4月22日，海西州人民政府公示德令哈、格爾木領(lǐng)跑者基地投資企業(yè)評(píng)優(yōu)結(jié)果，其中格爾木基地最低電價(jià)0.31元/kWh，德令哈最低電價(jià)為0.32元/ kWh。而在此之前，當(dāng)其他應(yīng)用領(lǐng)跑者基地招標(biāo)工作都已塵埃落定，青海兩基地卻面臨著招標(biāo)優(yōu)選工作被暫停的局面。緣何青海招標(biāo)工作被暫停?競(jìng)標(biāo)電價(jià)為何如此之低?第三批領(lǐng)跑者招標(biāo)都經(jīng)歷了什么?本文對(duì)整個(gè)3月光伏領(lǐng)跑者招標(biāo)工作進(jìn)行了跟蹤及復(fù)盤，將領(lǐng)跑者的變化與處境展現(xiàn)在讀者面前。

3月23日，在第三批領(lǐng)跑者達(dá)拉特旗項(xiàng)目的投標(biāo)結(jié)果即將公示的幾個(gè)小時(shí)前，位于北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地的特變電工大樓內(nèi)，氣氛格外嚴(yán)肅緊張，一改往日周末來臨前的興奮。

這是一場(chǎng)艱難的“戰(zhàn)斗”。在第三批應(yīng)用領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目中，央企卷土重來，以國電投、中廣核新能源和三峽新能源為代表的央企梯隊(duì)來勢(shì)洶涌，幾乎參與了30個(gè)以上的投標(biāo)工作。值得關(guān)注的是，央企梯隊(duì)中的華能集團(tuán)竟爆出0.39元/kWh的低價(jià)，點(diǎn)燃了第三批領(lǐng)跑者招標(biāo)的開場(chǎng)。

步入2018年，領(lǐng)跑者基地激烈廝殺：央企組團(tuán)來襲，技術(shù)百家齊放，一度沉寂蒙塵的“集中式光伏電站”曙光再現(xiàn)。

以時(shí)間為界，從2009年“金太陽”政策出臺(tái)開始計(jì)算，集中式電站為主的光伏產(chǎn)業(yè)已發(fā)展近十年。與此同時(shí)，“低購高報(bào)”、“補(bǔ)貼拖欠”、“棄光限電”等產(chǎn)業(yè)問題層出不窮。

隨著“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”進(jìn)入第三回合，體量大、資本密集且模式單一的集中式光伏產(chǎn)業(yè)棋至后半場(chǎng)。未來，中國光伏市場(chǎng)即將被布局迅速、資金鏈短、模式多樣的分布式所取代。

在這場(chǎng)集中式光伏電站最后領(lǐng)地的廝殺中，我們看到了下游企業(yè)的瘋狂，上游企業(yè)的焦慮，市場(chǎng)狼多肉少。中國光伏產(chǎn)業(yè)儼然成為一場(chǎng)“賭局”。

價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)

在第三批領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目角逐的過程中，電價(jià)成為至關(guān)重要的因素。

根據(jù)行業(yè)人士王淑娟的統(tǒng)計(jì)：“8個(gè)領(lǐng)跑基地一共38個(gè)項(xiàng)目，52個(gè)企業(yè)投標(biāo)，僅僅央企就投了200多次。”對(duì)于競(jìng)標(biāo)的企業(yè)來說，最低電價(jià)不下降25%幾乎沒有中標(biāo)可能性。作為民企上市公司，特變電工此次報(bào)出了0.32元/kWh的最低價(jià)格。

兩年前，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于完善光伏發(fā)電規(guī)模管理和實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)方式配置項(xiàng)目的指導(dǎo)意見》，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的序幕徐徐拉開，其初衷是希望促進(jìn)新技術(shù)的消化，然而，民企在競(jìng)標(biāo)當(dāng)中四處出擊、低價(jià)競(jìng)標(biāo)、近乎“裸奔”。在山西陽泉領(lǐng)跑者競(jìng)標(biāo)中，協(xié)鑫報(bào)出了0.61元/kWh的低價(jià)，包頭領(lǐng)跑者競(jìng)標(biāo)里青島昌盛報(bào)出0.52元/kWh的更低價(jià);而在三類資源區(qū)的兩淮領(lǐng)跑者競(jìng)標(biāo)中，力諾報(bào)出0.65元/kWh的價(jià)格。在今天看來，當(dāng)時(shí)的價(jià)格尚在正常范圍。

對(duì)此，特變電工新疆新能源有限公司總經(jīng)理助理阮少華告訴《能源》記者：“今年以平均價(jià)作為評(píng)分基準(zhǔn)，這就是一個(gè)企業(yè)間的博弈，沒有絕對(duì)的滿分電價(jià)，因此很多企業(yè)都會(huì)根據(jù)IRR(自有資金內(nèi)部收益率)來測(cè)算，然后再根據(jù)自己承受范圍報(bào)相應(yīng)的價(jià)格。”這也是為何今年價(jià)格廝殺更為激烈。

一位組件制造商市場(chǎng)部人士也向《能源》記者透露，“領(lǐng)跑者招標(biāo)中有三個(gè)要素，其一，你選什么樣的設(shè)備，其二，轉(zhuǎn)化效率，其三才是電價(jià)。只有在其它條件不相上下時(shí)，電價(jià)才是決定性因素。但在第三次領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，技術(shù)和轉(zhuǎn)化效率拉不開距離，電價(jià)反而占據(jù)更大比重。”

不過，在國家發(fā)改委能源研究所原研究員王斯成看來：“低價(jià)競(jìng)標(biāo)本是市場(chǎng)行為，其初衷并不是逼著企業(yè)降低度電成本。”

此前，特變電工在達(dá)拉特旗報(bào)出的0.32元/kWh的報(bào)價(jià)刷新了光伏領(lǐng)跑者招標(biāo)電價(jià)的底線。特變電工方面表示，從經(jīng)濟(jì)收益性角度考慮，電價(jià)降低會(huì)導(dǎo)致收益相應(yīng)降低。之所以能報(bào)出該價(jià)格主要是項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐馁Y源政策條件和優(yōu)化的技術(shù)方案提供了空間，成本依舊在可控范圍內(nèi)。

但業(yè)內(nèi)人士仍擔(dān)心，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)使光伏產(chǎn)業(yè)更加無序，擾亂中上游市場(chǎng)，甚至影響項(xiàng)目質(zhì)量。在3月初三峽新能源啟動(dòng)的組件招標(biāo)中，高效單晶305瓦以上標(biāo)段最低標(biāo)價(jià)為2.58元/瓦，275瓦以上多晶標(biāo)段最低標(biāo)價(jià)為2.47元/瓦。

此前有爆料稱，在某個(gè)基地中標(biāo)條件中規(guī)定必須要求業(yè)主采用某種技術(shù)，業(yè)主在招標(biāo)文件的制作過程中，會(huì)要求有某個(gè)組件制造商或者電池生產(chǎn)商進(jìn)行背書，先拿到項(xiàng)目再說，但最終是否會(huì)采用該技術(shù)不得而知。這引起國內(nèi)一些組件商的不滿，但由于擔(dān)心未來自己的產(chǎn)品在業(yè)主招標(biāo)中會(huì)受到不公正待遇，且礙于和業(yè)主之間的合作關(guān)系，并無企業(yè)公開站出來表達(dá)自己的看法。

“現(xiàn)在價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)到非光伏成本了。”一位EPC企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“度電成本降到0.44元/kWh，離脫硫煤標(biāo)桿電價(jià)水平越來越近。除了組件、支架、逆變器外，還有鋼架和玻璃。但一些鋼架可能就來源于小型鋼廠，為了防銹，有些鋼架表面被要求電鍍鋅，但是厚度都是可以作文章，比如電鍍10絲(厚度單位)和5絲，價(jià)格差距就上千元。”

價(jià)格戰(zhàn)、跑馬圈地，這一系列行業(yè)亂象的背后不僅是中國光伏市場(chǎng)畸形商業(yè)氛圍的縮影，更重要的是，上述項(xiàng)目在集中式電站進(jìn)入后半場(chǎng)之際，能否確保企業(yè)盈利。而這，幾乎是當(dāng)下所有研究者的質(zhì)疑，以及困擾所有從業(yè)者的心結(jié)。

盈利懸疑

央企低價(jià)投標(biāo)引發(fā)業(yè)界嘩然。如此低的電價(jià)能否實(shí)現(xiàn)盈利?是否就此拉低光伏上網(wǎng)電價(jià)?后續(xù)領(lǐng)跑基地的電價(jià)是否會(huì)越來越低?

以此輪勢(shì)頭猛進(jìn)的國電投集團(tuán)為例。雄心勃勃攬下白城基地大安市樂勝鄉(xiāng)子午山村南側(cè)區(qū)塊與鎮(zhèn)賁縣建坪鄉(xiāng)100MW項(xiàng)目的國電投集團(tuán)，分別報(bào)出了0.42元/kWh、0.43元/kWh的次低報(bào)價(jià)。

對(duì)未來項(xiàng)目盈利情況持樂觀態(tài)度的國電投集團(tuán)，同時(shí)也競(jìng)標(biāo)了渭南領(lǐng)跑者等5個(gè)基地，其中，位于澄城縣和合陽縣的5個(gè)項(xiàng)目均為最低報(bào)價(jià)。

一般來講，領(lǐng)跑者計(jì)劃的好處是整個(gè)流程操作比較規(guī)范，整個(gè)邊界條件也很清晰，土地的租金和稅費(fèi)、電網(wǎng)的接入等在普通電站中老大難的問題相對(duì)比較明確。事實(shí)上，這也是申請(qǐng)第三期領(lǐng)跑者基地所必須具備的條件，譬如之前的棄光率，土地質(zhì)量等，同時(shí)優(yōu)先保障電力接入，明確土地稅費(fèi)和租金等等。

且根據(jù)渭南市政府相關(guān)文件顯示，領(lǐng)跑者要求電網(wǎng)企業(yè)允諾支持示范項(xiàng)目限電不超過5%。當(dāng)?shù)赝鈬雷o(hù)綠化、供水供電、污水處理等設(shè)施由當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè)，無需企業(yè)分?jǐn)偅鲉雾?xiàng)目實(shí)際已留出盈利空間。

“領(lǐng)跑者”投資方正在與組件公司簽訂供貨合同，不過由于工程剛剛啟動(dòng)，目前尚無法確定未來總投資具體多少。但據(jù)此前報(bào)道，國電投已與晶科、隆基、億晶光電等供應(yīng)商簽訂了供貨合同，僅組件的供貨量大約有3.4GW。

公開招標(biāo)信息顯示，國電投所有組件均采用了N型單晶雙面電池技術(shù)，根據(jù)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)TUV NORD的數(shù)據(jù)顯示，相比P型單面組件，N型單晶雙面電池組件技術(shù)將會(huì)使成本有較大幅度的下降，這也為國電投的項(xiàng)目收益提供了一定的空間。而國電投中標(biāo)的大安市樂勝鄉(xiāng)子午山村南側(cè)區(qū)塊與鎮(zhèn)賁縣建坪鄉(xiāng)的項(xiàng)目均采用了N型單晶雙面370Wp組件。邊界條件容易確定，企業(yè)對(duì)于自身的成本也就更加明晰。此外，此次領(lǐng)跑者中普遍采用的單晶PERC技術(shù)雖然使得EPC投資(主要是組件成本)增加5%，但也使得發(fā)電量增加20%，年化收益率可以達(dá)到7%上下，收益率進(jìn)一步增高，投資價(jià)值上升。加上合同量有保證，公司實(shí)現(xiàn)微利當(dāng)無疑問。