在綠色發(fā)展成為國(guó)家重要發(fā)展戰(zhàn)略的今天，“火老大”的霸主地位逐步削弱。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，防范和化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)工作在2017年全面啟動(dòng)。刮骨療傷，雖痛卻必要;優(yōu)勝劣汰，轉(zhuǎn)型求生存。2017年煤電有序發(fā)展成效初顯，一定程度上促進(jìn)了火電利用小時(shí)數(shù)的回升。

2018年，“防范和化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)”的要求已變?yōu)?ldquo;大力化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能”，顯示出新一年國(guó)家在煤電治理方面將施以重拳，將激發(fā)煤電行業(yè)更大范圍深層調(diào)整的多米諾骨牌。

火電利用小時(shí)終止下降態(tài)勢(shì)

中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)煤電投資下降39%，新增煤電裝機(jī)3855萬(wàn)千瓦、同比減少142萬(wàn)千瓦，國(guó)家防范和化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)工作成效明顯。同時(shí)，2017年全國(guó)火電設(shè)備利用小時(shí)4209小時(shí)、同比提高23小時(shí)，終止了自2013年以來(lái)連年下降的態(tài)勢(shì)。

延續(xù)兩年來(lái)煤炭去產(chǎn)能的有利形勢(shì)，2017年防范和化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)工作全面啟動(dòng)。2017年的《政府工作報(bào)告》首次提出防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)任務(wù)，要求2017年要淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬(wàn)千瓦以上。

2017年上半年，國(guó)家能源局相繼印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好火電項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè)工作的通知》《關(guān)于發(fā)布2020年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的通知》等文件，指導(dǎo)地方政府和發(fā)電企業(yè)合理安排煤電核準(zhǔn)、開工、建設(shè)時(shí)序，實(shí)現(xiàn)煤電有序發(fā)展。

2017年7月31日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局通報(bào)《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的意見》明確，“十三五”期間，全國(guó)停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5億千瓦，淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦以上，實(shí)施煤電超低排放改造4.2億千瓦、節(jié)能改造3.4億千瓦，到2020年，全國(guó)煤電裝機(jī)規(guī)模控制在11億千瓦以內(nèi)。

2017年國(guó)家能源局對(duì)防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)工作統(tǒng)籌推進(jìn)、綜合施策，既嚴(yán)控新增、清理違規(guī)，又要淘汰落后、轉(zhuǎn)型升級(jí)，在調(diào)整結(jié)構(gòu)的同時(shí)更加注重轉(zhuǎn)型升級(jí)，有力有序有效防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。2018年1月25日，國(guó)家發(fā)展改革委召開新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)，煤電行業(yè)去產(chǎn)能工作取得了新的進(jìn)展和成效，《政府工作報(bào)告》確定的煤電行業(yè)5000萬(wàn)千瓦的年度目標(biāo)任務(wù)已超額完成。

防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)工作提高了煤電行業(yè)效率，促進(jìn)了煤電有序發(fā)展，從某種程度上促進(jìn)了火電利用小時(shí)數(shù)的提升。綜合電力消費(fèi)較快增長(zhǎng)、水電發(fā)電量低速增長(zhǎng)等因素影響，2017年煤電利用小時(shí)數(shù)和發(fā)電量同比增加，調(diào)控成效逐步顯現(xiàn)。2017年全國(guó)全口徑火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)5.2%，增速同比提高2.9個(gè)百分點(diǎn)，其中，煤電發(fā)電量同比增長(zhǎng)4.8%，增速同比提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。

2018年全國(guó)能源工作會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)，要聚焦煤炭和煤電，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能。值得注意的是，“防范和化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)”的要求已變?yōu)?ldquo;大力化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能”，顯示出新一年國(guó)家在化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能的力度將進(jìn)一步加碼。

火電清潔高效向深度廣度推進(jìn)

2017年火電領(lǐng)域的煤炭清潔高效利用再上新臺(tái)階。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局通報(bào)要求，“十三五”期間，我國(guó)將實(shí)施煤電超低排放改造4.2億千瓦，節(jié)能改造3.4億千瓦，靈活性改造2.2億千瓦;具備條件的煤電機(jī)組完成超低排放改造，煤電平均供電煤耗降至310克/千瓦時(shí)。

有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)各地全面啟動(dòng)并累計(jì)實(shí)施煤電機(jī)組超低排放改造6.4億千瓦、節(jié)能改造約5.3億千瓦，提前兩年多完成2020年改造目標(biāo)，大氣污染物排放指標(biāo)躍居世界先進(jìn)水平，已形成世界最高效清潔的煤電系統(tǒng)。

其中，京津冀、河南等多個(gè)省市已提前1～2年完成全部具備條件機(jī)組的超低排放改造任務(wù)。

自2016年6月，我國(guó)正式啟動(dòng)火電靈活性改造示范試點(diǎn)工作以來(lái)，全國(guó)各大發(fā)電集團(tuán)積極投身于靈活性改造的研究和實(shí)踐。經(jīng)過(guò)一年多時(shí)間的研究、試點(diǎn)，目前針對(duì)供熱機(jī)組的靈活性改造方案相對(duì)多樣化。從22家靈活性改造試點(diǎn)單位實(shí)施效果來(lái)看，大型蓄熱水罐，蓄熱式電鍋爐和電極式電鍋爐等均取得了較好的試驗(yàn)運(yùn)行效果。

在傳統(tǒng)煤電多路徑尋求清潔高效轉(zhuǎn)變的同時(shí)，2017年國(guó)家對(duì)天然氣發(fā)電也加大政策支持力度。2017年7月4日，國(guó)家發(fā)展改革委等13部門聯(lián)合印發(fā)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》明確提出，到2020年，天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭(zhēng)達(dá)到10%左右，到2030年，力爭(zhēng)將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右。這是目前我國(guó)唯一由13部門聯(lián)合發(fā)布的針對(duì)天然氣行業(yè)發(fā)展的文件。《意見》明確指出“將天然氣培育成我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一”。

我國(guó)天然氣價(jià)格較高，成為天然氣發(fā)電推廣的最大阻礙之一。2017年8月30日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于降低非居民用天然氣基準(zhǔn)門站價(jià)格的通知》和《關(guān)于核定天然氣跨省管道運(yùn)輸價(jià)格的通知》，將各省(區(qū)、市)非居民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)格每立方米降低0.1元。基準(zhǔn)門站價(jià)格調(diào)整后，天然氣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)供應(yīng)各地的門站價(jià)格原則上同步等額降低，充分釋放降價(jià)紅利，惠及下游天然氣發(fā)電等行業(yè)。此外，通過(guò)對(duì)中石油北京天然氣管道有限公司等13家跨省管道運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行定價(jià)成本監(jiān)審，核定13家企業(yè)管道運(yùn)輸平均價(jià)格比之前下降15%左右。

天然氣價(jià)格和管道運(yùn)輸價(jià)格的下降為天然氣發(fā)電注入活力。公開數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國(guó)天然氣產(chǎn)量1474.2億立方米，同比增長(zhǎng)8.5%。2017年我國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量8500萬(wàn)千瓦，比2016年增長(zhǎng)10%有余。

此外，生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展已邁出實(shí)質(zhì)性步伐。2017年7月和8月，國(guó)家能源局先后發(fā)布《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于開展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)縣域清潔供熱示范項(xiàng)目建設(shè)的通知》，推動(dòng)生物質(zhì)行業(yè)由單純發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)方向發(fā)展。2017年12月28日，《關(guān)于促進(jìn)生物質(zhì)能供熱發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布，明確將生物質(zhì)能供熱作為應(yīng)對(duì)大氣污染的重要措施，要求到2020年，我國(guó)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量超過(guò)1200萬(wàn)千瓦，生物質(zhì)能供熱合計(jì)折合供暖面積約10億平方米，年直接替代燃煤約3000萬(wàn)噸。

煤電行業(yè)依舊在虧損面上掙扎

伴隨著2016年下半年開始煤價(jià)連漲，煤電開始步入經(jīng)營(yíng)困難的時(shí)期，這種局面在2017年進(jìn)一步發(fā)展。

由于煤炭?jī)r(jià)格高企，煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，2017年6月，國(guó)家發(fā)展改革委下發(fā)文件，明確自2017年7月1日起，取消向發(fā)電企業(yè)征收工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金，將重大水利工程建設(shè)基金和大中型水庫(kù)移民后期扶持基金征收標(biāo)準(zhǔn)各降低25%，騰出的電價(jià)空間用于提高燃煤電廠標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。隨后各省紛紛出臺(tái)新的火電標(biāo)桿電價(jià)，全國(guó)火電標(biāo)桿電價(jià)平均上漲近1分/千瓦時(shí)。這一措施雖然在一定程度上緩解了煤價(jià)高企對(duì)煤電企業(yè)的不利影響，但并未從根本上扭轉(zhuǎn)火電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難。

有關(guān)報(bào)告顯示，2017年以來(lái)，受需求超預(yù)期、產(chǎn)能置換滯后、鐵路運(yùn)力局部緊張等多重因素影響，煤炭供需持續(xù)緊平衡，市場(chǎng)煤價(jià)高企，全年綜合煤價(jià)絕大部分時(shí)間運(yùn)行在600元/噸以上的紅色區(qū)域。CCI5500動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)全年平均值為642元/噸，同比大幅上漲163元/噸，漲幅34%。高煤價(jià)導(dǎo)致五大發(fā)電集團(tuán)煤電板塊虧損402億元，虧損面達(dá)60%。

中電聯(lián)發(fā)布《2017~2018年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，2017年，煤炭消耗需求增長(zhǎng)超預(yù)期，產(chǎn)量受到抑制，煤炭市場(chǎng)供應(yīng)量明顯小于消費(fèi)量，導(dǎo)致電煤供應(yīng)持續(xù)偏緊，部分地區(qū)個(gè)別時(shí)段出現(xiàn)缺煤停機(jī)。相關(guān)部門多措并舉增加供給、打擊囤煤等行為，供需形勢(shì)有所緩和，但迎峰度冬期間電煤消費(fèi)需求仍然較快增長(zhǎng)，華北、貴州、安徽、江蘇、湖南、江西等地電煤供需形勢(shì)仍較為緊張。2017年全國(guó)煤電企業(yè)電煤采購(gòu)成本約比2016年提高2000億元左右。同時(shí)疊加市場(chǎng)化交易電量規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，環(huán)保投入不斷增加，環(huán)保補(bǔ)貼難以彌補(bǔ)巨額投入等因素，加劇了煤電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境。

隨著非化石能源比重的進(jìn)一步提高，2018年煤電的市場(chǎng)份額將再度降低。據(jù)中電聯(lián)預(yù)測(cè)，今年煤電裝機(jī)容量將達(dá)到10.2億千瓦、占全國(guó)裝機(jī)比重53.6%，比2017年底降低1.5個(gè)百分點(diǎn)。在全社會(huì)用電量延續(xù)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)水平的情況下，火電設(shè)備利用小時(shí)將與2017年基本持平。面對(duì)能源電力工作的新形勢(shì)新要求，火電企業(yè)要主動(dòng)作為，通過(guò)實(shí)施靈活性改造、煤電聯(lián)營(yíng)兼并重組等手段實(shí)現(xiàn)逆境突圍。