力將發(fā)電量提升10%的企業(yè)，也就有資格將報價提升10%甚至更多。技術水平將得到價值體現(xiàn)，企業(yè)的技術研發(fā)投入得到市場回報，必然進一步加大投入，形成良性循環(huán)，風電產(chǎn)業(yè)的進步升級也必然加快。同時，主機市場格局也將重構，市場份額向更少的幾家先進企業(yè)集中。

二是開發(fā)市場將進一步規(guī)范。競爭配置下，以倒賣項目為生的企業(yè)將在初始階段就被篩選出局，全面平價后，項目必須嚴控成本，項目買賣的生存空間將受到嚴重擠壓，開發(fā)市場將更加規(guī)范有序，有助于進一步降低全行業(yè)開發(fā)成本。同時，開發(fā)市場的份額也將向具有規(guī)模優(yōu)勢、專業(yè)化優(yōu)勢、資金成本優(yōu)勢的大型風電企業(yè)集中。無論是主機市場還是開發(fā)市場，強者愈強的時代已經(jīng)開啟。

3、開發(fā)企業(yè)如何應對競爭配置

弄清了競爭配置的核心原則以及市場變化趨勢，也就明確了如何順應規(guī)則和市場，正確有效地應對競爭配置。

最關鍵的任務是體制機制的變革。競標模式下，投標準備階段就要精確落實主機型號、項目產(chǎn)能、成本造價等重要邊界條件，確保技術方案盡可能的精確、深入，申報電價科學準確。傳統(tǒng)的可研、核準、招標(主機、設計和施工的招標)、設計和施工的開發(fā)流程顯然難以適應這種模式，必須創(chuàng)新調整項目開發(fā)管理機制和流程，針對特定項目，能夠快速確定具備競爭優(yōu)勢的設計院、主機廠商甚至是施工單位。

其次，發(fā)揮各方優(yōu)勢做好技術方案。探索各相關方的合作模式，特別是如何發(fā)揮好主機廠家和設計院各自優(yōu)勢，做好分工協(xié)作。按照可行性研究報告甚至初步設計的深度來編制技術方案，確保內容全面覆蓋配置文件要求。在滿足要求的前提下，將度電成本作為考量技術方案優(yōu)劣的唯一標準。研究探索各種可行措施降低各項成本，確保產(chǎn)能、造價與各項測算精準并且具有競爭力。項目產(chǎn)能要以保障協(xié)議或對賭協(xié)議的方式與廠家鎖定。

最后，合理確定申報電價。對于多個招標主體的競爭配置，很難有適合的報價策略可用。特別是已確定投資業(yè)主的項目競標，競標的項目條件各異，無從分析競爭對手可能報價。所以唯一的策略就是清楚自己的收益底線，確保自己報出的電價不低于收益底線。

總之，風電競爭配置的應對，體制機制和觀念的變革是關鍵。對于堅持低價中標、固守傳統(tǒng)開發(fā)模式的開發(fā)企業(yè)，必然會因為技術缺陷和效率缺失付出代價，痛失良機。