發(fā)電企業(yè)“搶局”售電市場 它們的真實意圖是什么?
導讀:在社會各界的期盼中,1 1 月3 0 日, 國家發(fā)改委再出6個配套文件,內容涉及輸配電價改革、電力市場建設、組建交易機構、放開發(fā)電計劃、推進售電側改革、加強自備電廠監(jiān)管等,并批復云、貴兩省開展電改
導讀:在社會各界的期盼中,1 1 月3 0 日, 國家發(fā)改委再出6個配套文件,內容涉及輸配電價改革、電力市場建設、組建交易機構、放開發(fā)電計劃、推進售電側改革、加強自備電廠監(jiān)管等,并批復云、貴兩省開展電改綜合試點,京、廣組建電力交易中心。這標志著新電改建章立制、頂層設計初步完成、正式進入實際操作階段,對電力企業(yè)、工商用戶、經濟發(fā)展的影響將進一步顯現。因此,面對電力市場的普遍過剩,作為發(fā)電企業(yè)如何擺脫迷惘、等待的心理,以開放、分享的姿態(tài),主動借力新電改,趨利避害,挖潛商機,轉型發(fā)展,實現“變革再平衡”,成為“十三五”期間的一個重大課題。
“降價潮”強勢來襲,新電改重塑發(fā)電企業(yè)
針對新電改系列文件以及最新進展,我們要結合發(fā)電行業(yè)目前階段性特征及未來市場變化,深度剖析新電改對發(fā)電側的影響。
(一)新電改對發(fā)電側影響的基本判斷
總影響:
新電改突出開放多元的“民主革命”和電力市場化改革,通過發(fā)電則、售電側的放開,讓電力行業(yè)從半封閉走向更開放,從集中單一走向分散多元,讓社會資本、電力用戶擁有參與權、選擇權,利好社會,但對發(fā)電企業(yè)實質是“雙刃劍”:做好是機遇,挑戰(zhàn)是常態(tài),比拼的是市場競爭力,將重塑發(fā)電企業(yè),對經營理念、安全管理、發(fā)展空間、商業(yè)模式、客戶服務等產生重大而又深刻的影響。
機遇:
今后發(fā)電企業(yè)除了投資運營電廠外,還可以進入售電側、新增配電領域、跨省跨區(qū)域輸電項目,全產業(yè)鏈經營,發(fā)展空間更大,配售電業(yè)務將成為新的產業(yè)板塊與效益增長點。分布式能源、新能源、微電網發(fā)展更有配套激勵措施保障。風電、光電、生物質能發(fā)電,電網調頻調峰電量,熱電聯產“以熱定電”電量;跨省跨區(qū)送受電量中的國家計劃、地方政府協議電量,水電、核電、余熱余壓余氣發(fā)電,超低排放燃煤機組等“六類電”擁有一、二類優(yōu)先發(fā)電權。對技術經濟指標處于區(qū)域電力市場平均先進水平或短缺區(qū)域的發(fā)電企業(yè),將會搶得商機。
挑戰(zhàn):
目前,我國電力市場普遍過剩,地方政府為穩(wěn)增長主動參與電改的積極性高,今后電力市場競爭將更加充分、直接、激烈,發(fā)電企業(yè)“打折讓利”成新常態(tài),“降價潮”將席卷全國;電價機制仍雙軌運行,只保留少量政府定價電量,直接交易、市場化定價電量比重大幅度增加,電價信號變得敏感,電力需求側反映將會變得積極;逐步取消電價交叉補貼,電價結構更趨合理,但電價水平將明顯下降;突破計劃電量、政府定價的傳統(tǒng)模式,影響發(fā)電企業(yè)盈虧的因素更加復雜多變,不確定性大幅度增加;面對市場競爭與廣大用戶,發(fā)電人將告別單純發(fā)電時代,將進入橫向多源互補、縱向源-網-荷-儲-用協調的能源互聯網時代,工作更富挑戰(zhàn)與激情。
未來影響:
從長遠看,隨著電力裝機剛性增長與電力需求迅速下降矛盾的日益尖銳,電力市場化競爭將進一步加劇,發(fā)電行業(yè)未來有可能出現盈虧分化,優(yōu)勝劣汰,兼并重組,發(fā)電企業(yè)從目前的“同甘共苦”到未來的“貧富分化”,從“一群肉豬”分化為“大象螞蟻”,實現電力產業(yè)的“轉型升級”和電力市場的“變革再平衡”。
(二)分項改革對發(fā)電企業(yè)的具體影響
電價改革的內容及影響
電價改革位列新電改七大重點任務之首。針對目前電價存在的問題,輸配電價將按“準許成本+合理收益”分電壓等級單獨核定;發(fā)電價格大部分市場交易電量通過自愿協商、市場競價確定;政府定價只針對居民、農業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務用電,以及沒有參與市場交易的發(fā)電量,并配套改革電價交叉補貼,實現“交易公平,價格合理”。因此,“形成與市場要求相適應的電價機制”,構建“多買多賣”的電力市場體系,這看似簡單、平常,實質對電力企業(yè)、工商用戶、經濟發(fā)展將帶來全新而又深刻的影響。
——單獨核定輸配電價改革的影響。
在深圳、蒙西試點的基礎上,2015年又新增了安徽、湖北、寧夏、云南、貴州等省(區(qū))試點。通過核定電網企業(yè)準許收入和獨立輸配電價,建立電價平衡帳戶,從制度設計上改變了電網企業(yè)盈利模式,由“賺價差”改收“過網費”,一方面保障了電網企業(yè)穩(wěn)定的收益和投融資能力,另一方面國家又加強對電網資產、成本費用的直接監(jiān)管力度,剔除不合理的開支。同時,有利于維護發(fā)電企業(yè)的正當權益,促進直接交易。從先行試點的情況觀察,深圳電網未來三年輸配電價每千瓦時比原來核減了1.23分;蒙西電網核減了不合理輸配電成本25.79億元,大工業(yè)用電目錄電價下降2.65分/千瓦時。這直接減少了電網收益,需要電網管好有效資產,加強成本監(jiān)控來彌補,但并沒有讓渡給發(fā)電側,得益的是下游的電力用戶。
因此,輸配電價核定高低、對核減部分的分配傾向,將直接關系到發(fā)電側、電網側、需求側的利潤空間。
—— 改革電價交叉補貼的影響。
長期以來,我國電價交叉補貼嚴重,工商業(yè)電價偏高,居民電價過低。如工業(yè)電價(KW?h/元),韓國為0.41,美國0.43,我國平時段為0.725。這與國外居民與工業(yè)用戶的比價形成很大的反差,英國為2.2:1,美國為1.78:1,法國為2.02:1,日本為1.36:1。逐步配套解決交叉補貼,有利于優(yōu)化電價結構,減輕工商用戶負擔。能否影響發(fā)電企業(yè)利益,主要取決于財政補貼介入力度,以及居民電價政策未來的取向。值得肯定的是,只要降低工商業(yè)用戶的電價,最終受損的主要還是發(fā)電企業(yè)。
——新電改框架下,電價總體水平的影響。
根據新電改的價改措施,近期電力行業(yè)的政策市場環(huán)境,以及影響電價的基本要素,未來三五年內,既有電價上漲的動因,更有下跌的機率,除了區(qū)域性、結構性、時段性的電價波動外,對沖互抵后,我國總體電價水平將會“明顯下降”,工商業(yè)用戶尤其是高載能企業(yè)將會分享改革紅利,但對電力企業(yè)將帶來經營壓力。
開展直接交易、縮減發(fā)用電計劃、建設電力市場的內容及影響有序放開發(fā)電用計劃、競爭性環(huán)節(jié)電價,引導市場主體開展多方直接交易,賦予發(fā)電企業(yè)、售電主體和用戶自主選擇權,建立現貨市場與中長期市場,區(qū)域和省(區(qū)、市)電力市場,以及輔助服務交易機制、跨省跨區(qū)電力交易機制。采用分散、集中兩種市場模式。條件成熟時,探索開展容量市場、電力期貨和衍生品等交易。逐步形成競爭充分、開放有序、健康發(fā)展的電力市場體系。
上述電力市場化改革的具體舉措,對發(fā)電企業(yè)帶來了深遠的影響。
目前,由于電力市場普遍過剩,工商業(yè)用戶期望電價下降,提高市場直接交易份額,無論是協商定價,還是市場競價,發(fā)電企業(yè)“打折讓利”不可避免,在一些“先行先試”省區(qū)和西南電力嚴重過剩區(qū)域表現得更加明顯。
例如,作為電改綜合試點省份和水電外送基地的云南省,棄水電量今年將超過300億千瓦時。隨著新電改的試水,出現了“競向壓價、以價換量”的惡性競爭局面。據省工信委統(tǒng)計,全省1季度采用集中撮合交易、發(fā)電權交易、掛牌交易、直接交易等4種模式,市場交易電量達到49.51億千瓦時,電價因競價平均每千瓦時下降0.11元,電廠減收讓利、相應減少工業(yè)企業(yè)電費5.44億元,上半年超過10億元。再如,貴州省今年2月組建電力交易中心,開展了年度直接交易、集中競價和掛牌交易。目前已有14家發(fā)電企業(yè)和425家用戶參與,涵蓋有色、化工、冶金、建材、煤炭等行業(yè),簽約電量達到263.7億千瓦時,占省內售電量的31%,比例居全國首位。截至10月31日,全省交易電量累計完成142.42億千瓦時,交易均價比目錄電價每千瓦時降低5.48分。北方的蒙西電網,早在2010年5月就開始探索電力多邊交易市場,形成了“三方參與、雙向競爭;增量市場、適度競爭;價差傳導、模式開放”的市場特點,累計完成交易電量1199.93億千瓦時,參與火電企業(yè)36戶,冶金、化工等用電企業(yè)258個。交易價差為0.1 -5.6分/千瓦時,平均2分/千瓦時。其中,2015年1-8月價差為2.73分/千瓦時。云貴、蒙西雖有一定的示范效應,但最具代表性、也最能反映新電改進程的莫過于某全國性發(fā)電集團對市場電量、電價的統(tǒng)計:2015年1-8月該集團市場電量339億千瓦時,占全部發(fā)電量的11.3%,平均電價每千瓦時0.30元,比批復電價降低0.11元。
可以預見,隨著新電改的不斷深入和市場化競價的推廣,現有的水火電標桿電價、計劃電量體系將會出現根本性改變,受電力供需過剩及通道受阻加重影響,“降價潮”將席卷全國,發(fā)電企業(yè)的經營形勢會日益嚴峻。
售電側改革的內容及影響
“穩(wěn)步推進售電側改革,有序向社會資本放開售電業(yè)務”是本次電改的最大亮點。我國售電公司借鑒國際經驗,設立門檻最核心的是兩條:
一是資產要求。資產在2千萬元至1億元的,年售電量不超過6至30億千瓦時;在1億元至2億元的,年售電量不超過30至60億千瓦時;在2億元人民幣以上的,不限制其售電量。擁有配電網的售電公司其注冊資本不低于其總資產的20%。
二是擁有與申請的售電業(yè)務相適應的設備、經營場所以及專職專業(yè)人員,擁有配電網經營權的售電公司應取得電力業(yè)務許可證(供電類)。售電公司分為三種:電網企業(yè)的售電公司;社會資本投資、擁有配電網運營權的售電公司;獨立的售電公司。
允許發(fā)電企業(yè)投資售電公司是重大機遇,有可能成為一個新的利潤增長點。因為發(fā)電企業(yè)進入售電領域,有利于發(fā)售一體,產銷對接,延伸產業(yè)鏈,拓展經營發(fā)展空間,形成綜合能源供應和服務企業(yè);有利于優(yōu)化資源配置,讓大型火電或低成本水電機組多發(fā)電,提高綜合效益;有利于掌握第一手市場信息和客戶資料,利用大數據優(yōu)化發(fā)電企業(yè)的戰(zhàn)略布局,也有利于增加用戶選擇權,改善供電服務,提高用戶滿意度。
當然,以五大發(fā)電集團為代表的發(fā)電企業(yè)除了近年來取得一些大用戶直供電、熱力銷售的經驗外,總體上缺乏為用戶提供綜合能源觖決方案,促進新能源消納發(fā)展、服務節(jié)能減排等實際經驗,也缺少相應的配售電資產、管理平臺,以及營銷、計量、結算等專業(yè)人才隊伍,均需要在今后的改革實踐中學習、探索、培育、引入。在目前全國電力市場普遍過剩、加劇競爭的形勢下,組建眾多售電公司也有可能出現爭奪用戶、競相壓價的現象;用戶違約欠費、用戶服務投訴、售電成本增加等市場風險也必須承擔。
建立相對獨立的電力交易機構、開放電網公平接入、加強電力統(tǒng)籌規(guī)劃和科學監(jiān)管等配套改革的內容及影響
有序組建國家和區(qū)域、省(區(qū)、市)交易機構,采取電網企業(yè)相對控股、子公司及會員制形式,并設立市場管理委員會,有利于提供規(guī)范、可靠、高效、優(yōu)質的電力交易服務,對發(fā)電企業(yè)影響正面。開放電網公平接入,建立分布式電源發(fā)展新機制,屬于政策利好,有利于落實新能源保障性收購,將減少棄風、棄光、棄水現象,促進新能源、分布式能源、智能微電網的快速發(fā)展。今后,政府部門一方面簡政放權,放權于地方、企業(yè)、市場,另一方面加強規(guī)劃、監(jiān)管,推進《電力法》的修訂及其他能源法規(guī)建設,有利于營造公平公正、規(guī)范運行的政策市場環(huán)境,促進電力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
趨利避害,多措并舉,促進發(fā)電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展
2002年電改以來,發(fā)電企業(yè)經歷了煤電矛盾、環(huán)保風暴兩次大的“劫難”,進入了經營業(yè)績最好時期,也處在一個新的歷史起點。能否經受新電改帶來的市場化“沖擊”,關鍵在于我們能否趨利避害,綜合施策。
高度關注新電改,密切跟蹤試點動向,做到未雨綢繆。發(fā)電側要通過專題培訓、座談討論、實地調研、課題研究等多種方式,積極開展新電改方案及其影響的研究,深入分析對經營理念、安全生產、運營管理、發(fā)展空間、盈利模式、投資決策、業(yè)績考核、人才隊伍等帶來的影響,提出應對舉措。同時,密切跟蹤7個省市輸配電價改革試點、云貴兩個綜合電改試點、京廣電力交易中心的組建,以及北京、蘇州、佛山、唐山、上海等城市的電力需求側響應試點,努力做到胸中有數。
提高對市場競爭殘酷性的認識,控制電力發(fā)展節(jié)奏,建立一個基本平衡的電力市場。我國電力裝機富余高達35%,部分機組處于停備狀態(tài)。隨著項目審批權的下放和火電業(yè)績四年來的好轉,以及各地穩(wěn)增長的政治壓力,預計還會有一個增長的“小高峰”。目前,電力市場過剩單純表現為電量減少,電價因政府定價基本不變。新電改后,電量由市場分配,電價由競爭決定,將會導致“量價齊跌”。僅僅經歷了電煤市場洗禮的發(fā)電企業(yè),還沒有像煤炭、鋼鐵企業(yè)一樣真正體會過競爭的殘酷。因此,各發(fā)電企業(yè)要從規(guī)模思維轉向價值思維,控制電力發(fā)展節(jié)奏,加強造價控制和對標管理,著力清潔發(fā)展、節(jié)能減排、轉型升級,防止盲目擴張、陷入“囚徒困境”,防止“十三五”規(guī)劃編制過大,防止電力產能過剩的繼續(xù)惡化,建立一個基本平衡的電力市場。當然,也要做好優(yōu)勝劣汰、兼并重組的心理準備。
提升發(fā)電設備可靠性,抓緊建立營銷體系,強化區(qū)域公司主體責任。面對售電側放開,各發(fā)電企業(yè)要摸清全部發(fā)電機組家底,努力減少非停,提升設備可靠性,真正做到“度電必爭、穩(wěn)發(fā)滿發(fā)”。同時,加強電力市場營銷工作,開發(fā)競爭報價信息系統(tǒng),特別在新電改試點省區(qū),要抓緊抽調專業(yè)人員設立營銷機構和充實營銷隊伍,建立“以市場為導向,以客戶需求為中心”的“區(qū)域一體化”營銷體系和協調機制,明確區(qū)域公司市場競爭的主體責任,統(tǒng)一分配區(qū)域內發(fā)電企業(yè)的競價電量,統(tǒng)籌優(yōu)化各種電源資源,努力提高“六類”優(yōu)先發(fā)電量的比重。
開拓優(yōu)質電力用戶,探索參與電能直接交易,搶先布局售電市場。
各發(fā)電企業(yè)要轉變工作重心,由過去“跑政府”轉為“跑市場、跑政府”,主動加強與電力用戶、政府部門、競爭對手、調度交易機構的溝通協調,加強市場聯盟,防止惡性競爭或操縱市場,實現多方共贏。同時,要深入周邊區(qū)域,努力挖掘優(yōu)質大用戶,建立用戶檔案,并調配營銷、技術、法律等人才,抓緊籌備售電公司。擬先在直供電量大、大用戶集中的區(qū)域或新電改試點省區(qū)布局售電市場,并參與新增配電網、跨區(qū)域輸電通道的投資建設,呼吁建立電力容量市場,做到產銷銜接,全產業(yè)鏈經營。
運作好售電平臺,促進需求側響應,讓電力用戶擁有更多的選擇權。
責任編輯:葉雨田
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