關(guān)于電力對(duì)外承包格局 你需要知道的7件事
一、 電力板塊增速低于行業(yè)平均水平。2017年,中國(guó)對(duì)外承包新簽合同額按美元計(jì)算整體增長(zhǎng)8.7%,按人民幣計(jì)算整體增長(zhǎng)10.7%,而電力行業(yè)新簽合同只增長(zhǎng)了7.4%。作為工程界的慣例,當(dāng)增速越來(lái)越低,就意味著競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈。
(來(lái)源:走出去情報(bào) 作者:帶路幫)
二、電力板塊海外新簽約的項(xiàng)目共338個(gè),合同額444. 9億美元,項(xiàng)目類型包括:
1.單機(jī)與成套設(shè)備供貨/出口
2.EPC總包
3. 單項(xiàng)的設(shè)計(jì)、單項(xiàng)的安裝、單項(xiàng)的土建,以及這三項(xiàng)的任意組合。
這些業(yè)績(jī)共由56 家中資企業(yè)完成,意味著:平均每個(gè)企業(yè)簽約6個(gè)項(xiàng)目,平均每個(gè)項(xiàng)目金額1.3億美元。
三. 電力對(duì)外承包商分層明顯
1.第一梯隊(duì)(50億美元以上的寡頭企業(yè))2家:中國(guó)電建國(guó)際、葛洲壩
2. 第二梯隊(duì)(10億美元以上的優(yōu)勢(shì)企業(yè))10家,均為專注于發(fā)電或輸變電承包商:中電裝備、上海電氣、山東電建三、特變電工、CMEC、中電工等
3. 第三梯隊(duì)(1億美元以上的特色企業(yè))26家,主要由部分窗口公司和開始嶄露頭角的大型集團(tuán)二級(jí)設(shè)計(jì)院和工程公司組成,如:中水對(duì)外、廣火、能建廣東院、東方 電氣、哈氣、山東電建一、中信建設(shè)、北方、CMC等。
4. 第四梯隊(duì)(一億美元以下)12家:主要有近幾年表現(xiàn)低迷的中技公司和能建與電建下屬的地方設(shè)計(jì)院、工程公司組成。
其中:中國(guó)電建國(guó)際公司以突破100億美元的簽約額獨(dú)占鰲頭,是中位數(shù)(南瑞集團(tuán))的40倍,是平均數(shù)的約80倍,是最末位(能建西北電建)的600倍。
四、電建國(guó)際 VS 葛洲壩
先看一下兩者2017簽約的部分典型項(xiàng)目:
電建國(guó)際
葛洲壩
作為電力對(duì)外承包實(shí)力最強(qiáng)的兩大寡頭,兩者最大的差異,不在于電建的新能源項(xiàng)目多而火電項(xiàng)目少、也不在于葛洲壩的區(qū)域更集中,而是只有內(nèi)部人才了解的:葛洲壩項(xiàng)目個(gè)數(shù)少、單體項(xiàng)目金額更大、但落地更難。
五、部分排名不反應(yīng)真實(shí)電力實(shí)力。榜單中有部分企業(yè)全年只簽署一兩個(gè)項(xiàng)目,但由于金額比較高所以排名靠前,比如2017簽署了11.59億美元合同的中地海外,本來(lái)不怎么擅長(zhǎng)做電力項(xiàng)目,但由于參與了總金額57.92億美元的尼日利亞蒙貝拉項(xiàng)目(中地海外占20%的份額、葛洲壩占45%、中國(guó)水電占35%),那一下就是11.584億,排名瞬間到了第10位。
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責(zé)任編輯:售電小陳
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