雖然關(guān)于2019年各項(xiàng)重要的光伏相關(guān)政策及管理文件還未出臺(tái)，但是，勤勞的中國(guó)光伏人還是“閑不住”——看到國(guó)家能源局綜合司發(fā)布的《關(guān)于無(wú)需國(guó)家補(bǔ)貼光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的函》中表述到“在落實(shí)土地和電網(wǎng)消納條件的前提下自行組織實(shí)施”后，諸多公司就已經(jīng)在儲(chǔ)備地面平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的前期資源了。據(jù)光伏們不完全統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在全國(guó)已經(jīng)有超過(guò)20GW項(xiàng)目開(kāi)始籌備，圈地、做電網(wǎng)接入、尋求合作伙伴等等。

在愈演愈烈的平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)背后，或許最終并不會(huì)讓“地方自行實(shí)施”，有可能還需要國(guó)家發(fā)改委、電網(wǎng)公司在各省上報(bào)后統(tǒng)一決策來(lái)實(shí)施。

新一輪的“圈地運(yùn)動(dòng)”

上一輪光伏“圈地運(yùn)動(dòng)”還是七八年前新疆、青海、甘肅等西北地區(qū)掀起的電站開(kāi)發(fā)潮。

在新一輪的圈地運(yùn)動(dòng)中，山東、山西、河北、內(nèi)蒙、遼寧等北方省市成為了平價(jià)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)區(qū)域，蘇北、安徽等中部地區(qū)也受到關(guān)注，甚至連廣東、廣西等南方地區(qū)都有人在著手規(guī)劃平價(jià)項(xiàng)目。從體量上看，單體100MW的項(xiàng)目已經(jīng)算是“小”項(xiàng)目了，某央企在安徽籌備的300MW平價(jià)項(xiàng)目已經(jīng)把土地握在手里了，這些項(xiàng)目，與隆基清潔能源在江蘇灌云縣簽署的700MW平價(jià)上網(wǎng)基地相比，都小太多了。

對(duì)于平價(jià)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，要把握三個(gè)要點(diǎn)：土地、電網(wǎng)消納和電價(jià)收益。

從土地資源角度看，現(xiàn)在動(dòng)起來(lái)圈地是有必要的。西部土地資源量大，但是消納問(wèn)題大;而東部地區(qū)消納雖然好，但土地資源有限。在一部分開(kāi)發(fā)商看來(lái)，即便是一兩年內(nèi)做不了平價(jià)項(xiàng)目，但先把土地儲(chǔ)備起來(lái)，也不是壞事。

在東部，大片的土地是稀缺的，隨著光伏電站越建越多，能符合條件的土地也就越來(lái)越少。在這樣的理由支撐下，平價(jià)項(xiàng)目的圈地運(yùn)動(dòng)已經(jīng)轟轟烈烈開(kāi)始了。

在山東中部某市，已經(jīng)有數(shù)波人宣稱(chēng)擁有了數(shù)千畝土地，可以建設(shè)總量超過(guò)GW的光伏電站;一家央企，已經(jīng)接待了數(shù)家企業(yè)前來(lái)商談平價(jià)項(xiàng)目的合作。

如今，幾乎沒(méi)有一家光伏電站開(kāi)發(fā)、投資企業(yè)不在做平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的工作。在接受了大量企業(yè)的問(wèn)詢(xún)后，河南省在去年11月底發(fā)文，表示“光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，待國(guó)家有關(guān)文件出臺(tái)后，再研究推進(jìn)”。

而東北某市，也在領(lǐng)跑基地申報(bào)和平價(jià)上網(wǎng)示范基地申報(bào)中猶豫，他們擔(dān)心，“新一輪領(lǐng)跑基地企業(yè)優(yōu)選的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)激烈到投標(biāo)電價(jià)低于當(dāng)?shù)厝济簶?biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)”，如此以來(lái)，還不如做成平價(jià)上網(wǎng)示范基地。

如果真放開(kāi)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目給地方發(fā)改部門(mén)審批，2019年夏天，或許將冒出來(lái)超過(guò)30GW的平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目——當(dāng)然，預(yù)計(jì)大量項(xiàng)目不會(huì)在獲批后一年內(nèi)建成。

可怕的限電

在經(jīng)歷2011—2014年的高熱度開(kāi)發(fā)后，如今西北可再生能源的限電比例過(guò)高已經(jīng)成為行業(yè)的痛點(diǎn)。在即將實(shí)施的平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目中，限電也是極大的風(fēng)險(xiǎn)。

如果無(wú)法保障優(yōu)先發(fā)電和全額消納，對(duì)于收益率一般不會(huì)超過(guò)10%的項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，5%的限電就會(huì)對(duì)收益產(chǎn)生巨大影響，而10%的限電則可能讓項(xiàng)目陷入虧損中。而省級(jí)決策層很難要求地方電網(wǎng)公司完全做到優(yōu)先發(fā)電和全額消納的保障。

而一旦完全放開(kāi)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的建設(shè)，就很難保障市場(chǎng)秩序和電網(wǎng)安全，最終有可能導(dǎo)致東部地區(qū)出現(xiàn)高比例限電的困境。對(duì)于電網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，電力安全的重要性要高于電力消納。

中東部可再生能源發(fā)展的棋盤(pán)，還需要電網(wǎng)公司的統(tǒng)籌規(guī)劃配合。

可預(yù)期的收益才安心

光伏、風(fēng)電等可再生能源之所以曾經(jīng)受到金融機(jī)構(gòu)的青睞，是因?yàn)轫?xiàng)目收益相對(duì)穩(wěn)定。最終，補(bǔ)貼拖欠讓金融機(jī)構(gòu)意識(shí)到了行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。如今，平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的現(xiàn)金流更穩(wěn)健，或許能重新得到金融機(jī)構(gòu)的支持。

但仍有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)擺在平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商面前，就是現(xiàn)在的燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)未來(lái)會(huì)不會(huì)波動(dòng)。

未來(lái)，電改的實(shí)施力度會(huì)越來(lái)越大，不僅燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)可能會(huì)下調(diào)，而且隨著電力市場(chǎng)化交易力度的增加，以后還可能就沒(méi)有燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)了。所以，這個(gè)問(wèn)題對(duì)收益率的測(cè)算都帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

因此，主管部門(mén)也有必要減少這種不可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)光伏們了解，正在制定的“風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作”通知中，主管部門(mén)或要求省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)按項(xiàng)目核準(zhǔn)時(shí)國(guó)家規(guī)定的當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，與風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目單位簽訂長(zhǎng)期固定電價(jià)購(gòu)售電合同，時(shí)間不少于20年，且不要求此類(lèi)項(xiàng)目參與電力市場(chǎng)化交易。

所以，從限電和電價(jià)收益角度看，短時(shí)間內(nèi)完全放開(kāi)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)是有難度的，并且從市場(chǎng)良性發(fā)展的角度，或許一定程度上的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)是有促進(jìn)作用的。

額外的收益能否實(shí)現(xiàn)

即便是無(wú)補(bǔ)貼的平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，也是可以出售綠證的。根據(jù)綠色電力證書(shū)的管理機(jī)制，只要是光伏、風(fēng)電等可再生能源，就可以把所發(fā)電量，轉(zhuǎn)換成綠證。

光伏們查閱了近期交易的綠證，風(fēng)電的一個(gè)綠證是188元，光伏的一個(gè)綠證是560元。隨著平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的推進(jìn)，擺在管理者面前的難題就是綠證價(jià)格的平衡——平價(jià)項(xiàng)目的綠證不管多少，都是額外收益;存量項(xiàng)目的綠證成本擺在那里，價(jià)格過(guò)低必然會(huì)導(dǎo)致這些項(xiàng)目對(duì)綠證產(chǎn)生排斥。

這些因素下，平價(jià)項(xiàng)目暫時(shí)可能無(wú)法完全放開(kāi)

要求電網(wǎng)做好接網(wǎng)方案和消納保障，要求電網(wǎng)與平價(jià)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商簽訂長(zhǎng)期固定購(gòu)售電合同，要求降低非技術(shù)成本(稅收、資金等)，平價(jià)(低價(jià))上網(wǎng)項(xiàng)目或許短時(shí)間內(nèi)無(wú)法完全放開(kāi)。

從消納角度看，或許風(fēng)電、光伏發(fā)電監(jiān)測(cè)預(yù)警評(píng)價(jià)為綠色的地區(qū)會(huì)得到更大的自主權(quán)和放量;從電網(wǎng)做好接網(wǎng)方案看，電網(wǎng)企業(yè)或許只會(huì)適當(dāng)支持一部分平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目;從宏觀管理角度看，“大躍進(jìn)”式的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)也需要把控。

所以，平價(jià)項(xiàng)目有風(fēng)險(xiǎn)需謹(jǐn)慎，提前動(dòng)起來(lái)圈地雖有必要，但具體項(xiàng)目的實(shí)施，仍需等主管部門(mén)的詳細(xì)政策文件出臺(tái)。