深度報告丨煤電去產(chǎn)能微調(diào)電源結(jié)構(gòu) 高煤價下拉煤電發(fā)電份額
本期內(nèi)容提要:從裝機容量來看,2017年,煤電裝機總量約為10億千瓦,占發(fā)電裝機總量的58%;從發(fā)電量來看,煤電全年約為42000億千瓦時,約占
本期內(nèi)容提要:
從裝機容量來看,2017年,煤電裝機總量約為10億千瓦,占發(fā)電裝機總量的58%;從發(fā)電量來看,煤電全年約為42000億千瓦時,約占全年總發(fā)電量的67%;這說明煤電是電力供應(yīng)的主要電源,在電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)核心地位。
2018年能源工作會議提出,要聚焦綠色發(fā)展,著力解決清潔能源消納問題。按照非化石能源消費比重達到15%左右的要求,到2020年,非化石能源發(fā)電裝機將達到7.7億千瓦左右,按照煤電“去產(chǎn)能”及清潔能源消納的相關(guān)政策要求,我們預(yù)測,到2020年:全國發(fā)電裝機容量約為20億千瓦,其中煤電裝機容量不會超過11億千瓦,氣電裝機容量將達到1.2億千瓦,常規(guī)水電裝機將達到3.7億千瓦,風(fēng)電裝機將達到2.1億千瓦,太陽能發(fā)電裝機將達到1.5億千瓦,核電裝機將達到0.5億千瓦,非化石能源發(fā)電裝機總量將達到7.8億千瓦左右。到2020年,煤電的電源結(jié)構(gòu)占比將由2017年的58%降至55%,煤電“去產(chǎn)能”將微調(diào)電源結(jié)構(gòu)。
從發(fā)電量角度來看,解決清潔能源消納問題,煤電的發(fā)電量占比將受到?jīng)_擊,我們預(yù)測煤電發(fā)電量占比在解決清潔能源消納情景下約從67%降至為63%左右,氣電、并網(wǎng)風(fēng)電、核電發(fā)電量占比并無明顯變化,水電在水量正常情況下發(fā)電量占比將由19%升至22%,并網(wǎng)太陽能發(fā)電量占比將由2%微調(diào)到3%左右。
我們預(yù)計,2018年煤電裝機總量約為10.4億千瓦,裝機增速大概率不會超過4%,未來煤電裝機總量將繼續(xù)增加,但裝機增速將明顯放緩。
中電聯(lián)最新預(yù)測,2018年全社會用電量增速約為5.5%,我們預(yù)測,2018年全社會用電量增速大概率在6%左右,將達到6.69億千瓦時。在此情況下,全社會用電量增長約為4000億千瓦時,按照各類電源發(fā)電量結(jié)構(gòu)測算,煤電增長約2640億千瓦時,對應(yīng)原煤消費增長最高不會超過4600萬噸,引發(fā)煤炭消費部分修復(fù)。
2017年,煤炭價格全年持續(xù)高位運行,煤電行業(yè)面臨巨額虧損,全國煤電企業(yè)因電煤價格上漲導(dǎo)致電煤采購成本比2016年提高2000億左右,國家發(fā)改委明確表示,將盡快引導(dǎo)電煤采購成本下降至綠色區(qū)間,并且不會調(diào)整電價,這種情況下,電企勢必選擇讓渡發(fā)電指標給其他電源,最有可能受益的是夏季高峰的水電以及持有上網(wǎng)電價補貼的風(fēng)電,在電煤持續(xù)高價的情況下,煤電發(fā)電量及發(fā)電份額一定會被下拉,而清潔能源發(fā)電將成為發(fā)電的有力補充。
風(fēng)險因素:宏觀經(jīng)濟增速大幅放緩,電力需求嚴重下降,自然災(zāi)害,氣候因素如氣候干旱、缺水枯水等不可抗力。
一、煤電在電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)核心地位
1.1 煤電是電力供應(yīng)的主力電源,在電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)核心地位
煤電、氣電、油電作為火電的主要組成部分,煤電、油電為高碳、高污染化石能源發(fā)電,且我國油電數(shù)量極少,絕大部分為煤電,氣電則為今后一段時間內(nèi)主力推動的低碳、清潔能源發(fā)電。事實上,從全球來講,水電、風(fēng)電、太陽能光伏、核電等非化石能源發(fā)電的間歇性、隨機性、不穩(wěn)定性、安全性的難題都未從根本上完全克服,因此,火電在未來很長一段時間內(nèi)的發(fā)電主導(dǎo)地位不會動搖。
作為以煤為主的資源型國家,我國的發(fā)電能源也是以電煤為主。近年來,發(fā)電裝機容量中60%是煤電,發(fā)電量中約70%是煤電。一方面,按照目前的技術(shù)成熟度和成本優(yōu)勢來看,煤電是我國最穩(wěn)定的配套電源,我國煤電規(guī)模巨大,年均發(fā)電量在40000億千瓦時左右,據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年,煤電發(fā)電量約為42000億千瓦時,在發(fā)電量中約占66.7%,雖然比2016年發(fā)電量占比67.5%略有回落,但煤電亦向高效清潔利用轉(zhuǎn)型,其他任何能源在今后相當(dāng)長時間內(nèi)還不可能完全取代煤電在電源結(jié)構(gòu)中的核心地位;另一方面,近年來煤電發(fā)電量占比一直在降低,進入“十三五”以來,煤電發(fā)電量占比降速逐漸放緩,也就是說,為保障我國未來用電剛性需求,未來煤電將更多地承擔(dān)支撐電力系統(tǒng)運行、給系統(tǒng)調(diào)峰等作用,但煤電仍是我國的主力電源,在電力系統(tǒng)中的主體地位不會發(fā)生變化。
“十三五”期間,國家明確要確保非化石能源發(fā)電,徹底解決棄風(fēng)、棄光、棄水等非化石能源利用問題,煤電裝機在這種情況下增速必然會下降,受到最大政策沖擊的是煤電。從政策角度而言,煤電要控制發(fā)展,氣電和非化石能源發(fā)電是要鼓勵發(fā)展的;但從電力市場需求而言,煤電的供應(yīng)最為穩(wěn)定、可靠,因此,煤電的實際需求更為強勁。
從發(fā)電量角度而言,2017年水電發(fā)電量約為12211億千萬時,水電發(fā)電量增速由2016年的3.8%降至2.2%,水電發(fā)電量在全國全社會用電量中的占比也由2016年的20.2%降至2017年的19.4,這主要是因為最近兩年氣候原因?qū)е碌乃坎粔虺渥悖磥砦覀冾A(yù)計水電發(fā)電量在全社會用電量中的占比將維持在20%左右;近年來,風(fēng)電裝機容量在發(fā)電設(shè)備裝機總量中的占比不斷提高,2017年,風(fēng)電發(fā)電量約為3057億千瓦時,約占全社會用電量的4.8%,并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量占比達到9.2%,整體上呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢。
從能源供給革命的層面與要求上來講,2018年,國家將立足于國內(nèi)多元供應(yīng)體系保障能源安全,著力推動煤炭高效清潔利用,不斷發(fā)展非煤能源,形成煤、油、氣、水、核、風(fēng)、光等多能互補的能源多元供給體系及堅強有力的能源安全保障體系,并同步加強能源輸配網(wǎng)絡(luò)和儲備設(shè)施建設(shè)。從2018年及“十三五”中后期的能源工作重點中可以發(fā)現(xiàn),并沒有排斥煤炭及煤電利用的主張,煤電作為電力多元化供應(yīng)中的核心支撐以及重要組成部分,能夠起到保障國內(nèi)電力穩(wěn)定供應(yīng),平抑電價的重要作用,但是按照發(fā)改委及國家能源局的要求,煤電裝機增速將必然呈現(xiàn)逐漸放緩的趨勢(本文1.2中詳解)。
1.2 解決清潔能源消納,將沖擊煤電發(fā)電份額
2018年能源工作會議提出,要聚焦綠色發(fā)展,著力解決清潔能源消納問題,著力推進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略工程,統(tǒng)籌推進煤炭清潔高效利用,大力推進能源清潔發(fā)展水平。清潔能源發(fā)展已經(jīng)從過去的大規(guī)模加速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q消納了。
我國非化石能源發(fā)展領(lǐng)跑全球,據(jù)我們整理國家能源局及中電聯(lián)的最新數(shù)據(jù)顯示,從裝機容量來看,2017年,煤電裝機總量約為10.2億千瓦,占發(fā)電裝機總量的58%;氣電裝機總量約為8000萬千瓦,占發(fā)電裝機容量的5%;水電裝機總量約為3.4億千瓦,約占發(fā)電裝機容量的19%,并網(wǎng)風(fēng)電裝機總量為1.6億千瓦,約占發(fā)電裝機容量的9%,并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機總量1.3億千瓦,約占發(fā)電裝機總量的7%,核電發(fā)電裝機總量4000萬千瓦,約占發(fā)電裝機容量2%。
從發(fā)電量來看,煤電全年約為42000億千瓦時,約占全年總發(fā)電量的67%;氣電發(fā)電量為3200億千瓦時,約占總發(fā)電量的5%;水電發(fā)電量為12211億千瓦時,約占總發(fā)電量的19%;并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量為3057億千瓦時,約占總發(fā)電量的5%;并網(wǎng)太陽能發(fā)電1568.2億千瓦時,約占總發(fā)電量的2%,核電發(fā)電量為1007.47億千瓦時,約占總發(fā)電量的2%。
由此裝機結(jié)構(gòu)與發(fā)電結(jié)構(gòu)的對比可以發(fā)現(xiàn),煤電的實際發(fā)電占比要明顯高于煤電的裝機占比,這說明煤電的實際市場占有率更高一些,也表明我國風(fēng)電、太陽能光伏發(fā)電的利用率低于裝機容量,也就是說棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象較為明顯。
清潔能源發(fā)電有兩個最突出的問題,一是成本,二是迫在眉睫的消納難題。至2017年,我國風(fēng)電和光伏發(fā)電建設(shè)成本不斷下降,并取得了突出的成果。目前,我國明確實行可再生能源電力配額制、落實可再生能源優(yōu)先發(fā)電制度、統(tǒng)籌煤電與可再生能源電力發(fā)展、提高電力系統(tǒng)調(diào)峰能力、推動自備電廠參與可再生能源消納等措施,確保可再生能源消納。
2017年,我國重點省份及主要河流(河段)利用良好,除了金沙江中游和大渡河地區(qū)水能利用率不到70%,其他地區(qū)和河流水能利用率都在85%以上;2017年,棄風(fēng)問題有所緩解,全國風(fēng)電發(fā)電量3057億千瓦時,設(shè)備平均利用小時1948小時、同比提高203小時。棄風(fēng)電量419億千瓦時,同比減少78億千瓦時。2017年,全國光伏發(fā)電量1568.2億千瓦時,全國棄光電量73億千瓦時。全國棄光率5.6%,同比下降了3.8個百分點。可以看出,2017年的棄風(fēng)、棄光情況較2016年下降了不少,但離國家規(guī)劃的2020年棄風(fēng)率5%以內(nèi)、棄光率3%以內(nèi)的目標還有一定距離。隨著棄水棄風(fēng)棄光問題的解決,煤電發(fā)電份額將下降。
按照非化石能源消費比重達到15%左右的要求,到2020年,非化石能源發(fā)電裝機將達到7.7億千瓦左右,按照國家電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃及清潔能源消納的相關(guān)政策要求,我們預(yù)測,到2020年,全國發(fā)電裝機容量約為20億千瓦,其中煤電裝機容量不會超過11億千瓦;氣電裝機容量將超過國家規(guī)劃的1.1億千瓦,達到1.2億千瓦;水電裝機容量國家規(guī)劃為3.4億千瓦,但2017年水電裝機總量就達到了3.4億千瓦,所以我們預(yù)計到2020年常規(guī)水電裝機將達到3.7億千瓦,風(fēng)電裝機將達到2.1億千瓦,太陽能發(fā)電裝機將達到1.5億千瓦,核電裝機將達到0.5億千瓦,非化石能源發(fā)電裝機總量將達到7.8億千瓦左右。
責(zé)任編輯:李鑫
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