透視分布式光伏盛景:市場規(guī)模預(yù)增長1.6倍 交易試點上半年全啟動
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2017年中國光伏發(fā)電裝機(jī)保持快速增長態(tài)勢,其中分布式光伏呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,2017年全年,預(yù)計全國新增光伏裝機(jī)50GW,其中分布式裝機(jī)超20GW。
分布式光伏在2017年的爆發(fā),毫無疑問是整個光伏發(fā)展史上濃墨重彩的一筆,堪稱前無古人的壯舉。“全民光伏”的熱鬧景象背后,是亮眼的增長數(shù)據(jù),分布式光伏在新增光伏市場中的占比由12%躍升至36%。有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2018年的分布式光伏有望在增速和新增裝機(jī)規(guī)模上雙雙超越地面電站。
1月3日,國家發(fā)改委和國家能源局正式印發(fā)《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的補(bǔ)充通知》,要求各地區(qū)分布式發(fā)電市場化交易試點最遲均應(yīng)在上半年全部啟動。
兩部委新年伊始的發(fā)文,讓分布式交易試點成為行業(yè)寄予厚望的又一發(fā)力點,再添新期待。多家研究機(jī)構(gòu)預(yù)測,隨著去年底國家發(fā)改委《2018年光伏發(fā)電項目價格政策的通知》中下調(diào)電價的相關(guān)要求落地,今年分布式光伏的發(fā)展增速將趨于理性。
潛在市場集中在分布式
《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確指出,到2020年底,國內(nèi)太陽能發(fā)電裝機(jī)要達(dá)到1.1億千瓦以上,其中分布式光伏裝機(jī)要達(dá)6000萬千瓦以上,而2016年底分布式累計裝機(jī)僅為1032萬千瓦,剩余將近5000萬千瓦的巨大市場空間集中在分布式光伏。
分布式光伏分為工商業(yè)分布式和戶用分布式,工商業(yè)分布式起步遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于戶用光伏,戶用光伏市場則在2017年才出現(xiàn)“群雄爭霸”的場面。據(jù)不完全統(tǒng)計,去年全年市場上共有30家以上的戶用系統(tǒng)品牌,設(shè)備企業(yè)包括漢能、天合、晶科、協(xié)鑫、陽光、阿特斯等,投資企業(yè)則以中民智薈、正泰、航天機(jī)電等為代表,也有EPC企業(yè),比如特變電工、晴天科技、比高等,形成從龍頭光伏企業(yè)到小型經(jīng)銷商,再到居民家庭的“全民光伏”市場。除了一直以來支撐光伏行業(yè)向前的眾多民企以外,中環(huán)等大型國企、央企也正式進(jìn)入或者有意向進(jìn)入戶用光伏市場。
毫無疑問,成本和補(bǔ)貼雙降,使得限制光伏行業(yè)發(fā)展的天花板越來越高,更大的市場空間正在逐步釋放。實際上,支持分布式光伏發(fā)展的政策早已在2013年、2014年密集出臺,而在醞釀三四年后終于爆發(fā)。談及背后原因,中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎認(rèn)為歸因于兩大方面,她說:“一是2016年光伏地面電站的指標(biāo)逐步開始競價,導(dǎo)致大量中介機(jī)構(gòu)失去存在價值,作為地方資源的重要整合者,這支隊伍迅速轉(zhuǎn)戰(zhàn)分布式市場,從開發(fā)地面電站轉(zhuǎn)型到開發(fā)屋頂光伏。二是分布式收益上升,2016年分布式的補(bǔ)貼沒有同步下降,投資人能夠擔(dān)負(fù)起這些中間方的費(fèi)用。”
市場寵兒
談起2017年分布式光伏市場的關(guān)鍵詞,除了耳熟能詳?shù)?ldquo;火爆”之外,中國投資協(xié)會能源特聘專家王淑娟認(rèn)為還有“集中與分散”。據(jù)《2017中國戶用光伏市場調(diào)研報告》相關(guān)數(shù)據(jù),2015年的戶用光伏約為2萬套,2016年上漲7.3倍,達(dá)到14.98萬套,2017年預(yù)計為50萬套。可觀數(shù)字的背后,其實是不平衡的市場,浙江、山東、河北新增占比達(dá)50%以上,高達(dá)一半的比例,其中浙江省新增15萬套、山東新增10萬套、河北新增近10萬套。
“目前戶用市場是群雄爭霸的戰(zhàn)國時代,并沒有哪家企業(yè)明顯領(lǐng)先,行業(yè)亂象也不可避免。”王淑娟如此形容至少2000家大大小小的經(jīng)銷商、50萬套規(guī)模的戶用市場。她算了一筆賬,在此背景下,每家企業(yè)的銷售量不足2萬套,按照10W/套計算,總規(guī)模不超過200MW,按照7.5元/W考慮,總銷售額不足15億元。
王淑娟預(yù)期2018年戶用規(guī)模在80萬套以上,總體市場容量為6GW,理論上,全國具有3000萬戶—3500萬戶的安裝潛力,在分布式光伏市場得到進(jìn)一步規(guī)范的同時,一批系統(tǒng)集成專業(yè)性強(qiáng)、售后運(yùn)維成本控制好的戶用企業(yè)將脫穎而出。
事實上,一些光伏龍頭企業(yè)正在緊鑼密鼓打造自身的戶用光伏品牌,比如天合光能、陽光電源、三晶電氣、英利等均成立了相應(yīng)的子公司或者戶用光伏部門,紛紛推出家用系統(tǒng),以期率先打響品牌。
談及新能源,就不得不談并網(wǎng)和補(bǔ)貼問題,根據(jù)國家能源局每個月公布的能源監(jiān)管熱線投訴舉報處理情況通報,部分地區(qū)分布式光伏發(fā)電項目并網(wǎng)難和補(bǔ)貼費(fèi)用結(jié)算不及時仍舊是主要問題。
“交易試點”或成最大看點
實際上,目前對于分布式并沒有統(tǒng)一的定義。比如國家發(fā)改委對分布式定義是按照裝機(jī)容量,6兆瓦以下算分布式,而國家電網(wǎng)則按照并網(wǎng)容量來計算,要求10千伏以下。有企業(yè)高管告訴記者,“這給行業(yè)發(fā)展帶來一些困擾和阻礙”。所幸,去年年底兩部委聯(lián)合下發(fā)的《分布式市場化交易的通知》,既規(guī)定了分布式的容量,又明確了接網(wǎng)的電壓,單體項目容量超過20MW但不高于50MW,接網(wǎng)電壓等級不超過110千伏且在該電壓等級范圍內(nèi)就近消納。同時,明確了分布式發(fā)電交易的3種交易模式:直接交易、電網(wǎng)代售、標(biāo)桿收購。
“項目容量被放大至50MW,接入電壓等級最高可以到110kV,更多的項目可以符合要求進(jìn)行分布式交易,可以找到更多的大用戶。”彭澎認(rèn)為,“雙邊結(jié)算不通過電網(wǎng),可以重新定義電網(wǎng)角色,這是非常關(guān)鍵的一步。國家能源局要先通過試點方案,讓電網(wǎng)能夠代收電費(fèi),并且允許隔墻供電,以此突破收費(fèi)難。”記者就此采訪了多位行業(yè)專家和相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人,他們均表示這或是2018年分布式市場的最大看點。
剛剛下發(fā)的《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的補(bǔ)充通知》,則對3種交易方式作了細(xì)節(jié)補(bǔ)充。比如,鼓勵選擇分布式發(fā)電項目與電力用戶進(jìn)行電力直接交易的模式。尤值一提的是,電力交易平臺,讓社會資本可投資增量配網(wǎng),不僅意味著這是有豐厚收益的輕資產(chǎn)環(huán)節(jié),也意味著具有雄厚資本的非能源企業(yè)能夠進(jìn)入該領(lǐng)域。
分布式市場的痛點主要是開發(fā)難、沒有標(biāo)準(zhǔn)化流程,導(dǎo)致分布式光伏資產(chǎn)難以得到認(rèn)可。“幸運(yùn)的是,分布式蓬勃發(fā)展時恰逢電改關(guān)鍵時刻。”彭澎認(rèn)為,“分布式的核心優(yōu)勢是靠近用電側(cè),電改或新政策將逐步解決現(xiàn)在分布式的瓶頸問題。”
雖然飽受期待,但除了電網(wǎng)的配合程度等尚未可知外,交易平臺自身的專業(yè)能力、信用等級、中立角色也是影響“交易試點”發(fā)展的重要因素,尚需協(xié)力前行。
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