【深度】發(fā)電企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)電策略

2017-08-02 10:31:22 中國電力企業(yè)管理作者:楊新林　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

發(fā)用電計(jì)劃放開到一定比例后，將形成一種倒逼機(jī)制推動(dòng)市場(chǎng)機(jī)制的完善;否則，計(jì)劃將無法進(jìn)一步放開。從這個(gè)角度看，廣東等地的情況對(duì)于研判全國范圍的市場(chǎng)化趨勢(shì)具有很好的參考價(jià)值。為推進(jìn)中長期交易規(guī)范運(yùn)作和發(fā)

發(fā)用電計(jì)劃放開到一定比例后，將形成一種倒逼機(jī)制推動(dòng)市場(chǎng)機(jī)制的完善;否則，計(jì)劃將無法進(jìn)一步放開。從這個(gè)角度看，廣東等地的情況對(duì)于研判全國范圍的市場(chǎng)化趨勢(shì)具有很好的參考價(jià)值。

為推進(jìn)中長期交易規(guī)范運(yùn)作和發(fā)電計(jì)劃加快放開，近期《電力中長期交易基本規(guī)則(暫行)》、《關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃的通知》(簡(jiǎn)稱“兩份文件”)先后出臺(tái)，標(biāo)志著電力市場(chǎng)化從試點(diǎn)期進(jìn)入過渡期。由于兩份文件在各地的落實(shí)進(jìn)度不一，全國范圍看過渡期的市場(chǎng)化進(jìn)程出現(xiàn)分化：大部分省份“放開”快于“規(guī)范”，廣東等個(gè)別省份“放開”和“規(guī)范”基本做到協(xié)同推進(jìn)，代表著未來的趨勢(shì)。發(fā)電企業(yè)需要把握主流，看清趨勢(shì)，有效應(yīng)對(duì)。

兩份文件的主要內(nèi)容

兩份文件內(nèi)容較多，各有側(cè)重，又互有補(bǔ)充。綜合來看，提出了“統(tǒng)一口徑、覆蓋全程、處置偏差、多重避險(xiǎn)、銜接現(xiàn)貨”五項(xiàng)措施，規(guī)范中長期交易;按照“兩條脈絡(luò)、四個(gè)方面”的框架，推進(jìn)發(fā)用電計(jì)劃放開。

規(guī)范中長期交易

五項(xiàng)措施中，“統(tǒng)一口徑、覆蓋全程”著眼當(dāng)前，主要規(guī)范中長期交易中的各種現(xiàn)實(shí)問題;“處置偏差、多重避險(xiǎn)”著眼未來，以保障發(fā)用電計(jì)劃大比例放開且現(xiàn)貨市場(chǎng)尚未建成時(shí)，中長期市場(chǎng)化交易的正常運(yùn)作。

“統(tǒng)一口徑”是指，將當(dāng)前的所有交易品種，包括各類市場(chǎng)電(含跨省區(qū)交易、直接交易、發(fā)電權(quán)交易等市場(chǎng)電量)、計(jì)劃電(包括優(yōu)先發(fā)電電量和基數(shù)電量)統(tǒng)一納入中長期交易范疇，統(tǒng)一由《基本規(guī)則》規(guī)范。《基本規(guī)則》出臺(tái)前，有關(guān)部門下發(fā)了若干單項(xiàng)交易規(guī)則，各規(guī)則基本上只考慮某一交易品種，各“單行本”彼此銜接不夠甚至不一致。“統(tǒng)一口徑”解決了規(guī)則“打架”問題。

“覆蓋全程”是指，針對(duì)此前交易規(guī)則主要著眼于交易的組織、其他環(huán)節(jié)的規(guī)定較為原則、人為操作空間大的問題，細(xì)化了從雙邊協(xié)商(集中競(jìng)價(jià))、簽訂合同、安全校核、調(diào)度執(zhí)行、計(jì)量結(jié)算到偏差處理全流程各環(huán)節(jié)的程序，更加注重交易閉環(huán)，更加突出程序嚴(yán)密。特別是細(xì)化了各品種的交易時(shí)序和結(jié)算時(shí)序安排，有利于實(shí)現(xiàn)交易透明化。

“處置偏差”是指，將試點(diǎn)階段“市場(chǎng)電量優(yōu)先結(jié)算，其執(zhí)行偏差由計(jì)劃滾動(dòng)調(diào)整”的偏差處理方式，調(diào)整為“優(yōu)先發(fā)電、基數(shù)電量合同優(yōu)先結(jié)算，通過預(yù)掛牌月平衡等方式處理偏差”的市場(chǎng)化偏差處理機(jī)制。隨著市場(chǎng)電量比例的逐步提升，其執(zhí)行偏差越來越難以通過計(jì)劃“滾平”，因此前種方式限制了計(jì)劃電量的放開幅度。為此，《基本規(guī)則》確立了市場(chǎng)化偏差處理機(jī)制，可以在現(xiàn)貨市場(chǎng)缺位的情況下實(shí)現(xiàn)發(fā)電計(jì)劃的大比例放開。

“多重避險(xiǎn)”是指，在發(fā)用電計(jì)劃大比例放開、用戶全電量入市，而現(xiàn)貨市場(chǎng)尚未建成的情況下，發(fā)電企業(yè)和用戶(售電企業(yè))應(yīng)對(duì)供需臨時(shí)性變化的手段不足，合同執(zhí)行偏差考核風(fēng)險(xiǎn)大。為此，建立了合同轉(zhuǎn)讓、互保協(xié)議、次月分解計(jì)劃調(diào)整三種手段，提供了年度、月度、3日(合同轉(zhuǎn)讓)三個(gè)時(shí)間窗口，為各主體提供多種避險(xiǎn)措施。避險(xiǎn)機(jī)制的建立意味著電力交易二級(jí)市場(chǎng)開放，市場(chǎng)將出現(xiàn)套利行為。

“銜接現(xiàn)貨”是指，兩份文件引導(dǎo)交易雙方在中長期交易中使用發(fā)用功率曲線。《基本規(guī)則》鼓勵(lì)雙方簽訂合同時(shí)約定功率曲線，明確在安全校核和交易執(zhí)行中優(yōu)先保護(hù)和執(zhí)行約定曲線的合同，并規(guī)定“直接交易雙方發(fā)用電曲線一致的，對(duì)應(yīng)電量不分?jǐn)傉{(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用”。《通知》進(jìn)一步明確，“爭(zhēng)取在兩年內(nèi)，初步實(shí)現(xiàn)電力直接交易雙方發(fā)用電曲線實(shí)時(shí)對(duì)應(yīng)。”使用功率曲線是從計(jì)劃分配電量過渡到現(xiàn)貨市場(chǎng)的重要一環(huán)，在中長期交易中提前引入發(fā)用電曲線，目的是培育市場(chǎng)主體特別用戶的市場(chǎng)意識(shí)，為現(xiàn)貨市場(chǎng)作準(zhǔn)備。

放開發(fā)用電計(jì)劃

“兩條脈絡(luò)、四個(gè)方面”是指，圍繞放開價(jià)格(包括發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和用戶目錄電價(jià))與縮減計(jì)劃電量兩條脈絡(luò)，具體從放開煤機(jī)發(fā)電計(jì)劃、放開跨省區(qū)送電計(jì)劃、推動(dòng)用戶入市，以及從發(fā)電計(jì)劃過渡到優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃四方面，放開發(fā)用電計(jì)劃。

對(duì)存量和增量煤電機(jī)組采取不同方式放開發(fā)電計(jì)劃。對(duì)存量機(jī)組，逐年縮減基數(shù)電量對(duì)應(yīng)的利用小時(shí)數(shù)，今年利用小時(shí)數(shù)要在去年基礎(chǔ)上縮減20%。對(duì)于增量機(jī)組(9號(hào)文下發(fā)后核準(zhǔn)的機(jī)組)，原則上不再安排發(fā)電計(jì)劃。

從存量與增量、煤電機(jī)組和非煤電機(jī)組兩個(gè)維度，分四種組合明確了跨省跨區(qū)送電計(jì)劃的放開方式。原則是，煤電機(jī)組視同受電地區(qū)機(jī)組參與市場(chǎng)化;非煤機(jī)組的優(yōu)先發(fā)電量參照受電地區(qū)的燃煤機(jī)組標(biāo)桿電價(jià)定價(jià)，剩余部分參與市場(chǎng)化。

加快推進(jìn)用戶規(guī)范入市。一是擴(kuò)大用戶放開范圍，降低進(jìn)入的電壓等級(jí)和用電量門檻，新增大工業(yè)用戶原則上應(yīng)進(jìn)入市場(chǎng)。二是要求用戶全電量進(jìn)入市場(chǎng)，這將削弱用戶的市場(chǎng)地位，促進(jìn)零售市場(chǎng)的發(fā)育。三是規(guī)范用戶的退出機(jī)制，入市后的用戶不得隨意退出，退市用戶將接受高額電價(jià)。

推動(dòng)現(xiàn)有的發(fā)電計(jì)劃過渡到優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃。過渡期內(nèi)發(fā)電計(jì)劃分三類：保量保價(jià)部分(對(duì)應(yīng)基數(shù)電量和第一類優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃電量)、保量不保價(jià)部分(對(duì)應(yīng)第二類優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃部分)和市場(chǎng)化部分。過渡期內(nèi)，基數(shù)電量逐步縮減直至取消，相應(yīng)的發(fā)電計(jì)劃演變?yōu)閮?yōu)先發(fā)電計(jì)劃。優(yōu)先發(fā)電量中第一、第二類的劃分比例由各地確定。

過渡期市場(chǎng)化交易的若干特征

全國已有27個(gè)省份開展了市場(chǎng)化交易，各地在“放計(jì)劃”上普遍積極，但是在“建市場(chǎng)”上進(jìn)度不一。廣東等少數(shù)省份在市場(chǎng)化機(jī)制建立方面更主動(dòng)。發(fā)用電計(jì)劃放開到一定比例后，將形成一種倒逼機(jī)制推動(dòng)市場(chǎng)機(jī)制的完善;否則，計(jì)劃將無法進(jìn)一步放開。從這個(gè)角度看，廣東等地的情況對(duì)于研判全國范圍的市場(chǎng)化趨勢(shì)具有很好的參考價(jià)值。

售電業(yè)務(wù)快速發(fā)展

用戶全電量進(jìn)入市場(chǎng)后，普遍不具備用電管理、合同偏差控制、市場(chǎng)競(jìng)價(jià)等專業(yè)能力，且失去了目錄電價(jià)的兜底保障。絕大多數(shù)用戶為規(guī)避偏差考核、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，不再選擇直接進(jìn)入批發(fā)市場(chǎng)與發(fā)電企業(yè)交易，而是通過售電公司“代購”電力，這將促進(jìn)售電業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

這一趨勢(shì)在廣東得到體現(xiàn)。在2016年(舊的市場(chǎng)規(guī)則，即用戶部分電量進(jìn)入+沒有偏差考核)全部7次月度競(jìng)價(jià)交易中，大用戶自行購電與售電公司購電比例約為三七開(電量比例分別為28.63%、71.37%)。而按照新規(guī)則開展的2017年度競(jìng)價(jià)交易中，97%的電量通過售電公司完成。

售電企業(yè)加快專業(yè)化轉(zhuǎn)型

售電企業(yè)代理用戶參與批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)，也承接了用戶的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。這要求售電企業(yè)通過負(fù)荷的預(yù)測(cè)、組合以及調(diào)節(jié)，有效控制合同執(zhí)行的偏差;否則，將面臨巨額偏差考核。參與廣東今年2月份月度交易的92家售電公司中，有77家被偏差考核，偏差考核費(fèi)用合計(jì)0.62億元，受考核影響最大的一家售電企業(yè)月虧損額高達(dá)1452萬元。

這一市場(chǎng)形勢(shì)要求售電企業(yè)加快轉(zhuǎn)變“一低兩無”(低成本、無技術(shù)含量、無社會(huì)效益)、單純“吃差價(jià)”的經(jīng)營模式，樹立為用戶創(chuàng)造價(jià)值的理念，提升對(duì)用戶“需求預(yù)測(cè)分析、合同優(yōu)化組合、負(fù)荷整合控制、能效管理提升”的專業(yè)化服務(wù)能力，通過需求側(cè)增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)“有價(jià)值”的經(jīng)營效益。

市場(chǎng)格局和利益流向?qū)l(fā)生變化

售電業(yè)務(wù)及售電企業(yè)的變化與轉(zhuǎn)型，將推進(jìn)市場(chǎng)格局的變化：由試點(diǎn)階段發(fā)電企業(yè)與大用戶之間的博弈，轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)電企業(yè)與售電公司在批發(fā)市場(chǎng)上的博弈，以及售電企業(yè)之間在零售市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)。與用戶相比，售電公司具備更強(qiáng)的競(jìng)價(jià)專業(yè)能力，發(fā)電企業(yè)的市場(chǎng)壓力更大。試點(diǎn)階段，市場(chǎng)的利益流向是發(fā)電企業(yè)向用戶大幅度讓利。在過渡階段，由于用戶的市場(chǎng)地位弱化，發(fā)電企業(yè)的讓利將主要流向少數(shù)能夠在批發(fā)和零售兩個(gè)市場(chǎng)上取得優(yōu)勢(shì)地位的售電企業(yè);用戶在零售市場(chǎng)上得到的降價(jià)幅度小于試點(diǎn)階段在批發(fā)市場(chǎng)上的獲利程度。

2016年，廣東年度交易的單位價(jià)差為-11.1厘/千瓦時(shí)。2017年，這一價(jià)差擴(kuò)大到-64.0厘/千瓦時(shí)。與2016年相比，2017年月度交易的成交價(jià)差也呈拉大趨勢(shì)。從廣州交易中心對(duì)各主體報(bào)價(jià)行為的統(tǒng)計(jì)分析情況看，大部分用戶采取了跟隨市場(chǎng)價(jià)格的保守策略，售電公司在競(jìng)價(jià)中居于主導(dǎo)地位。

發(fā)電企業(yè)需要關(guān)注的幾個(gè)問題

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控問題。過渡期發(fā)電企業(yè)面臨用戶欠費(fèi)、合同履約率低、安全校核受限、偏差考核等風(fēng)險(xiǎn)。其中，安全校核受限需引起高度關(guān)注。傳統(tǒng)計(jì)劃模式下，發(fā)電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)基本一致，系統(tǒng)潮流相對(duì)均衡;市場(chǎng)化交易規(guī)模擴(kuò)大后，潮流不確定性、不均衡性增加，通道受限更為普遍。發(fā)電企業(yè)實(shí)施“以量換價(jià)”策略時(shí)，可能因校核受限無法取得預(yù)期電量。這要求發(fā)電企業(yè)在制定競(jìng)價(jià)策略時(shí)需了解系統(tǒng)運(yùn)行方式，提前考慮校核受限問題。

新機(jī)組投產(chǎn)達(dá)效問題。按照《通知》要求，新機(jī)組的經(jīng)營形勢(shì)較存量機(jī)組更嚴(yán)峻。煤電機(jī)組原則上不再分配基數(shù)電量，水電機(jī)組部分列入優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃，但是量價(jià)如何確定由當(dāng)?shù)貨Q定;跨省區(qū)送電項(xiàng)目由受端的市場(chǎng)政策決定。從近期部分投產(chǎn)新機(jī)組情況看，受消納環(huán)境、市場(chǎng)形勢(shì)、送出配套等因素影響，面臨達(dá)效困難問題。從長遠(yuǎn)看，市場(chǎng)化還將重塑未來的項(xiàng)目開發(fā)邊界條件。

如何發(fā)揮發(fā)售一體優(yōu)勢(shì)的問題。從國外市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)以及我國市場(chǎng)化趨勢(shì)看，發(fā)售一體的企業(yè)在電力市場(chǎng)中具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，能夠通過營銷策略組合，在批發(fā)市場(chǎng)上取得相對(duì)于其他售電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在零售市場(chǎng)發(fā)揮為用戶更好創(chuàng)造價(jià)值的電力企業(yè)專業(yè)化優(yōu)勢(shì)，以較小的價(jià)損獲取大的零售市場(chǎng)份額。從廣東等地的市場(chǎng)實(shí)踐看，部分企業(yè)的這一優(yōu)勢(shì)有待進(jìn)一步發(fā)揮，發(fā)售環(huán)節(jié)銜接不暢、售電業(yè)務(wù)份額較小、無法與發(fā)電業(yè)務(wù)匹配，造成發(fā)電環(huán)節(jié)在批發(fā)市場(chǎng)上的讓利，難以從售電環(huán)節(jié)“收回”。

應(yīng)對(duì)發(fā)電計(jì)劃放開的工作建議

以提高可靠性和降低發(fā)電成本為重點(diǎn)，夯實(shí)新形勢(shì)下參與競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。加強(qiáng)設(shè)備管理，提高設(shè)備健康水平和穩(wěn)定性，減少非停避免偏差考核。深化配煤摻燒，強(qiáng)化可控成本控制，提升低成本競(jìng)爭(zhēng)力。論證比選火電(熱電)機(jī)組靈活調(diào)節(jié)性改造、蓄熱改造等不同技術(shù)路線，及早啟動(dòng)試點(diǎn)，應(yīng)對(duì)輔助服務(wù)市場(chǎng)啟動(dòng)。

分類強(qiáng)化營銷能力建設(shè)，針對(duì)性提升新形勢(shì)下的經(jīng)營工作。從各地市場(chǎng)化進(jìn)程不同步、規(guī)則不統(tǒng)一的實(shí)際出發(fā)，以服務(wù)直購電工作為重點(diǎn)強(qiáng)化廠級(jí)營銷能力建設(shè)，“一地一策、一企一策”打好“陣地戰(zhàn)”。把握售電市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，選擇售電業(yè)務(wù)開放的重點(diǎn)地區(qū)加強(qiáng)營銷公司建設(shè)，探索“發(fā)售有效協(xié)同、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)造客戶價(jià)值”、在整個(gè)企業(yè)有探路示范意義的業(yè)務(wù)模式。

應(yīng)對(duì)市場(chǎng)化對(duì)項(xiàng)目發(fā)展的影響。一是做好新機(jī)組投產(chǎn)達(dá)效工作。指導(dǎo)系統(tǒng)企業(yè)跟蹤各地新機(jī)組投產(chǎn)政策，加強(qiáng)廠內(nèi)廠外、基建生產(chǎn)營銷工作的協(xié)同，確保即投產(chǎn)、即穩(wěn)定、即盈利。二是重視能源轉(zhuǎn)型與市場(chǎng)化形勢(shì)下火電向容量電源定位轉(zhuǎn)變的要求，以及對(duì)煤電發(fā)展技術(shù)路線的影響，跟蹤研究適應(yīng)寬負(fù)荷調(diào)節(jié)與頻繁啟停需求的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展。

責(zé)任編輯：lixin

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