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  • 詳解2018年單晶市場破曉前的混亂格局

    2018-02-09 12:06:00 集邦新能源網(wǎng)   點擊量: 評論 (0)
    根據(jù)2017年各廠家曝光的計劃,2018年將是光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能充分?jǐn)U張的一年,單多晶硅片廠家豪擲千金制備彈藥。但自2017年12月,隆基領(lǐng)頭開始了單...
    根據(jù)2017年各廠家曝光的計劃,2018年將是光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能充分?jǐn)U張的一年,單多晶硅片廠家豪擲千金制備彈藥。但自2017年12月,隆基領(lǐng)頭開始了單晶硅片降價之路,至今已跌破5元/片,2018年伊始,隆基股份與晶科能源先后傳出與韓國原料廠商的簽約消息。擴產(chǎn)、跌價、采購等消息混作一團,讓人眼花繚亂。據(jù)此,針對近期業(yè)內(nèi)同仁較關(guān)心的一些議題,集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦系能源網(wǎng)(EnergyTrend)分析師蔡篤慰進行了相關(guān)解讀。
     
    1.單晶硅片價格一路下跌:目前單多晶差價穩(wěn)定在0.8元/片
     
    隆基股份自2017年年底有幾次調(diào)價:自2018年1月1日起,公司單晶硅片156.75mmx156.75mm整體調(diào)降0.2元,調(diào)整后180µm單晶硅片執(zhí)行5.4元/片,190µm單晶硅片執(zhí)行5.55元/片;18年元旦期間,該公司再度下調(diào)0.2元/片;2月4日單晶硅片156.75mm*156.75mm整體價格調(diào)降,調(diào)整后180µm單晶硅片國內(nèi)執(zhí)行4.8元/片價格,價格下調(diào)0.4元/片,降幅達7.7%。
     
    隆基作為單晶龍頭廠家,這幾次密集的調(diào)價動作不免引起業(yè)界廣泛關(guān)注,對此,集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend分析師蔡篤慰認(rèn)為,隆基在去年的跌價比較多的是下游市場需求減弱引起的:由于單晶PERC的迅速跌價,引起單晶硅片的銷量不足,同時單晶硅片也有著超額利潤,因此價格隨市下跌。而今年1月的跌價主要是為了維持與多晶硅片的價差,事實上,由于經(jīng)過去年第四季的跌價,單晶在電池端已經(jīng)有很好的競爭力,1月的需求相對往單晶傾斜,因此單晶跌價壓力沒有這么大,1月的跌價主要原因是隆基為了維持跟單多晶的價差而主動跟跌。
     
    實際上,引發(fā)單多晶競爭的最主要原因就是12月時價差壓縮至0.4元/片,支撐了一般單晶電池和一般多晶電池以接近同價在市場競爭,影響了市場上多晶電池的銷量,因此在12月底市場普遍下滑時,單多晶開始了競價之路。
     
    蔡篤慰表示,從硅片端來看,1、2月應(yīng)是今年需求最弱的時期,后續(xù)會在3月開始反彈,由于隆基在最近的減產(chǎn)動作,把預(yù)期的全年過剩量向下壓,因此預(yù)期應(yīng)用在PERC的占比也會提高,在不考慮一般單晶電池片的市場情況下,單多晶價差可以維持在0.8-1元/片,而這價差也是多晶可以接受的范圍,因此近期的競價可以說已趨于穩(wěn)定,雙方有共識于這個價差,未來產(chǎn)業(yè)需要關(guān)注的點要從單多晶價差轉(zhuǎn)移到市場狀況。
     
     
    2018年2月7日硅片報價
     
    2.2018年單晶產(chǎn)能是否過剩:單晶PERC擠壓多晶市場,18年單晶產(chǎn)能不至過剩
     
    今年1月下旬,隆基股份公布《單晶硅片業(yè)務(wù)三年(2018-2020)戰(zhàn)略規(guī)劃》(披露了隆基股份硅片業(yè)務(wù)未來三年的產(chǎn)能目標(biāo):力爭2018年至2020年單晶硅片產(chǎn)能分別達到28GW、36GW、45GW)。
     
    據(jù)業(yè)內(nèi)公開消息,到2018年,綜合隆基的28GW、中環(huán)23GW以及其他廠家小規(guī)模產(chǎn)能,全年單晶產(chǎn)能可達60GW以上。國內(nèi)單晶市場不能完全消耗這么多產(chǎn)能,國外方面,一些需求大國開始設(shè)置貿(mào)易壁壘,例如美國201條款,印度雙反等,面對這種情況,不禁要問,如此多的產(chǎn)能該如何消耗?是否會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況?
     
    對此,蔡篤慰認(rèn)為,單晶的擴產(chǎn)是基于單晶廠商對自己的成本和技術(shù)路線的優(yōu)勢分析,并不只是著眼于終端市場的成長。至于產(chǎn)能該如何消耗,是因為在競爭之下,單晶會掠奪來原屬于多晶的市場份額,這也為什么單晶要跟多晶競跌的原因之一,正是因為單晶有擴張市場的壓力,需要提高單晶終端產(chǎn)品的性價比來跟多晶作競爭,所以單晶PERC在去年大跌價,去掉多余利潤泡沫的結(jié)果便是單晶PERC的吸引力快速上升。
     
    過去單晶PERC大多只用在居民屋頂,但隨著性價比提高,已經(jīng)更多的使用在工商業(yè)屋頂,甚至地面電站上,應(yīng)用領(lǐng)域的提升也同時提高了單晶硅片的需求,這將是單晶硅片主要的消化方式。
     
    產(chǎn)能過剩是在產(chǎn)業(yè)循環(huán)普遍會發(fā)生的事,尤其是當(dāng)技術(shù)趨向扁平化的時候,過剩的狀況會尤其慘烈。但目前,單晶的低成本技術(shù)目前仍掌握在大廠手中,多少可以緩解產(chǎn)能過剩的速度,也因此18年在單晶大廠有意識地減少全年產(chǎn)出量的前提下,過剩狀況其實不至想象中的嚴(yán)重,但19年的過剩可能性就明顯提高了,具體仍需要重點觀察季度市場與單多晶競爭動態(tài)。
     
    3.單晶大廠接連與原材料供應(yīng)商簽下采購合同:硅料是擴產(chǎn)搶市占的基礎(chǔ)保障
     
    近日晶科、隆基先后與韓國OCI簽署多晶硅料采購合同,其中隆基股份的采購合同中,買方為隆基股份及下屬子公司銀川隆基、保山隆基、麗江隆基、寧夏隆基,賣方為OCI及其子公司OCIM,合同標(biāo)的名稱為太陽能級多晶硅料,前者將于2018年3月至2021年2月合計向后者采購太陽能級多晶硅料64638噸。
     
    同時間,大全新能源公司發(fā)布公告稱,已經(jīng)和多個一線中國太陽能光伏制造公司簽訂長期硅料供貨合同,其2018年的訂單已完成90.2%。
     
    單晶硅片價格一路下跌已引以業(yè)內(nèi)關(guān)注,而產(chǎn)能過剩的恐慌也屢有說詞,在此情況下,隆基與晶科依舊與上游原材料供應(yīng)商簽訂了長期采購合同。對此蔡篤慰認(rèn)為,單晶在擴產(chǎn)、降價、提高市占的循環(huán)當(dāng)中,最大的軟肋就是原料的確保,由于原料的供應(yīng)不掌握在自己手上,突然進行大規(guī)模擴產(chǎn)是很容易出現(xiàn)斷炊的情形的,因此簽定長約、協(xié)議、合資等方式就變成確保原料的必要手段,因此在隆基有明確的三年擴產(chǎn)計劃下,與OCI簽定長約屬合理做法。
     
     
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    責(zé)任編輯:李鑫

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