中國電力設(shè)備管理協(xié)會(huì)調(diào)研顯示，五大發(fā)電集團(tuán)火電全部虧損超半，虧損最高的已經(jīng)接近70%，當(dāng)下煤電經(jīng)營(yíng)困難已經(jīng)到了“傷筋動(dòng)骨”的地步，而且虧損面仍呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國火電未來路在何方。

中國電力設(shè)備管理協(xié)會(huì)組織的全國燃煤發(fā)電企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況調(diào)研交流座談會(huì)，于11月21日在北京召開。國家能源局電力司、電力安全監(jiān)管司、電力可靠性管理中心有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真聽取了來自中國華能集團(tuán)公司、中國大唐集團(tuán)公司、中國華電集團(tuán)公司、國家能源投資集團(tuán)公司、國家電力投資集團(tuán)公司、神華能源國華電力公司、華潤(rùn)電力投資公司、廣東省粵電集團(tuán)公司、中國電力國際有限公司和部分基層燃煤發(fā)電企業(yè)以及哈爾濱電氣集團(tuán)公司、東方電氣股份公司、上海電氣集團(tuán)公司的匯報(bào)，并對(duì)當(dāng)前燃煤發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)電設(shè)備管理工作進(jìn)行了深入交流。

據(jù)中國電力設(shè)備管理協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2018年9月底，全國煤電裝機(jī)9.9億千瓦，在火電裝機(jī)中占比88.4%，在全部電力裝機(jī)中占比為56.3%。此次調(diào)研顯示，五大發(fā)電集團(tuán)火電全部虧損超半，虧損最高的已經(jīng)接近70%，主要是受煤電經(jīng)營(yíng)困難所致。當(dāng)下煤電經(jīng)營(yíng)困難已經(jīng)到了“傷筋動(dòng)骨”的地步，而且虧損面仍呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，也由此凸顯了當(dāng)下煤電生存與發(fā)展的兩難處境。

針對(duì)相關(guān)問題，與會(huì)發(fā)電企業(yè)提出了相對(duì)應(yīng)的解決思路，其中共識(shí)最高的，是呼吁能夠獲得國家電力生產(chǎn)相關(guān)政策，以從政府側(cè)和電網(wǎng)調(diào)度側(cè)、發(fā)電側(cè)三方發(fā)力并舉緩解燃煤發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境。出席會(huì)議的國家能源局職能部門與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)相關(guān)問題逐一做了解答與回應(yīng)。

困境及成因

根據(jù)中國電力設(shè)備管理協(xié)會(huì)調(diào)研情況來看，目前燃煤發(fā)電企業(yè)主要存在的問題:

一、煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)十分艱難

一是煤炭供需失衡。1～10月全國統(tǒng)調(diào)電廠火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.44%，而原煤產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)1.6%，國內(nèi)煤炭供給仍存在硬缺口1億噸左右，電煤市場(chǎng)整體處于“緊平衡”狀態(tài)，邊際利潤(rùn)持續(xù)攀升，火電發(fā)電成本上升，全行業(yè)虧損600多億。

二是采購成本上漲過快。1～10月綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)747元/噸，同比上升49元/噸。11月已突破800元;港口部分價(jià)格全年總體偏離綠色價(jià)格區(qū)間，較長(zhǎng)時(shí)段保持紅色區(qū)間高位運(yùn)行，截至10月底CCI煤炭港口最高平倉價(jià)達(dá)到770元/噸，超出綠色價(jià)格區(qū)間200元/噸，中長(zhǎng)期合同月度部分價(jià)格港口最高平倉價(jià)達(dá)到643元/噸，超出綠色價(jià)格區(qū)間73元/噸。近兩年由于煤價(jià)大幅上漲，發(fā)電和供熱邊際利潤(rùn)倒掛，大唐集團(tuán)東北、華北區(qū)域煤電企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率普遍超97%以上，個(gè)別電廠資產(chǎn)負(fù)債率已超過100%。企業(yè)連年虧損，運(yùn)營(yíng)舉步維艱，部分企業(yè)已陷入銀行停貸、無錢購煤的被動(dòng)局面。國家電投集團(tuán)中東部地區(qū)部分投產(chǎn)較早的電廠，由于連年虧損，財(cái)務(wù)費(fèi)用高，企業(yè)信譽(yù)下降，貸款困難，面臨資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)難以為繼，且由于設(shè)備系統(tǒng)老化，煤耗指標(biāo)居高不下，技術(shù)改造提升空間小、收益小，陷入“越發(fā)越虧”的惡性循環(huán)。部分煤炭供應(yīng)緊張區(qū)域的電廠，如湖南區(qū)域電廠，標(biāo)煤價(jià)格一度飆升至909元/噸。受高煤價(jià)因素影響，火電點(diǎn)火價(jià)差大幅下行，部分項(xiàng)目某些月份甚至為負(fù)，如華潤(rùn)集團(tuán)沈陽項(xiàng)目，自2018年以來多個(gè)月份點(diǎn)火價(jià)差在-3～-7分/千瓦時(shí)之間，造成大額虧損。

三是去產(chǎn)能力度偏大，原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，進(jìn)口煤控制力度不斷加大。2018年煤價(jià)較2015年增長(zhǎng)55%，五大集團(tuán)為此多支出電煤款3000億元;全國1～9月原煤零增產(chǎn)，而電企自備煤礦產(chǎn)能也受政策所限不得擴(kuò)充，企業(yè)陷于有煤用不上的兩難境地。到10月底2018年度全國進(jìn)口煤指標(biāo)已提前用完、無法進(jìn)口，對(duì)國內(nèi)煤炭市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期也產(chǎn)生極大影響，對(duì)沿海地區(qū)電煤保障供應(yīng)帶來了巨大挑戰(zhàn)。

四是東北地區(qū)保供形勢(shì)嚴(yán)峻。東北、貴州等部分區(qū)域電煤供應(yīng)存在一定缺口。煤價(jià)高位運(yùn)行，國家有關(guān)部門已連續(xù)召開6次會(huì)議協(xié)調(diào)，但東北三省迎峰度冬保供形勢(shì)不容樂觀。受電煤不足影響，東北地區(qū)已經(jīng)連續(xù)3年實(shí)施應(yīng)急保供(熱)。

五是運(yùn)輸成本增加，鐵路調(diào)運(yùn)難度增大。國內(nèi)煤炭產(chǎn)能向“三西”地區(qū)集中，全國煤炭平均運(yùn)距增加，運(yùn)輸成本上漲較多，部分地區(qū)鐵路運(yùn)力瓶頸更加明顯，尤其是跨局運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)難度加大。

二、中長(zhǎng)期合同煤訂貨困難且兌現(xiàn)率低

當(dāng)前影響煤炭市場(chǎng)的因素紛繁復(fù)雜，唯有在產(chǎn)、運(yùn)、需三方中長(zhǎng)期合同簽訂、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能替換和可調(diào)節(jié)庫存管理等方面給予宏觀管控和指導(dǎo)，才能實(shí)現(xiàn)電煤市場(chǎng)的全年總體平穩(wěn)運(yùn)行，避免因產(chǎn)運(yùn)需銜接不暢，影響電煤供應(yīng)保障。

大唐集團(tuán)近期與部分中長(zhǎng)期合同單位進(jìn)行了年度訂貨的前期溝通和銜接，部分煤炭企業(yè)從自身利益最大化出發(fā)，以各種理由提出了消減中長(zhǎng)期合同比例、增加捆綁銷售現(xiàn)貨比例和上調(diào)市場(chǎng)(現(xiàn)貨)價(jià)格的要求，中長(zhǎng)期合同保供控價(jià)的壓艙石作用面臨被削弱的風(fēng)險(xiǎn)，這種情況在其他集團(tuán)也普遍存在。

三、電力市場(chǎng)交易競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇

目前影響火電最大因素是上網(wǎng)電價(jià)、煤價(jià)與利用小時(shí)數(shù)，三重因素疊加，導(dǎo)致火電行業(yè)虧損加劇。隨著電改的推進(jìn)，市場(chǎng)化交易電量占比大幅增加，交易電價(jià)不斷下滑，交易價(jià)差呈逐年擴(kuò)大趨勢(shì)。同時(shí)市場(chǎng)交易方式日趨復(fù)雜，市場(chǎng)交易對(duì)發(fā)電效益沖擊日益擴(kuò)大。一方面市場(chǎng)化交易規(guī)模進(jìn)一步放大，但電力市場(chǎng)化改革在各地區(qū)的進(jìn)程不統(tǒng)一，市場(chǎng)規(guī)則制定不夠規(guī)范，部分省區(qū)開始出現(xiàn)無序競(jìng)價(jià)，地方干預(yù)交易的情況突出;另一方面供需失衡形勢(shì)下發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)大幅降價(jià)讓利發(fā)電行業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展面臨愈加沉重的市場(chǎng)壓力。

2018年大唐集團(tuán)參與市場(chǎng)交易電量規(guī)模將超2100億千瓦時(shí)，占銷售電量的比例將超過40%，在維持2017年價(jià)格降幅的情況下總體讓利超過80億元;截至10月底國家電投2018年煤電市場(chǎng)交易電量797億千瓦時(shí)，煤電市場(chǎng)交易電價(jià)較標(biāo)桿電價(jià)下降19.38元/千千瓦時(shí)(不含稅)，讓利15.45億元;華潤(rùn)電力市場(chǎng)化交易電量占比為54.9%，同比提高11.8個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)電占比持續(xù)擴(kuò)大。

2019年廣東省將率先啟動(dòng)電力現(xiàn)貨交易，電力市場(chǎng)極有可能全面放開。1-10月廣東市場(chǎng)交易電量1301.1億千瓦時(shí)，發(fā)電企業(yè)讓利85.6億元。市場(chǎng)交易規(guī)模放開偏快，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度過大，發(fā)電側(cè)單方面降價(jià)導(dǎo)致煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)更趨嚴(yán)峻。各類市場(chǎng)主體積極參與電力交易，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，甚至存在惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，市場(chǎng)交易價(jià)格不斷下行，與標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大，如廣東區(qū)域價(jià)差一度擴(kuò)大至8.9分/千瓦時(shí)，河南區(qū)域價(jià)差也高達(dá)6.5分/千瓦時(shí)，部分煤電企業(yè)微利甚至虧損售電。