一個不可靠的氣改邏輯：新資源對舊規(guī)則發(fā)起的調(diào)整

本刊記者周慧之

天然氣市場現(xiàn)有的資源配置規(guī)則，是依托于“西氣東送”關(guān)系的。本質(zhì)上，這是“中心化”的資源配置方式。當(dāng)更多增量非常規(guī)氣，龍其是大量進(jìn)口LNG以“自東向西”方向流動時，原有“中心化”的關(guān)系將受到挑戰(zhàn)，既有資源配置規(guī)則將逐漸難以適應(yīng)。在此過程當(dāng)中，當(dāng)氣源地與高端消費(fèi)地重會，局部逐漸形成自我平衡后，就有機(jī)會誕生新的中心。這并不意味著要“去中心”，而是集中與局部分稀并存，服務(wù)于不同用戶的“多個中心”同時存在。背靠歐亞大陸、面向太平洋的版圖特點(diǎn)，以及資源稟賦的客觀約束，也意味著中國天然氣市場長期需要統(tǒng)籌者的存在。

天然氣市場的“中心化”

與電力市場以省為單元基本實(shí)現(xiàn)就地平衡不同，天然氣市場是先有了跨省干線的建設(shè)，才有了市場的大發(fā)展。由此形成的供應(yīng)格局是：干線將各省串聯(lián)起來，由擁有干線的資源供應(yīng)商作為國家工具，面向沿線各省市進(jìn)行氣源的分配和補(bǔ)給。

這就相當(dāng)于，在電力市場中，幾乎每個省單元都構(gòu)成一個自我平衡的“中心”，這是一個眾多分散“中心”并聯(lián)存在的市場;相比之下，現(xiàn)階段天然氣市場僅有一個“中心”，實(shí)現(xiàn)的是資源在全國范圍內(nèi)昀平衡。

簡而言之，電力市場是以省為平衡點(diǎn)的“分散式”格局;天然氣市場則是全國范圍內(nèi)“集中式”或者可以稱之為“中心化”的格局。

這也是為什么第二輪電改當(dāng)中，每個省單元均成立了交易中心，并能夠組織大量賣家與買家參與競價(jià)。而在去年秋季的管道天然氣競價(jià)試點(diǎn)當(dāng)中，只能采取單一氣源供應(yīng)商面向多個用戶的競價(jià)模式，由此也遭受到來自下游的頗多質(zhì)疑。

天然氣市場的“中心化”，來自于產(chǎn)運(yùn)銷一體化的統(tǒng)籌者。統(tǒng)籌者是常規(guī)天然氣的擁有者，并以“西氣東送”(包括西氣東輸、陜京系統(tǒng)、川氣東送等)跨區(qū)域干線，作為資源配置關(guān)系的基礎(chǔ)。

門站價(jià)格管理體系正是“西氣東送”關(guān)系的產(chǎn)物。自西向東，門站價(jià)格呈現(xiàn)梯次提高的趨勢，在最遠(yuǎn)端的廣東、上海、北京達(dá)到價(jià)格最高點(diǎn)。當(dāng)然，這并非嚴(yán)格意義上取決于運(yùn)輸距離，還包括地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異，以及對資源地補(bǔ)償?shù)目剂浚踔烈灿姓勁胁┺牡囊蛩亍?/p>

中心化下的資源配置矛盾

電力與天然氣市場現(xiàn)行的兩種模式——分散與集中，皆有利弊。

以省單元為一個個平衡點(diǎn)的電力市場，可以通過充分賦權(quán)省單元，調(diào)動地方政府參與電改的積極性，根據(jù)自身特點(diǎn)探索適合本地發(fā)展需求的模式。弊端則是，在電力供應(yīng)寬松時期，省間壁壘為市場派所詬病，跨醫(yī)域消納成為難題，從而出現(xiàn)西南棄水和“三北”地區(qū)棄風(fēng)、棄光的現(xiàn)象。

集中式的天然氣市場，優(yōu)點(diǎn)顯而易見。不僅幾乎不存在跨區(qū)域調(diào)度難題，更為重要的是，統(tǒng)籌者承擔(dān)了市場培育期大量基礎(chǔ)設(shè)施的搭建工作。就像大部分網(wǎng)絡(luò)型產(chǎn)業(yè)(電信、鐵路)一樣，底層基礎(chǔ)設(shè)施的搭建往往得益于實(shí)力雄厚的一體化企業(yè)的主導(dǎo)，甚至是政府的介入。

統(tǒng)購統(tǒng)銷模式下的電網(wǎng)，同樣承擔(dān)了統(tǒng)籌者角色。不過由于每個省均有諸多電源點(diǎn)上網(wǎng)，形成了實(shí)質(zhì)上省為實(shí)體的格局。

氣源點(diǎn)分布的不均衡性要嚴(yán)重得多。中國本身貧油少氣，多數(shù)省份無法擁有自己的氣源點(diǎn)，而且有接近40%的氣源來自進(jìn)口，這就需要一個全國層面的統(tǒng)籌者，來完成進(jìn)口采購和資源的調(diào)配。

基于這種模式的天然氣市場，執(zhí)行力極為高效。一旦局部因不可抗力因素發(fā)生供應(yīng)中斷，統(tǒng)籌者可以在全國范圍內(nèi)組織資源進(jìn)行調(diào)配，迅速止血。

集中式的缺陷同樣明顯。因無法賦權(quán)地方和用戶而引起更為復(fù)雜的內(nèi)部矛盾。

夏季，統(tǒng)籌者關(guān)注企業(yè)績效考核，傾向于將資源輸送到用戶更為優(yōu)質(zhì)、門站價(jià)格更高的東部市場。而資源地以及門站價(jià)格較低的市場，相應(yīng)難以獲得充足的資源供應(yīng);冬季，統(tǒng)籌者要完成局部政治保供任務(wù)，其他區(qū)域尤其是多氣源的華東，就需要壓減來自干線的資源補(bǔ)給量。

實(shí)際上，干線的直供用戶為其承擔(dān)了調(diào)峰的角色。在用氣緊張時期，率先壓減的反而是原本優(yōu)質(zhì)、積極開拓的直供用戶。這一度讓市場參與者對于如此資源配置方式的邏輯感到費(fèi)解。

一如所有領(lǐng)域“中心化”模式存在問題，無法實(shí)現(xiàn)從地方或用戶第一人稱視角出發(fā)來提供服務(wù)。與此同時，被重點(diǎn)保護(hù)的局部，自身的風(fēng)險(xiǎn)防范能力反而不足。例如華北2017年大規(guī)模的煤改氣改造，地方政府就并未對需求側(cè)進(jìn)行有效控制。

這是資源配置規(guī)則模式的兩難選擇。集中式的資源配置無疑是高效的，與之相隨的問題則是難以協(xié)調(diào)的“公平”。這也是國內(nèi)天然氣市場建設(shè)當(dāng)中，央地存在分歧的原因——掌握資源配置規(guī)則的供應(yīng)方，無法滿足需求方的服務(wù)需求。

天然氣具有非常鮮明的季節(jié)性調(diào)峰特點(diǎn)。如何擺脫被動調(diào)峰的角色，像一個真正的用戶那樣，做自己的“中心”，就成為許多地方政府努力的方向。

LNG對“西氣東送”關(guān)系的沖擊

LNG正在沖擊依托于“西氣東送”關(guān)系的“中心化”資源配置方式。

沖擊是反方向的，自東向西、從南到北的流動：始于沿海、推向內(nèi)陸。中國管道氣與LNG氣源流向示意圖

“LNG正在從邊緣走向主體，從無奈選擇到占據(jù)半壁江山。”不少LNG領(lǐng)域資深專家在年初的幾場演講中，紛紛表達(dá)了如此感慨。

從2017年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)當(dāng)中，可以感受到一些變化。國內(nèi)LNG的供應(yīng)結(jié)構(gòu)中，接收站首次超過了陸上LNG工廠，占到了52U/o的份額。去年中國進(jìn)口天然氣芻中，LNG進(jìn)口量也超過了管道氣進(jìn)口量。這可能得益于去年冬季陸上中亞氣缺口。待2022年中俄東線到來，陸上管道氣能否重新奪回暫時失去的市場，還存在不確定性。

然而，大量來自海上的LNG，已經(jīng)開始占據(jù)沿海省份的市場份額，這些擁有LNG接收站的沿海省份也化身成為氣源地。這些東南沿海的新晉氣源地，是LNG氣源接收和外輸干線的起點(diǎn)。

這就向原有以西部為起點(diǎn)、東部為終點(diǎn)的門站價(jià)格體系，以及相應(yīng)的“中心化”的資源配置方式發(fā)起了挑戰(zhàn)。

正如目前能夠觀察到的：

山東從2016年開始，從中石化獲得的資源全部來自青島LNG;寧波LNG在去年冬季占到浙江資源供應(yīng)量的60%(今年舟山LNG將投產(chǎn)，溫州LNG、寧波LNG二期也會接連上馬);福建和廣東從一開始即以中海油的LNG資源供應(yīng)占據(jù)主導(dǎo);天津已經(jīng)擁有中石化和中海油的兩座接收站，其中中石化天津LNG還將輸向河北、山西;江蘇雖然是中石油的傳統(tǒng)地盤，但醞釀當(dāng)中具有戰(zhàn)略意義的沿海天然氣大管道，接下來也計(jì)劃接納來自華電、協(xié)鑫、中海油的LNG。

不止于此。能源轉(zhuǎn)型驅(qū)動下，越來越多新玩家包括地方國企、大型燃?xì)夤尽⒕C合能源公司、其他投資者均在積極入場布局上游資源(尤其是接收站)。元論是增量市場的吸引，還是出于產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸，或是綜合能源的布局。

不難預(yù)料，新增資源的到來將伴隨新的問題：新資源如何與既有基礎(chǔ)設(shè)施銜接?更重要的是，新資源該如何配置?現(xiàn)有集中式的資源配置規(guī)則還適應(yīng)嗎?

與此同時，為吸取去年冬季氣源緊缺的局面，大片基礎(chǔ)設(shè)施之間的互聯(lián)互通將開始加速推進(jìn)。事實(shí)上許多省份都在加快與周邊地區(qū)的互聯(lián)，一方面實(shí)現(xiàn)省間資源的應(yīng)急互保，另一方面加速省間資源的流通和調(diào)劑。這對于二級轉(zhuǎn)售市場的放開提出了新的要求。原有限制轉(zhuǎn)售的規(guī)定，在大規(guī)模省際聯(lián)網(wǎng)和旨在增強(qiáng)天然氣流動性的政策趨勢下，將難以持續(xù)。’

局部可能脫穎出新“中心”

當(dāng)氣源地與高端消費(fèi)地發(fā)生重合時，氣源流向就會以本地優(yōu)先為主、余氣外輸。恰如東南沿海省份的情況，不僅因大量LNG接收站的投產(chǎn)成為氣源地，其本身也是國內(nèi)最為優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)市場。

當(dāng)本地多股LNG氣源流入，并占據(jù)供應(yīng)主導(dǎo)時，該消費(fèi)區(qū)域就有機(jī)會從被動作為干線調(diào)峰的角色當(dāng)中擺脫出來，擁有實(shí)現(xiàn)自平衡的可能性，并成為自己的“中心”。

這個旨在服務(wù)于本地流量的“中心”，就有機(jī)會形成備受用戶認(rèn)可且愿意參考的“價(jià)格基準(zhǔn)”。

不少市場化探索者開始將目光瞄準(zhǔn)沿海，尋找有條件做進(jìn)一步市場化嘗試的區(qū)域。氣源地與高端消費(fèi)低合一的華東和華南區(qū)域自然備受關(guān)注。事實(shí)上，在華東區(qū)域內(nèi)部，浙江已經(jīng)開始借助舟山自貿(mào)區(qū)的優(yōu)勢，籌備搭建天然氣交易平臺。江蘇醞釀當(dāng)中的沿海天然氣大管道，遠(yuǎn)期目標(biāo)也是形成價(jià)格指數(shù)。

這就有機(jī)會改變過去“單一中心”的格局，甚至在沿海形成“多個中心”。這并不意味著原有中心的消失，而是新舊中心同時存在。

“鼓勵省(區(qū))進(jìn)行自我平衡，盡量把問題(例如調(diào)峰差、保供)在小范圍內(nèi)解決。”一位業(yè)內(nèi)人士針對去年冬季用氣緊張的情況提出了建議。這句話強(qiáng)調(diào)了區(qū)域內(nèi)部需要增強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)防范能力的重要性，無論是季節(jié)性用氣差大的北方，還是相對平穩(wěn)的南方。

新中心能否出現(xiàn)，還取決于原有中心能否修改規(guī)則適應(yīng)這一點(diǎn)。例如中石油能否在局部放開銷售價(jià)格的定價(jià)權(quán)。有中石油業(yè)內(nèi)人士曾建議過，在部分省份試點(diǎn)批發(fā)銷售價(jià)格的放開，而不是由總部統(tǒng)一制定價(jià)格的模式。

充滿上游色彩的統(tǒng)籌者

從集中化到局部多個平衡點(diǎn)的出現(xiàn)，看上去像是分布式發(fā)起對集中式的挑戰(zhàn)。但我們依舊需要集中式的存在，一如我們同樣離不開國家層面的天然氣統(tǒng)籌者。

現(xiàn)階段天然氣市場的統(tǒng)籌者是～個“產(chǎn)運(yùn)銷”一體的企業(yè)。而電力市場的統(tǒng)籌者則是一個“運(yùn)銷”一體的企業(yè)，這跟歐美天然氣市場的情況一致， “從一開始就采取產(chǎn)運(yùn)分離模式，第三方開放前由管道公司通過提供捆綁供氣服務(wù)統(tǒng)籌產(chǎn)運(yùn)儲銷。”

可以看出，天然氣市場的統(tǒng)籌者具有鮮明的上游色彩。這也是理順天然氣價(jià)格機(jī)制時，出廠價(jià)無法直接獲得，只能通過倒推法來得到的原因。

充滿上游色彩的統(tǒng)籌，影響著人們對接下來可能成立國家管道公司效果的評價(jià)。業(yè)內(nèi)之所以對是否成立、以何種形成組建國家管道公司尤為關(guān)注，核心在于這有可能會改變現(xiàn)有的資源配置規(guī)則。

不少人認(rèn)為，如果執(zhí)行廠網(wǎng)分離，統(tǒng)籌與保供責(zé)任將傳遞到管網(wǎng)手中。然而“保供是資源的保供”，上游擁有絕對資源量的供氣商還是難以擺脫保供責(zé)任。

“管道分離出去后，中石油將作為一個主要的上游生產(chǎn)商和進(jìn)口商，不會作為氣源方面的大統(tǒng)籌商，它沒有這個能力。”一位中石油人士表示。

“現(xiàn)階段是由產(chǎn)運(yùn)儲銷一體化的公司進(jìn)行統(tǒng)籌，管道分離后是否由生產(chǎn)公司(它同時也負(fù)責(zé)儲存和銷售)進(jìn)行產(chǎn)運(yùn)儲銷統(tǒng)籌，可能還需要論證，如果由生產(chǎn)公司負(fù)責(zé)產(chǎn)運(yùn)儲銷統(tǒng)籌，管道獨(dú)立沒有實(shí)質(zhì)意義。”

事實(shí)上，由于國內(nèi)不少省份僅有單一氣源或者雙氣源，以及內(nèi)陸腹地難以擁有條仲實(shí)現(xiàn)自我平衡。無論國家管道公司是否成立，原有“集中式”的資源統(tǒng)籌者都有存在的“必要，而且還將繼續(xù)面對各省配置資源。

改革是工具而非目的

天然氣改革之所以令人感到困惑，是在改革路線圖并不明確的前提下，擔(dān)心出現(xiàn)“為改革而改革”的情況。

環(huán)保驅(qū)動下的能源轉(zhuǎn)型，可能是推動這一場天然氣改革的重要動因。2017年7月，原本一次能源占比較低的天然氣，正式被官方推上了主體能源的位置。盡管業(yè)界對于國內(nèi)原本供應(yīng)體系脆弱的天然氣，到底能否擔(dān)當(dāng)主體能源的角色持保留意見。

這實(shí)際上對天然氣行業(yè)提出了兩大基本要求：一是供應(yīng)的安全保障，二是價(jià)格的競爭力。

主體能源的決定，釋放了中國作為天然氣增量空間巨大的需求市場的強(qiáng)烈信號。為全速推進(jìn)這一建設(shè)進(jìn)程，有諸多人士認(rèn)為天然氣市場實(shí)際上適合更為集中的模式，避免因內(nèi)部競爭抬高進(jìn)口采購價(jià)格。

然而作為大宗商品，天然氣進(jìn)口可能走向更加開放。尤其是LNG進(jìn)口，正在中美貿(mào)易摩擦當(dāng)中充當(dāng)調(diào)和劑功能。從去年11月，美國總統(tǒng)特朗普訪華簽訂的能源大單中，LNG進(jìn)口所占的份量就可以窺見這一點(diǎn)。年初，中石油完成其與美國的首筆液化天然氣長協(xié)大單。中共中央政治局委員、中財(cái)辦主任劉鶴在1月份參與達(dá)沃斯論壇時表示.中國在紀(jì)念改革開放40周年時，將推出新的、力度更大的改革開放措施。

不難感受到，“市場化改革”并非目的，更像是工具和方法，服務(wù)于宏觀經(jīng)濟(jì)的導(dǎo)向和國家的安全需求。

無論是天然氣進(jìn)口通道的多樣性，基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)物理上的互聯(lián)，甚至包括對于價(jià)格指數(shù)的探索，都是為了指向建設(shè)一個“更有競爭力”的內(nèi)部市場：能夠有效抵御外部不可控的沖擊;擁有更好的議價(jià)能力、國內(nèi)享受更為廉價(jià)的資源;并以更具主動的姿態(tài)，參與到全球?qū)υ挳?dāng)中。

這又需要央地站在一起，共同面對。