放眼全球，能源正在向清潔化、低碳化加速調(diào)整。到本世紀(jì)中葉，仍將是天然氣發(fā)展的黃金時(shí)期。 到2030年，預(yù)計(jì)天然氣在世界一次能源消費(fèi)占比由目前的25%增長(zhǎng)到28%以上，超過(guò)煤炭和石油，成為第一大化石能源。屆時(shí)，我國(guó)天然氣需求缺口預(yù)計(jì)達(dá)到1200億立方米至1700億立方米，光靠目前加大LNG進(jìn)口規(guī)模還遠(yuǎn)不能滿足需求。

中國(guó)天然氣對(duì)外依存度已達(dá)40%并仍在持續(xù)上升，在4月20日至21日召開(kāi)的中國(guó)天然氣與新能源國(guó)際學(xué)術(shù)論壇上，有專(zhuān)家認(rèn)為，如果按照目前趨勢(shì)，2050年我國(guó)天然氣對(duì)外依存度可能達(dá)到70%，研究設(shè)定天然氣“安全消費(fèi)峰值”天花板迫在眉睫。 近10年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量年增速16%，明顯高于10.9%的產(chǎn)量增速。多元化進(jìn)口、國(guó)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，方能把保證供給安全的主動(dòng)權(quán)握在自己手里。

3月份以來(lái)，俄羅斯與烏克蘭之間發(fā)生新一輪的“斗氣”。這源于2月28日的斯德哥爾摩仲裁法庭判定，因沒(méi)有按照合同向?yàn)蹩颂m輸送足量的過(guò)境天然氣，沖抵烏方拖欠氣款后，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(俄氣)最終應(yīng)支付烏克蘭國(guó)家石油公司25.6億美元欠款。因不滿此裁決，俄氣旋即表示不會(huì)恢復(fù)對(duì)烏供氣，并啟動(dòng)程序終止合同。

俄烏“斗氣”十三年

烏克蘭是俄羅斯天然氣出口歐洲的重要過(guò)境國(guó)，俄氣公司通過(guò)“聯(lián)盟”、“兄弟”和“北極光”三條建于蘇聯(lián)時(shí)期的管道經(jīng)烏克蘭向歐洲供氣。本世紀(jì)初，俄羅斯每年通過(guò)烏克蘭過(guò)境輸往歐洲的天然氣達(dá)1000億立方米，約占俄對(duì)歐出口天然氣總量的85%。自2005年以來(lái)，俄烏之間政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系愈發(fā)錯(cuò)綜復(fù)雜，雙方圍繞供氣價(jià)格、數(shù)量、欠款和過(guò)境費(fèi)等問(wèn)題爭(zhēng)執(zhí)不斷，頻頻上演“斗氣”戲碼。2009年初的俄烏天然氣沖突更是殃及歐盟，給嚴(yán)寒中的歐洲近20國(guó)造成能源災(zāi)難。2014年克里米亞公投入俄后，兩國(guó)關(guān)系惡化，2015年底，烏克蘭停止從俄羅斯進(jìn)口天然氣，轉(zhuǎn)從歐洲國(guó)家購(gòu)氣。

為擺脫對(duì)烏克蘭管道的過(guò)度依賴(lài)，俄羅斯實(shí)施出口通道多元化戰(zhàn)略。俄羅斯多元化對(duì)歐洲出口渠道的一個(gè)重大舉措就是強(qiáng)力推動(dòng)穿越波羅的海直達(dá)歐洲的“北溪”(Nord Stream)管道項(xiàng)目。

除了北溪1號(hào)，2015年9月，俄氣宣布，與德國(guó)意昂(Uniper)能源集團(tuán)、殼牌石油、法國(guó)能源(Engie)和奧地利石油天然氣集團(tuán)(OMV)等6家歐洲能源公司合作，組成聯(lián)合公司，共同投資修建“北溪2號(hào)”天然氣管道，建成后每年將再增加550億立方米天然氣的輸送能力，約占?xì)W洲年消費(fèi)量的10%。俄氣計(jì)劃在北溪2號(hào)線投產(chǎn)后，撤銷(xiāo)近4000公里的陸上天然氣管線，俄氣方面稱(chēng)經(jīng)波羅的海向歐盟供氣成本比經(jīng)烏克蘭低1.6倍。但是，近兩年來(lái)，受俄羅斯與歐洲關(guān)系惡化的影響，北溪2號(hào)管線能否如期建成投產(chǎn)尚未有定論。

俄“天然氣大棒”邊際效用遞減

今年3月再度爆發(fā)的俄羅斯和烏克蘭“斗氣”，又一次彰顯了跨境管道天然氣運(yùn)輸和貿(mào)易的地緣政治屬性，由此帶來(lái)的天然氣安全供給問(wèn)題再次給歐洲用氣大國(guó)帶來(lái)不小的麻煩。

其一，俄羅斯動(dòng)輒停止對(duì)烏克蘭供氣是“天然氣大棒”政策的慣性思維使然。此次斗氣事件的導(dǎo)火索是因俄羅斯對(duì)斯德哥爾摩仲裁法庭判決結(jié)果不滿，俄羅斯認(rèn)為判定結(jié)果不公正，其背后有政治因素，遂停止對(duì)烏克蘭的供氣。俄羅斯此舉有欠理智的成分，畢竟，這是國(guó)際仲裁法庭作做出的判決。俄羅斯如果不服的話，可以提出上訴并通過(guò)法律手段維護(hù)自己的權(quán)益。動(dòng)輒揮舞“天然氣大棒”，停止對(duì)烏克蘭這一“過(guò)境國(guó)”的供氣，從而間接得罪歐洲這一消費(fèi)俄羅斯天然氣的最大群體，這不僅會(huì)導(dǎo)致俄羅斯天然氣出口收入的銳減，也使得俄羅斯與美國(guó)和西方關(guān)系惡化背景下，俄羅斯的國(guó)際聲譽(yù)進(jìn)一步下滑。俄羅斯既輸了面子，又輸了里子。

其二，烏克蘭危機(jī)下的地緣政治的沖突使得此次“斗氣”的態(tài)勢(shì)更加復(fù)雜化。2014年烏克蘭危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，俄與美西方爆發(fā)激烈的地緣政治沖突，俄與美西方的政治關(guān)系降至冷戰(zhàn)以來(lái)的最低點(diǎn)。此次斯德哥爾摩仲裁法庭作出對(duì)俄羅斯不利的判決結(jié)果，進(jìn)一步強(qiáng)化了俄羅斯對(duì)美西方的“怨恨”與不滿，使得俄烏兩國(guó)天然氣過(guò)境和貿(mào)易這一商業(yè)問(wèn)題夾雜了更多的地緣政治博弈成分，加劇了問(wèn)題的復(fù)雜性，解決的難度增大。另外，俄羅斯此舉也是對(duì)烏克蘭前期通過(guò)的加強(qiáng)對(duì)東烏克蘭地區(qū)、特別是頓巴斯這一烏克蘭最大煤炭基地控制決議的有力回應(yīng)。

在俄與美西方關(guān)系進(jìn)一步惡化的背景下，烏克蘭出臺(tái)加強(qiáng)對(duì)頓巴斯地區(qū)控制的決議，有在東部地區(qū)“收復(fù)失地”之意，引起了俄羅斯的警覺(jué)和不滿，因而借斷氣來(lái)敲打?yàn)蹩颂m。

其三，俄羅斯天然氣出口多元化使得俄主動(dòng)權(quán)在握，但天然氣及LNG進(jìn)口的多元化也使得歐洲和烏克蘭抗風(fēng)險(xiǎn)能力持續(xù)增強(qiáng)。總體而言，俄羅斯在“北溪”管道建成投運(yùn)后，對(duì)烏克蘭這一最大過(guò)境國(guó)的依賴(lài)性降低，俄羅斯的主動(dòng)性和回旋余地增加，相應(yīng)地與烏克蘭斗法的底氣更足。

但是，隨著北美頁(yè)巖油氣革命成功等因素，全球天然氣及LNG(液化天然氣)的流動(dòng)性大大增強(qiáng)。此次俄羅斯對(duì)烏克蘭斷氣過(guò)程中，歐洲加大了對(duì)烏克蘭的反向輸氣、烏克蘭主動(dòng)通過(guò)其他渠道進(jìn)口天然氣就是明證。因此，面對(duì)歐洲和烏克蘭天然氣進(jìn)口愈加多元化的現(xiàn)實(shí)，俄羅斯“天然氣大棒”策略的“邊際效用”將逐步遞減。

俄烏“斗氣”對(duì)中國(guó)的啟示

俄烏每隔幾年就發(fā)生一次“斗氣”，一度淡化的“能源供應(yīng)安全”問(wèn)題又重新彰顯。特別是天然氣供應(yīng)安全問(wèn)題，引起各天然氣消費(fèi)大國(guó)的重視。

2017年，中國(guó)的天然氣消費(fèi)量同比增加18%，達(dá)到2350億立方米，對(duì)外依存度近40%。顯然，中國(guó)已經(jīng)邁進(jìn)全球天然氣消費(fèi)大國(guó)的行列。如何獲得穩(wěn)定、安全、低價(jià)、靈活的海外天然氣供給不僅是經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)問(wèn)題，也是重大地緣政治和國(guó)家戰(zhàn)略問(wèn)題。

未來(lái)，中國(guó)的天然氣進(jìn)口需要充分吸取俄烏“斗氣”的教訓(xùn)，做足未來(lái)應(yīng)對(duì)境外天然氣短供或斷供的應(yīng)急預(yù)案。

一方面要做足技術(shù)和業(yè)務(wù)本身的應(yīng)對(duì)預(yù)案。與石油這種已經(jīng)形成全球性統(tǒng)一市場(chǎng)和標(biāo)桿價(jià)格體系的大宗商品不同的是，天然氣及LNG截至目前尚未形成全球統(tǒng)一的市場(chǎng)交易和價(jià)格結(jié)算體系，天然氣的供需還帶有明顯地域性的特點(diǎn)。再加上與大眾對(duì)石油的“剛需”不同，天然氣消費(fèi)需求的“峰谷”差明顯。以京津冀為例，2017年該地區(qū)用氣高峰月份的消費(fèi)量是低谷月份的10倍!再加上特殊外部情況的發(fā)生，比如遭遇極寒天氣，那么天然氣消費(fèi)的峰谷差會(huì)進(jìn)一步加大。如何應(yīng)對(duì)中國(guó)天然氣消費(fèi)這種季節(jié)性的不穩(wěn)定?除了在國(guó)內(nèi)通過(guò)構(gòu)建儲(chǔ)氣設(shè)施等辦法外，還需要建立起穩(wěn)定、靈活的涵蓋出口國(guó)、過(guò)境國(guó)和消費(fèi)國(guó)三方的協(xié)調(diào)機(jī)制，包括價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制。

另一方面要做足應(yīng)對(duì)生產(chǎn)國(guó)和過(guò)境國(guó)不確定性的預(yù)案。跨境管道天然氣的供應(yīng)與貿(mào)易從來(lái)就不是單純的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，常常為天然氣生產(chǎn)國(guó)、過(guò)境國(guó)或者消費(fèi)國(guó)所利用，成為與政治掛鉤的“IPE”(International Political Economics，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)學(xué))問(wèn)題。去冬今春，我國(guó)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的天然氣短供和大面積氣荒，其中一個(gè)重要因素是土庫(kù)曼斯坦這一我國(guó)最大的天然氣進(jìn)口國(guó)“意外”減少供應(yīng)，加劇了國(guó)內(nèi)的氣荒。從俄烏“斗氣”史和歐盟應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，多元化進(jìn)口渠道是必由之路，關(guān)鍵點(diǎn)是一旦遭遇緊急情況，能夠以可比價(jià)格從其他國(guó)際市場(chǎng)渠道獲得天然氣。

在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，“多元化進(jìn)口、國(guó)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)”是解決我國(guó)天然氣供給安全的必由之路。俄羅斯和烏克蘭的這輪“斗氣”，又一次給我們敲響了警鐘。