《2017年中國(guó)能源行業(yè)形勢(shì)分析與2018年展望》之煤炭篇

2018-02-26 09:31:28 中能智庫(kù) 　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

近日，由中能智庫(kù)組織編寫的《2017年中國(guó)能源形勢(shì)分析與2018年展望》在京隆重發(fā)布。國(guó)家能源局、中國(guó)能源研究會(huì)等部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議，國(guó)

近日，由中能智庫(kù)組織編寫的《2017年中國(guó)能源形勢(shì)分析與2018年展望》在京隆重發(fā)布。國(guó)家能源局、中國(guó)能源研究會(huì)等部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議，國(guó)家電網(wǎng)公司、國(guó)家能源投資集團(tuán)、國(guó)家電力投資集團(tuán)、中海油集團(tuán)、電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院、協(xié)合新能源，以及國(guó)泰君安、太平洋證券、華創(chuàng)證券、中泰證券等單位的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加了發(fā)布會(huì)。

中國(guó)能源研究會(huì)中能智庫(kù)煤炭研究中心李慧副研究員對(duì)2017年我國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了總結(jié)并進(jìn)行了2018年發(fā)展展望。

一、2017煤炭市場(chǎng)運(yùn)行基本情況

1.市場(chǎng)需求明顯上升

2017年，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好影響，煤炭需求在能源消費(fèi)彈性恢復(fù)中小幅回升。據(jù)中能智庫(kù)煤炭研究中心分析，2017年，全國(guó)商品煤消費(fèi)量約為38.2億噸。煤炭消費(fèi)在整個(gè)能源消費(fèi)中的比例下降約1.7個(gè)百分點(diǎn)，占比約為60.3%，距能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃58%的占比目標(biāo)越來(lái)越接近。

2.原煤生產(chǎn)由負(fù)轉(zhuǎn)正

2017年全年，原煤產(chǎn)量34.5億噸，同比增長(zhǎng)3.2%，而2016年為同比下降9.4%。2016年各月份煤炭產(chǎn)量增速同比皆為負(fù)，而2017年煤炭生產(chǎn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，主要受上年去產(chǎn)能政策基數(shù)較低以及先進(jìn)產(chǎn)能釋放等影響。

3.進(jìn)口增速大幅回落

全年進(jìn)口煤炭27090.1萬(wàn)噸，同比增加1539.4萬(wàn)噸，同比增速為6.1%，比2016年25.2%的同比增速下降19.1個(gè)百分點(diǎn)。全年出口煤炭817.4萬(wàn)噸，同比下降6.9%。煤炭?jī)暨M(jìn)口26272.7萬(wàn)噸，同比增加1600.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.5%。

4.煤價(jià)高位震蕩，行業(yè)收益大幅增加

環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)作為中國(guó)主要煤價(jià)指標(biāo)之一，也是主要煤炭企業(yè)定價(jià)的主要參考，2017年環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)高位震蕩。截至12月27日，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為577，與2017年初水平基本持平，中間保持震蕩狀態(tài)，整體保持高位運(yùn)行。

2017年受益于高位煤炭?jī)r(jià)格，煤炭行業(yè)整體業(yè)績(jī)優(yōu)異。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27704.6億元，同比增長(zhǎng)25.4%;煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2959.3億元，同比增長(zhǎng)290.5%。

5.先進(jìn)產(chǎn)能加速釋放

2017年，為了培育和發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能、加快淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加快建設(shè)煤礦產(chǎn)能置換工作的通知》。在減量置換政策的配合下，煤炭去產(chǎn)能進(jìn)度超預(yù)期，10月基本完成全年目標(biāo)。同時(shí)，先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)與置換工作也在持續(xù)推進(jìn)，晉陜蒙三地煤礦的在建產(chǎn)能規(guī)模超過(guò)了8億噸/年，新增產(chǎn)能高達(dá)5億噸/年，8月份時(shí)已有接近2億噸新增產(chǎn)能形成實(shí)際供應(yīng)。

二、2018展望

1.2018年煤炭需求或?qū)⑿》鰸q

進(jìn)入2018年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，國(guó)家將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)化，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，并且各種支撐因素還在不斷增強(qiáng)。預(yù)計(jì)2018年煤炭消費(fèi)或?qū)⒈３中》仍鲩L(zhǎng);同時(shí)受水電和新能源出力、氣候變化等因素影響，也存在一定的不確定性;此外，環(huán)保稅也將推動(dòng)降低煤炭消費(fèi)總量。

2.煤價(jià)理性回歸

為進(jìn)一步穩(wěn)定煤價(jià)，2017年末相關(guān)部門出臺(tái)了《關(guān)于建立健全煤炭最低庫(kù)存和最高庫(kù)存制度的指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》、發(fā)布了《煤炭最低庫(kù)存和最高庫(kù)存制度考核辦法(試行)》等一些列保供穩(wěn)價(jià)政策，政策效應(yīng)將在18年顯現(xiàn)，此外，不斷推進(jìn)煤炭、電力企業(yè)簽訂中長(zhǎng)期合同也將合理控制煤價(jià)，幫助火電企業(yè)控制發(fā)電成本;同時(shí)，2018年推進(jìn)能源企業(yè)的兼并重組也勢(shì)在必行，煤電聯(lián)營(yíng)將得到更大程度探索。這些都將進(jìn)一步推動(dòng)煤炭?jī)r(jià)格的理性回歸。

3.產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2018年將是行業(yè)去產(chǎn)能成果鞏固期，防止產(chǎn)能反彈的同時(shí)，提高供給質(zhì)量成為重中之重。我國(guó)將逐步以總量性去產(chǎn)能為主轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能為主，盡快去除落后產(chǎn)能。去杠桿和處置“僵尸企業(yè)”將成為去產(chǎn)能的重中之重，既清除落后產(chǎn)量，又?jǐn)U大優(yōu)質(zhì)增量供給，實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡。

4.煤炭關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)或現(xiàn)兼并重組大潮

2018年1月5日，國(guó)家發(fā)改委公布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》(下稱“《意見(jiàn)》”)。明確提出支持有條件的煤炭企業(yè)之間實(shí)施兼并重組，或與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)進(jìn)行兼并重組，使煤炭企業(yè)平均規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)格局優(yōu)化。煤炭企業(yè)兼并重組，能夠有效的解決我國(guó)當(dāng)前煤炭和下游產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期矛盾，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈和諧發(fā)展。可以預(yù)計(jì)，在政策大力支持及先行重組示范案例的帶動(dòng)之下，2018年將迎來(lái)煤炭企業(yè)的兼并重組潮。

5.行業(yè)綠色發(fā)展加速

煤炭是保障我國(guó)能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的基石，“煤為基礎(chǔ)，多元發(fā)展”的能源戰(zhàn)略方針和以煤炭為主體的一次能源格局不會(huì)改變。煤炭向清潔化、綠色化、低碳化方向轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。

通過(guò)科技創(chuàng)新推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能化技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)煤炭資源向智能綠色開(kāi)發(fā)和清潔高效利用是綠色發(fā)展的重要方向。綠色消費(fèi)是煤炭行業(yè)清潔發(fā)展的重要方面，2018年，我國(guó)將進(jìn)一步在燃煤電廠超低排放、高效煤粉型鍋爐，水煤漿、型煤、褐煤提質(zhì)等技術(shù)和裝備領(lǐng)域努力。

同時(shí)，推動(dòng)原煤全部入選(洗)，因地制宜推動(dòng)散煤清潔化利用，推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，探索產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向和模式，構(gòu)建以煤焦化、煤深加工轉(zhuǎn)化為基礎(chǔ)的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)體系也是煤炭行業(yè)綠色發(fā)展的重要任務(wù)。

最后，與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、專家、嘉賓進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)，就有關(guān)專業(yè)問(wèn)題、熱點(diǎn)問(wèn)題和未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了探討。

與會(huì)專家充分肯定了《2017年能源形勢(shì)分析與2018年展望》報(bào)告，認(rèn)為報(bào)告把脈宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，把握能源發(fā)展?fàn)顩r，圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)與煤炭、電力(含核電和新能源發(fā)電)、石油天然氣四大板塊進(jìn)行了系統(tǒng)分析，全面反映能源發(fā)展總體情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下的能源領(lǐng)域新情況、新特點(diǎn)、新問(wèn)題，對(duì)各級(jí)政府部門、能源相關(guān)企業(yè)、投融資機(jī)構(gòu)、研究智庫(kù)等均有較高的參考價(jià)值。

原標(biāo)題:《2017年中國(guó)能源行業(yè)形勢(shì)分析與2018年展望》之煤炭篇

責(zé)任編輯：李鑫

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