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  • 2018年三大趨勢(shì)下的光伏市場(chǎng)展望

    2017-12-18 09:28:06 來源:格隆匯 作者:木易先生   點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
    光伏在今年的新能源行業(yè)中算是表現(xiàn)不錯(cuò),出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的增幅,A股的單晶硅和光伏電站概念漲幅喜人,港股中主營(yíng)光伏上中游的光伏龍頭保利協(xié)鑫能源年初到高點(diǎn)漲近一倍、運(yùn)營(yíng)光伏電站龍頭協(xié)鑫新能源到11月漲幅超過8

    2、集中式轉(zhuǎn)向分布式,單晶的機(jī)構(gòu)性機(jī)會(huì)
     
    中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華在17年光伏大會(huì)上給出的數(shù)據(jù)顯示,1到9月新增裝機(jī)42GW左右,增長(zhǎng)了60%,其中分布式增長(zhǎng)了300%以上。比以往不同,光伏新增裝機(jī)的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化,分布式光伏新增裝機(jī)增長(zhǎng)3倍,在新增裝機(jī)中占比接近40%,而去年同期,分布式光伏在新增裝機(jī)的比重僅有10%。
     
    再?gòu)男略鲅b機(jī)布局看,由西北地區(qū)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)更加明顯。華東地區(qū)新增裝機(jī)為825萬千瓦,同比增加1.5倍,占全國(guó)的34%。華中地區(qū)新增裝機(jī)為423萬千瓦,同比增長(zhǎng)37%,占全國(guó)的17.3%。西北地區(qū)新增裝機(jī)為416萬千瓦,同比下降50%。分布式光伏發(fā)展繼續(xù)提速,上半年浙江、山東、安徽三省新增裝機(jī)均超過100萬千瓦,同比增長(zhǎng)均在2倍以上,三省分布式光伏新增裝機(jī)占全國(guó)的54.2%。
     
     
    對(duì)于集中式光伏來說,分布式光伏的補(bǔ)貼較少低于預(yù)期,相對(duì)來說,分布式電站的IRR高于集中式,這是政策的傾向。
     
    發(fā)改委2016年12月6日發(fā)文表明,2017年1月1日之后,一至三類資源分別調(diào)整為0.65元/0.75元/0.85元,同時(shí)表示今后光伏標(biāo)桿電價(jià)根據(jù)成本變化情況每年調(diào)整一次。從2015年到2017年光伏標(biāo)桿電價(jià)共下調(diào)0.25元/0.2元/0.15元,導(dǎo)致了集中式光伏以0.65元每千瓦的價(jià)格對(duì)比0.6元以上的成本,利潤(rùn)變得很薄。而另一方面,分布式由于不占用土地,純并網(wǎng)發(fā)電成本僅為0.55元左右,分布式實(shí)行0.42元/kWh的度電補(bǔ)貼政策,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)自2013年確定,迄今未做調(diào)整,加上各地還有地方補(bǔ)貼,分布式光伏的補(bǔ)貼力度比起集中式有著天淵之別。隨著陸上風(fēng)電、集中式光伏補(bǔ)貼水平不斷下調(diào),分布式光伏補(bǔ)貼下調(diào)或許未來會(huì)到來,而這樣的預(yù)期,將會(huì)直接刺激分布式光伏的搶裝熱潮。
     
     
    過去由于受制于屋頂資源有限、項(xiàng)目融資難、政策配套難等因素,過去幾年分布式光伏的裝機(jī)都大大低于預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示,2014年規(guī)劃光伏新增裝機(jī)只完成當(dāng)年目標(biāo)的26%,而16年、17年的分布式光伏分別以2倍和3倍的增長(zhǎng)速度在增長(zhǎng),而這樣的增長(zhǎng)首先是下游的EPC的天堂,而分布式由于建設(shè)面積的要求,需要轉(zhuǎn)化率更高的單晶硅,單晶硅隨著技術(shù)的成熟,成本已經(jīng)下降到貼近多晶硅的水平,性價(jià)比正在不斷提高。而國(guó)內(nèi)走單晶硅路線的廠商并不多,就導(dǎo)致了單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈供不應(yīng)求。
     
     
    數(shù)據(jù)顯示,目前國(guó)內(nèi)單晶組件年產(chǎn)能不足15GW,在產(chǎn)能充分釋放的情況下,分配到每季度的單多晶產(chǎn)量分別是3.7GW。而第二批?領(lǐng)跑者?項(xiàng)目中,有4.3GW單晶要搶在明年一季度扎堆采購(gòu)組件。除了“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目,單晶的產(chǎn)能還要滿足出口等其他需求,而“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目就有4.3GW的剛性需求,單晶組件供應(yīng)缺口達(dá)14%。據(jù)預(yù)測(cè),全球分布式光伏預(yù)期至2020年的累計(jì)增速范圍47.78%-193.33%,遠(yuǎn)高于集中式光伏10.43%-106.44%的累計(jì)增幅。
     
     
    拋開短期的機(jī)會(huì)不說,由于單晶轉(zhuǎn)化效率和占地面積更低,是光伏發(fā)電,尤其是分布式發(fā)電的首選。據(jù)EnergyTrend公布的數(shù)據(jù),2015年全球光伏市場(chǎng)中,單晶硅片比例已上升至18%(多晶硅片比例減少至76%),2016年,單晶市場(chǎng)占有率已進(jìn)一步攀升至20%以上。由于成本的快速下降和對(duì)未來技術(shù)更佳的適配性,摩根斯丹利預(yù)測(cè),單晶市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)可在全球范圍內(nèi)增長(zhǎng)至35%,到2020年有望增長(zhǎng)至50%。
     
    中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2016年,中國(guó)單晶市場(chǎng)份額已經(jīng)突破性的提升至24.5%。高效單晶產(chǎn)品需求仍將提升,預(yù)計(jì)2025年單晶的市場(chǎng)份額達(dá)到48%,其中N型單晶硅電池的市場(chǎng)份額將從2016年的3.5%提高到2025年的30%,而多晶硅電池的份額將由2016年的80%下降到2025年的48%。高增長(zhǎng)的單晶需求和略緊的供給造就了今年的單晶硅行業(yè)的爆發(fā),今年的隆基股份增幅超過200%就是這個(gè)原因,現(xiàn)在如保利協(xié)鑫能源正加緊生產(chǎn)單晶硅片,單晶硅18年很有可能會(huì)保持高景氣度。

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