限發(fā)還是限裝?中國光伏政策的兩難選擇
糾正措施效果不明顯
目前,管理層和行業(yè)其實(shí)已經(jīng)意識(shí)到發(fā)展問題所在,粗放型、增量型發(fā)展模式已經(jīng)無限接近天花板,管理部門、企業(yè)、業(yè)內(nèi)人士等,均在嘗試各類自救模式,試圖扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。
1.監(jiān)管部門強(qiáng)勢(shì)力推硬著陸,進(jìn)退失據(jù)。
2017年下半年,能源主管當(dāng)局終于回過神來、意識(shí)到事情不妙,野馬狂奔的韁繩正在脫離控制。于是開始了嚴(yán)苛的光伏硬著陸,出臺(tái)一系列令人眼花繚亂的調(diào)控政策,新增電站主要從減低電價(jià)和縮減指標(biāo)規(guī)模兩方面入手,存量電站一再延長補(bǔ)貼的拖欠流程,擬對(duì)光伏行業(yè)的冒進(jìn)勢(shì)頭釜底抽薪。
奈何,行業(yè)發(fā)展慣性太強(qiáng)大,裹挾著利益鏈的反沖,2018年一季度,光伏裝機(jī)依舊狂飆突進(jìn)。行業(yè)的市場化反擊,讓能源主管部門的決策進(jìn)退失手、苦不堪言。
如果立即出臺(tái)嚴(yán)控政策,130GW的存量電站和正在建設(shè)過程中不低于50GW的增量電站(存量電站按單價(jià)8元/瓦、增量按6元算元/瓦),這些電站中沉淀的1.3萬億元資本,將部分化為烏有或極度縮水。電站持有商、相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、賴以生存的企業(yè)將有可能面臨破產(chǎn),整個(gè)光伏行業(yè)也有可能將一蹶不振,這會(huì)涉及到多少人的飯碗或身家性命啊!
如果放緩或不出臺(tái)嚴(yán)控政策,繼續(xù)任由行業(yè)自由發(fā)展,2018年底就可能突破200GW,屆時(shí)消納無法解決、電網(wǎng)安全可能扛不住、國家補(bǔ)貼缺口會(huì)進(jìn)一步惡化,顯然也屬于治標(biāo)不治本,只不過是把行業(yè)失控或崩潰的時(shí)間往后推遲而已。膿包就算不擠,也遲早會(huì)從內(nèi)部破裂。
2.光伏企業(yè)自救,活著比發(fā)展更重要。
產(chǎn)業(yè)鏈前移,加大的產(chǎn)能試圖通過做大規(guī)模、攤薄成本、降低度電價(jià)格的方式,以適應(yīng)平價(jià)上網(wǎng)。如新希望、通威等。
生產(chǎn)型企業(yè)回歸制造業(yè),正在退出電站投資市場,所持有的電站資產(chǎn)逐步出售變現(xiàn),維持現(xiàn)金流,如天合、隆基、協(xié)鑫、晶科、展宇等。在產(chǎn)品創(chuàng)新上,則由多晶單邊獨(dú)大走向單多晶齊頭并進(jìn),“金剛線+黑硅+ PERC”實(shí)現(xiàn)低成本高效組件放量。
投資型企業(yè)兩極分化,壟斷集中的趨勢(shì)更加明顯,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在逐步健全,對(duì)電站質(zhì)量和載體(土地或建筑物)產(chǎn)權(quán)的要求日趨規(guī)范化、金融化。
如國電投體系專注于大體量的光伏電站投資,擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈,是世界上最大的太陽能發(fā)電企業(yè),發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模世界第一,目前并網(wǎng)光伏電站持有量超過10GW、 2018年領(lǐng)跑者中標(biāo)超過1.3GW。
再如北控體系專注于分布式工商業(yè)電站,目前并網(wǎng)電站持有量超過1GW,正在搶2018年的630及加速存量電站的并購速度。
3.市場化路線,暫未凝聚起行業(yè)共識(shí)。
國內(nèi)電力系統(tǒng)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期余下的最后堡壘之一,生產(chǎn)側(cè)產(chǎn)能有指標(biāo)限制、上網(wǎng)電價(jià)政府核定,消費(fèi)側(cè)沒有話語權(quán)、用戶電價(jià)政府核準(zhǔn),市場交易在整個(gè)電力的供求關(guān)系中純粹是零星的點(diǎn)綴。
電改9號(hào)文是電力領(lǐng)域半市場化改革的綱領(lǐng)性文件,標(biāo)志著市場化改革加速。管住中間,政府通過電網(wǎng)公司抓住電力供求的流通環(huán)節(jié),發(fā)電廠到終端用戶的中間環(huán)節(jié)已經(jīng)屬于計(jì)劃管控內(nèi)容;放開兩頭,就是把供給側(cè)的電站和需求側(cè)的終端用電客戶推向市場,按市場經(jīng)濟(jì)原則逐步放開交易規(guī)則,允許電力供求直接戀愛。
涉及光伏領(lǐng)域的分布式市場化交易試點(diǎn)、競價(jià)上網(wǎng)、現(xiàn)貨市場等,正在能源管理部門和電網(wǎng)公司的博弈中緩緩出場,備受行業(yè)期待。流通環(huán)節(jié)成本居高不下,影響供給側(cè)對(duì)需求側(cè)讓利,是行業(yè)共識(shí)。市場化后,光伏資源配置可以自由流動(dòng),奔向最經(jīng)濟(jì)的地方。
行業(yè)進(jìn)入無人區(qū),如何破解?
補(bǔ)貼拖欠、消納壓力、資本短缺、投資收益低于預(yù)期等,一系列行業(yè)困境,說明我國光伏行業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張型發(fā)展向質(zhì)量效益型發(fā)展、由高補(bǔ)貼政策依賴模式向低補(bǔ)貼競爭模式的轉(zhuǎn)變,已經(jīng)刻不容緩。
行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入無人區(qū),如何實(shí)現(xiàn)光伏行業(yè)走向更高層面的發(fā)展,筆者提出如下建議,希望拋磚引玉。
1.行業(yè)層面,俯首領(lǐng)悟政經(jīng)形勢(shì)。
整個(gè)國家經(jīng)濟(jì)和政治的發(fā)展大趨勢(shì)才是行業(yè)深耕的土壤,任何行業(yè)的發(fā)展一旦背離政經(jīng)形勢(shì),不是頹廢式微,就是曇花一現(xiàn)。光伏行業(yè)作為新生事物,前期的階段性發(fā)展與計(jì)劃體制的監(jiān)管息息相關(guān),出現(xiàn)微弱的背離政經(jīng)形勢(shì)現(xiàn)象并不可怕,亡羊補(bǔ)牢為時(shí)未晚。
如何避免數(shù)量上的急劇擴(kuò)張,轉(zhuǎn)向發(fā)展質(zhì)量上提質(zhì)增效?若何弱化要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng),強(qiáng)化光伏行業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)?如何讓光伏可持續(xù)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)步相匹配,以實(shí)現(xiàn)供給側(cè)和需求側(cè)共贏?
必須領(lǐng)悟新時(shí)期、新思想對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展的重要意義,把順應(yīng)新常態(tài)當(dāng)做光伏行業(yè)發(fā)展的重大課題進(jìn)行研究。
2.政策層面,莫倉促推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)。
要正視目前光伏行業(yè)大而不強(qiáng)的現(xiàn)實(shí),光伏企業(yè)的家底并不厚實(shí),還經(jīng)不起折騰。實(shí)力最強(qiáng)的前10家光伏上市公司市值加起來,還沒有1家互聯(lián)網(wǎng)公司值錢,比如騰訊或阿里。
光伏還是個(gè)未斷奶的孩子,現(xiàn)在政策層面應(yīng)該做的是幫助其斷奶,而不是把一個(gè)蹣跚學(xué)步的孩子完全推向市場與火電那樣的壯漢去PK。畢竟現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)L型趨勢(shì),暫未見底,熱錢脫實(shí)入虛的勢(shì)頭還未得到有效揭制,實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難重重,電力市場的需求增幅(主要是工業(yè)用電)遠(yuǎn)低于能源供給產(chǎn)能。火電、水電類壯漢都餓著肚子,政府剛性斷糧,風(fēng)電、光電等孩子能在不充分競爭的市場上找到飯吃嗎?
平價(jià)上網(wǎng)、補(bǔ)貼退坡,這是新能源發(fā)展的目標(biāo)。但現(xiàn)階段強(qiáng)推光伏平價(jià)上網(wǎng),是否符合事物的發(fā)展規(guī)律?
可能有人會(huì)說,領(lǐng)跑者電價(jià)已經(jīng)臨近平價(jià)上網(wǎng)了。但光伏領(lǐng)跑者報(bào)出的0.31元/度的價(jià)格,畢竟只是標(biāo)書上的數(shù)字,尚未得到實(shí)踐的長期驗(yàn)證,能否成為光伏主流還是未知數(shù)。
目前全額上網(wǎng)模式,III區(qū)域0.75的電價(jià),電站投資都算不過賬,平價(jià)上網(wǎng)后,脫硫煤電價(jià)不超過0.45的度電收益,企業(yè)扛得住、能生存嗎?動(dòng)大手術(shù)只是手段、機(jī)體健康的活著才是目標(biāo)。
若為了平價(jià)上網(wǎng),光伏企業(yè)普遍活不下去,又有什么意義呢?
3.企業(yè)層面,壓縮成本準(zhǔn)備過冬。
永遠(yuǎn)靠政策補(bǔ)貼支持的能源生產(chǎn)形式,沒有價(jià)值。光伏補(bǔ)貼斷奶拖不了多久,平價(jià)上網(wǎng)不可能無限制往后推,光伏企業(yè)的唯一出路就是自救,壓縮生產(chǎn)成本、降低度電成本是唯一的出路。
在2017年末,光伏標(biāo)桿電價(jià)和補(bǔ)貼斷崖式暴跌時(shí),光伏冬天其實(shí)已經(jīng)來臨。在度電成本減低到脫硫煤電價(jià)這最后一公里中,越接近目標(biāo)會(huì)越困難,光伏企業(yè)的壓力就會(huì)越大,能否熬得住。
4.產(chǎn)能方面,積極開拓國外市場。
縱觀全球市場,不少國家正處于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段,對(duì)電力需求很饑渴,那些光照資源富集的國家或地區(qū),很適合作為光伏產(chǎn)能轉(zhuǎn)移地。如西亞、東南亞、南亞次大陸、南美、非洲局部區(qū)域,火電、水電等裝機(jī)成本居高不下,但光照小時(shí)高,超高的發(fā)電量可以實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電的白菜價(jià),綜合比較運(yùn)維成本后,電價(jià)競爭力優(yōu)勢(shì)很明顯。
中國大陸光照資源區(qū)域和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域異常錯(cuò)位,在電力體制根本性改革成功前,在西電東送或北電南送低成本良性機(jī)制未構(gòu)建前,中國光伏電站度電成本居高不下的現(xiàn)狀很難改變,國內(nèi)海量的組件產(chǎn)能只有輸出國外。目前,聰明的浙商如晶科等,已經(jīng)先行一步,擁抱亞非拉晃眼的陽光去了。
綜上所述,行業(yè)發(fā)展過快,低效產(chǎn)能充斥市場,造成前些年的光伏增長沒有緊跟新常態(tài)。隨著高速增長的退潮,我們必須面對(duì)行業(yè)加速變冷或殘酷洗牌,光伏企業(yè)轉(zhuǎn)型、停產(chǎn)甚至倒閉不可避免。
光伏的未來掌握在光伏人自己手中,光伏人必須學(xué)會(huì)順應(yīng)新常態(tài),才有可能帶領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)再次走向輝煌。
責(zé)任編輯:蔣桂云
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