未來5年年中國天然氣行業(yè)供需前景預(yù)測(cè)分析

2018-02-08 14:10:11 中投投資咨詢網(wǎng)　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

一、影響因素分析（一）有利因素1、政策驅(qū)動(dòng)2016年12月公布的《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中提出，提升天然氣在一次能源消費(fèi)比例，增強(qiáng)天然氣

一、影響因素分析

（一）有利因素

1、政策驅(qū)動(dòng)

2016年12月公布的《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中提出，提升天然氣在一次能源消費(fèi)比例，增強(qiáng)天然氣供應(yīng)能力，大力開發(fā)非常規(guī)氣，引導(dǎo)中游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和下游市場(chǎng)開發(fā)。

2017年2月公布的《2017能源工作指導(dǎo)意見》中指出，2017年天然氣消費(fèi)比重提高到6.8%左右，天然氣產(chǎn)量1,700億立方米左右（含頁巖氣產(chǎn)量100億立方米左右），加強(qiáng)油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管，推動(dòng)油氣管網(wǎng)和液化天然氣設(shè)施向第三方公平開放。

2017年5月印發(fā)的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》明確了深化石油天然氣體制改革的總體思路，通過改革促進(jìn)油氣行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，大幅增加探明資源儲(chǔ)量，不斷提高資源配置效率，實(shí)現(xiàn)安全、高效、創(chuàng)新、綠色，保障安全、保證供應(yīng)、保護(hù)資源、保持市場(chǎng)穩(wěn)定。

2、環(huán)保驅(qū)動(dòng)

低碳經(jīng)濟(jì)模式的推行為天然氣行業(yè)帶來了全新的發(fā)展機(jī)遇，對(duì)天然氣行業(yè)的迅猛發(fā)展做出了卓越的貢獻(xiàn)，主要表現(xiàn)在天然氣消耗量逐漸得到了增加，天然氣的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，由油氣田周邊地區(qū)朝經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域延伸。

在我國許多城市都存在空氣質(zhì)量等問題，造成空氣污染的主要原因莫過于汽車尾氣排放，燃燒汽油、柴油的汽車尾氣中含有大量二氧化硫以及二氧化碳物質(zhì)，嚴(yán)重影響到城市環(huán)境。由于LNG燃燒后不會(huì)產(chǎn)生鉛、硫、苯等有害有毒物質(zhì)，LNG汽車的尾氣排放基本無PM排放物，環(huán)保效果極佳，同時(shí)，它還兼顧運(yùn)營經(jīng)濟(jì)性、安全性，是公交發(fā)展的重要方向。在低碳經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，天然氣因其獨(dú)特的環(huán)保優(yōu)勢(shì)，其行業(yè)將得到長足發(fā)展。低碳經(jīng)濟(jì)下，我國正著力于發(fā)展新能源，改變能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，利用天然氣發(fā)電，還能充分減少二氧化碳排放量。

3、天然氣價(jià)格市場(chǎng)化

2016年10月，發(fā)改委印發(fā)了《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（試行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（試行）》，對(duì)天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格機(jī)制進(jìn)行重大改革。兩個(gè)《辦法》將構(gòu)建起較為科學(xué)完善的天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格監(jiān)管體系，包括明晰定價(jià)方法，從緊核定定價(jià)成本，推行成本信息公開。

兩個(gè)《辦法》的出臺(tái)，率先在重要網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)價(jià)格監(jiān)管辦法和成本監(jiān)審辦法的全覆蓋，是新常態(tài)下價(jià)格工作職能創(chuàng)新的重大突破，體現(xiàn)了政府定價(jià)由價(jià)格水平制定向監(jiān)管制度供給的重要轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷環(huán)節(jié)價(jià)格監(jiān)管向精細(xì)化、制度化邁出實(shí)質(zhì)性步伐。兩個(gè)《辦法》的實(shí)施，將大大提高天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格監(jiān)管的科學(xué)性、規(guī)范性和透明度，有利于激發(fā)社會(huì)資本投資建設(shè)管道的積極性，并為實(shí)施管道第三方公開準(zhǔn)入、推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革奠定了基礎(chǔ)，對(duì)促進(jìn)天然氣行業(yè)長期持續(xù)發(fā)展具有至關(guān)重要意義。

4、上海石油天然氣交易中心的運(yùn)行促進(jìn)價(jià)格改革

上海石油天然氣交易中心的出現(xiàn)將有助于中國實(shí)現(xiàn)天然氣市場(chǎng)化改革的目標(biāo)，大量的天然氣交易將為市場(chǎng)提供流動(dòng)性，幫助市場(chǎng)參與者對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，在提升整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行效率的同時(shí)，降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，通過市場(chǎng)化公開透明的交易平臺(tái)，可以幫助市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)真實(shí)價(jià)格，促進(jìn)資源順暢流通、合理配置。

近年來，中國天然氣市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)，陸續(xù)放開了所有直供用戶的門站價(jià)格、儲(chǔ)氣設(shè)施的天然氣購銷價(jià)格和儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格。隨著三大石油公司油氣管網(wǎng)設(shè)施信息的公開及第三方開放流程的明確，民營企業(yè)開始建設(shè)運(yùn)營自己的LNG接收站，并能從國際市場(chǎng)自主采購LNG。中國天然氣產(chǎn)業(yè)正向市場(chǎng)化方向發(fā)展。隨著中國天然氣市場(chǎng)的開放，下游用戶將可以依據(jù)價(jià)格、創(chuàng)新和服務(wù)等方面選擇自己中意的天然氣供應(yīng)商，而這將讓工業(yè)用戶的競爭力得以提高，再加上電力市場(chǎng)的放開，燃?xì)獍l(fā)電業(yè)務(wù)將得到發(fā)展。

5、需求驅(qū)動(dòng)

隨著人們對(duì)天然氣這種清潔高效能源的認(rèn)識(shí)不斷提高，經(jīng)濟(jì)不斷增長，以及政府的大力提倡，天然氣需求近年快速增長，中國已成為位居美國和俄羅斯之后的世界第3大天然氣消費(fèi)國。從2015年起，中國天然氣需求增速放緩，部分是由于天然氣定價(jià)的不確定和變動(dòng)的頻率。考慮到，一方面，出于環(huán)保考慮，政府堅(jiān)定地希望改變能源結(jié)構(gòu)，另一方面，政府已經(jīng)關(guān)閉了部分煤炭發(fā)電廠，我們預(yù)計(jì)天然氣需求在未來幾年仍會(huì)保持增長態(tài)勢(shì)。

（二）不利因素

1、天然氣供應(yīng)能力過剩

“十二五”期間，國內(nèi)天然氣進(jìn)口能力快速建設(shè)，截至2015年底，國內(nèi)管道天然氣進(jìn)口能力達(dá)到540億立方米，LNG接收站接收能力達(dá)到約525億立方米。“十三五”期間，隨著頁巖氣產(chǎn)能的建設(shè)和進(jìn)口能力繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力將維持過剩格局。

2、配氣管網(wǎng)未成熟

盡管目前我國已初步形成全國性的輸氣管網(wǎng)框架，但配氣管網(wǎng)遠(yuǎn)未成熟，部分市級(jí)行政區(qū)還沒有天然氣管道連通。加上行業(yè)體制制約，近年來管網(wǎng)建設(shè)速度不如預(yù)期，已成為制約我國天然氣市場(chǎng)發(fā)展和供應(yīng)能力提升的重要瓶頸。

3、油氣消費(fèi)缺乏新亮點(diǎn)

一方面國際原油價(jià)格持續(xù)低迷，作為石油替代能源的天然氣，資源過剩風(fēng)險(xiǎn)凸顯。另一方面，隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩，國內(nèi)油氣市場(chǎng)需求低迷，很多用氣行業(yè)面臨著效益下滑、產(chǎn)能過剩等問題，不僅投資更換燃?xì)庠O(shè)備存在困難，而且對(duì)用氣成本的波動(dòng)更加敏感，導(dǎo)致用戶煤改氣、油改氣的意愿大幅減弱。

4、成本上漲

天然氣長輸管道及城市燃?xì)夤芫W(wǎng)行業(yè)投資巨大，工程量大、周期長，管道建設(shè)所需原材料主要為特種管材。近年來，隨著物價(jià)上漲，各種原材料價(jià)格和人工成本也出現(xiàn)一定幅度的上漲，直接影響管道建設(shè)成本，最終影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益水平。

5、企業(yè)的市場(chǎng)主體地位不夠突出

油氣行業(yè)政企不分的問題仍然突出，政府和企業(yè)的關(guān)系尚未理順，企業(yè)市場(chǎng)行為與履行政治責(zé)任的行為邊界不夠清晰，經(jīng)營理念和運(yùn)營模式與市場(chǎng)化要求不夠匹配，市場(chǎng)機(jī)制無法充分發(fā)揮資源配置作用。由于歷史原因和行業(yè)特點(diǎn)，石油企業(yè)目前仍承擔(dān)著消防、教育、醫(yī)療等社會(huì)化職能，承擔(dān)著保供等國家戰(zhàn)略性、應(yīng)急性任務(wù)，這些已成為制約石油企業(yè)發(fā)展的歷史包袱。由于中央和地方分稅制度不合理，企業(yè)在面對(duì)與地方政府關(guān)系問題時(shí)，難以發(fā)揮市場(chǎng)主體地位。

6、天然氣儲(chǔ)備能力不足

天然氣在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比不大，目前只有6%，但是天然氣消費(fèi)呈現(xiàn)季節(jié)性特點(diǎn)，冬季供暖期間，北方天然氣消費(fèi)量驟增，天然氣供應(yīng)緊張導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)“氣荒”，這時(shí)就需要?jiǎng)佑锰烊粴鈨?chǔ)備去應(yīng)急調(diào)節(jié)供需平衡。中國天然氣儲(chǔ)備體系還處于建設(shè)初期，目前發(fā)展方向主要是調(diào)峰為目的的儲(chǔ)氣庫。截至2016年底，我國建成地下儲(chǔ)氣庫19座，工作氣量在60億立方米左右，約占全年消費(fèi)量的3%。

二、天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)

2016年，中國天然氣產(chǎn)量為1,368.3億立方米，同比增長2.2%；2017年1-10月，天然氣產(chǎn)量為1,211.2億立方米，同比增長9.7%。我們預(yù)計(jì)，2018年中國天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1,567億立方米，未來五年（2018-2022）行業(yè)年均復(fù)合增長率約為5.87%，2022年將達(dá)到1,968億立方米。

三、天然氣消費(fèi)量預(yù)測(cè)

2015年，中國天然氣消費(fèi)量為1,931億立方米；2016年，中國天然氣消費(fèi)量為2,058億立方米；2017年前三季度，中國天然氣消費(fèi)量為1,677億立方米，同比增長18.4%。我們預(yù)計(jì)，2018年中國天然氣消費(fèi)量將達(dá)到2,714億立方米，未來五年（2018-2022）行業(yè)年均復(fù)合增長率約為14.49%，2022年將達(dá)到4,663億立方米。

責(zé)任編輯：李鑫

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