國(guó)投高新 獨(dú)角獸獵手
國(guó)投創(chuàng)業(yè)從事VC投資管理業(yè)務(wù),管理3支基金,管理規(guī)模120億元。2017年8月,AI芯片獨(dú)角獸寒武紀(jì)獲得1億美元A輪融資,由國(guó)投創(chuàng)業(yè)領(lǐng)投,阿里巴巴創(chuàng)投、聯(lián)想創(chuàng)投、國(guó)科投資、中科圖靈、元禾原點(diǎn)、涌鏵投資聯(lián)合投資。
國(guó)投創(chuàng)益為扶貧等民生公益類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)基金,管理規(guī)模150億元。
海峽匯富是服務(wù)海西地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的區(qū)域性股權(quán)基金,管理規(guī)模達(dá)457.5億元(含資管基金)。
“投資是手段,產(chǎn)業(yè)化才是目的。”采訪中,潘勇一再?gòu)?qiáng)調(diào),國(guó)投高新的投資是為了實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,公司將聚焦先進(jìn)制造、環(huán)保、大健康、信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代。
截至2017年12月底,公司基金管理規(guī)模達(dá)到1500億元,是管理國(guó)家級(jí)政府引導(dǎo)基金支數(shù)最多的股權(quán)基金投資管理機(jī)構(gòu),也是央企中從事股權(quán)基金業(yè)務(wù)最早、品種最全、規(guī)模最大的股權(quán)基金投資管理機(jī)構(gòu)之一。
利潤(rùn)蓄水池
國(guó)投高新要成為集團(tuán)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的助推器。
256億資產(chǎn)規(guī)模撬動(dòng)25億元利潤(rùn),4000多億資產(chǎn)規(guī)模,實(shí)現(xiàn)180億元利潤(rùn);這是國(guó)投高新與國(guó)投集團(tuán)的資產(chǎn)與利潤(rùn)對(duì)比。
“到2020年集團(tuán)300億元利潤(rùn)里邊,國(guó)投高新新興產(chǎn)業(yè)要占100個(gè)億,100個(gè)億也就是三分天下有其一。”潘勇對(duì)《英才》記者表示,“資產(chǎn)規(guī)模上我們不一定占這么大,但是貢獻(xiàn)率我們要有這么大。”
顯然,資本的盈利能力以及資產(chǎn)增值效益要更高。將國(guó)投高新打造為集團(tuán)利潤(rùn)新增長(zhǎng)極,這是集團(tuán)對(duì)國(guó)投高新的第一個(gè)定位。
其次,國(guó)投高新要成為集團(tuán)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的助推器。“電力、交通、礦產(chǎn)這些業(yè)務(wù)板塊轉(zhuǎn)型升級(jí)要靠新興產(chǎn)業(yè)支撐,未來(lái)要跟這些業(yè)務(wù)板塊形成協(xié)同,幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化、智能化,提升他們的競(jìng)爭(zhēng)力。”潘勇指出,“這是我們高新的責(zé)任,也是第二個(gè)定位。”
一個(gè)經(jīng)典的案例是,國(guó)投高新投資的21世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司,是一家通過(guò)遙感衛(wèi)星開(kāi)展空間信息的采集、分析、處理和應(yīng)用的高科技企業(yè)。
而雅礱江流域水電是國(guó)投集團(tuán)的核心資產(chǎn),受制于天氣原因以及空中管制等,流域開(kāi)發(fā)信息采集中過(guò)往的航拍并不能滿(mǎn)足對(duì)全流域進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控的要求,這家企業(yè)高精度的衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)則可以讓所有問(wèn)題迎刃而解。國(guó)投高新投資之后,這家企業(yè)的業(yè)務(wù)便迅速開(kāi)拓進(jìn)了國(guó)投集團(tuán)。
再次,做集團(tuán)新興產(chǎn)業(yè)的孵化器。未來(lái),國(guó)投高新將為集團(tuán)不斷輸送新的業(yè)務(wù)板塊,幫助集團(tuán)剝離實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
集團(tuán)層面,為搭建一個(gè)央企級(jí)別的金控平臺(tái),2017年12月,國(guó)投安信正式更名為國(guó)投資本(600061.SH),意味著國(guó)投集團(tuán)在金融服務(wù)業(yè)邁出重要一步。
“集團(tuán)的金控平臺(tái)是金融服務(wù)業(yè)。而股權(quán)基金投資是用金融手段來(lái)做實(shí)業(yè),不要把股權(quán)基金看成金融業(yè)務(wù)。”潘勇強(qiáng)調(diào),國(guó)投資本和國(guó)投高新既有區(qū)別也有聯(lián)動(dòng)。
譬如,在一些項(xiàng)目中,由國(guó)投高新負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),但同時(shí)也可能會(huì)請(qǐng)國(guó)投資本來(lái)做投行業(yè)務(wù)。
“脫了軍裝”
國(guó)投高新是子公司中授權(quán)幅度最大、最全,也是最徹底的單位。
一方面,背靠國(guó)投集團(tuán),擁有央企背書(shū);但另一方面,面對(duì)完全市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)格局,國(guó)投高新在體制機(jī)制上還面臨一些矛盾。
“管理體制上的矛盾,基金和直投業(yè)務(wù)的矛盾,平臺(tái)和旗下基金公司管理上的矛盾。”潘勇向《英才》記者指出,“這是我們現(xiàn)在解決的三大矛盾,也是最難的三件事。”
為解決這些問(wèn)題,集團(tuán)層面給予國(guó)投高新更為靈活的自主權(quán)。在2016年的授權(quán)改革中,國(guó)投高新是子公司中授權(quán)幅度最大、最全,也是最徹底的單位,除了管理層的任命以及薪酬制度的審批外,共計(jì)74項(xiàng)決策被權(quán)授權(quán)了國(guó)投高新。
“我們是吃集團(tuán)的小灶,這點(diǎn)我們覺(jué)得很欣慰。”除此之外,國(guó)投高新內(nèi)部也進(jìn)行了不少的自我改革措施。
目前,基金管理公司的經(jīng)營(yíng)管理人員也已經(jīng)脫離了國(guó)投集團(tuán)的人事關(guān)系,拿潘勇的話講,叫“脫了軍裝。”
更加市場(chǎng)化的管理模式,也有利于基金公司貼近市場(chǎng),更快速地做出決策。在業(yè)績(jī)考核方面,國(guó)投高新擬采取市值考核辦法。“比如今年投資的估值是100個(gè)億,明年同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)再估值,如果上升,說(shuō)明管理水平在提高,市值在增加。”
“任務(wù)完成得好,你工資就比集團(tuán)同樣位置的高,如果完成得不好,甚至沒(méi)有完成任務(wù),浮動(dòng)薪酬下降,你還不如集團(tuán)拿的高。”潘勇對(duì)《英才》記者表示,通過(guò)這樣的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,國(guó)投高新的薪酬體系已經(jīng)在基金公司與集團(tuán)的之間取到了一個(gè)平衡點(diǎn)。
當(dāng)前,國(guó)投集團(tuán)已經(jīng)將國(guó)投高新作為股權(quán)多元化試點(diǎn)單位,由于體制機(jī)制靈活,資產(chǎn)效益良好,國(guó)投高新無(wú)疑是一塊優(yōu)質(zhì)的混改標(biāo)的。
“我們想越混越好,包括有影響的同業(yè)企業(yè),可以幫助我們提高知名度、影響力,對(duì)國(guó)投高新發(fā)展有促進(jìn)作用的知名企業(yè),以及行業(yè)的引領(lǐng)者,我們都是十分歡迎的。”潘勇表示,將考慮開(kāi)放不高于40%的股權(quán)比例。
責(zé)任編輯:售電小陳
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