千萬噸級大型煤礦年產(chǎn)能合計 65040萬噸 占全國總量的18.63% 數(shù)量總計40處 占全國總量的0.98%

千萬噸級大型煤礦建設(shè)年產(chǎn)能合計 14540萬噸 占全國總量的14.48% 數(shù)量總計11處

全國生產(chǎn)煤礦年產(chǎn)能合計349089萬噸 煤礦數(shù)量為 4070處

2018年4月，國家發(fā)改委、工信部、國家能源局、財政部等6部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2018年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》，明確了2018年再退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸左右，提出不斷提升煤炭供給體系質(zhì)量，由總量性去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能為主。2018年煤炭行業(yè)去產(chǎn)能工作穩(wěn)定推進(jìn)，同時，全國煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能也在有序釋放，為全年煤炭市場穩(wěn)定運行奠定了基礎(chǔ)。

煤炭產(chǎn)能退出情況

2012年開始，由于煤炭市場需求下降、煤炭產(chǎn)量增長過快，煤炭行業(yè)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，煤炭價格開始下降，企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損等問題。為促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行和持續(xù)健康發(fā)展，國家提出要遏制煤炭產(chǎn)能無序增長，嚴(yán)格新建煤礦準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，停止核準(zhǔn)新建年產(chǎn)能低于30萬噸的煤礦和年產(chǎn)能低于90萬噸的煤與瓦斯突出礦井。

按照《關(guān)于“十二五”期間進(jìn)一步推進(jìn)煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》的要求，“十二五”期間淘汰落后煤礦7100處，年產(chǎn)能5.5億噸，其中關(guān)閉煤礦年產(chǎn)能3.2億噸。截至2015年底，全國煤礦年產(chǎn)能總規(guī)模為57億噸左右，其中正常生產(chǎn)及改造的煤礦年產(chǎn)能為39億噸，停產(chǎn)煤礦年產(chǎn)能為3.08億噸，新建改擴建煤礦年產(chǎn)能為14.96億噸。

2016年2月1日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，工作目標(biāo)是：在近年來淘汰落后煤炭產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，從2016年開始，用3年至5年的時間，再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右。

2016年12月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出，“十三五”期間，我國將化解淘汰煤炭行業(yè)過剩落后產(chǎn)能8億噸左右，通過減量置換和優(yōu)化布局增加先進(jìn)年產(chǎn)能5億噸左右；煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，煤礦數(shù)量控制在6000處左右，年產(chǎn)能120萬噸及以上大型煤礦產(chǎn)量占80%以上，年產(chǎn)能30萬噸及以下小型煤礦產(chǎn)量占10%以下；煤炭生產(chǎn)開發(fā)進(jìn)一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地產(chǎn)量占95%以上，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，煤炭企業(yè)數(shù)量在3000家以內(nèi)，5000萬噸級以上大型企業(yè)產(chǎn)量占60%以上。

2016年國家計劃退出煤炭年產(chǎn)能目標(biāo)2.5億噸，實際退出3.17億噸，超出目標(biāo)26%。2017年，國家計劃退出年產(chǎn)能1.5億噸，實際退出1.63億噸。2018年1月至7月實際退出年產(chǎn)能0.8億噸。計算以上數(shù)據(jù)，2016年至2018年7月煤炭年產(chǎn)能合計退出5.6億噸，完成了“十三五”產(chǎn)能退出計劃目標(biāo)任務(wù)的70%。其中，山西省退出年產(chǎn)能6890萬噸，貴州省退出年產(chǎn)能5314萬噸，四川省退出年產(chǎn)能3951萬噸，河北省退出年產(chǎn)能3637萬噸。目前，煤炭去產(chǎn)能已經(jīng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能階段。

當(dāng)前煤炭產(chǎn)能情況

根據(jù)國家能源局公告，截至2018年6月底，安全生產(chǎn)許可證等證照齊全的生產(chǎn)煤礦有3816處，年產(chǎn)能34.91億噸；已核準(zhǔn)（審批）開工建設(shè)煤礦1138處（含生產(chǎn)煤礦同步改建、改造項目96處），年產(chǎn)能9.76億噸。其中，已建成進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的煤礦201處，年產(chǎn)能3.35億噸。

從礦井分布規(guī)模來看，全國生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能集中于年產(chǎn)能500萬噸以下的煤礦。當(dāng)前全國生產(chǎn)煤礦年產(chǎn)能合計349089萬噸，煤礦數(shù)量為4070處。其中，年產(chǎn)能在120萬噸以下的煤礦年產(chǎn)能為94352萬噸，占生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能比重為27.03%，煤礦數(shù)量為3229處，占生產(chǎn)煤礦數(shù)量的79%；年產(chǎn)能在120萬噸至500萬噸（不含500萬噸）之間的煤礦年產(chǎn)能為144467萬噸，占生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能比重為41.38%，煤礦數(shù)量為730處，占生產(chǎn)煤礦數(shù)量的17.94%；年產(chǎn)能在500萬噸至1000萬噸（不含1000萬噸）之間的煤礦年產(chǎn)能為45230萬噸，占生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能比重為12.96%，煤礦數(shù)量為71處，占生產(chǎn)煤礦數(shù)量的1.74%；年產(chǎn)能在1000萬噸以上煤礦年產(chǎn)能為65040萬噸，占生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能比重為18.63%，煤礦數(shù)量為40處，占生產(chǎn)煤礦數(shù)量的0.98%。

全國千萬噸級大型煤礦年產(chǎn)能合計65040萬噸，占全國總產(chǎn)能的18.63%，數(shù)量總計40處，占全國總數(shù)的0.98%。其中，內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)千萬噸級煤礦年產(chǎn)能32200萬噸，煤礦數(shù)量為16處；山西千萬噸級煤礦年產(chǎn)能10500萬噸，煤礦數(shù)量為7處；陜西千萬噸級煤礦年產(chǎn)能16000萬噸，煤礦數(shù)量為11處。三省（自治區(qū)）共有千萬噸級煤礦34處。除此之外，新疆有3處千萬噸級煤礦，安徽、云南、寧夏各有1處。

全國建設(shè)煤礦產(chǎn)能集中于年產(chǎn)能120萬噸以下的中小煤礦。建設(shè)煤礦年產(chǎn)能位于120萬噸以下煤礦年產(chǎn)能為38484萬噸，占建設(shè)煤礦產(chǎn)能比重為38.33%，煤礦數(shù)量為938處，占建設(shè)煤礦數(shù)量的82.43%；年產(chǎn)能在120萬噸至500萬噸（不含500萬噸）之間煤礦年產(chǎn)能為26070萬噸，占建設(shè)煤礦產(chǎn)能比重為21.22%，煤礦數(shù)量為155處，占建設(shè)煤礦數(shù)量的13.62%；年產(chǎn)能在500萬噸至1000萬噸（不含1000萬噸）之間煤礦年產(chǎn)能為21300萬噸，占建設(shè)煤礦年產(chǎn)能比重為21.21%，煤礦數(shù)量為34處，占建設(shè)煤礦數(shù)量的2.98%；年產(chǎn)能1000萬噸以上煤礦年產(chǎn)能為14540萬噸，占建設(shè)煤礦產(chǎn)能比重為14.48%，煤礦數(shù)量為11處，占建設(shè)煤礦數(shù)量的0.96%。

截至目前的最新數(shù)據(jù)顯示，全國建設(shè)煤礦年產(chǎn)能合計100395萬噸，煤礦數(shù)量為1138處。其中，進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的煤礦年產(chǎn)能為34197萬噸，占總建設(shè)煤礦年產(chǎn)能的34%，進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)煤礦數(shù)量為202處，占建設(shè)煤礦數(shù)量的17.75%。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)指的是煤礦竣工驗收前，要進(jìn)行磨合試生產(chǎn)，一般時間為3個月至6個月。

全國建設(shè)煤礦類型主要是資源整合、改擴建、技術(shù)改造、新建四種。其中，資源整合煤礦年產(chǎn)能為38931萬噸，占建設(shè)煤礦年產(chǎn)能的38.76%，煤礦數(shù)量為671處，占建設(shè)煤礦的59%，資源整合煤礦數(shù)量最多；改擴建煤礦年產(chǎn)能為9993萬噸，占建設(shè)煤礦年產(chǎn)能的9.95%，煤礦數(shù)量為158處，占建設(shè)煤礦數(shù)量的13.9%；技術(shù)改造煤礦年產(chǎn)能為8591萬噸，占建設(shè)煤礦年產(chǎn)能的8.56%，煤礦數(shù)量為155處，占建設(shè)煤礦總數(shù)的13.62%；新建煤礦年產(chǎn)能為42898萬噸，占建設(shè)煤礦年產(chǎn)能的42.7%，煤礦數(shù)量為154處，占建設(shè)煤礦總數(shù)的13.53%，新建煤礦產(chǎn)能最大。

千萬噸級大型煤礦建設(shè)年產(chǎn)能合計14540萬噸，占全國建設(shè)煤礦總產(chǎn)能的14.48%，數(shù)量總計11處，占全國的1%。其中，內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)千萬噸級煤礦建設(shè)年產(chǎn)能11440萬噸，煤礦數(shù)量為8處；陜西千萬噸級煤礦建設(shè)年產(chǎn)能1000萬噸，煤礦數(shù)量為1處。兩地煤礦合計9處。此外，黑龍江和新疆還各有1處。2018年11月，國家發(fā)改委批復(fù)了關(guān)于陜西榆橫礦區(qū)北區(qū)大海則煤礦項目，該項目位于陜西省榆林市榆陽區(qū)境內(nèi)，礦井設(shè)計年產(chǎn)能1500萬噸，榆林再添1處千萬噸級大型煤礦。

產(chǎn)能地域分布情況

煤炭產(chǎn)能區(qū)域集中，向西部發(fā)展的趨勢明晰。2015年國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)科學(xué)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，《意見》對優(yōu)化煤炭開發(fā)布局提出“控制東部、穩(wěn)定中部、發(fā)展西部”的總體要求，依據(jù)煤炭資源稟賦、市場區(qū)位、環(huán)境容量等因素優(yōu)化煤炭開發(fā)布局。今后一段時間，東部地區(qū)原則上不再新建煤礦項目；中部地區(qū)（含東北）保持合理開發(fā)強度，按照“退一建一”模式，適度建設(shè)資源枯竭煤礦生產(chǎn)接續(xù)項目；西部地區(qū)加大資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，重點圍繞以電力外送為主的大型煤電基地和現(xiàn)代煤化工項目用煤需要，在充分利用現(xiàn)有煤礦生產(chǎn)能力的前提下，新建煤礦項目。

從煤炭產(chǎn)能地域分布來看，今年集中程度進(jìn)一步提高，當(dāng)前，內(nèi)蒙古、山西、陜西三省（自治區(qū)）生產(chǎn)煤礦和建設(shè)煤礦年產(chǎn)能總計291166萬噸，占全國總量的64.77%，其中生產(chǎn)產(chǎn)能和進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的年產(chǎn)能合計為247484萬噸，占全國總量的64.6%。分省區(qū)來看，山西年產(chǎn)能總量為123225萬噸，占全國總量的27.41%；內(nèi)蒙古生產(chǎn)煤礦和建設(shè)煤礦總年產(chǎn)能109785萬噸，占全國總量的24.42%；陜西年產(chǎn)能總量為58156萬噸，占全國總量的12.94%；新疆年產(chǎn)能總量為18479萬噸，占全國產(chǎn)能的4.11%；河南年產(chǎn)能總量為17996萬噸，占全國產(chǎn)能的4%；貴州、山東、安徽年產(chǎn)能分別占全國產(chǎn)能總量的3.84%、3.46%、3.45%。

在建產(chǎn)能向西部集中趨勢明顯。內(nèi)蒙古、山西、陜西三省（自治區(qū)）煤炭建設(shè)年產(chǎn)能總量為72817萬噸，占全國總量的72.53%。分地區(qū)來看，內(nèi)蒙古建設(shè)煤礦總年產(chǎn)能26780萬噸，占全國建設(shè)年產(chǎn)能總量的26.67%；山西建設(shè)煤礦年產(chǎn)能總量為28410萬噸，占全國總量的28.30%；陜西建設(shè)煤礦年產(chǎn)能總量為17627萬噸，占全國總量的17.56%。寧夏、新疆、甘肅、青海建設(shè)煤礦年產(chǎn)能占全國建設(shè)煤礦產(chǎn)能比重分別為5.28%、2.88%、2.19%、1.13%，此四省（自治區(qū)）建設(shè)煤礦年產(chǎn)能合計占比11.48%。

此外，煤炭供給需求地域逆向分布加劇。煤炭供給集中于西部地區(qū)，而我國煤炭主要消費地集中于東部及南部，由于東部煤炭產(chǎn)能退出、中部煤炭適度發(fā)展，供需逆向分布矛盾未來可能加劇。華東、京津冀、東北、中南、四川、重慶、云南、兩廣等地區(qū)均為煤炭調(diào)入地區(qū)。我國北煤南運、西煤東調(diào)的運輸需求進(jìn)一步加大。因此，國內(nèi)煤炭調(diào)運對鐵路運輸需求進(jìn)一步提升。

煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能增長空間

2018年，國家發(fā)改委、國家能源局、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放 促進(jìn)落后產(chǎn)能有序退出的通知》，《通知》明確了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放的“四個支持一個鼓勵”。“四個支持”是指支持一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化煤礦增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能；支持優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)煤礦增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能；支持煤電聯(lián)營煤礦增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能；支持與煤炭調(diào)入地區(qū)簽訂相對穩(wěn)定的中長期合同煤礦增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。“一個鼓勵”是指鼓勵已核準(zhǔn)（審批）建設(shè)煤礦增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。國家對支持的煤礦進(jìn)行產(chǎn)能置換折算比例提高，加速優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能投放市場進(jìn)程。

從最新數(shù)據(jù)來看，全國范圍內(nèi)未進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的建設(shè)煤礦年產(chǎn)能為66198萬噸。其中，內(nèi)蒙古范圍內(nèi)有年產(chǎn)能12650萬噸，占全國的19.11%；山西范圍內(nèi)有年產(chǎn)能22765萬噸，占全國的34.39%；陜西范圍內(nèi)有年產(chǎn)能8267萬噸，占全國的12.49%。三省（自治區(qū)）合計年產(chǎn)能43682萬噸，占全國的66%。未來煤炭產(chǎn)能增長的主力仍然集中于這些地區(qū)。

其余各省（自治區(qū)）未進(jìn)入試運轉(zhuǎn)的建設(shè)煤礦產(chǎn)能有：黑龍江省年產(chǎn)能3062萬噸，占全國的4%；河南省年產(chǎn)能2265萬噸，占全國的3.42%；新疆年產(chǎn)能2500萬噸，占全國的3.78%；云南省年產(chǎn)能2067萬噸，占全國的3.12%；甘肅、青海、寧夏地區(qū)合計年產(chǎn)能4938萬噸，占全國的7.46%；四川省、貴州省年產(chǎn)能均為1600萬噸，占比均為2.4%；其余各省（自治區(qū)）合計占7.43%。

《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出加快大型煤炭基地外煤礦關(guān)閉退出，到2020年，大型煤炭基地外煤炭產(chǎn)量控制在2億噸內(nèi)；縮小魯西、冀中、河南、兩淮大型煤炭生產(chǎn)基地生產(chǎn)規(guī)模，到2020年，這4個大型煤炭生產(chǎn)基地產(chǎn)量控制在4.25億噸；控制蒙東（東北）、晉北、晉中、晉東、云貴、寧東大型煤炭基地生產(chǎn)規(guī)模，到2020年，這6個大型煤炭生產(chǎn)基地產(chǎn)量控制在17.5億噸；有序推進(jìn)陜北、神東、黃隴、新疆大型煤炭生產(chǎn)基地建設(shè)，到2020年這4個大型煤炭生產(chǎn)基地產(chǎn)量控制在15.7億噸；形成14個大型煤炭生產(chǎn)基地，其煤炭產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的95%。