2、供應(yīng)持續(xù)增加

據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)，截止2018年8月底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能共計(jì)29.4萬噸/年，其中在產(chǎn)企業(yè)16家(包括分線檢修企業(yè))，在產(chǎn)產(chǎn)能21.5萬噸/年，停產(chǎn)檢修產(chǎn)能7.9萬噸/年，其中停產(chǎn)暫無復(fù)產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能約5.4萬噸/年，占總產(chǎn)能的18.4%。截止2018年5月底，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)24家，產(chǎn)能共計(jì)29.8萬噸/年，較2017年底增加2.8萬噸/年，包括鄂爾多斯多晶硅、內(nèi)蒙東立、天宏瑞科等新疆企業(yè)逐步達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)能逐步提升。

前8月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)17.48萬噸，其中1-5月份國內(nèi)多晶硅月均產(chǎn)量在2.43萬噸，從6月份開始產(chǎn)量逐月下滑，8月份產(chǎn)量僅為1.57萬噸，較前5個月的平均產(chǎn)量下滑35.4%。按產(chǎn)量排序，前七家企業(yè)8月份產(chǎn)量共計(jì)11540噸，占總產(chǎn)量的73.3%。8月產(chǎn)量在千噸以上的只有四家，分別為：江蘇中能、四川永祥、新疆大全、亞洲硅業(yè)，四家產(chǎn)量占比為57.4%。從6月份開始國內(nèi)多晶硅供應(yīng)日漸縮減，主要是受終端需求驟減影響，下游價格大幅下跌，倒逼硅料價格跌破多晶硅行業(yè)平均生產(chǎn)成本水平，導(dǎo)致部分產(chǎn)能被迫停產(chǎn)檢修，檢修企業(yè)數(shù)量最高達(dá)到14家，截止8月底尚有九家企業(yè)仍在檢修，多晶硅供應(yīng)大幅縮減。2017年前8個月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為17.3萬噸，同比增長9.5%。其中前5個月產(chǎn)量達(dá)到12.14萬噸，月產(chǎn)量達(dá)到2.43萬噸，同比增長23.6%。其中5月份產(chǎn)量2.55萬噸，開工率超100%，創(chuàng)歷史最高。而6-8月份，月產(chǎn)量逐月下降，分別為1.9萬噸、1.78萬噸和1.45萬噸。八月份期間，國內(nèi)有12家企業(yè)進(jìn)行停產(chǎn)檢修，導(dǎo)致國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能開工率僅為59.4%。

同時，國內(nèi)多晶硅企業(yè)的規(guī)模和集中度持續(xù)較高水平，位居前三位的江蘇中能、新疆特變和洛陽中硅的產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的54.2%，目前，有效產(chǎn)能在萬噸以上的10家企業(yè)產(chǎn)量9.4萬噸，占全國總產(chǎn)量的79.4%。這些企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、成本和質(zhì)量等各方面均已接近、達(dá)到或代表了國際先進(jìn)水平。

2018年仍有部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的新建或技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將達(dá)產(chǎn)，預(yù)期年底國內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能將新增1312.6萬噸，有效產(chǎn)能將超過35達(dá)到36萬噸，可以滿足國內(nèi)85GW電池片生產(chǎn)的全部原料需求。在光伏產(chǎn)業(yè)原料供給方面，基本上可以實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口、自給自足。

3、技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移共同提升競爭力

近幾年，國內(nèi)多晶硅企業(yè)不斷加快技術(shù)進(jìn)步，努力提高自身競爭優(yōu)勢。各主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，利用極少的投資實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)能力的不斷提升和生產(chǎn)成本的快速下降。其中以江蘇中能和天宏瑞科為代表的硅烷流化床法顆粒狀多晶硅已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其成本低于目前主流的改良西門子法產(chǎn)品，為整個產(chǎn)業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)價廉的原料創(chuàng)造了基礎(chǔ)。

目前國產(chǎn)多晶硅產(chǎn)品品質(zhì)不僅完全可以滿足包括單晶產(chǎn)品在內(nèi)的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)需求，而且多家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)也正在致力于國產(chǎn)電子級多晶硅生產(chǎn)和應(yīng)用，江蘇鑫華、黃河水電等企業(yè)生產(chǎn)的高純電子級多晶硅已經(jīng)得到下游客戶的認(rèn)可，并且江蘇鑫華產(chǎn)品已經(jīng)出口韓國。

在技術(shù)進(jìn)步的同時，整個多晶硅產(chǎn)業(yè)正在向新疆、內(nèi)蒙等西部低成本地區(qū)進(jìn)行有序轉(zhuǎn)移。預(yù)期截止2018年底，新疆地區(qū)多晶硅有效產(chǎn)能將突破14萬噸/年，占比達(dá)到4039%;內(nèi)蒙地區(qū)多晶硅有效產(chǎn)能突破6萬噸/年，占比超過17%。據(jù)公開信息顯示：目前在西部地區(qū)新建的產(chǎn)能綜合成本可控制在6萬元/噸的水平，以上數(shù)據(jù)說明通過向低成本電價地區(qū)轉(zhuǎn)移也進(jìn)一步提升了國內(nèi)多晶硅的競爭力。

4、全球多晶硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我國累計(jì)進(jìn)口多晶硅6.9萬噸，同比減少16.9%。前5個月進(jìn)口量為6.23萬噸，同比增長7.4%，6月份進(jìn)口量快速下降至0.68萬噸，較前5個月進(jìn)口平均量下滑45.6%。6月份我國從韓國進(jìn)口量大幅減少至1429噸，較5月份環(huán)比減少77%。

6月份以來價格的快速下滑，不僅國內(nèi)部分企業(yè)停產(chǎn)檢修，韓國多家企業(yè)也進(jìn)行檢修，共同通過控制產(chǎn)量減少供應(yīng)，促進(jìn)市場供需平衡。預(yù)期隨著國內(nèi)低成本產(chǎn)能陸續(xù)投放市場，不僅國內(nèi)部分落后產(chǎn)能將退出市場，海外部分產(chǎn)能也將不再具備競爭力，替代進(jìn)口的趨勢正悄然呈現(xiàn)。

三、硅片產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢和特點(diǎn)

同樣，由于硅片技術(shù)進(jìn)步，特別是金剛線切割的全面應(yīng)用推動硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以隆基、中環(huán)為代表的單晶硅片企業(yè)產(chǎn)能快速增長，而多晶硅片企業(yè)也在原有設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行技改，造成階段性硅片產(chǎn)能過剩。特別是6月份之后，受政策面影響以及需求疲軟，硅片價格快速下滑，產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯的減少。。出現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)調(diào)整的態(tài)勢。

1、價格持續(xù)下跌

2018年以來，硅片價格持續(xù)下跌，多晶硅片和單晶硅片價格分別從年初的4.58元/片和5.25元/片下跌至2.45元/片和3.18元/片，其跌幅分別為46.5%和39.4%，特別是6月份以來，其跌幅分別達(dá)到18.3%和24.3%。雖然硅片價格持續(xù)下跌，但是在原料價格下降以及行業(yè)規(guī)模效益逐步體現(xiàn)的背景下，硅片行業(yè)平均生產(chǎn)成本仍在持續(xù)下降，龍頭企業(yè)仍具備一定盈利能力。

2、產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

隨著金剛線企業(yè)的全面推廣和應(yīng)用，以隆基和中環(huán)為代表的單晶硅片企業(yè)快速擴(kuò)張產(chǎn)能，而多晶硅片企業(yè)也通過技術(shù)改造將產(chǎn)能提升20-30%。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)，截止2017年底，國內(nèi)硅片產(chǎn)能為95GW，其中多晶硅片產(chǎn)能59GW，單晶硅片產(chǎn)能36GW。預(yù)計(jì)到2018年底，國內(nèi)硅片有效產(chǎn)能超過140GW，其中單晶硅片的產(chǎn)能有望超過70GW，占比近50%。硅片產(chǎn)能的快速擴(kuò)張也引發(fā)了價格的快速下降的同時，導(dǎo)致多晶硅片企業(yè)大量停產(chǎn)，而單晶企業(yè)也在不斷擴(kuò)張市場份額中持續(xù)降價。

伴隨著單晶硅片市場占比逐步增加，硅片環(huán)節(jié)集中度進(jìn)一步提升。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)，前8個月上半年國內(nèi)硅片產(chǎn)量60GW50GW，同比增長3038.9%，其中單晶硅片的產(chǎn)量超過26GW，占比超過450%以上。上半年保利協(xié)鑫、隆基、晶科、中環(huán)、榮德硅片等五家企業(yè)產(chǎn)量30GW左右，占比接近60%。而預(yù)期全年前五家的市場份額有望突破65%。

3、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合奠定產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

目前硅片環(huán)節(jié)正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要時期。以隆基、中環(huán)為代表的龍頭企業(yè)正在積極云南、內(nèi)蒙等地積極布局。同時，為了保證其原料供應(yīng)，這些企業(yè)正與多晶硅相關(guān)龍頭企業(yè)也進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或長期戰(zhàn)略合作，，包括包括隆基與通威、中環(huán)與協(xié)鑫的戰(zhàn)略合作投資、隆基與新特、大全、OCI等長期采購合作等。這將有利于整個產(chǎn)業(yè)長期保持穩(wěn)定健康發(fā)展，快速提升整個行業(yè)的競爭力。

四、硅產(chǎn)業(yè)面臨的問題和發(fā)展的趨勢

過去幾年中，需求持續(xù)增長帶來了我國硅產(chǎn)業(yè)的繁榮，預(yù)期未來2-3年內(nèi)整個產(chǎn)業(yè)將從需求拉動轉(zhuǎn)變?yōu)楣┬桦p驅(qū)動。硅產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)向西部戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移以及強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的產(chǎn)業(yè)一體化已經(jīng)成為未來硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。

綜上所述，雖然目前國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)正處于階段性需求疲軟，新舊動能轉(zhuǎn)換階段，但是未來產(chǎn)業(yè)前景依舊十分光明。因此，希望整個產(chǎn)業(yè)鏈間加強(qiáng)合作，從標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研合作、集成創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸等各方面，更加積極主動地搞好協(xié)作，讓上下游產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者共同發(fā)展，形成利益共同體，實(shí)現(xiàn)合作共贏。為建設(shè)我國有色金屬工業(yè)強(qiáng)國做出新貢獻(xiàn)!