2020年中國天然氣消費前景及進口趨勢分析【組圖】
2020 年中國天然氣消費前景
天然氣產(chǎn)業(yè)已成為我國 " 十三五 " 期間重點支持的產(chǎn)業(yè)之一,2017 年 7 月國家發(fā)改委出臺了《加快推進天然氣利用的意見》,明確提出要將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一,過去天然氣一直被定位為我國的過渡能源,兩字之差,意義非凡。
另外,在《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中還提出,到 2020 年天然氣在我國一次能源消費中的占比將達到 10%,而在十二五期間這個比重僅從 4.4% 上升到 5.9%。
圖表 1:天然氣行業(yè)十三五規(guī)劃目標
據(jù)統(tǒng)計,2016 年全球天然氣消費量約 3.54 萬億立方米,其中美國、俄羅斯、 中國天然氣消費量居前三位,2016 年我國天然氣消費量已由 2006 年的 593 億立方米提高至 2103 億立方米,年均復合增速達到 13.5%,高于產(chǎn)量的增速(2006-2016 年我國天然氣產(chǎn)量由 606 億立方米提高至 1384 億立方米,年均復合增長率為 8.6%),因此供應缺口持續(xù)擴大。
圖表 2:2006-2020 年中國天然氣消費量增長趨勢圖(單位:億立方米,%)
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,天然氣行業(yè)上游主要是天然氣資源的勘探及生產(chǎn),該環(huán)節(jié)主要被中石油中石化壟斷;行業(yè)中游主要由長距離高壓管道及城市管網(wǎng)建設構(gòu)成,中游和上游并不獨立,油氣運輸和主要管網(wǎng)的建設仍被三桶油壟斷;行業(yè)下游主要是天然氣的分銷,民營企業(yè)在該領域的參與度較多,競爭較為激烈,目前城市燃氣和工業(yè)用氣是我國天然氣消費的主要構(gòu)成部分,2016 年占據(jù)總量的一半以上。
圖表 3:2016 年中國天然氣下游應用結(jié)構(gòu)(單位:%)
2020 年中國天然氣進口趨勢
我國每年從國外進口的天然氣中包括管輸氣和 LNG,進口管輸氣所用的輸送管道與國產(chǎn)氣相通,進口 LNG 則依靠在各地建設的 LNG 接收站進行中轉(zhuǎn)儲藏。在進入接收站的所有海外 LNG 中,約有 30% 進行了再氣化并進入管道,約 70% 經(jīng)由槽車等以 LNG 的形式運往各下游消費市場。
2016 年我國進口天然氣 721 億立方米,同比增長 17.4%,其中三桶油囊括總進口交易量的 97.9%。與此同時,我國天然氣對外依存度升至 34.4%。
圖表 4:2009-2020 年我國天然氣進口量及對外依存度(單位:億立方米,%)
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023 年中國新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示,我國管道天然氣主要進口國為土庫曼斯坦,占到總進口量的 83%,其他進口國還有緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦;LNG 主要進口國有澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、新幾內(nèi)亞等國,合計占到 92%。
俄羅斯雖然是天然氣產(chǎn)出大國,而且具備與我國接壤的地理優(yōu)勢,但此前我國從俄羅斯進口天然氣很少,占 LNG 進口量的比重還不到 1%。隨著未來相應管道的建設完成,及 Yamal 等大型 LNG 項目的完成,我國從俄羅斯進口的天然氣量將越來越多,預計到 2020 年我國天然氣進口管道輸氣能力可達到 1270 億立方米,其中中俄進口管線輸氣能力可達 600 億立方米。
圖表 5:我國天然氣進口管道建設情況
責任編輯:仁德財
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