上世紀(jì)70年代，在石油危機(jī)和高油價的影響下，能源市場未來走勢預(yù)測模擬得到了積極的發(fā)展。當(dāng)時，除了國家預(yù)測外，出現(xiàn)了最早的全球性預(yù)測，預(yù)測中討論的焦點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)和能源的相互依存問題。如今，成熟的能源預(yù)測已經(jīng)成為制定能源規(guī)劃和能源政策的重要依據(jù)，全球能源長期預(yù)測更是國際能源戰(zhàn)略研究的基礎(chǔ)，對能源政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步具有重要的導(dǎo)向作用。

各類能源機(jī)構(gòu)每年都會按照各自的預(yù)測模型體系發(fā)布全球能源展望報告。展望報告在分析全球經(jīng)濟(jì)走勢的基礎(chǔ)上，對中長期全球能源市場趨勢進(jìn)行判斷。科學(xué)的預(yù)測不僅可以預(yù)見未來，還會影響全球能源的發(fā)展走勢。對于包括政府機(jī)關(guān)、能源企業(yè)和油氣公司、研究機(jī)構(gòu)、專家、投資商等在內(nèi)的廣大讀者群來說，能源展望最大的價值在于可以作為其決策的依據(jù)。對比分析這些能源展望報告對理解能源市場的發(fā)展趨勢有著重要作用。

一、近期各類機(jī)構(gòu)發(fā)布的全球能源展望報告

從事全球能源發(fā)展預(yù)測的機(jī)構(gòu)有很多，國際上有諸如國際能源署、歐佩克等政府間組織，各國國內(nèi)有諸如美國能源信息署、日本能源經(jīng)濟(jì)研究所等權(quán)威能源機(jī)構(gòu)，此外還有BP、埃克森美孚等大型能源公司，伍德麥肯茲等知名能源咨詢公司。這些機(jī)構(gòu)長期從事能源統(tǒng)計(jì)與展望工作，發(fā)布的能源展望報告具有較高知名度和影響力。

●國際能源署《世界能源展望》

國際能源署(IEA)是經(jīng)合組織(OECD)為應(yīng)對能源危機(jī)于1974年11月設(shè)立的政府間組織，致力于預(yù)防石油供給的異動，同時亦提供國際石油市場及其他能源領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)情報。《世界能源展望(World Energy Outlook)》是IEA分析國際能源趨勢與能源發(fā)展重點(diǎn)問題的年度旗艦報告，也是全球能源領(lǐng)域最具影響力的展望報告之一。每年的報告都會以附錄形式列出各地區(qū)、各類型能源發(fā)展前景，并提供詳細(xì)的預(yù)測數(shù)據(jù)。報告中的大量信息與預(yù)測數(shù)據(jù)被視為能源領(lǐng)域的權(quán)威資料。2017年11月，IEA發(fā)布最新版的能源展望報告——《World Energy Outlook 2017》，對2040年前全球能源需求和供應(yīng)預(yù)測進(jìn)行全面更新。

●歐佩克《世界石油展望》

歐佩克(OPEC)自2007年開始發(fā)布能源展望報告，重點(diǎn)預(yù)測全球石油行業(yè)的發(fā)展情況。OPEC每年發(fā)布的《世界石油展望(World Oil Outlook)》結(jié)構(gòu)統(tǒng)一，主要包括兩部分內(nèi)容，第一部分分析全球原油供需情況，包括世界原油發(fā)展趨勢、不同地區(qū)原油需求形勢分析、液體燃料供應(yīng)分析以及原油上游產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)等，第二部分分析原油下游產(chǎn)業(yè)，包括化工產(chǎn)品需求、全球短期煉化產(chǎn)能、全球長期煉化產(chǎn)能、下游投資需求，以及原油下游產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)等。2017年10月，OPEC公布了最新的年度能源展望報告——《World Oil Outlook 2017》。

●美國能源信息署《國際能源展望》

美國能源信息署(EIA)隸屬于美國能源部，是美國能源統(tǒng)計(jì)與信息發(fā)布機(jī)構(gòu)，其研究內(nèi)容及成果形態(tài)是美國能源數(shù)據(jù)及分析預(yù)測的主要信息來源。EIA年度能源展望報告《國際能源展望(International Energy Outlook)》主要內(nèi)容包括全球分地區(qū)、分部門、分品種的能源需求及供應(yīng)預(yù)測，石油價格預(yù)測，與能源相關(guān)的二氧化碳排放預(yù)測等，其中對油氣價格的分析預(yù)測是其區(qū)別于其他機(jī)構(gòu)能源預(yù)測的亮點(diǎn)。2017年9月，EIA發(fā)布《International Energy Outlook 2017》，對未來國際油價的走勢、石油天然氣的生產(chǎn)及消費(fèi)等做出了最新預(yù)測。2017年展望也是EIA將預(yù)測數(shù)據(jù)更新至2050年的第一個版本。

●日本能源經(jīng)濟(jì)研究所《亞洲/世界能源展望》

日本能源經(jīng)濟(jì)研究所(IEEJ)是日本國內(nèi)有關(guān)日本和亞洲能源相關(guān)問題的研究機(jī)構(gòu)，致力于從全球角度考慮日本和亞洲的能源經(jīng)濟(jì)問題并提出政策建議方案，負(fù)責(zé)為日本政府制定能源政策提供能源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息。IEEJ發(fā)布的《亞洲/世界能源展望(Asia/World Energy Outlook)》系列報告對亞洲和世界能源供需情況進(jìn)行展望研究。2017年10月IEEJ最新發(fā)布的《IEEJ Outlook 2018》是全球能源及環(huán)境等相關(guān)領(lǐng)域面向2050年的最新預(yù)測與展望。

●俄羅斯科學(xué)院能源研究所《全球和俄羅斯能源發(fā)展展望》

俄羅斯科學(xué)院能源研究所(ERI RAS)是俄羅斯國內(nèi)從事能源政策基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究的大型科研中心，此外，該機(jī)構(gòu)還發(fā)布俄羅斯、獨(dú)聯(lián)體國家以及全球能源市場發(fā)展預(yù)測和展望。2016年11月，ERI RAS發(fā)布了最新的《全球和俄羅斯能源發(fā)展展望(Global and Russian Energy Outlook)》。該展望時隔兩年再度更新，將全球能源價格下跌、國家和地區(qū)對外政策變化等事件納入預(yù)測的考慮因素之中。

●BP公司《BP世界能源展望》

作為一家以石油、天然氣業(yè)務(wù)為主的全球化能源企業(yè)，BP掌握著全球能源市場的最新數(shù)據(jù)，并以此開展一系列關(guān)于能源統(tǒng)計(jì)分析和能源展望方面的研究。《BP世界能源展望(BP Energy Outlook)》是BP公司自2011年起每年出品的重要行業(yè)報告之一。報告格式基本保持統(tǒng)一，首先是一次能源概述，然后是各類能源詳述，最后闡述關(guān)鍵問題、關(guān)鍵不確定因素，以及對2035年之后的一些判斷。2017年1月，《BP Energy Outlook – 2017 edition》在倫敦首發(fā)。該報告基于對政策、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)未來變化的假設(shè)和判斷，揭示未來20年內(nèi)可能影響全球能源市場的關(guān)鍵趨勢和因素。

●埃克森美孚公司《2040年全球能源展望》

埃克森美孚公司(ExxonMobil)從21世紀(jì)初開始全球中長期能源展望方面的研究，并于2006年開始發(fā)布面向2030年的全球能源展望報告。2011年末，ExxonMobil將展望期拓展到2040年，此后逐年更新基年到2040年的能源展望數(shù)據(jù)，每年的報告題目均為《2040年全球能源展望(The Outlook for Energy: A View to 2040)》。報告分析不同領(lǐng)域的能源發(fā)展情況，內(nèi)容包括全球主要國家和地區(qū)分部門、分品種的能源需求及供應(yīng)，電力裝機(jī)及結(jié)構(gòu)，能源排放等相關(guān)信息。目前報告已更新至《2017 Outlook for Energy: A View to 2040》。

●中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院《2050年世界與中國能源展望》和國網(wǎng)能源研究院《全球能源分析與展望》

中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(CNPC ETRI)和國網(wǎng)能源研究院(SGERI)都是從2016年開始首次發(fā)布全球能源展望報告，兩個機(jī)構(gòu)發(fā)布的展望報告分別是《2050年世界與中國能源展望》和《全球能源分析與展望》。

中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的展望報告主要從經(jīng)濟(jì)與人口、一次能源、石油、天然氣、煤炭、電力6個方面介紹未來能源發(fā)展情況。對非常規(guī)油氣方面的研究以及多情景對比是該報告的亮點(diǎn)。2017年8月，中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院舉行了2017版《2050年世界與中國能源展望》發(fā)布會。

國網(wǎng)能源研究院發(fā)布的展望報告主要包括全球分地區(qū)、分部門、分品種的能源供應(yīng)及需求，電力需求及供應(yīng)，新能源裝機(jī)及發(fā)電，能源相關(guān)排放等情況。對儲能、微網(wǎng)、電動汽車以及電能替代等方面的專題研究是該報告的重要亮點(diǎn)。2017年8月，國網(wǎng)能源研究院發(fā)布了2017版《全球能源分析與展望》的研究成果。

●彭博新能源財經(jīng)《新能源展望》

彭博新能源財經(jīng)(BNEF)自2004年成立以來一直專注于全球清潔能源和碳市場的資訊和研究服務(wù)。《新能源展望(New Energy Outlook)》是BNEF每年對世界能源及電力行業(yè)做出的市場長期預(yù)測報告，是新能源市場一份較受關(guān)注的展望報告。與IEA的《World Energy Outlook》和EIA的《International Energy Outlook》相比，BNEF的《New Energy Outlook》亮點(diǎn)在于對儲能及其他靈活性技術(shù)進(jìn)行預(yù)測。2017年7月，BNEF發(fā)布了最新的新能源展望報告《New Energy Outlook 2017》。

●伍德麥肯茲等國際能源咨詢公司的不定期展望報告

伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)每年都會將全球大宗商品趨勢分析與IEA、BP、Exxon Mobil所發(fā)布的類似分析進(jìn)行對比，并根據(jù)市場需求不定期推出短期或中長期的全球能源展望報告，但這些報告主要是根據(jù)客戶實(shí)際要求而推出的定制報告，每份報告有各自關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，并未形成全面的系列報告。如2017年5月Wood Mackenzie發(fā)布的《可再生能源是否將成為石油巨頭們的重要目標(biāo)(Could renewables be the Majors' next big thing?)》就是一份預(yù)測大型石油公司可再生能源投資前景的專題展望報告。

二、全球主要能源展望報告綜合對比

(一)預(yù)測內(nèi)容比較

對比近期各類機(jī)構(gòu)發(fā)布的全球能源展望報告，不妨從展望報告內(nèi)容、預(yù)測項(xiàng)目、報告特色和展望期限的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)開始。

——從報告內(nèi)容來看，一類以IEA展望為代表，報告篇幅較長，內(nèi)容詳盡，不僅詳細(xì)列出了情景參數(shù)和政策依據(jù)，而且提供了預(yù)測期內(nèi)所有地區(qū)和所有能源品種在各種情景下的預(yù)測結(jié)果;另一類以BP展望為代表，報告內(nèi)容精煉，觀點(diǎn)突出，大多數(shù)結(jié)論以圖表形式展示，未完全公布所有具體的預(yù)測數(shù)據(jù)。

——從預(yù)測項(xiàng)目來看，各報告的預(yù)測項(xiàng)目重點(diǎn)多集中在石油、天然氣等化石能源領(lǐng)域。BP和ExxonMobil預(yù)測的項(xiàng)目較全面，從世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢到化石能源分析及未來汽車保有量等項(xiàng)目均有包括;EIA、OPEC等機(jī)構(gòu)預(yù)測的項(xiàng)目相對較少，報告內(nèi)容僅集中在具體能源的發(fā)展分析上，而與能源相關(guān)的其他問題預(yù)測在報告中沒有過多體現(xiàn)。

——從報告特色來看，IEA詳細(xì)分析了各種預(yù)測對能源行業(yè)、能源投資、能源安全和環(huán)境產(chǎn)生的影響;OPEC展望重點(diǎn)在于分析全球石油行業(yè)的發(fā)展情況;EIA展望中有對油氣價格的預(yù)測;BP展望專門討論了關(guān)鍵不確定因素，并特別添加了對以往展望的主要修正;中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院展望中有對非常規(guī)油氣的研究;國網(wǎng)能源研究院展望中有對儲能、微網(wǎng)、電動汽車以及電能替代等的專題研究;BNEF展望有對儲能及其他靈活性技術(shù)的預(yù)測。

——從展望期來看，最近發(fā)布的能源展望報告中，BP的預(yù)測面向2035年;IEA、OPEC、EIA、ERI RAS、ExxonMobil的預(yù)測面向2040年;IEEJ、中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、國網(wǎng)能源研究院則預(yù)測了到2050年的全球能源發(fā)展情況。

(二)預(yù)測情景設(shè)置

能源發(fā)展會受到很多不確定因素的影響，任何一個因素都可能使實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)測數(shù)據(jù)產(chǎn)生偏差。因此，許多預(yù)測模型都具備情景分析的特點(diǎn)。所謂情景分析，不是對未來趨勢簡單的預(yù)言或者最好的判斷，而是對能源或氣候政策、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、能源價格、技術(shù)等系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生改變的各種情況的模擬。展望報告中的預(yù)測值多是基于特定情景假設(shè)下的分析結(jié)果，不同情景下能源市場將沿不同方向發(fā)展。可以說，多種情景的設(shè)置是對展望報告的補(bǔ)充與完善，而情景設(shè)置差異則體現(xiàn)了各大機(jī)構(gòu)不同的分析視角和關(guān)注重點(diǎn)。當(dāng)然，各展望報告都會選擇某種情景進(jìn)行主要分析和預(yù)測，不同的是，有的展望會同時列出其他情景下的預(yù)測數(shù)據(jù)作為對比和參考(如IEA展望)，而有的展望將分析和預(yù)測的大多數(shù)內(nèi)容只放在了最可能出現(xiàn)的基準(zhǔn)情景上(如BP展望)。

IEA是經(jīng)合組織國家政府間能源事務(wù)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，歐盟國家在該機(jī)構(gòu)具有較大的話語權(quán)。歐盟致力于通過發(fā)展新能源應(yīng)對氣候變化，因此IEA的能源預(yù)測特別關(guān)注全球氣候變化和可持續(xù)性發(fā)展。IEA 2016年展望設(shè)有三個情景：當(dāng)前政策情景、新政策情景和450ppm情景。當(dāng)前政策情景，即各國能源政策保持現(xiàn)狀不變;新政策情景，指世界各國已制定的政策、承諾和計(jì)劃基本得到貫徹情況下的預(yù)測方案;450ppm情景，即大氣中溫室氣體濃度控制在450ppm以下，全球平均氣溫升高幅度控制在2℃以內(nèi)。可持續(xù)發(fā)展情景是IEA 2017年展望中引入的一個重要的新情景，該情景是指按照國際社會制定的可持續(xù)發(fā)展議案，應(yīng)對氣候變化，改善空氣質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)安全經(jīng)濟(jì)可持續(xù)的現(xiàn)代能源普及化。IEA認(rèn)為，能源政策不可能長期不變，因此，從2010年開始，IEA就將政策適度推廣的新政策情景作為主要分析情景。

美國認(rèn)為影響未來能源需求的關(guān)鍵因素是經(jīng)濟(jì)增長速度和石油價格，EIA展望中設(shè)置了參考情景、高經(jīng)濟(jì)增長情景、低經(jīng)濟(jì)增長情景、高油價情景、低油價情景等五種預(yù)測情景。參考情景是指當(dāng)前技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長趨勢保持不變的情況。高經(jīng)濟(jì)增長情景和低經(jīng)濟(jì)增長情景假設(shè)2015～2040年間全球GDP年均增速分別為3.3%和2.7%。2040年北海布倫特原油價格在低油價情景中被設(shè)定為43美元/桶，而在參考情景和高油價情景中分別為109美元/桶和226美元/桶。參考情景是EIA展望的主要分析情景。

與EIA相似，OPEC的展望中也引入了參考情景、高經(jīng)濟(jì)增長情景、低經(jīng)濟(jì)增長情景，其中參考情景為主要分析情景。OPEC的高經(jīng)濟(jì)增長情景和低經(jīng)濟(jì)增長情景分別假設(shè)到2040年的全球GDP年均增速為3.6%和3.3%。

日本國內(nèi)能源資源匱乏，因此尤其重視能源科技發(fā)展，并且在以技術(shù)進(jìn)步提高能效方面具有絕對優(yōu)勢。IEEJ十分看重技術(shù)進(jìn)步對能源發(fā)展的影響因素，在最新的展望中設(shè)置了基準(zhǔn)情景、技術(shù)進(jìn)步情景和石油需求頂峰情景。基準(zhǔn)情景以當(dāng)前的能源和環(huán)境政策為背景，以延續(xù)至今的趨勢為依據(jù)。技術(shù)進(jìn)步情景是指先進(jìn)技術(shù)得到最大限度應(yīng)用時的情景。石油需求頂峰情景，即認(rèn)為石油消費(fèi)將在2030年左右達(dá)到頂峰，然后轉(zhuǎn)為減少。IEEJ以基準(zhǔn)情景為主要分析情景。

俄羅斯能源行業(yè)飽受油價低迷和西方制裁的雙重壓力。ERI RAS在最新的2016版展望中設(shè)置了一系列不同于此前2013和2014版本的全新預(yù)測情景：樂觀情景、正常情景和悲觀情景。樂觀情景是指不存在消極事件的情況下燃料動力綜合體的發(fā)展情況，正常情景是指一切照舊的情況下能源領(lǐng)域發(fā)展變化的軌跡，悲觀情景是指經(jīng)濟(jì)、政治、技術(shù)等限制因素共同起作用的情況下會帶來的變化。正常情景是ERI RAS的主要分析情景。

BP展望除了主要分析的基本情景外，還簡單討論了快速轉(zhuǎn)型情景和更快轉(zhuǎn)型情景。快速轉(zhuǎn)型情景假定一系列現(xiàn)有政策機(jī)制較基本情景更為嚴(yán)格，更快轉(zhuǎn)型情景展示的排放軌跡與國際能源署450ppm情景相吻合。

中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的展望主要分析現(xiàn)政策情景，另設(shè)有粗放情景、低碳情景和強(qiáng)約束情景。

國網(wǎng)能源研究院的展望中設(shè)有自主減排情景(各國兌現(xiàn)減排承諾)，高需求情景(能源需求較快增長，能源供應(yīng)加快向可再生能源轉(zhuǎn)型)和高能效情景(各國高度重視能效管理，能源低碳轉(zhuǎn)型加快，可實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排目標(biāo))。

表1 主要機(jī)構(gòu)能源展望的情景設(shè)置情況

 

(三)預(yù)測準(zhǔn)確性評估

為了評估展望報告結(jié)論的準(zhǔn)確性，需要關(guān)注具體的預(yù)測數(shù)據(jù)。在各類機(jī)構(gòu)發(fā)布的全球能源展望報告中，IEA的數(shù)據(jù)預(yù)測歷史最長、預(yù)測結(jié)果影響范圍最廣。IEA?20多年來的長期預(yù)測是業(yè)內(nèi)最權(quán)威的預(yù)測之一。以IEA對全球一次能源消費(fèi)的預(yù)測為例。鑒于在以往大多數(shù)預(yù)測展望中，當(dāng)前政策情景都是最常規(guī)的情景，并且全球能源目前仍沿慣性軌道發(fā)展，這里選擇能源政策尚未改變的當(dāng)前政策情景來分析，用以評估IEA預(yù)測的準(zhǔn)確性。

根據(jù)2000年以后一次能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)方法的變化(將傳統(tǒng)的生物質(zhì)能源也納入了一次能源的范圍)，上世紀(jì)90年代IEA的預(yù)測數(shù)據(jù)也都進(jìn)行了相應(yīng)的修正。對比全球能源消費(fèi)的實(shí)際數(shù)據(jù)和IEA的預(yù)測數(shù)據(jù)后不難發(fā)現(xiàn)，在過去的20余年間，IEA預(yù)測的準(zhǔn)確性頗高(見圖1)。

 

資料來源：俄聯(lián)邦政府分析中心網(wǎng)站

圖1 全球能源消費(fèi)的實(shí)際數(shù)據(jù)和IEA的預(yù)測數(shù)據(jù)

上圖中，具體年份相對誤差的平均值為2.05億噸石油當(dāng)量，或2%左右，最大值為6.76億噸石油當(dāng)量，或不超過5%。如果不經(jīng)修正，上世紀(jì)90年代IEA的預(yù)測數(shù)據(jù)誤差會較大，這并不是IEA統(tǒng)計(jì)模型準(zhǔn)確性的問題，而是一次能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)核算的特點(diǎn)所致。

到目前為止，在IEA所有公開的能源預(yù)測中，1994年預(yù)測近乎完全實(shí)現(xiàn)。根據(jù)該版本的預(yù)測，2010年全球能源消費(fèi)應(yīng)為128.46億噸石油當(dāng)量，當(dāng)年的實(shí)際消費(fèi)量為127.65噸石油當(dāng)量，也就是說，20年前的預(yù)測誤差僅為8100萬噸石油當(dāng)量，或0.6%。整體而言，IEA的預(yù)測數(shù)據(jù)較為溫和，一般處于所有機(jī)構(gòu)預(yù)測數(shù)的中間值，并且與實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)較為接近。

三、全球主要能源展望報告總體結(jié)論

由于情景設(shè)置的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)不同，各機(jī)構(gòu)的展望數(shù)據(jù)往往無法進(jìn)行直接對比，但各展望報告中主要分析情景的結(jié)論基本可以反映各機(jī)構(gòu)對未來能源走勢的整體判斷。從這個意義上講，綜合不同機(jī)構(gòu)主要分析情景中對能源走勢相同或相似的判斷，可以幫助我們把握未來能源的發(fā)展方向。

(一)全球能源需求增速

BP預(yù)計(jì)，未來20年世界經(jīng)濟(jì)將增長近一倍，到2035年，世界人口預(yù)計(jì)增加約15億，全球能源消費(fèi)增長約30%，幾乎所有新增能源需求都來自新興經(jīng)濟(jì)體，其中中國和印度貢獻(xiàn)了超過一半的增長。經(jīng)合組織內(nèi)部的能源需求幾乎無增長。全球能源強(qiáng)度在上述展望期內(nèi)的年均降速為2%，比1965年以來的任何20年的平均降速都更快。

IEA預(yù)計(jì)，到2040年，全球人口將增加到90億以上，全球經(jīng)濟(jì)年均增速將達(dá)到3.4%，相比過去，全球能源需求增速將放緩，但從現(xiàn)在到2040年間，依然會增加30%，這相當(dāng)于在如今全球能源需求的基礎(chǔ)上再增加一個中國和印度的消費(fèi)量。2040年，印度在全球能源消費(fèi)中的占比將升至11%，這一數(shù)值雖然不及其18%的全球人口占比預(yù)期，但印度對需求增長量貢獻(xiàn)最大，在需求增量中的占比接近30%。東南亞是全球能源行業(yè)中另一增長巨擘。總體而言，亞洲發(fā)展中國家占全球能源需求增長的三分之二，其余增長主要來自中東、非洲和拉丁美洲，歐洲國家能源需求預(yù)計(jì)將減少10%。

OPEC認(rèn)為，2016～2040年，全球經(jīng)濟(jì)將維持年均3.5%的增速，到2040年，全球人口預(yù)計(jì)將達(dá)到91億，較2015年增加18億，全球能源需求將增加35%。歐洲經(jīng)合組織國家能源需求在2015～2040年間預(yù)計(jì)會有1.1%的小幅下降。對全球一次能源消費(fèi)增量的貢獻(xiàn)主要來自中國和印度，到2040年中印兩國的能源需求量幾乎相等。

EIA數(shù)據(jù)顯示，到2040年，全球能源消耗將增長28%，印度和中國將領(lǐng)跑全球能源需求增長，歐洲經(jīng)合組織國家能源需求將在2015年基礎(chǔ)上增長9%，北美洲國家一次能源消費(fèi)增長6%，屆時，印度還無法超越中國能源需求增長量世界第一的位置。

ERI RAS認(rèn)為，2040年世界人口將達(dá)到91億，如果GDP年均增速按照2010～2020年3.3%、2020～2030年2.9%～3%、2030～2040年2.4%～2.5%來計(jì)算，2040年全球一次能源需求將比2013年增長30%左右。

ExxonMobil預(yù)計(jì)，到2040年，世界人口將增至91億，全球GDP總量將翻一番，全球能源需求將增長25%，大體相當(dāng)于目前北美洲和拉丁美洲用能總和，其中中國和印度能源需求增長占45%。因世界各經(jīng)濟(jì)體能效提高對控制能源需求作用重大，經(jīng)合組織國家對能源的需求到2040年仍可基本保持不變，非經(jīng)合組織國家因經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，并有新的能源來源，同期能源需求預(yù)計(jì)會增長40%。

根據(jù)IEEJ的報告，到2050年全球人口增加30%，經(jīng)濟(jì)增長1.5倍，能源消費(fèi)增長50%。能源強(qiáng)度通過推進(jìn)節(jié)能實(shí)現(xiàn)年均降低1.6%，到2050年僅為現(xiàn)在的56%。展望期內(nèi)能源消費(fèi)增量約為6142Mtoe(百萬噸油當(dāng)量)，相當(dāng)于每年增加一個英國的消費(fèi)量。經(jīng)合組織國家今后35年能源消費(fèi)相比現(xiàn)在會有所減少。非經(jīng)合組織國家中，中印兩國以及東盟的能源消費(fèi)增長將最為顯著，中東、北非以及撒哈拉以南非洲能源消費(fèi)也將大幅增加。

中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院和國網(wǎng)能源研究院認(rèn)為，未來全球一次能源需求平穩(wěn)增長、增速放緩，按照兩個機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2050年全球能源需求較2015年將分別增加27%和26%。

 

圖2 全球能源需求增速預(yù)測

如圖2所示，BP面向2035年的展望預(yù)測能源需求增速為30%，而關(guān)于2040年全球能源需求的增長幅度，各機(jī)構(gòu)主要分析情景下的預(yù)測值分布在25%～35%的范圍區(qū)間，其中OPEC的預(yù)測更加樂觀，ExxonMobil的預(yù)測相對保守，ERI RAS、IEA、EIA的預(yù)測較為接近，但I(xiàn)EA和EIA關(guān)于發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家能源需求變化方向的預(yù)測分歧較大。EIA對非洲、中東和拉丁美洲2040年前一次能源需求年均增速的預(yù)期比IEA低0.3～0.6個百分點(diǎn)，EIA對北美洲能源需求的預(yù)期比IEA高4%，EIA認(rèn)為歐洲經(jīng)合組織國家能源需求將增長9%，IEA則預(yù)計(jì)歐洲國家能源需求會減少10%。

關(guān)于2040年以后的全球能源需求情況，幾個機(jī)構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)差距拉大，畢竟，2040～2050年間能源領(lǐng)域不確定因素顯著增多，不同的經(jīng)濟(jì)、政策和技術(shù)環(huán)境對能源需求影響巨大。但有一點(diǎn)較為確定，未來20年間，以中國、印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體將是能源需求增長的主要因素。在人口和經(jīng)濟(jì)增長的大背景下，中東和非洲等地能源消費(fèi)也將顯著增加。當(dāng)然，如果以亞洲為首的非經(jīng)合組織國家社會經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大變化，能源消費(fèi)增速顯著鈍化的話，世界能源供需全景將會大不一樣。

(二)全球能源需求結(jié)構(gòu)

IEA分析稱，與過去25年相比，世界滿足其日益增長的能源需求的方式發(fā)生了巨大變化，現(xiàn)在領(lǐng)軍的是天然氣、迅速崛起的可再生能源和節(jié)能增效。石油需求增速會穩(wěn)步下降，但從現(xiàn)在到2040年，石油需求依然會持續(xù)增長。天然氣是展望報告中重點(diǎn)探討的燃料。在新政策情景下，到2040年，天然氣會占全球能源需求的四分之一，從而成為全球能源結(jié)構(gòu)中僅次于石油的第二大燃料。而在可持續(xù)發(fā)展情景下，低碳能源在能源結(jié)構(gòu)中的份額翻了一番，在2040年時達(dá)到40%，提高效率的所有途徑都得到了利用，煤炭需求立即下降，隨后不久石油消費(fèi)達(dá)到峰值。隨著石油和煤炭的回落以及可再生能源強(qiáng)勁上升，天然氣成為全球能源結(jié)構(gòu)中最大的單一燃料(見表2)。IEA主要分析情景(新政策情景)下全球能源需求結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)基本上是各機(jī)構(gòu)預(yù)測數(shù)據(jù)的中間值。

表2 IEA 2040年全球一次能源需求預(yù)測

 

化石能源中，石油是目前全球第一大能源。未來20年，石油仍是全球主導(dǎo)燃料，并將持續(xù)增長，但增速放緩。綜合多個機(jī)構(gòu)的展望數(shù)據(jù)，到2040年，預(yù)計(jì)石油在一次能源中所占比重將處在27%～32%的范圍區(qū)間。OPEC在展望中表示，全球石油需求可能在2030年左右達(dá)到頂峰。隨著需求的增長，到2040年，石油在全球能源結(jié)構(gòu)中仍將保持領(lǐng)先地位，屆時石油需求將增至1.111億桶/日，石油需求增速將穩(wěn)步減緩，從2016～2020年間的130萬桶/日降至2035～2040年間的30萬桶/日。

煤炭是目前全球第二大能源。未來20年，煤炭依舊占據(jù)重要位置，但隨著世界向清潔能源過渡，將失去大量市場份額。BP認(rèn)為，煤炭增速急劇放緩，遠(yuǎn)低于過去20年的平均增速，到2035年，煤炭在一次能源中的占比將低于25%，為工業(yè)革命以來所占最低份額。EIA預(yù)測，到2040年，除煤炭外，其他能源需求都將呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。綜合各展望報告數(shù)據(jù)，多個機(jī)構(gòu)認(rèn)為，煤炭需求將在2025年左右達(dá)到峰值，然后開始下滑，其主因是在碳減排政策的驅(qū)動下，工業(yè)部門和發(fā)電領(lǐng)域?qū)γ禾康男枨髮⒅鸩綔p少。到2040年，預(yù)計(jì)煤炭在一次能源中的比重將從2016年的27%降至20%～25%。

天然氣是目前全球第三大能源。未來20年，天然氣增速將高于煤炭和石油。如上所述，天然氣是IEA最新展望中重點(diǎn)關(guān)注的燃料。綜合各機(jī)構(gòu)展望數(shù)據(jù)，除ERI RAS外，多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，天然氣將在2035～2040年間取代煤炭成為全球第二大燃料。到2040年，天然氣在一次能源中的比重將從2016年的22%增至24%～28%。

非化石能源中，BP認(rèn)為，未來20年，核電、水電和其他可再生能源加起來將占全部新增能源供給的一半，在一次能源中的占比將在2035年升至的23%。太陽能和風(fēng)能是增長最快的兩種能源，在展望期內(nèi)太陽能增長超過8倍，風(fēng)能增長超過4倍。ExxonMobil預(yù)計(jì)，到2040年，核能和可再生能源(包括生物能、水能、地?zé)帷L(fēng)能和太陽能)占新增能源需求的40%，在全球能源供應(yīng)中占比接近25%。EIA認(rèn)為，2015～2040年間，可再生能源的增幅最大，預(yù)計(jì)需求量年均增速為2.3%，其次是核電，預(yù)計(jì)增速為1.5%。

面向2040年的展望中，各機(jī)構(gòu)預(yù)測結(jié)果顯示，化石能源在能源需求中占比74.6%～77.5%，非化石能源22.5%～25.4%，大體上看，預(yù)測數(shù)據(jù)較為相近。具體到燃料種類，除中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院認(rèn)為2040年石油和天然氣并列為全球第一大能源外，其他機(jī)構(gòu)均認(rèn)為石油仍是最主要的燃料，除ERI RAS認(rèn)為2040年煤炭仍是全球第二大能源外，其他機(jī)構(gòu)均認(rèn)為煤炭的位置將被天然氣取代。

至于面向2050年的展望，則各機(jī)構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)差異拉大。IEEJ認(rèn)為，為了滿足新增的龐大的能源需求，今后仍需主要依靠化石燃料。展望期內(nèi)，石油仍是消費(fèi)最多的能源，支撐全球能源需求的30%。天然氣消費(fèi)量的增加大于其他任何能源，將在2040年前超過煤炭成為第二大能源。煤炭的消費(fèi)情況在各地區(qū)差異較大，印度、東盟能源需求中很大一部分需要靠煤炭來滿足。到2050年，全球?qū)γ禾康囊蕾嚩然驅(qū)⑴c現(xiàn)在持平或更高。把所有非化石能源加到一起，仍將少于化石燃料中消費(fèi)量最小的煤炭。非化石能源的份額即使到本世紀(jì)中葉仍不過21%左右。

中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院則認(rèn)為，世界能源加快向多元化、清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型。展望期內(nèi)世界煤炭需求已進(jìn)入下降通道，2050年較2015年減少22%。能源需求增量的91%為清潔能源(包括天然氣和非化石能源)，2050年全球清潔能源占比達(dá)到55%，其中非化石能源占比28%。可見，基于各自對未來政策和技術(shù)環(huán)境的判斷，不同機(jī)構(gòu)對全球2050年石化能源和非石化能源的比例預(yù)測已有了較大分歧。

表3 各機(jī)構(gòu)全球一次能源需求結(jié)構(gòu)預(yù)測對比

 

數(shù)據(jù)來源：BP、IEA、OPEC、EIA、ERI RAS、ExxonMobil、IEEJ、CNPC ETRI

(三)全球電力需求/消費(fèi)

在全世界各種能源的終端用途中，電力是一股崛起的力量。IEA預(yù)計(jì)，到2040年，電力會貢獻(xiàn)最終能源消費(fèi)增量的40%——這是石油在過去25年能源消費(fèi)增長中的占比，同時，電力在最終能源消費(fèi)中的份額會增加到將近四分之一。由于用電人口不斷擴(kuò)大，世界每年會新增4500萬電力消費(fèi)者，但這依然不足以實(shí)現(xiàn)到2030年時普及用電的目標(biāo)。電力在傳統(tǒng)領(lǐng)域應(yīng)用增長的同時，也用于采暖和交通運(yùn)輸，使得其在最終能源消費(fèi)中的份額會增加到將近四分之一。

IEEJ預(yù)計(jì)，全球終端能源消費(fèi)到2050年將比現(xiàn)在增加46%，達(dá)到13675Mtoe(百萬噸油當(dāng)量)。在處于不同發(fā)展階段的各國和各地區(qū)中，展望期內(nèi)的電力終端消費(fèi)都將保持增長。經(jīng)合組織以外的高中收入國家電力消費(fèi)增長最為顯著，中低收入國家也將有3倍以上的增長，非經(jīng)合組織國家電力消費(fèi)增量總計(jì)將達(dá)到15.7萬億千瓦時，遠(yuǎn)超經(jīng)合組織國家當(dāng)前9.3萬億千瓦時的電力消費(fèi)總量。伴隨著電力消費(fèi)的增長，全球電力供應(yīng)(發(fā)電量)也急速增大。2000年用于發(fā)電的能源占一次能源消費(fèi)總量的34%，雖然發(fā)電效率會持續(xù)提高，但到2050年仍將有41%的能源用于發(fā)電。

BP指出，展望期內(nèi)全球新增能源消費(fèi)的近三分之二用于發(fā)電。用于發(fā)電的能源占比從2015年的42%上升到2035年的47%，占比上升部分反映了消費(fèi)者偏好轉(zhuǎn)向使用清潔方便的電力。

ExxonMobil表示，全球經(jīng)濟(jì)體的電氣化將帶動全球能源需求增長，社會發(fā)展離不開電氣化。到2040年，全球電力需求將在2015年基礎(chǔ)上增長約61%，電力需求增量中有六成來自亞太地區(qū)。

中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院認(rèn)為，世界電力需求持續(xù)增長，2050年全球發(fā)電量將達(dá)到47.5萬億千瓦時，是2015年的1.88倍，年均增速1.9%，其中，2016～2030年年均增長2.2%，2031～2050年年均增長1.7%。非洲是電力需求增長最快的地區(qū);2050年亞太地區(qū)電力需求全球占比達(dá)47%。

國網(wǎng)能源研究院指出，自主減排情景下，2045年前后電能超越石油成為終端第一大能源。2015～2050年間，全球電力需求增長約1.6倍，年均增長2.8%。增量的三分之二來自亞太和非洲，其中亞太地區(qū)用電量增至27.9萬億千瓦時，貢獻(xiàn)全球增量的52%;非洲用電量增至6.0萬億千瓦時，貢獻(xiàn)全球增量的15%，年均增長6.2%，是全球電力需求增長最快的地區(qū);北美、歐洲用電量分別增至8.1萬億、7.8萬億千瓦時，年均增速分別為1.4%、1.3%。

多個機(jī)構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)各有不同，有的甚至差異甚遠(yuǎn)，但無論是發(fā)電能源占一次能源消費(fèi)比重，還是電能占終端能源消費(fèi)比重，都呈現(xiàn)出一致的變化趨勢。世界電力需求持續(xù)增長，越來越多的常規(guī)能源通過轉(zhuǎn)化為電力在終端利用，各種形式的能源也主要是通過轉(zhuǎn)化為電力得到利用。提高電氣化是未來世界能源發(fā)展的主要趨勢之一。

(四)全球碳排放趨勢

BP表示，展望期內(nèi)來自能源使用的碳排放量預(yù)計(jì)年均增長0.6%，不到過去20年平均增速(2.1%)的三分之一，這將是自1965年有記錄以來任意20年間的最低碳排放增速。碳排放增長可預(yù)見的放緩反映了能源強(qiáng)度下降速度和能源結(jié)構(gòu)變化速度的大幅提升，其中煤炭消費(fèi)急劇放緩，而天然氣與可再生能源、核能和水電一起占展望期內(nèi)能源增量的近80%。在整個展望期內(nèi)，與能源相關(guān)的碳排放量將增長大約13%，而根據(jù)IEA此前2016版展望中450ppm情景下的分析，為了實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)議》制定的減排目標(biāo)，到2035年全球碳排放需下降大約30%。

 

資料來源：BP

圖3 碳排放增長放緩的貢獻(xiàn)因素

IEA指出，近年來全球碳排放量已經(jīng)趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)全球能源相關(guān)的二氧化碳排放量到2040年略有增長，達(dá)到357億噸，增幅略低于2016版展望對2040年碳排放量的預(yù)測值(363億噸)。中國二氧化碳排放量預(yù)計(jì)2030年達(dá)到峰值92億噸(僅略高于當(dāng)前水平)，隨后開始回落。從現(xiàn)在起到2040年，盡管電力需求會增長60%，但全球電力部門排放量只會增加5%。相比之下，到2040年，交通運(yùn)輸行業(yè)石油消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放量幾乎與燃煤電廠排放量(后者保持平穩(wěn))持平，工業(yè)排放量也會上升20%。

 

資料來源：IEA

圖4 新政策情景及可持續(xù)發(fā)展情景下全球二氧化碳排放量趨勢

ERI RAS認(rèn)為，全世界燃燒化石能源產(chǎn)生的二氧化碳在展望期內(nèi)排放增速將明顯放緩。其中，2010～2020年間二氧化碳排放量預(yù)計(jì)增長12.4%，2021～2030年間增長5.7%，2031～2040年間增長5%。

ExxonMobil預(yù)計(jì)，到2040年，全球與能源相關(guān)的溫室氣體排放量將增長大約10%。由于發(fā)電用能碳排放強(qiáng)度逐漸下降及各領(lǐng)域能效提高，能源帶來的二氧化碳排放將在2030～2040年間達(dá)到頂峰，隨后下降。

國網(wǎng)能源研究院預(yù)計(jì)，在自主減排情景下，全球化石能源消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放在2030年前平穩(wěn)增長，2030年前后達(dá)到峰值，2050年較峰值下降約25%。展望期內(nèi)累積排放遠(yuǎn)超2攝氏度溫升控制目標(biāo)所允許的“碳預(yù)算”，經(jīng)測算得知自主減排機(jī)制僅可實(shí)現(xiàn)溫控目標(biāo)所需減排量的33%～50%，表明在目前政策框架下要實(shí)現(xiàn)2攝氏度溫升控制目標(biāo)還需付出更大努力。

綜合以上各機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，未來可預(yù)見的碳排放趨勢遠(yuǎn)不能避免氣候變化的嚴(yán)重影響。二氧化碳減排需要更加積極的行動。正如BP所言，各國政府必須鼓勵和促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，并且在合適的時機(jī)以適當(dāng)?shù)男问酵瞥稣撸斓叵虻吞辑h(huán)境過渡。

四、來自全球主要能源展望報告的啟示

(一)各機(jī)構(gòu)對2040年世界能源格局的判斷基本一致

本文中對比的全球主要能源展望報告展望期最短到2035年，最長到2050年。通過前面的分析可以發(fā)現(xiàn)，各機(jī)構(gòu)對2040年前的能源發(fā)展判斷相似度較高，對2040～2050年的能源發(fā)展趨勢，預(yù)測差異明顯加大。畢竟，2040年后，將有相當(dāng)比例的能源和電力裝備設(shè)施被替代，新技術(shù)也會從根本上改變能源使用方式，這些重大變化必然會影響到2040年后的能源發(fā)展。但從總體上看，雖然各種能源的發(fā)展勢頭不同，但各機(jī)構(gòu)對2040年前世界能源格局的判斷大體相同。

到2040年，能源對于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要性更加凸顯，全球能源需求將增長25%～35%，能源需求增量將集中在新興經(jīng)濟(jì)體中的人口和資源大國。這是由于這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，人口數(shù)量不斷增長，城市化進(jìn)程逐步推進(jìn)，并且伴隨著人們逐漸獲得現(xiàn)代能源服務(wù)，長期以來受到抑制的需求將得到釋放。同時，多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，經(jīng)合組織國家能源需求無增長或持續(xù)下降。

化石能源仍將是世界能源供應(yīng)的主要來源，在能源需求中占比約74.6%～77.5%。幾乎所有展望都顯示，石油持續(xù)適度增長，基本可以維持世界第一大能源的地位;天然氣是發(fā)展最快的化石能源，有望在2040年前取代煤炭成為世界第二大能源;煤炭依舊占據(jù)重要位置，但市場份額逐漸減小，需求很有可能在2025年左右達(dá)到峰值，然后開始下滑。非化石能源在能源需求中占比大致將維持在22.5%～25.4%的范圍區(qū)間。可再生能源增長最快，然而從對整個能源系統(tǒng)的貢獻(xiàn)度來看，仍然不及化石能源。

全球電氣化水平日益提高，發(fā)電能源占一次能源消費(fèi)比重穩(wěn)步提高，電力在能源供應(yīng)體系中的地位不斷加強(qiáng)。2040年前電力結(jié)構(gòu)仍將以化石能源為主，可再生能源所占比例有限，難以成為支柱性電源，現(xiàn)有能源格局不會發(fā)生根本性改變。

(二)政策和技術(shù)環(huán)境是各機(jī)構(gòu)能源預(yù)測的主要依據(jù)

無論是能源需求增速、需求結(jié)構(gòu)、電力消費(fèi)還是碳排放，各機(jī)構(gòu)展望報告中提供的預(yù)測數(shù)據(jù)本身并沒有太大意義，關(guān)鍵在于這些數(shù)據(jù)背后的判斷依據(jù)和假設(shè)情景。技術(shù)是推進(jìn)能源發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型的根本。技術(shù)進(jìn)步可以直接降低常規(guī)、非常規(guī)油氣資源的開采成本，可以提高能源效率，可以加快可再生能源的產(chǎn)業(yè)化和實(shí)業(yè)化。尤其是革命性、突破性技術(shù)的研發(fā)對于能源發(fā)展變革意義重大。政策引領(lǐng)能源轉(zhuǎn)型的方向。各國政府清潔高效等能源政策的選擇將在決定全球能源發(fā)展趨勢中發(fā)揮巨大作用，并將激發(fā)更快的清潔能源轉(zhuǎn)型。隨著政策和技術(shù)環(huán)境不斷變化，各機(jī)構(gòu)的全球能源展望報告也在實(shí)時修正和調(diào)整。

(三)中國因素對未來全球能源格局影響巨大

從最早出現(xiàn)的全球性預(yù)測到如今成熟的全球能源預(yù)測體系，預(yù)測中關(guān)注的重點(diǎn)在不停地變換。預(yù)測最初討論的焦點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)和能源的相互依存問題。隨后，討論焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了生態(tài)領(lǐng)域。如今，預(yù)測中越來越多地考慮到發(fā)展中國家，尤其是中國的因素。盡管各機(jī)構(gòu)對未來中國能源結(jié)構(gòu)和中國能源需求在全球所占份額存在一定差異，但有一點(diǎn)可以肯定，中國因素對未來全球能源格局影響巨大。正如IEA所言，中國變，一切皆變。

IEA指出，中國正在進(jìn)入發(fā)展新階段，能源政策現(xiàn)在更加注重電力、天然氣和更加清潔高效的數(shù)字化技術(shù)。在新政策情景中，中國占到世界新增風(fēng)電和太陽能光伏裝機(jī)的三分之一，占到全球電動汽車投資的40%以上。中國在煤炭市場依然獨(dú)占鰲頭;2030年左右，中國將超越美國成為最大的石油消費(fèi)國;2040年，中國會占到全球天然氣需求預(yù)計(jì)增量的四分之一，成為全球天然氣貿(mào)易的關(guān)鍵所在。同時，中國的人均能源消耗將超過歐盟。清潔能源發(fā)展、技術(shù)出口和對外投資規(guī)模決定了中國將成為低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展勢頭的關(guān)鍵決定因素。中國的政策選擇將會在決定全球發(fā)展趨勢中發(fā)揮巨大作用，并將推動全球能源以更快的速度向更清潔的方向轉(zhuǎn)型。

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原文首發(fā)于《能源情報研究》2018年第1期

原標(biāo)題:獨(dú)家 | 全球主要能源展望報告研究成果分析與啟示