兗煤21.53億入股臨商銀行據(jù)稱有利增加盈利能力

2017-11-29 14:30:19 新京報(bào)　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

煤炭行業(yè)第二陣營(yíng)的兗煤近期不斷做出并購(gòu)大動(dòng)作，這一次選擇了銀行。11月27日晚，兗州煤業(yè)公告稱，公司擬按照3元股發(fā)行價(jià)格，認(rèn)購(gòu)4億股臨商銀行定向發(fā)行股票；同時(shí)，兗州煤業(yè)擬按照3元股的交易價(jià)格，受讓臨商銀

煤炭行業(yè)第二陣營(yíng)的兗煤近期不斷做出并購(gòu)大動(dòng)作，這一次選擇了銀行。

11月27日晚，兗州煤業(yè)公告稱，公司擬按照3元/股發(fā)行價(jià)格，認(rèn)購(gòu)4億股臨商銀行定向發(fā)行股票；同時(shí)，兗州煤業(yè)擬按照3元/股的交易價(jià)格，受讓臨商銀行現(xiàn)有5名股東轉(zhuǎn)讓的31769.7143萬(wàn)股股份。投資金額合計(jì)21.53億元，這也成為超百億并購(gòu)澳洲煤礦后兗煤的又一大對(duì)外投資。

稱入股臨商銀行有利增加盈利能力

公開(kāi)信息顯示，“兗州煤業(yè)”是由兗礦集團(tuán)控股的境內(nèi)外上市公司，1998年分別在香港、紐約、上海三地上市。2012年，控股子公司——兗煤澳洲在澳大利亞證券交易所上市，兗州煤業(yè)成為中國(guó)首家且迄今唯一擁有境內(nèi)外四地上市平臺(tái)的煤炭公司。

本次交易完成后，兗州煤業(yè)將持有臨商銀行71769.7143萬(wàn)股股份，占臨商銀行增資擴(kuò)股后總股本的19.75%。

臨商銀行是一家總部設(shè)在山東省臨沂市的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的股份制商業(yè)銀行。1998年2月18日成立，前身是臨沂市商業(yè)銀行，2008年11月22日經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)正式更名為臨商銀行。2016年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入231469.05萬(wàn)元，利潤(rùn)總額61036.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)44241.85萬(wàn)元。

據(jù)公告，本次交易已獲得兗州煤業(yè)第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議批準(zhǔn)，不需要提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。不過(guò)，本次交易尚需獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)關(guān)于入股金融機(jī)構(gòu)條件的核準(zhǔn)。

兗煤表示，本次交易有利于增加公司盈利能力，提高公司投資收益，通過(guò)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的深度融合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融一體、協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步確立“實(shí)體產(chǎn)業(yè)、物流貿(mào)易、金融投資”三邊支撐、產(chǎn)融結(jié)合、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新布局。

為并購(gòu)持續(xù)募資

當(dāng)前，煤炭行業(yè)已經(jīng)步入上升軌道。兗煤三季度業(yè)績(jī)顯示，前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為47.83億元，較上年同期增369.88%；營(yíng)業(yè)收入為1192.19億元，較上年同期增84.04%。

隨著煤炭需求增加和市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，今年以來(lái)兗州煤業(yè)并購(gòu)步伐驟然提速：今年年初，世界最大礦業(yè)企業(yè)之一力拓和兗煤同時(shí)宣布，兗煤將以23.5億美元的價(jià)格收購(gòu)力拓旗下的澳洲聯(lián)合煤炭，雙方已達(dá)成約束性協(xié)議。后來(lái)，全球最大大宗商品企業(yè)——嘉能可提出了總額25.5億美元的報(bào)價(jià)來(lái)和兗州煤業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，這一度讓兗州煤業(yè)陷入被動(dòng)。最終，兗煤將報(bào)價(jià)提高到27億美元而擊敗嘉能可。

兗煤董事長(zhǎng)李希勇曾公開(kāi)表示，并購(gòu)?fù)瓿珊螅瑑济喊闹迣⒊蔀榘拇罄麃喿畲螵?dú)立煤炭運(yùn)營(yíng)商。

為支持大規(guī)模并購(gòu)，兗煤持續(xù)在資本市場(chǎng)募資。2017年11月22日，兗煤剛剛發(fā)行2017年度第八期超短期融資券，募集資金人民幣15億元，已于2017年11月24日到賬。今年上半年，兗州煤業(yè)發(fā)布《2017年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量合計(jì)不超過(guò)64700萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)人民幣70億元。

背景

兗煤早已布局金融行業(yè)

對(duì)于金融行業(yè)，兗煤此前已有布局。

早在2010年，兗州煤業(yè)與兗礦集團(tuán)等共同出資設(shè)立兗礦財(cái)務(wù)公司。兗州煤業(yè)以現(xiàn)金出資1.25億元，持股25%。2011年，兗州煤業(yè)與建設(shè)銀行等共同出資設(shè)立了山東鄒城建信村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，兗州煤業(yè)以現(xiàn)金出資900萬(wàn)元，持股9%。

2015年，兗煤還認(rèn)購(gòu)了齊魯銀行2.4621億股定向增發(fā)股票，并以2.6456億元參股投資上海中期期貨有限公司33.33%股權(quán)。

2016年3月，兗州煤業(yè)發(fā)布公告，表示將以全資子公司兗煤國(guó)際為主體，出資認(rèn)購(gòu)浙商銀行于香港聯(lián)交所首次公開(kāi)發(fā)行的股份，認(rèn)購(gòu)股數(shù)為4億股，預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)金額將不超過(guò)19億港元。

責(zé)任編輯：lixin

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