5月10日中國華電集團(tuán)有限公司成功發(fā)行5年期6億美元境外債券，票面利率3.875%，認(rèn)購倍數(shù)超過3.3倍。本次發(fā)行是中國華電境外美元債券的首次發(fā)行，獲得了國際投資者的廣泛認(rèn)同，且此次發(fā)行會(huì)被納入新興市場(chǎng)債券指數(shù)(EMBI)。在近期國際金融市場(chǎng)較為動(dòng)蕩，政治經(jīng)濟(jì)沖突不斷的大背景下，本次發(fā)行的賬簿質(zhì)量、投資者分布、認(rèn)購倍數(shù)均位于近期央企同類發(fā)行的前列水平。

5月7日至10日，中國華電黨組成員、總會(huì)計(jì)師邵國勇帶隊(duì)分別赴香港、新加坡和倫敦進(jìn)行首發(fā)路演，與近60家國際投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行會(huì)面，在國際資本市場(chǎng)充分展示了中國華電美好形象，并得到一致高度評(píng)價(jià)。本次發(fā)行吸引了國際投資者踴躍認(rèn)購，最終有76家國際投資者參與本次交易，其中不乏許多高質(zhì)量長期持有的銀行類、資管類、基金類、保險(xiǎn)類投資者，覆蓋香港、臺(tái)灣和新加坡、英國、瑞士、比利時(shí)、韓國、日本等地區(qū)和國家，其中歐洲投資者占比超過10%以上，投資者分布理想。

本次成功發(fā)行是中國華電總部層面在國際資本市場(chǎng)的“首秀”， 是響應(yīng)國家“一帶一路”倡議、貫徹落實(shí)中央關(guān)于提高直接融資比例精神和踐行中國華電“三型三化551”財(cái)務(wù)體系建設(shè)的重大舉措，對(duì)于樹立中國華電海外形象、建立與國際投資者廣泛密切合作具有重大意義。標(biāo)志著中國華電與國際資本市場(chǎng)的進(jìn)一步接軌，對(duì)健全融資體系、拓寬融資渠道、優(yōu)化境外融資結(jié)構(gòu)提供有力支撐，為中國華電國際化業(yè)務(wù)發(fā)展和“2218”戰(zhàn)略目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。